9月17日，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)布《2023年8月新能源乘用車區(qū)域市場分析》。其中提到，8月新能源車市場季節(jié)性回暖，國內(nèi)零售環(huán)比7月小幅上升，出口仍保持強(qiáng)勢增長。消費(fèi)升級換購插混增長迅猛，因此8月新能源車市場的換購較強(qiáng)，拉動(dòng)插混的強(qiáng)勢增長。1-8月新能源乘用車實(shí)現(xiàn)39%的較強(qiáng)正增長，這也是超越預(yù)期的良好表現(xiàn)。
1. 8月新能源車批發(fā)很強(qiáng)
8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到80萬輛，同比增長26%，環(huán)比增8%。
1-8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到508萬輛，同比增長39%。今年以來由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實(shí)現(xiàn)新品較強(qiáng)增量。
1-8月的中國銷量較強(qiáng)，體現(xiàn)新能源需求較好，未來仍有上升潛力。
2. 8月新能源車零售增速強(qiáng)
8月新能源車市場零售71.6萬輛，同比增長35%，環(huán)比增12%。
今年以來累計(jì)零售446萬輛，同比增長36%。8月新能源車的走勢相對較強(qiáng)，燃油車促銷潮帶來的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。
3. 8月新能源車出口增速強(qiáng)
8月新能源乘用車出口7.8萬輛，同比增長2%，環(huán)比7月下降12%，這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯(cuò)的。中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，由于海外認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，主要面向發(fā)達(dá)國家市場，因此市場前景向好。
1-8月累計(jì)出口65萬臺(tái)，同比增1.1倍。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。8月的低基數(shù)對出口促進(jìn)加大，未來幾個(gè)月全年新能源汽車出口預(yù)計(jì)仍較高增長。
4. 傳統(tǒng)車與新能源車形成反差
此圖是1:3的比例，可清晰看到傳統(tǒng)車與新能源車形成反差，新能源大幅向上，傳統(tǒng)車回升緩慢。純電動(dòng)與傳統(tǒng)車走勢相對分化。插混和混動(dòng)的走勢也是較強(qiáng)的。8月的燃油車走勢較強(qiáng)，高于3月銷量。8月的插混新能源持續(xù)大幅走強(qiáng)。増程表現(xiàn)也很強(qiáng)。
5. 新能源乘用車用途特征
2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場需求逐步走穩(wěn)，純電動(dòng)2023年8月出租租賃的占比在12.1%，較年初稍有提升。
近期插混的私人市場占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。8月的純電動(dòng)出租租賃比例保持近期高點(diǎn)。
6. 區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量20%，較2022年下降3個(gè)百分點(diǎn)，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對需求有約束。由于人口基數(shù)大、公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動(dòng)。
不考慮特大城市限購的特色因素，車市的增長主要是中型城市和縣鄉(xiāng)。
相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額?？h鄉(xiāng)市場的插混車型也是逐步擴(kuò)展，未來潛力較大。
7. 新能源城市市場的表現(xiàn)在逐步改善
8月的新能源車增長主力是前期受抑制的疫情重災(zāi)區(qū)，限購的上海、深圳等限購表現(xiàn)較差。8月的新能源車增長主力還有武漢和重慶、鄭州等非限購核心大城市。下滑的是麗水和深圳等市場區(qū)域。
2023年新能源車相對于2022年同期仍是大幅增長，上海、廣州、鄭州、成都、杭州等增長都相對較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。
成都市場也是新能源車呈現(xiàn)高增長的一個(gè)特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。蕪湖、佛山等表現(xiàn)相對較差，沒有增量貢獻(xiàn)。
8. 純電動(dòng)車的區(qū)域需求差異
純電動(dòng)私人家用市場的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大中型限行城市市場占比持續(xù)回升，小城市和縣鄉(xiāng)市場私人消費(fèi)市場回升較慢。
純電動(dòng)車的租賃市場目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到10%左右，但2023年8月回升到11%，其中限購城市和大型城市的占比提升迅猛。
近期限購城市和中型城市的出租租賃車占比上升，中型城市的私人市場仍是快速上升。今年非限購大城市的出租市場規(guī)模較大。
從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是8月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是中型市場增長1-2個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉來看， 8月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到中小城市市場，特大型城市的純電動(dòng)市場增長相對較好。
9. 插混乘用車的區(qū)域需求
插混車型的私人消費(fèi)市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。插電混動(dòng)車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。
近幾年非限購城市的插電混動(dòng)車占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強(qiáng)。理想L7在8月表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車型。
8月插混走強(qiáng)，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場的插混形成較好的推動(dòng)。
比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦、宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。
10. 純電乘用車的區(qū)域滲透率-8月
目前看限購城市的純電動(dòng)車占比大幅提升，從2020年8月的11%上升到2023年的35%。而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動(dòng)車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的8月上升到25%，縣鄉(xiāng)市場的滲透率提升表現(xiàn)也是較強(qiáng)。
插混在全國各地市場滲透率都持續(xù)增長，尤其在特大型城市，今年8月插混車市場占比達(dá)到11%；在中小城市市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，8月插混占比4%，回落較大。深圳與杭州的插混市場在8月也環(huán)比下降較大。
