“預(yù)計(jì)，這兩年就將是純電動(dòng)重卡的一個(gè)拐點(diǎn)。”
數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)商用車(chē)保有量約4000萬(wàn)輛，而電動(dòng)化是當(dāng)前商用車(chē)，尤其是重卡節(jié)能減排的重要手段之一。
隨著近段時(shí)間純電動(dòng)重卡(包括換電式純電動(dòng))“異軍突起”，加之寧德時(shí)代、弗迪電池配套中國(guó)重汽、福田等企業(yè)部分重卡車(chē)型，整包帶電量最高超600kWh，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)電池配套企業(yè)裝機(jī)量大增，甚至影響2024年裝機(jī)排名。
基于此，本文將梳理近期重卡市場(chǎng)和配套電池所呈現(xiàn)的變化趨勢(shì)，以及頭部電池企業(yè)的相關(guān)研發(fā)和布局。
01
純電動(dòng)重卡換購(gòu)需求有望超預(yù)期
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，國(guó)內(nèi)重卡實(shí)銷(xiāo)7.5萬(wàn)輛，同比下降2%。其中，新能源重卡銷(xiāo)量為5306輛(以交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同)，同比高增181%，連續(xù)10個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。
需要提及的是，今年2月、3月，在“大盤(pán)”下滑的情況下，新能源重卡依然逆勢(shì)增長(zhǎng)，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。尤其是3月的銷(xiāo)量，成為新能源重卡有史以來(lái)第3高單月銷(xiāo)量，并支撐新能源重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)14個(gè)月保持增長(zhǎng)。
同時(shí)，純電動(dòng)重卡在新能源重卡中已占據(jù)絕對(duì)主力的位置。
2023年我國(guó)純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量占新能源重卡銷(xiāo)量的88.75%，進(jìn)入2024年，這一趨勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大：1-3月，燃料電池和混合動(dòng)力重卡合計(jì)在新能源重卡市場(chǎng)僅占3.72%的份額，而純電動(dòng)重卡占比達(dá)96.28%，這意味著純電動(dòng)重卡在重卡電動(dòng)化上或?qū)l(fā)揮越來(lái)越強(qiáng)的推動(dòng)作用。
從政策看，2024年“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)重卡進(jìn)入自然淘汰期，疊加以舊換新等政策刺激，業(yè)界預(yù)計(jì)，未來(lái)純電動(dòng)重卡換購(gòu)需求有望超預(yù)期。
從車(chē)企看，主流企業(yè)較為看好純電動(dòng)重卡發(fā)展趨勢(shì)。宇通集團(tuán)新能源技術(shù)研究院院長(zhǎng)李高鵬今年3月就曾表示，商用車(chē)未來(lái)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化和深度的智能化。“我們預(yù)計(jì)，這兩年就將是純電動(dòng)重卡的一個(gè)拐點(diǎn)。因?yàn)殡S著電池成本的降低，油電差價(jià)會(huì)變得更劃算，(純電動(dòng)重卡新車(chē))滲透率會(huì)逐年增加。”
02
重卡頭部企業(yè)電池配套解析
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)量排名靠前的車(chē)企主要包括徐工重卡、三一集團(tuán)、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、宇通集團(tuán)、遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、一汽解放、江淮汽車(chē)、上汽紅巖、大運(yùn)重卡等。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上述車(chē)企重卡電池供應(yīng)商參考如下：
徐工重卡主要由寧德時(shí)代、弗迪電池、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)配套其重卡電池。
三一集團(tuán)重卡電池配套企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動(dòng)力、榮盛盟固利等。
中國(guó)重汽由寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、榮盛盟固利等企業(yè)供應(yīng)重卡電池。
