發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)激烈 關(guān)鍵環(huán)節(jié)有短板 投資外溢增多
江門(mén)如何“突圍”？
■縱深
在海目星（江門(mén)）激光智能裝備有限公司的生產(chǎn)車(chē)間，全自動(dòng)電芯裝配線(xiàn)、全自動(dòng)動(dòng)力電池干燥線(xiàn)等產(chǎn)品源源不斷地在流水線(xiàn)上運(yùn)轉(zhuǎn)。作為江門(mén)近年來(lái)新引進(jìn)的一家動(dòng)力電池智能制造企業(yè)，該公司今年上半年的產(chǎn)值達(dá)到8000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)值將超過(guò)2.5億元。
在江門(mén)，傳統(tǒng)電池制造產(chǎn)業(yè)已具備一定的發(fā)展基礎(chǔ)，但近年來(lái)也面臨著轉(zhuǎn)型壓力。隨著《方案》出臺(tái)，全市新能源電池企業(yè)有望迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間。專(zhuān)家認(rèn)為，江門(mén)應(yīng)引進(jìn)更多上游動(dòng)力電池優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶(hù)，以成熟的產(chǎn)業(yè)鏈留住本土企業(yè)。同時(shí)，結(jié)合“珠西戰(zhàn)略”，打造新能源電池制造裝備產(chǎn)業(yè)。
現(xiàn)狀
企業(yè)集中在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游
南方日?qǐng)?bào)記者注意到，由于市場(chǎng)前景看好，近年來(lái)不少江門(mén)企業(yè)紛紛加大投資切入新能源電池產(chǎn)業(yè)，形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前，該市電池產(chǎn)業(yè)主要集中在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，擁有生產(chǎn)企業(yè)20余家。江門(mén)市經(jīng)信局提供的數(shù)據(jù)顯示，2017年全市電池制造行業(yè)總產(chǎn)值接近50億元，初步形成了以?xún)?yōu)美科長(zhǎng)信、科恒、芳源、龍世紀(jì)、榮炭等企業(yè)為核心的鋰離子電池上游材料制造產(chǎn)業(yè)群，在上游原材料、上游電芯材料、電芯制造和PACK成組、電池制造裝備等方面均有布局。
在上游原材料方面，由于受自然礦產(chǎn)資源稟賦的限制，江門(mén)鋰電池企業(yè)主要通過(guò)向省外礦產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)或投資控股等形式，保障原料供應(yīng)。同時(shí)，芳源環(huán)保等企業(yè)還通過(guò)有色金屬工業(yè)廢物和廢舊電池回收，提取碳酸鋰等原材料資源。
而上游電芯材料主要包括正極材料、負(fù)極材料和隔膜材料。其中，優(yōu)美科長(zhǎng)信、科恒股份、芳源環(huán)保等均為正極材料生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)；榮炭電子、龍世紀(jì)分別生產(chǎn)負(fù)極材料、隔膜材料。
以位于江門(mén)高新區(qū)的優(yōu)美科長(zhǎng)信項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目由歐洲知名科技材料公司優(yōu)美科集團(tuán)和江門(mén)市長(zhǎng)信科技有限公司合資建設(shè)，用地總面積約500畝，計(jì)劃建成全球最大的新能源汽車(chē)鋰電池生產(chǎn)基地。一期用地面積約200畝，預(yù)計(jì)2019年上半年投產(chǎn)。
至于電芯制造和PACK成組，目前江門(mén)已有多家企業(yè)具備一定的生產(chǎn)能力，例如朗達(dá)主要生產(chǎn)三元鋰電、磷酸鐵鋰電池材料，三捷則主要生產(chǎn)鎳氫電池。在此基礎(chǔ)上，該市近兩年在電池制造裝備領(lǐng)域也逐漸發(fā)力，目前已引入海目星、東風(fēng)汽車(chē)新能源整車(chē)等項(xiàng)目。
“我們今年計(jì)劃生產(chǎn)1萬(wàn)輛新能源商用車(chē)，需要用到1萬(wàn)臺(tái)電池組，預(yù)計(jì)占全國(guó)新能源商用車(chē)電池需求總量的5%。”對(duì)于東風(fēng)整車(chē)項(xiàng)目給江門(mén)電池產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用，鶴山東風(fēng)新能源科技有限公司總經(jīng)理吳杰民給記者算了一筆賬。他認(rèn)為，新能源物流車(chē)是當(dāng)前新能源汽車(chē)細(xì)分領(lǐng)域增速最快領(lǐng)域，未來(lái)幾年?yáng)|風(fēng)鶴山項(xiàng)目對(duì)新能源電池的需求將成倍增長(zhǎng)。
