服務貿易中長期發(fā)展規(guī)劃綱要有望盡快出臺，看好航空客運、航空貨運、機場和物流?！兑?guī)劃綱要》確定了運輸、旅游、文化、保險等三十多個重點發(fā)展領域，并且明確了具體的保障措施。具體來看：1、經濟結構的調整、旅游的發(fā)展使得未來航空需求增速相對GDP增速的比例提升；2、國內的航空貨運業(yè)務啟動整合發(fā)展，市場營銷能力較強的公司前途光明；3、無論是服務貿易規(guī)劃還是物流業(yè)振興規(guī)劃出臺，對物流行業(yè)的優(yōu)惠、保障和促進都將是長期的利好。
航空：繼續(xù)看好，供給是未來的主要擔憂因素。
機場：在宏觀經濟風險的擔憂中，關注低估值、低預期的機場。1、航空上游經營環(huán)境的好轉為機場帶來了良好的經營環(huán)境和政策環(huán)境；2、航空業(yè)務量向好帶來機場靚麗的業(yè)績；3、深圳機場的估值低于15倍，其他機場也僅在16倍-21倍左右，處于歷史最低水平。
鐵路：看好，長期推薦鐵龍物流。
物流：看好，關注飛馬國際。維持下半年板塊會有涉及物流規(guī)劃的主題性投資機會的看法。重要礦產品物流體系涉及的公司有中儲股份(鋼材和鐵礦石)、飛馬國際(煤炭)；化學危險品物流體系涉及的公司有鐵龍物流、保稅科技；多式聯運工程和節(jié)能減排的綠色物流體系涉及的公司有鐵龍物流；制造業(yè)與物流業(yè)聯動發(fā)展工程涉及的公司有怡亞通、飛馬國際、新寧物流、澳洋順昌；物流公共信息平臺工程涉及的公司有長江投資、怡亞通；區(qū)域物流合作涉及的公司有五洲交通、鐵龍物流。