陜汽集團(tuán)重卡的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、微宏動(dòng)力等企業(yè)。
福田汽車(chē)重卡的電池主要由寧德時(shí)代和榮盛盟固利等企業(yè)提供。
遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)則主要由寧德時(shí)代等企業(yè)配套重卡電池。
東風(fēng)汽車(chē)重卡電池配套企業(yè)主要有寧德時(shí)代、億緯鋰能、巨灣技研、陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司等。
江淮汽車(chē)主要由寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力等企業(yè)配套電池。
上汽紅巖重卡電池供應(yīng)商主要包括國(guó)軒高科和寧德時(shí)代等。
宇通集團(tuán)、一汽解放、大運(yùn)重卡的重卡電池供應(yīng)商，主要包括寧德時(shí)代和億緯鋰能等企業(yè)。
從整體看，電池配套呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一是，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重卡裝機(jī)中，寧德時(shí)代獨(dú)占鰲頭，億緯鋰能位居第二，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局向頭部企業(yè)集中。
二是，按重卡動(dòng)力電池類(lèi)別劃分，磷酸鐵鋰電池一騎絕塵，占比約超9成。這主要因?yàn)榱姿徼F鋰電池安全性能較好、循環(huán)壽命較長(zhǎng)、耐高溫;同時(shí)還具有無(wú)記憶效應(yīng)，優(yōu)于酸鉛電池。后者有記憶效應(yīng)，即在處于充滿(mǎn)電不放完的條件下工作，容量會(huì)迅速低于額定容量值。
三是，整包帶電量越來(lái)越高，滿(mǎn)足市場(chǎng)的長(zhǎng)續(xù)航需求。目前，重卡電池包帶電量以281-350kWh為主，占比約超8成;350kWh以上電池包裝機(jī)逐漸增多，且寧德時(shí)代、弗迪電池等企業(yè)超600kWh電池包已實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。
四是，按補(bǔ)能模式劃分，重卡領(lǐng)域換電模式比充電模式更具優(yōu)勢(shì)。這主要因?yàn)橹乜ㄋ璧碾姵仉娏看?，充電時(shí)間太長(zhǎng)對(duì)用戶(hù)影響較大;混合動(dòng)力重卡技術(shù)相對(duì)復(fù)雜，而純電動(dòng)重卡技術(shù)則更為成熟;同時(shí)，換電模式還具有降低購(gòu)車(chē)成本，無(wú)懼電池壽命影響等優(yōu)勢(shì)。
在此背景下，純電動(dòng)重卡對(duì)電池提出更高要求。
03
更輕更小更靈活長(zhǎng)續(xù)航電池
基于重卡電動(dòng)化需求，頭部動(dòng)力電池企業(yè)早已布局相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展。
2023年6月12日，寧德時(shí)代發(fā)布其一站式重卡底盤(pán)換電解決方案——騏驥換電。通過(guò)單塊電池171kWh的模塊化設(shè)計(jì)，用戶(hù)可以針對(duì)不同路況、不同距離、不同載重等場(chǎng)景，自由選擇1-3塊電池，按需配電。
該方案最高帶電513kWh，可以滿(mǎn)足目前大部分重卡使用需求。
在不久前的紐約國(guó)際車(chē)展上，億緯鋰能三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等多種化學(xué)體系的方形電池系列同臺(tái)亮相。
據(jù)介紹，億緯鋰能動(dòng)力產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于乘用車(chē)、物流車(chē)、客車(chē)、重卡、工程機(jī)械等領(lǐng)域。值得一提的是，2024年1-2月公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能用于配套中重型車(chē)的動(dòng)力電池裝機(jī)量位列全球第二。
力神電池與中建三局、武漢客車(chē)于去年12月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。對(duì)于陜西榆林生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，相關(guān)方擬使用約1000輛電動(dòng)礦卡(100t)。單車(chē)帶電量約528kWh，其配套用動(dòng)力電池將由力神電池提供。
據(jù)透露，力神電池還計(jì)劃在2024年上半年推出一款230Ah長(zhǎng)循環(huán)重卡電池新品。其應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級(jí)配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達(dá)180Wh/Kg，循環(huán)壽命超10000次，可廣泛應(yīng)用于換電重卡、電動(dòng)船舶、電動(dòng)大巴等領(lǐng)域，且顯著降低物流運(yùn)輸成本，并提高運(yùn)輸效率。