而在電池回收領(lǐng)域，芳源環(huán)保圍繞鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體業(yè)務(wù)，與新三板掛牌企業(yè)貝特瑞開(kāi)展了全方位合作，共同打造全國(guó)最大的動(dòng)力電池正板材料生產(chǎn)基地和以電動(dòng)汽車(chē)為主的廢舊動(dòng)力電池回收利用示范基地。此外，該公司近期還與法國(guó)威立雅接洽，擬承接比亞迪電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池的梯次利用和回收利用業(yè)務(wù)。
轉(zhuǎn)型
補(bǔ)足短板搶占新體系電池市場(chǎng)
“從省內(nèi)來(lái)看，江門(mén)市面臨著深圳、東莞、惠州等鋰電池基礎(chǔ)較好、人才技術(shù)資源充足地區(qū)的有力競(jìng)爭(zhēng)。從省外來(lái)看，江西、青海、福建等地占據(jù)市場(chǎng)、資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)鋰電池企業(yè)的投資吸引力較大。”廣東工業(yè)大學(xué)教授晉琳琳長(zhǎng)期關(guān)注戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，他認(rèn)為，江門(mén)要加快發(fā)展新能源電池產(chǎn)業(yè)，當(dāng)務(wù)之急是要補(bǔ)上產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局的短板，搶占新體系電池市場(chǎng)。
總體而言，目前江門(mén)鋰電池企業(yè)大多生產(chǎn)正極材料、負(fù)極材料、隔膜材料，少數(shù)企業(yè)在消費(fèi)類(lèi)鋰電的電芯方面有所涉及，在電解液、電池電芯、電池管理系統(tǒng)等領(lǐng)域的生產(chǎn)布局仍存在缺失。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這已成為當(dāng)前江門(mén)新能源電池產(chǎn)業(yè)未能做大做強(qiáng)的原因之一。
針對(duì)上述短板，《方案》提出，江門(mén)電池產(chǎn)業(yè)要從新能源電池關(guān)鍵材料生產(chǎn)向電池單體成組制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，同時(shí)向新體系電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸。對(duì)此，吳杰民坦言，江門(mén)本土的電池生產(chǎn)企業(yè)主要分布于關(guān)鍵材料領(lǐng)域，“而我們需要的是具備PACK成組生產(chǎn)能力的配套企業(yè)，所以目前東風(fēng)鶴山項(xiàng)目的新能源電池供貨渠道并不在江門(mén)，希望未來(lái)江門(mén)能夠引進(jìn)更多電池生產(chǎn)企業(yè)，降低我們的運(yùn)輸成本。”
近兩年，不少江企都意識(shí)到電池單體成組制造、新體系電池的巨大發(fā)展空間，紛紛通過(guò)資本市場(chǎng)搶先布局。在新能源電池上游領(lǐng)域，近年來(lái)道氏技術(shù)先后入股湖南金富力、廣東加納和青島昊鑫等上下游企業(yè)，補(bǔ)上該企業(yè)正極材料、石墨負(fù)極等領(lǐng)域的短板。科恒股份則于今年初發(fā)出公告，擬通過(guò)參股寧波源縱，實(shí)現(xiàn)對(duì)天津茂聯(lián)的投資，后者主營(yíng)業(yè)務(wù)包含鋰電池正極材料的原材料鈷、鎳等。
值得警惕的是，江門(mén)現(xiàn)有新能源電池企業(yè)的資本動(dòng)作雖然不少，但近兩年來(lái)屢屢出現(xiàn)投資外溢的現(xiàn)象。例如，科恒實(shí)業(yè)在清遠(yuǎn)英德投資30億，上馬年產(chǎn)5萬(wàn)噸正極材料項(xiàng)目；榮炭電子的石墨負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目落地到江西??；道氏技術(shù)入股三元正極材料、三元前驅(qū)體和石墨負(fù)極材料的投資均在江門(mén)市外。
對(duì)此，晉琳琳認(rèn)為，江門(mén)在摩托車(chē)、汽車(chē)零配件等領(lǐng)域擁有一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有利于吸引更多新能源電池相關(guān)制造企業(yè)到江門(mén)投資。他建議，江門(mén)部分關(guān)鍵材料龍頭企業(yè)已成為國(guó)內(nèi)新能源電池廠商的戰(zhàn)略合作目標(biāo)，接下來(lái)可吸引上游動(dòng)力電池優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶(hù)，打造新能源電池制造生產(chǎn)基地，以成熟的產(chǎn)業(yè)鏈留住本土企業(yè)。
目前，華南地區(qū)是我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的地區(qū)，但大多鋰電企業(yè)集中于深圳、東莞等地。近年來(lái)，上述地區(qū)的土地、人力等成本不斷上漲，新能源電池產(chǎn)業(yè)向外輻射的趨勢(shì)明顯。“江門(mén)市應(yīng)以此為契機(jī)，以本地區(qū)要素資源稟賦為基礎(chǔ)，主動(dòng)對(duì)接和承接這些地區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，完善新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈。”晉琳琳說(shuō)。
