[汽車之家 行業(yè)] 隨著國家“以舊換新”等政策的落地，汽車市場流量與聲量“共振”的行業(yè)背景下，新能源汽車市場也迎來了同、環(huán)比共同增長的“紅五月”。市場銷量的復蘇難以掩蓋車企面臨的挑戰(zhàn)，“價格戰(zhàn)”的持續(xù)使得行業(yè)競爭加劇，歐盟等懲罰性的關稅落地引發(fā)對汽車出海之路的擔憂。
繼續(xù)“卷價格”還是“卷價值”，是車企需要認真權衡的問題。而在智能化汽車新一輪技術發(fā)展浪潮中，AI大模型，“端到端”自動駕駛，固態(tài)電池等多條技術賽道似乎已接近抵達“臨界點”，技術變革將帶來新的發(fā)展機會，“新、智、合、卷”的競爭主題下，至少還有前三個關鍵點可供選擇。
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數據說明：
1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業(yè)指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。
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一、市場銷量表現(xiàn)
■ 新能源車銷量環(huán)比大漲，智能車占比略有回落
受“價格戰(zhàn)”持續(xù)作用的影響，消費者存在持幣觀望情緒，5月乘用車零售銷量為171.0萬輛，同比下降1.9%，環(huán)比增長11.4%。而新能源汽車市場則保持了增長動能，5月新能源乘用車零售銷量為80.4萬輛，同比增長38.5%，環(huán)比增長18.7%，新能源滲透率達到47.0%，較4月提高了3.1個百分點，較去年同期提升14個百分點，真正實現(xiàn)與傳統(tǒng)能源汽車平分秋色，站上了新的發(fā)展臺階。“政策+市場”激發(fā)的新能源消費熱情一定程度上壓縮了燃油車市場，同時歐盟對中國電動汽車加征懲罰性關稅的落地也讓如火如荼的汽車出海浪潮蒙上了一層陰影，汽車市場后續(xù)發(fā)展仍然存在很多變數。
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分車系來看，率先按下了價格戰(zhàn)“加速鍵”的秦PLUS奪得銷量榜冠軍，插電和純電車型共實現(xiàn)48668臺的月銷量。Model Y交付量復蘇，銷量環(huán)比增長51.7%，位列新能源銷量榜第二位。比亞迪的5月銷量超33萬輛，為完成全年目標注入了一劑強心劑，除秦PLUS外，更有海鷗、宋PLUS新能源、驅逐艦05、元PLUS、宋Pro新能源、漢等七款車系躋身銷量榜前十位。排在第九和第十位的則分別是埃安的AION Y和AION S。銷量超過1.5萬輛的車系還有問界M9(參數|詢價)、宏光MINIEV和特斯拉Model 3。
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5月智能汽車銷量占比為53.9%，在連續(xù)兩月回落的情況下實現(xiàn)反彈，創(chuàng)統(tǒng)計以來的新高。智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、鴻蒙智行、理想汽車和蔚來。比亞迪的市場份額有所回落，至17.1%。各品牌智能車銷量的市占率呈現(xiàn)出明顯的梯隊結構，比亞迪和特斯拉分別獨占一檔，處在第三梯隊的鴻蒙智行與理想汽車經過幾個月的激烈競爭，目前仍未分出勝負。
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再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，特斯拉Model Y高居榜首，Model 3位列第四。比亞迪漢的新款降價帶來了銷量的持續(xù)強勁，在比亞迪銷量整體攀升的形勢下作為品牌內智能車銷量最高的車系，排在榜單第二位；而除比亞迪漢外，僅唐新能源躋身智能電動車銷量榜前十，位列第七。問界M9排在第三位，通過之前的優(yōu)惠策略在競爭中站穩(wěn)腳跟，值得注意的是這是一款均價55萬的車型。此外，極氪001、理想L9、問界M7、騰勢D9和理想L7也進入了智能車銷量排行榜前十位。
