價格戰(zhàn)趨緩？新能源車L2級滲透率達54%

 

　　繼續(xù)“卷價格”還是“卷價值”，是車企需要認真權(quán)衡的問題。而在智能化汽車新一輪技術(shù)發(fā)展浪潮中，AI大模型，“端到端”自動駕駛，固態(tài)電池等多條技術(shù)賽道似乎已接近抵達“臨界點”，技術(shù)變革將帶來新的發(fā)展機會，“新、智、合、卷”的競爭主題下，至少還有前三個關(guān)鍵點可供選擇。

 

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數(shù)據(jù)說明：

 

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；

2、L2級：同時標配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；

3、車系加權(quán)售價：以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計算當(dāng)月車系的加權(quán)售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關(guān)注車型占比，均會影響最終車系加權(quán)售價的月度波動；

4、數(shù)據(jù)來源：關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。

 

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一、市場銷量表現(xiàn)

 

■ 新能源車銷量環(huán)比大漲，智能車占比略有回落

 

　　受“價格戰(zhàn)”持續(xù)作用的影響，消費者存在持幣觀望情緒，5月乘用車零售銷量為171.0萬輛，同比下降1.9%，環(huán)比增長11.4%。而新能源汽車市場則保持了增長動能，5月新能源乘用車零售銷量為80.4萬輛，同比增長38.5%，環(huán)比增長18.7%，新能源滲透率達到47.0%，較4月提高了3.1個百分點，較去年同期提升14個百分點，真正實現(xiàn)與傳統(tǒng)能源汽車平分秋色，站上了新的發(fā)展臺階。“政策+市場”激發(fā)的新能源消費熱情一定程度上壓縮了燃油車市場，同時歐盟對中國電動汽車加征懲罰性關(guān)稅的落地也讓如火如荼的汽車出海浪潮蒙上了一層陰影，汽車市場后續(xù)發(fā)展仍然存在很多變數(shù)。

 

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　　分車系來看，率先按下了價格戰(zhàn)“加速鍵”的秦PLUS奪得銷量榜冠軍，插電和純電車型共實現(xiàn)48668臺的月銷量。Model Y交付量復(fù)蘇，銷量環(huán)比增長51.7%，位列新能源銷量榜第二位。比亞迪的5月銷量超33萬輛，為完成全年目標注入了一劑強心劑，除秦PLUS外，更有海鷗、宋PLUS新能源、驅(qū)逐艦05、元PLUS、宋Pro新能源、漢等七款車系躋身銷量榜前十位。排在第九和第十位的則分別是埃安的AION Y和AION S。銷量超過1.5萬輛的車系還有問界M9(參數(shù)|詢價)、宏光MINIEV和特斯拉Model 3。

 

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　　5月智能汽車銷量占比為53.9%，在連續(xù)兩月回落的情況下實現(xiàn)反彈，創(chuàng)統(tǒng)計以來的新高。智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、鴻蒙智行、理想汽車和蔚來。比亞迪的市場份額有所回落，至17.1%。各品牌智能車銷量的市占率呈現(xiàn)出明顯的梯隊結(jié)構(gòu)，比亞迪和特斯拉分別獨占一檔，處在第三梯隊的鴻蒙智行與理想汽車經(jīng)過幾個月的激烈競爭，目前仍未分出勝負。

 

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　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，特斯拉Model Y高居榜首，Model 3位列第四。比亞迪漢的新款降價帶來了銷量的持續(xù)強勁，在比亞迪銷量整體攀升的形勢下作為品牌內(nèi)智能車銷量最高的車系，排在榜單第二位；而除比亞迪漢外，僅唐新能源躋身智能電動車銷量榜前十，位列第七。問界M9排在第三位，通過之前的優(yōu)惠策略在競爭中站穩(wěn)腳跟，值得注意的是這是一款均價55萬的車型。此外，極氪001、理想L9、問界M7、騰勢D9和理想L7也進入了智能車銷量排行榜前十位。

 

■ 插電車型銷量占比下降，SUV車型銷量占比提升

 