國(guó)軒高科近期發(fā)布消息稱(chēng)，今年3月28日，三一集團(tuán)換電重卡江山SE在湖南長(zhǎng)沙正式下線，該車(chē)型搭載國(guó)軒高科魔塔MTB電池，最高帶電量從350KWh提升至437KWh，提高近25%。同時(shí)，其全系車(chē)型電池箱體積減少17%-48%，電池重量較之前下降138kg-230kg。
在超快充方面，巨灣技研與陜汽、東風(fēng)均已合作推出量產(chǎn)超快充重卡車(chē)型。2023年12月陜汽旗下西部智聯(lián)聯(lián)合巨灣技研，發(fā)布行業(yè)首款量產(chǎn)超快充重卡，實(shí)現(xiàn)充電15分鐘作業(yè)4小時(shí)，使超快充在商用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用提速。
今年3月巨灣技研總裁裴鋒表示，“超快充電池需要解決充電速度、能量密度、安全性、壽命和成本，五個(gè)維度的問(wèn)題，到今天我們可以非常自信地講：超快充技術(shù)已經(jīng)非常成熟，具備了商業(yè)化前提。”
實(shí)際上，電池包是一套復(fù)雜的系統(tǒng)，各項(xiàng)特性之間存在此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，僅單一性能的提升，就會(huì)打破原有的平衡。一方面，這非?？简?yàn)電池企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力;另一方面，能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)電池能量密度提高、安全性提升、成本下降的電池企業(yè)，也將擁有自身的技術(shù)“護(hù)城河”。
隨著頭部電池企業(yè)的不斷加碼，重卡續(xù)航更長(zhǎng)、電池組體積更小、重量更低、充換電更快的趨勢(shì)顯現(xiàn)，這也將進(jìn)一步拓寬重卡電動(dòng)化應(yīng)用場(chǎng)景，加快對(duì)燃油重卡的替代。
2023年國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)新車(chē)滲透率僅為11%，電動(dòng)重卡更是不足4%。隨著電池性能全面升級(jí)和重卡加速電動(dòng)化，勢(shì)必將帶動(dòng)重卡電池需求不斷提高，對(duì)電池企業(yè)全年裝機(jī)產(chǎn)生較大的影響。
數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)商用車(chē)保有量約4000萬(wàn)輛，而電動(dòng)化是當(dāng)前商用車(chē)，尤其是重卡節(jié)能減排的重要手段之一。
隨著近段時(shí)間純電動(dòng)重卡(包括換電式純電動(dòng))“異軍突起”，加之寧德時(shí)代、弗迪電池配套中國(guó)重汽、福田等企業(yè)部分重卡車(chē)型，整包帶電量最高超600kWh，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)電池配套企業(yè)裝機(jī)量大增，甚至影響2024年裝機(jī)排名。
基于此，本文將梳理近期重卡市場(chǎng)和配套電池所呈現(xiàn)的變化趨勢(shì)，以及頭部電池企業(yè)的相關(guān)研發(fā)和布局。
01
純電動(dòng)重卡換購(gòu)需求有望超預(yù)期
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，國(guó)內(nèi)重卡實(shí)銷(xiāo)7.5萬(wàn)輛，同比下降2%。其中，新能源重卡銷(xiāo)量為5306輛(以交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同)，同比高增181%，連續(xù)10個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。
需要提及的是，今年2月、3月，在“大盤(pán)”下滑的情況下，新能源重卡依然逆勢(shì)增長(zhǎng)，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。尤其是3月的銷(xiāo)量，成為新能源重卡有史以來(lái)第3高單月銷(xiāo)量，并支撐新能源重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)14個(gè)月保持增長(zhǎng)。
同時(shí)，純電動(dòng)重卡在新能源重卡中已占據(jù)絕對(duì)主力的位置。
2023年我國(guó)純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量占新能源重卡銷(xiāo)量的88.75%，進(jìn)入2024年，這一趨勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大：1-3月，燃料電池和混合動(dòng)力重卡合計(jì)在新能源重卡市場(chǎng)僅占3.72%的份額，而純電動(dòng)重卡占比達(dá)96.28%，這意味著純電動(dòng)重卡在重卡電動(dòng)化上或?qū)l(fā)揮越來(lái)越強(qiáng)的推動(dòng)作用。