■ 插電車型銷量占比下降，SUV車型銷量占比提升
5月智能電動汽車銷量環(huán)比增長21.2%，為43.4萬輛。分能源類型來看，上月銷量回落的智能純電動汽車本月銷量反彈，其中以特斯拉Model Y、Model 3、極氪001、小米SU7、蔚來ES6等銷量的增長為代表。相應的，插混銷量雖也有增長，但占比跌落3.5個百分點，占智能電動車銷量的27.9%，其原因在于雖然以比亞迪為代表的插混車型銷量有所增長，這一定程度上來自于降價策略的推動，這一部分增量市場對智能化帶來的高附加值并不敏感。增程式車型市場份額的爭奪也十分激烈，5月的銷量占比增長了一個百分點，其中4月上市的理想L6銷量破萬，4月新款上市的問界M5銷量也有較大增幅，是增程式智能電動車型競爭的焦點。
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分車型來看，5月的智能SUV車型的銷量占比有所增長，占所有車型的63.3%，銷量增至27.4萬輛，增幅較大的車系包括特斯拉Model Y、蔚來ES6、AION Y以及理想L6。轎車車型的銷量雖然也有所增長，但是占比下滑了0.5個百分點，至32.5%。其中，銷量增幅較大的車系包括特斯拉Model 3、極氪001和小米SU7；智能銷量出現(xiàn)降幅的包括比亞迪漢和海豹等車系。在整體銷量增長的市場中，MPV車型的銷量不升反降，5月僅實現(xiàn)了1.8萬左右的銷量，其中排在銷量第一位的騰勢D9的銷量基本穩(wěn)定，而小鵬X9、嵐圖夢想家、理想MEGA等車系的銷量均產生不同程度的下滑。MPV車型，尤其是中大型以上的MPV車型市場也已不再是藍海。
二、汽車消費熱度
■ 新能源及智能汽車關注占比回落
5月的新能源關注占比連續(xù)兩月下滑，新能源關注度占比降至55.6%，這一方面來自于今年汽車市場的“價格戰(zhàn)”開始較早，5月已經趨于放緩；另一方面，以小米SU7等為代表的大熱車型的關注度也有所回落。智能電動汽車的關注占比也隨著上月達到歷史最高的68.1%后降至65.7%。智能化關注度的提升一方面來自技術的進展，另一方面來自智能化技術在價格帶上的突破。隨著L2+及L3級別智能駕駛技術的落地，我們也將對汽車智能化水平進行更精細的分層。
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■ 新能源汽車：中國主流品牌關注熱度同、環(huán)比提升
在整體新能源市場中，中國新勢力品牌和中國主流品牌的關注度占比同比均提高了4.4個百分點。而新勢力品牌關注度占比則環(huán)比下降了3.2個百分點至19.2%，其中，小米SU7、問界M7等熱門新勢力車型的關注度環(huán)比出現(xiàn)較大降幅。中國主流品牌的關注度環(huán)比則提升了4.5個百分點達到60.0%，其中比亞迪漢、宋L、騰勢D9等車系的關注度占比有所提升。特斯拉等海外品牌的關注度占比同比均有所下降，但環(huán)比保持相對穩(wěn)定。
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具體品牌來看，海外主流品牌中，大眾的關注度占比連續(xù)兩月下滑超10個百分點至31.5%；別克則成為后起之秀，憑借別克GL8新能源和別克E5等車型高居海外主流品牌關注榜第二位。競爭最激烈的新勢力熱度榜中，理想汽車憑借新上市的理想L6，以及新款的其他L系列車型戰(zhàn)勝鴻蒙智行重奪新勢力品牌榜榜首位置。中國主流品牌中，智己汽車憑借新上市的智己L6主力車型躋身品牌榜第五位。
■ 智能汽車：中國主流品牌關注熱度同、環(huán)比提升