　　5月智能電動汽車銷量環(huán)比增長21.2%，為43.4萬輛。分能源類型來看，上月銷量回落的智能純電動汽車本月銷量反彈，其中以特斯拉Model Y、Model 3、極氪001、小米SU7、蔚來ES6等銷量的增長為代表。相應(yīng)的，插混銷量雖也有增長，但占比跌落3.5個百分點，占智能電動車銷量的27.9%，其原因在于雖然以比亞迪為代表的插混車型銷量有所增長，這一定程度上來自于降價策略的推動，這一部分增量市場對智能化帶來的高附加值并不敏感。增程式車型市場份額的爭奪也十分激烈，5月的銷量占比增長了一個百分點，其中4月上市的理想L6銷量破萬，4月新款上市的問界M5銷量也有較大增幅，是增程式智能電動車型競爭的焦點。

 

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　　分車型來看，5月的智能SUV車型的銷量占比有所增長，占所有車型的63.3%，銷量增至27.4萬輛，增幅較大的車系包括特斯拉Model Y、蔚來ES6、AION Y以及理想L6。轎車車型的銷量雖然也有所增長，但是占比下滑了0.5個百分點，至32.5%。其中，銷量增幅較大的車系包括特斯拉Model 3、極氪001和小米SU7；智能銷量出現(xiàn)降幅的包括比亞迪漢和海豹等車系。在整體銷量增長的市場中，MPV車型的銷量不升反降，5月僅實現(xiàn)了1.8萬左右的銷量，其中排在銷量第一位的騰勢D9的銷量基本穩(wěn)定，而小鵬X9、嵐圖夢想家、理想MEGA等車系的銷量均產(chǎn)生不同程度的下滑。MPV車型，尤其是中大型以上的MPV車型市場也已不再是藍海。

 

二、汽車消費熱度

 

■ 新能源及智能汽車關(guān)注占比回落

 

　　5月的新能源關(guān)注占比連續(xù)兩月下滑，新能源關(guān)注度占比降至55.6%，這一方面來自于今年汽車市場的“價格戰(zhàn)”開始較早，5月已經(jīng)趨于放緩；另一方面，以小米SU7等為代表的大熱車型的關(guān)注度也有所回落。智能電動汽車的關(guān)注占比也隨著上月達到歷史最高的68.1%后降至65.7%。智能化關(guān)注度的提升一方面來自技術(shù)的進展，另一方面來自智能化技術(shù)在價格帶上的突破。隨著L2+及L3級別智能駕駛技術(shù)的落地，我們也將對汽車智能化水平進行更精細的分層。

 

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■ 新能源汽車：中國主流品牌關(guān)注熱度同、環(huán)比提升

 

　　在整體新能源市場中，中國新勢力品牌和中國主流品牌的關(guān)注度占比同比均提高了4.4個百分點。而新勢力品牌關(guān)注度占比則環(huán)比下降了3.2個百分點至19.2%，其中，小米SU7、問界M7等熱門新勢力車型的關(guān)注度環(huán)比出現(xiàn)較大降幅。中國主流品牌的關(guān)注度環(huán)比則提升了4.5個百分點達到60.0%，其中比亞迪漢、宋L、騰勢D9等車系的關(guān)注度占比有所提升。特斯拉等海外品牌的關(guān)注度占比同比均有所下降，但環(huán)比保持相對穩(wěn)定。

 

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　　具體品牌來看，海外主流品牌中，大眾的關(guān)注度占比連續(xù)兩月下滑超10個百分點至31.5%；別克則成為后起之秀，憑借別克GL8新能源和別克E5等車型高居海外主流品牌關(guān)注榜第二位。競爭最激烈的新勢力熱度榜中，理想汽車憑借新上市的理想L6，以及新款的其他L系列車型戰(zhàn)勝鴻蒙智行重奪新勢力品牌榜榜首位置。中國主流品牌中，智己汽車憑借新上市的智己L6主力車型躋身品牌榜第五位。

 

■ 智能汽車：中國主流品牌關(guān)注熱度同、環(huán)比提升

 

　　在智能電動汽車市場中，曾經(jīng)并不主打智能化的中國主流品牌已經(jīng)分去整體市場關(guān)注的半壁江山，關(guān)注度同、環(huán)比分別提升4.7和5.2個百分點至49.3%。一年的發(fā)展，新勢力穩(wěn)住了市場關(guān)注度，同比提升6.5個百分點至26.5%，但由于小米SU7等大熱車型關(guān)注度的回落，環(huán)比下降了3.9個百分點。海外品牌智能車關(guān)注占比同、環(huán)比均出現(xiàn)下滑，相對熱門的車系中，僅別克GL8新能源、大眾ID.3、雪佛蘭探界者Plus等車系的關(guān)注度能維持一定占比或略有提升。