從政策看，2024年“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)重卡進(jìn)入自然淘汰期，疊加以舊換新等政策刺激，業(yè)界預(yù)計(jì)，未來(lái)純電動(dòng)重卡換購(gòu)需求有望超預(yù)期。
從車(chē)企看，主流企業(yè)較為看好純電動(dòng)重卡發(fā)展趨勢(shì)。宇通集團(tuán)新能源技術(shù)研究院院長(zhǎng)李高鵬今年3月就曾表示，商用車(chē)未來(lái)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化和深度的智能化。“我們預(yù)計(jì)，這兩年就將是純電動(dòng)重卡的一個(gè)拐點(diǎn)。因?yàn)殡S著電池成本的降低，油電差價(jià)會(huì)變得更劃算，(純電動(dòng)重卡新車(chē))滲透率會(huì)逐年增加。”
02
重卡頭部企業(yè)電池配套解析
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)量排名靠前的車(chē)企主要包括徐工重卡、三一集團(tuán)、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、宇通集團(tuán)、遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、一汽解放、江淮汽車(chē)、上汽紅巖、大運(yùn)重卡等。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上述車(chē)企重卡電池供應(yīng)商參考如下：
徐工重卡主要由寧德時(shí)代、弗迪電池、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)配套其重卡電池。
三一集團(tuán)重卡電池配套企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動(dòng)力、榮盛盟固利等。
中國(guó)重汽由寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、榮盛盟固利等企業(yè)供應(yīng)重卡電池。
陜汽集團(tuán)重卡的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、微宏動(dòng)力等企業(yè)。
福田汽車(chē)重卡的電池主要由寧德時(shí)代和榮盛盟固利等企業(yè)提供。
遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)則主要由寧德時(shí)代等企業(yè)配套重卡電池。
東風(fēng)汽車(chē)重卡電池配套企業(yè)主要有寧德時(shí)代、億緯鋰能、巨灣技研、陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司等。
江淮汽車(chē)主要由寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力等企業(yè)配套電池。
上汽紅巖重卡電池供應(yīng)商主要包括國(guó)軒高科和寧德時(shí)代等。
宇通集團(tuán)、一汽解放、大運(yùn)重卡的重卡電池供應(yīng)商，主要包括寧德時(shí)代和億緯鋰能等企業(yè)。
從整體看，電池配套呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一是，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重卡裝機(jī)中，寧德時(shí)代獨(dú)占鰲頭，億緯鋰能位居第二，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局向頭部企業(yè)集中。
二是，按重卡動(dòng)力電池類(lèi)別劃分，磷酸鐵鋰電池一騎絕塵，占比約超9成。這主要因?yàn)榱姿徼F鋰電池安全性能較好、循環(huán)壽命較長(zhǎng)、耐高溫;同時(shí)還具有無(wú)記憶效應(yīng)，優(yōu)于酸鉛電池。后者有記憶效應(yīng)，即在處于充滿(mǎn)電不放完的條件下工作，容量會(huì)迅速低于額定容量值。
三是，整包帶電量越來(lái)越高，滿(mǎn)足市場(chǎng)的長(zhǎng)續(xù)航需求。目前，重卡電池包帶電量以281-350kWh為主，占比約超8成;350kWh以上電池包裝機(jī)逐漸增多，且寧德時(shí)代、弗迪電池等企業(yè)超600kWh電池包已實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。
四是，按補(bǔ)能模式劃分，重卡領(lǐng)域換電模式比充電模式更具優(yōu)勢(shì)。這主要因?yàn)橹乜ㄋ璧碾姵仉娏看?，充電時(shí)間太長(zhǎng)對(duì)用戶(hù)影響較大;混合動(dòng)力重卡技術(shù)相對(duì)復(fù)雜，而純電動(dòng)重卡技術(shù)則更為成熟;同時(shí)，換電模式還具有降低購(gòu)車(chē)成本，無(wú)懼電池壽命影響等優(yōu)勢(shì)。