11. 月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強(qiáng)
各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年8月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場是廣東、浙江、江蘇等。其中各個(gè)廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大，有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場的占有率并不一定很高
私人純電動(dòng)市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，廣東、江蘇、浙江等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動(dòng)車市場表現(xiàn)也較突出。
私人插混市場的比亞迪和理想汽車表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市全面領(lǐng)先，理想汽車全面位居第二。長安、長城也是走勢較強(qiáng)。
由于比亞迪之外的插混市場主要是増程式，合資車企的私人插混表現(xiàn)相對偏弱。
12. 北京市場走勢
北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩(wěn)，2023年8月銷量達(dá)到2.2萬臺(tái)，大幅高于去年同期，牌照指標(biāo)充分消化。2023年的累計(jì)銷量同比增長35%的表現(xiàn)較好。2018年新能源車指標(biāo)相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應(yīng)該換車了，但市場總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的消費(fèi)受抑制的影響效果。
13. 上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩(wěn)。2020年8月份開始出現(xiàn)年末搶購行情，今年的8月銷量下降較大，上海新能源車呈現(xiàn)增長放緩特征。2023年8月份上海的新能源車市場銷量達(dá)到3.1萬臺(tái)，相對去年8月的3.1萬下降3%，去年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復(fù)，搶牌照行情結(jié)束的影響不大。
14. 限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，2023年8月份達(dá)到17萬臺(tái)水平，同比增長速度達(dá)到41%的較好水平。
2022年累計(jì)的新能源車的銷量達(dá)到132萬的水平，同比增長94%，遠(yuǎn)高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現(xiàn)了限行城市購買新能源車的熱情相對較高。
15. 不限購不限行地區(qū)的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市也就是說我們?nèi)加蛙嚥幌拶彙⒉幌扌械牡貐^(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區(qū)域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)一個(gè)相對較高的水平。
2022年非雙限城市累計(jì)達(dá)到274萬臺(tái)水平，同比增長96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢增長特征。2023年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，8月份銷售38.2萬臺(tái)的增速56%。
前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷量和增量主力，全國各類地區(qū)對新能源車都有強(qiáng)勢需求增長的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區(qū)域市場需求保持強(qiáng)勢增長。
1. 8月新能源車批發(fā)很強(qiáng)
8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到80萬輛，同比增長26%，環(huán)比增8%。
1-8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到508萬輛，同比增長39%。今年以來由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實(shí)現(xiàn)新品較強(qiáng)增量。
1-8月的中國銷量較強(qiáng)，體現(xiàn)新能源需求較好，未來仍有上升潛力。
2. 8月新能源車零售增速強(qiáng)
8月新能源車市場零售71.6萬輛，同比增長35%，環(huán)比增12%。
今年以來累計(jì)零售446萬輛，同比增長36%。8月新能源車的走勢相對較強(qiáng)，燃油車促銷潮帶來的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。
3. 8月新能源車出口增速強(qiáng)
8月新能源乘用車出口7.8萬輛，同比增長2%，環(huán)比7月下降12%，這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯(cuò)的。中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，由于海外認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，主要面向發(fā)達(dá)國家市場，因此市場前景向好。
1-8月累計(jì)出口65萬臺(tái)，同比增1.1倍。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。8月的低基數(shù)對出口促進(jìn)加大，未來幾個(gè)月全年新能源汽車出口預(yù)計(jì)仍較高增長。
4. 傳統(tǒng)車與新能源車形成反差
此圖是1:3的比例，可清晰看到傳統(tǒng)車與新能源車形成反差，新能源大幅向上，傳統(tǒng)車回升緩慢。純電動(dòng)與傳統(tǒng)車走勢相對分化。插混和混動(dòng)的走勢也是較強(qiáng)的。8月的燃油車走勢較強(qiáng)，高于3月銷量。8月的插混新能源持續(xù)大幅走強(qiáng)。増程表現(xiàn)也很強(qiáng)。
5. 新能源乘用車用途特征
2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場需求逐步走穩(wěn)，純電動(dòng)2023年8月出租租賃的占比在12.1%，較年初稍有提升。
近期插混的私人市場占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。8月的純電動(dòng)出租租賃比例保持近期高點(diǎn)。
6. 區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量20%，較2022年下降3個(gè)百分點(diǎn)，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對需求有約束。由于人口基數(shù)大、公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動(dòng)。
不考慮特大城市限購的特色因素，車市的增長主要是中型城市和縣鄉(xiāng)。
相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額?？h鄉(xiāng)市場的插混車型也是逐步擴(kuò)展，未來潛力較大。
7. 新能源城市市場的表現(xiàn)在逐步改善