 

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　　具體品牌來看，海外豪華品牌榜中，5月上市的沃爾沃EX30吸引了一定的關(guān)注量，帶動沃爾沃超越奧迪，位列品牌榜第三位。中國新勢力品牌中，理想重新超越鴻蒙智行位列品牌榜第一位。中國主流品牌中，智己汽車和領(lǐng)克也是憑借新車系的上市，分別躋身中國主流品牌榜的第四和第五位。海外豪華品牌關(guān)注榜前五的名次沒有發(fā)生變化。

 

■ 中型SUV和中大型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升

 

　　分車型來看，新能源整體市場中，中型車關(guān)注占比同、環(huán)比分別提升了2.4和3.5個百分點，升至12.7%。新上市的領(lǐng)克07，以及第五代DM技術(shù)加持的比亞迪秦L和海豹06 DM-i帶來了一定的關(guān)注度增長。此外，中型SUV和中大型MPV關(guān)注熱度同、環(huán)比也均有提升，中型SUV成為最受歡迎的新能源車型；中大型MPV也達到接近5%的關(guān)注度占比，超越了這一車型的銷量占比，預(yù)示著未來的銷量增長潛力。

 

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　　再看智能電動汽車市場，關(guān)注度同比增長最大的車型為中大型車，其中，小米SU7、智己L6、阿維塔12、智界S7等熱門智能車型的新近加入對這一車型級別的關(guān)注度占比增長起到較大的推動作用。中型SUV重新成為最受歡迎的智能電動車型，其中，比亞迪Model Y關(guān)注度的復(fù)蘇，海獅07 EV、奇瑞風(fēng)云T9等新車型的加入推動了關(guān)注度的增長。緊湊型SUV關(guān)注占比同比降幅最大，下降2.2個百分點至11.5%。其中，宋PLUS新能源、長安UNI-Z、大眾ID.4 CROZZ等車系的關(guān)注度同比下滑，以及這一車型級別下缺少新的熱門車型的發(fā)布是主要原因。

 

■ 理想汽車升至新勢力關(guān)注榜首，小米汽車緊隨特斯拉

 

　　5月新勢力關(guān)注榜聚焦在榜首之爭，理想汽車在銷量上重新超越鴻蒙智行，關(guān)注度也在焦灼的競賽中借助新上市的車型理想L6帶來的增量重奪新勢力品牌熱度榜冠軍。小米汽車品牌的關(guān)注度則繼續(xù)回落，在新勢力品牌中關(guān)注熱度下降4.7個百分點至9.9%。

 

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　　再看新勢力品牌的十大熱門車系，現(xiàn)象級產(chǎn)品小米SU7在上市第三個月仍然以10.5%的關(guān)注度占比位列榜首。Model Y重新回到了關(guān)注榜第二的位置。新款上市的問界M7和新上市的理想L6位列關(guān)注榜的第三和第四位。十大熱門車系榜，除小米SU7外，則完全由問界、特斯拉、理想的熱門車系占據(jù)。

 

三、智能產(chǎn)品分析

 

■ 5月新能源上市新車127款，智能新車占比48%

 

　　5月新能源上市新車127款，上市數(shù)量同比增長67.1%，環(huán)比下降39.8%。5月上市新車的智能化配置率有較大幅度的下降，共上市智能新車61款，占比48.0%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為海豹06 DM-i的2024款 DM-i 120KM尊享型，指導(dǎo)價為12.98萬元；價格最高的為遠航H9的2024款 950km 四驅(qū)遠航版，指導(dǎo)價為51.98萬元。

 

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■ 5月新車智能配置整體水平回落

 

　　5月的上市新車智能化配置水平為48.0%，智能化配置水平整體回落。除車聯(lián)網(wǎng)作為基礎(chǔ)的智能化配置，仍維持在較高的配置率外，其他的智能化項目的配置率均有較大幅度的下降。新車型智能化配置率的下降只是正常波動，并不能反應(yīng)整體趨勢。可以看到，今年二季度以來，車企競爭除了在價格上做出較大讓步以外，智能化技術(shù)對產(chǎn)品不斷賦能也成為最大賣點之一。15寸以上中控屏幕的配置率高達46.5%，反映了在最有顯現(xiàn)度能帶來智能化觀感的配置上車企的發(fā)力。