在此背景下，純電動(dòng)重卡對(duì)電池提出更高要求。
03
更輕更小更靈活長(zhǎng)續(xù)航電池
基于重卡電動(dòng)化需求，頭部動(dòng)力電池企業(yè)早已布局相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展。
2023年6月12日，寧德時(shí)代發(fā)布其一站式重卡底盤(pán)換電解決方案——騏驥換電。通過(guò)單塊電池171kWh的模塊化設(shè)計(jì)，用戶(hù)可以針對(duì)不同路況、不同距離、不同載重等場(chǎng)景，自由選擇1-3塊電池，按需配電。
該方案最高帶電513kWh，可以滿(mǎn)足目前大部分重卡使用需求。
在不久前的紐約國(guó)際車(chē)展上，億緯鋰能三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等多種化學(xué)體系的方形電池系列同臺(tái)亮相。
據(jù)介紹，億緯鋰能動(dòng)力產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于乘用車(chē)、物流車(chē)、客車(chē)、重卡、工程機(jī)械等領(lǐng)域。值得一提的是，2024年1-2月公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能用于配套中重型車(chē)的動(dòng)力電池裝機(jī)量位列全球第二。
力神電池與中建三局、武漢客車(chē)于去年12月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。對(duì)于陜西榆林生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，相關(guān)方擬使用約1000輛電動(dòng)礦卡(100t)。單車(chē)帶電量約528kWh，其配套用動(dòng)力電池將由力神電池提供。
據(jù)透露，力神電池還計(jì)劃在2024年上半年推出一款230Ah長(zhǎng)循環(huán)重卡電池新品。其應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級(jí)配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達(dá)180Wh/Kg，循環(huán)壽命超10000次，可廣泛應(yīng)用于換電重卡、電動(dòng)船舶、電動(dòng)大巴等領(lǐng)域，且顯著降低物流運(yùn)輸成本，并提高運(yùn)輸效率。
國(guó)軒高科近期發(fā)布消息稱(chēng)，今年3月28日，三一集團(tuán)換電重卡江山SE在湖南長(zhǎng)沙正式下線，該車(chē)型搭載國(guó)軒高科魔塔MTB電池，最高帶電量從350KWh提升至437KWh，提高近25%。同時(shí)，其全系車(chē)型電池箱體積減少17%-48%，電池重量較之前下降138kg-230kg。
在超快充方面，巨灣技研與陜汽、東風(fēng)均已合作推出量產(chǎn)超快充重卡車(chē)型。2023年12月陜汽旗下西部智聯(lián)聯(lián)合巨灣技研，發(fā)布行業(yè)首款量產(chǎn)超快充重卡，實(shí)現(xiàn)充電15分鐘作業(yè)4小時(shí)，使超快充在商用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用提速。
今年3月巨灣技研總裁裴鋒表示，“超快充電池需要解決充電速度、能量密度、安全性、壽命和成本，五個(gè)維度的問(wèn)題，到今天我們可以非常自信地講：超快充技術(shù)已經(jīng)非常成熟，具備了商業(yè)化前提。”
實(shí)際上，電池包是一套復(fù)雜的系統(tǒng)，各項(xiàng)特性之間存在此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，僅單一性能的提升，就會(huì)打破原有的平衡。一方面，這非?？简?yàn)電池企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力;另一方面，能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)電池能量密度提高、安全性提升、成本下降的電池企業(yè)，也將擁有自身的技術(shù)“護(hù)城河”。
隨著頭部電池企業(yè)的不斷加碼，重卡續(xù)航更長(zhǎng)、電池組體積更小、重量更低、充換電更快的趨勢(shì)顯現(xiàn)，這也將進(jìn)一步拓寬重卡電動(dòng)化應(yīng)用場(chǎng)景，加快對(duì)燃油重卡的替代。
2023年國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)新車(chē)滲透率僅為11%，電動(dòng)重卡更是不足4%。隨著電池性能全面升級(jí)和重卡加速電動(dòng)化，勢(shì)必將帶動(dòng)重卡電池需求不斷提高，對(duì)電池企業(yè)全年裝機(jī)產(chǎn)生較大的影響。