8月的新能源車增長主力是前期受抑制的疫情重災(zāi)區(qū)，限購的上海、深圳等限購表現(xiàn)較差。8月的新能源車增長主力還有武漢和重慶、鄭州等非限購核心大城市。下滑的是麗水和深圳等市場區(qū)域。
2023年新能源車相對于2022年同期仍是大幅增長，上海、廣州、鄭州、成都、杭州等增長都相對較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。
成都市場也是新能源車呈現(xiàn)高增長的一個(gè)特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。蕪湖、佛山等表現(xiàn)相對較差，沒有增量貢獻(xiàn)。
8. 純電動(dòng)車的區(qū)域需求差異
純電動(dòng)私人家用市場的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大中型限行城市市場占比持續(xù)回升，小城市和縣鄉(xiāng)市場私人消費(fèi)市場回升較慢。
純電動(dòng)車的租賃市場目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到10%左右，但2023年8月回升到11%，其中限購城市和大型城市的占比提升迅猛。
近期限購城市和中型城市的出租租賃車占比上升，中型城市的私人市場仍是快速上升。今年非限購大城市的出租市場規(guī)模較大。
從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是8月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是中型市場增長1-2個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉來看， 8月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到中小城市市場，特大型城市的純電動(dòng)市場增長相對較好。
9. 插混乘用車的區(qū)域需求
插混車型的私人消費(fèi)市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。插電混動(dòng)車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。
近幾年非限購城市的插電混動(dòng)車占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強(qiáng)。理想L7在8月表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車型。
8月插混走強(qiáng)，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場的插混形成較好的推動(dòng)。
比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦、宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。
10. 純電乘用車的區(qū)域滲透率-8月
目前看限購城市的純電動(dòng)車占比大幅提升，從2020年8月的11%上升到2023年的35%。而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動(dòng)車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的8月上升到25%，縣鄉(xiāng)市場的滲透率提升表現(xiàn)也是較強(qiáng)。
插混在全國各地市場滲透率都持續(xù)增長，尤其在特大型城市，今年8月插混車市場占比達(dá)到11%；在中小城市市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，8月插混占比4%，回落較大。深圳與杭州的插混市場在8月也環(huán)比下降較大。
11. 月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強(qiáng)
各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年8月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場是廣東、浙江、江蘇等。其中各個(gè)廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大，有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場的占有率并不一定很高
私人純電動(dòng)市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，廣東、江蘇、浙江等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動(dòng)車市場表現(xiàn)也較突出。
私人插混市場的比亞迪和理想汽車表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市全面領(lǐng)先，理想汽車全面位居第二。長安、長城也是走勢較強(qiáng)。
由于比亞迪之外的插混市場主要是増程式，合資車企的私人插混表現(xiàn)相對偏弱。
12. 北京市場走勢
北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩(wěn)，2023年8月銷量達(dá)到2.2萬臺(tái)，大幅高于去年同期，牌照指標(biāo)充分消化。2023年的累計(jì)銷量同比增長35%的表現(xiàn)較好。2018年新能源車指標(biāo)相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應(yīng)該換車了，但市場總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的消費(fèi)受抑制的影響效果。
13. 上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩(wěn)。2020年8月份開始出現(xiàn)年末搶購行情，今年的8月銷量下降較大，上海新能源車呈現(xiàn)增長放緩特征。2023年8月份上海的新能源車市場銷量達(dá)到3.1萬臺(tái)，相對去年8月的3.1萬下降3%，去年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復(fù)，搶牌照行情結(jié)束的影響不大。
14. 限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，2023年8月份達(dá)到17萬臺(tái)水平，同比增長速度達(dá)到41%的較好水平。
2022年累計(jì)的新能源車的銷量達(dá)到132萬的水平，同比增長94%，遠(yuǎn)高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現(xiàn)了限行城市購買新能源車的熱情相對較高。
15. 不限購不限行地區(qū)的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市也就是說我們?nèi)加蛙嚥幌拶彙⒉幌扌械牡貐^(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區(qū)域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)一個(gè)相對較高的水平。
2022年非雙限城市累計(jì)達(dá)到274萬臺(tái)水平，同比增長96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢增長特征。2023年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，8月份銷售38.2萬臺(tái)的增速56%。
前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷量和增量主力，全國各類地區(qū)對新能源車都有強(qiáng)勢需求增長的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區(qū)域市場需求保持強(qiáng)勢增長。