 

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■ 新上市各價位車型智能化配置率

 

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。5月上市的新能源車型中，10萬以下沒有車型達到智能汽車配置標準。10-20萬和20-30萬價位的上市新車型中，均各有22款智能車型。而新上市的6款指導(dǎo)價最高的保時捷Cayenne新能源則均沒有標配L2級自駕。上市智能新車的平均指導(dǎo)價為25.0萬元，中位數(shù)則為22.98萬元。

 

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四、市場價格走勢

 

■ 五菱星光高價車型線索量增加，加權(quán)售價上漲；領(lǐng)克07正式發(fā)售，正式售價下調(diào)

 

　　5月汽車市場“價格戰(zhàn)”趨于放緩，汽車報價的降幅整體仍大于漲幅。智能電動轎車市場加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：五菱星光、歐拉好貓、吉利幾何A、吉利幾何G6和Taycan。作為一款經(jīng)濟性中型車，五菱星光插電和純電版本各有一款高配車型配置了L2級自駕，在激烈的價格競爭中，兩款智能車型憑借技術(shù)優(yōu)勢獲得了更高的關(guān)注度和線索量，拉高了該車系的加權(quán)售價，驗證了智能化技術(shù)對于汽車競爭力的提升。歐拉好貓新款車型在4月上市，起售價格下調(diào)，目前上市僅一個月，經(jīng)銷商報價和不同款的線索量分布變化帶來了加權(quán)售價的波動。

 

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　　加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：領(lǐng)克07、智己L6、寶馬i3、長安UNI-V 智電iDD和寶馬i5。領(lǐng)克07在5月正式發(fā)售，相比此前18-21萬元的預(yù)售價格區(qū)間，領(lǐng)克07的正式售價整體降低了1-2萬元，正式發(fā)售價格較預(yù)售價格的調(diào)整也成為車企當(dāng)下重要的定價策略。同樣5月正式發(fā)售的智己L6推出了限時權(quán)益價，最低僅19.99萬起，最高直降2萬元，也展現(xiàn)了很強的價格競爭力。

 

■ 一汽豐田bZ4X經(jīng)銷商報價上調(diào)；風(fēng)云T9正式發(fā)售下調(diào)售價

 

　　SUV中，加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：一汽豐田bZ4X、睿藍7、睿藍9、ID.6 CROZZ和阿維塔11。一汽豐田bZ4X主要是由于經(jīng)銷商上調(diào)了部分車型的報價，同時低價車型的線索量占比下降，拉高了該車型的加權(quán)售價。睿藍7則是由于新車型上市，同時具備L2級自駕配置的高配車型吸引了更多的線索量，加權(quán)售價整體上漲。

 

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　　加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：風(fēng)云T9、smart精靈#3、奔馳EQB、星紀元ET和寶馬iX3。奇瑞的中型SUV風(fēng)云T9在5月正式上市，正式發(fā)售下調(diào)售價，起售價12.99萬，在同級別車型中也有一定的價格競爭力。smart精靈#3同樣是由于新款車型入門價價格下調(diào)，低價車型線索量增長，拉低了加權(quán)售價?？梢?，“價格戰(zhàn)”的影響仍在持續(xù)。

 

　　新能源汽車市場迎來“紅五月”，在乘用車銷量同比下降的情況下，新能源汽車同環(huán)比銷量均有大幅增長，此消彼長間，新能源滲透率已接近五成，這幾乎是過去難以想象的增長節(jié)奏。汽車行業(yè)的“內(nèi)卷”逐漸變?yōu)槌B(tài)，新車型上市普遍下調(diào)售價已不僅是“價格戰(zhàn)”的范疇，而是參與了新的價格體系的建立。在新能源本身對于產(chǎn)品附加值的作用逐漸降低的趨勢下，尋求新的技術(shù)革新成為車企的必然選擇，從比亞迪第五代DM技術(shù)上車，到國家投入60億發(fā)展固態(tài)電池技術(shù)，再到AI技術(shù)的突飛猛進，車企能夠跟上技術(shù)的浪潮