在智能電動汽車市場中，曾經并不主打智能化的中國主流品牌已經分去整體市場關注的半壁江山，關注度同、環(huán)比分別提升4.7和5.2個百分點至49.3%。一年的發(fā)展，新勢力穩(wěn)住了市場關注度，同比提升6.5個百分點至26.5%，但由于小米SU7等大熱車型關注度的回落，環(huán)比下降了3.9個百分點。海外品牌智能車關注占比同、環(huán)比均出現(xiàn)下滑，相對熱門的車系中，僅別克GL8新能源、大眾ID.3、雪佛蘭探界者Plus等車系的關注度能維持一定占比或略有提升。
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具體品牌來看，海外豪華品牌榜中，5月上市的沃爾沃EX30吸引了一定的關注量，帶動沃爾沃超越奧迪，位列品牌榜第三位。中國新勢力品牌中，理想重新超越鴻蒙智行位列品牌榜第一位。中國主流品牌中，智己汽車和領克也是憑借新車系的上市，分別躋身中國主流品牌榜的第四和第五位。海外豪華品牌關注榜前五的名次沒有發(fā)生變化。
■ 中型SUV和中大型MPV關注熱度同環(huán)比提升
分車型來看，新能源整體市場中，中型車關注占比同、環(huán)比分別提升了2.4和3.5個百分點，升至12.7%。新上市的領克07，以及第五代DM技術加持的比亞迪秦L和海豹06 DM-i帶來了一定的關注度增長。此外，中型SUV和中大型MPV關注熱度同、環(huán)比也均有提升，中型SUV成為最受歡迎的新能源車型；中大型MPV也達到接近5%的關注度占比，超越了這一車型的銷量占比，預示著未來的銷量增長潛力。
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再看智能電動汽車市場，關注度同比增長最大的車型為中大型車，其中，小米SU7、智己L6、阿維塔12、智界S7等熱門智能車型的新近加入對這一車型級別的關注度占比增長起到較大的推動作用。中型SUV重新成為最受歡迎的智能電動車型，其中，比亞迪Model Y關注度的復蘇，海獅07 EV、奇瑞風云T9等新車型的加入推動了關注度的增長。緊湊型SUV關注占比同比降幅最大，下降2.2個百分點至11.5%。其中，宋PLUS新能源、長安UNI-Z、大眾ID.4 CROZZ等車系的關注度同比下滑，以及這一車型級別下缺少新的熱門車型的發(fā)布是主要原因。
■ 理想汽車升至新勢力關注榜首，小米汽車緊隨特斯拉
5月新勢力關注榜聚焦在榜首之爭，理想汽車在銷量上重新超越鴻蒙智行，關注度也在焦灼的競賽中借助新上市的車型理想L6帶來的增量重奪新勢力品牌熱度榜冠軍。小米汽車品牌的關注度則繼續(xù)回落，在新勢力品牌中關注熱度下降4.7個百分點至9.9%。
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再看新勢力品牌的十大熱門車系，現(xiàn)象級產品小米SU7在上市第三個月仍然以10.5%的關注度占比位列榜首。Model Y重新回到了關注榜第二的位置。新款上市的問界M7和新上市的理想L6位列關注榜的第三和第四位。十大熱門車系榜，除小米SU7外，則完全由問界、特斯拉、理想的熱門車系占據。
三、智能產品分析
■ 5月新能源上市新車127款，智能新車占比48%
5月新能源上市新車127款，上市數量同比增長67.1%，環(huán)比下降39.8%。5月上市新車的智能化配置率有較大幅度的下降，共上市智能新車61款，占比48.0%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為海豹06 DM-i的2024款 DM-i 120KM尊享型，指導價為12.98萬元；價格最高的為遠航H9的2024款 950km 四驅遠航版，指導價為51.98萬元。
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■ 5月新車智能配置整體水平回落
5月的上市新車智能化配置水平為48.0%，智能化配置水平整體回落。除車聯(lián)網作為基礎的智能化配置，仍維持在較高的配置率外，其他的智能化項目的配置率均有較大幅度的下降。新車型智能化配置率的下降只是正常波動，并不能反應整體趨勢?？梢钥吹?，今年二季度以來，車企競爭除了在價格上做出較大讓步以外，智能化技術對產品不斷賦能也成為最大賣點之一。15寸以上中控屏幕的配置率高達46.5%，反映了在最有顯現(xiàn)度能帶來智能化觀感的配置上車企的發(fā)力。