未來(lái)
打造新能源電池制造裝備產(chǎn)業(yè)
目前，不少江門(mén)電池企業(yè)集中于傳統(tǒng)的鎳氫、鎳鎘電池制造領(lǐng)域，由于這些傳統(tǒng)電池產(chǎn)品尚有一定的市場(chǎng)需求，所以企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意愿不強(qiáng)。另一方面，新能源電池產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)資本密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)人才和資金的要求都較高。而江門(mén)除五邑大學(xué)外，缺乏高端高校和科研院所，對(duì)新能源電池人才培育和引進(jìn)、技術(shù)研發(fā)等方面的投入力度也不足。
在這樣的背景下，近年來(lái)江門(mén)電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐并不算快。為此，《方案》提出，江門(mén)要依托珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶優(yōu)勢(shì)，向新能源電池高端制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈延伸，培育新能源電池產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
晉琳琳認(rèn)為，《珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)帶布局和項(xiàng)目規(guī)劃》提出，珠西城市要將汽車(chē)制造和新能源裝備等作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。具體到江門(mén)，該市此前已明確提出要積極推進(jìn)重卡和商用車(chē)、新能源新材料及裝備等五大產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。“在關(guān)鍵材料生產(chǎn)和整車(chē)制造等新能源電池上下游產(chǎn)業(yè)漸趨齊備的背景下，江門(mén)加快推進(jìn)新能源電池產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源電池制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有重要的戰(zhàn)略意義。”
記者注意到，近年來(lái)江門(mén)不少本土電池企業(yè)紛紛嘗試涉足電池裝備制造領(lǐng)域。以科恒股份為例，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池正極材料供應(yīng)商，該公司近兩年通過(guò)并購(gòu)深圳市浩能科技有限公司，成功切入了鋰離子電池涂布裝備領(lǐng)域。
此外，科恒股份去年以來(lái)還計(jì)劃收購(gòu)國(guó)內(nèi)知名的鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備專(zhuān)業(yè)制造商——萬(wàn)家設(shè)備，打通前端鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，形成“材料+設(shè)備”雙龍頭業(yè)務(wù)格局。記者了解到，盡管由于種種原因上述收購(gòu)并沒(méi)有成功，但科恒股份不排除繼續(xù)收購(gòu)合適的新能源電池裝備企業(yè)的可能性。
除了傳統(tǒng)電池生產(chǎn)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型，江門(mén)還通過(guò)加大電池裝備生產(chǎn)企業(yè)的引進(jìn)力度，希望加快形成新能源電池的裝備產(chǎn)業(yè)集群。“我們現(xiàn)在生產(chǎn)的高端動(dòng)力電池智能制造生產(chǎn)設(shè)備高達(dá)15款，這些設(shè)備普遍具備模塊化、全自動(dòng)、無(wú)污染、高效率等優(yōu)勢(shì)。”海目星（江門(mén)）激光智能裝備有限公司人力資源行政中心經(jīng)理馬潤(rùn)鵬告訴記者，該公司主要為中航鋰電、珠海銀隆、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)排名靠前的鋰電企業(yè)提供動(dòng)力電池智能制造綜合解決方案，未來(lái)3年的產(chǎn)值預(yù)計(jì)將突破15億元。
“下個(gè)月我們將完成首批訂單，向客戶(hù)交付400輛新能源商務(wù)車(chē)。”吳杰民說(shuō)，作為新能源電池的下游整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，該公司原計(jì)劃今年生產(chǎn)3000輛新能源商務(wù)車(chē)，但由于市場(chǎng)需求旺盛，企業(yè)的產(chǎn)能也快速提升，年計(jì)劃生產(chǎn)車(chē)輛已上調(diào)至1萬(wàn)輛。“到2020年，我們的最高產(chǎn)能將達(dá)到6萬(wàn)輛。”