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■ 新上市各價位車型智能化配置率
下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。5月上市的新能源車型中，10萬以下沒有車型達到智能汽車配置標準。10-20萬和20-30萬價位的上市新車型中，均各有22款智能車型。而新上市的6款指導價最高的保時捷Cayenne新能源則均沒有標配L2級自駕。上市智能新車的平均指導價為25.0萬元，中位數則為22.98萬元。
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四、市場價格走勢
■ 五菱星光高價車型線索量增加，加權售價上漲；領克07正式發(fā)售，正式售價下調
5月汽車市場“價格戰(zhàn)”趨于放緩，汽車報價的降幅整體仍大于漲幅。智能電動轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：五菱星光、歐拉好貓、吉利幾何A、吉利幾何G6和Taycan。作為一款經濟性中型車，五菱星光插電和純電版本各有一款高配車型配置了L2級自駕，在激烈的價格競爭中，兩款智能車型憑借技術優(yōu)勢獲得了更高的關注度和線索量，拉高了該車系的加權售價，驗證了智能化技術對于汽車競爭力的提升。歐拉好貓新款車型在4月上市，起售價格下調，目前上市僅一個月，經銷商報價和不同款的線索量分布變化帶來了加權售價的波動。
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加權售價降幅前五的車系分別是：領克07、智己L6、寶馬i3、長安UNI-V 智電iDD和寶馬i5。領克07在5月正式發(fā)售，相比此前18-21萬元的預售價格區(qū)間，領克07的正式售價整體降低了1-2萬元，正式發(fā)售價格較預售價格的調整也成為車企當下重要的定價策略。同樣5月正式發(fā)售的智己L6推出了限時權益價，最低僅19.99萬起，最高直降2萬元，也展現(xiàn)了很強的價格競爭力。
■ 一汽豐田bZ4X經銷商報價上調；風云T9正式發(fā)售下調售價
SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：一汽豐田bZ4X、睿藍7、睿藍9、ID.6 CROZZ和阿維塔11。一汽豐田bZ4X主要是由于經銷商上調了部分車型的報價，同時低價車型的線索量占比下降，拉高了該車型的加權售價。睿藍7則是由于新車型上市，同時具備L2級自駕配置的高配車型吸引了更多的線索量，加權售價整體上漲。
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加權售價降幅前五的車系分別是：風云T9、smart精靈#3、奔馳EQB、星紀元ET和寶馬iX3。奇瑞的中型SUV風云T9在5月正式上市，正式發(fā)售下調售價，起售價12.99萬，在同級別車型中也有一定的價格競爭力。smart精靈#3同樣是由于新款車型入門價價格下調，低價車型線索量增長，拉低了加權售價?？梢姡?ldquo;價格戰(zhàn)”的影響仍在持續(xù)。
新能源汽車市場迎來“紅五月”，在乘用車銷量同比下降的情況下，新能源汽車同環(huán)比銷量均有大幅增長，此消彼長間，新能源滲透率已接近五成，這幾乎是過去難以想象的增長節(jié)奏。汽車行業(yè)的“內卷”逐漸變?yōu)槌B(tài)，新車型上市普遍下調售價已不僅是“價格戰(zhàn)”的范疇，而是參與了新的價格體系的建立。在新能源本身對于產品附加值的作用逐漸降低的趨勢下，尋求新的技術革新成為車企的必然選擇，從比亞迪第五代DM技術上車，到國家投入60億發(fā)展固態(tài)電池技術，再到AI技術的突飛猛進，車企能夠跟上技術的浪潮
