2023年7月7日，深圳威邁斯新能源股份有限公司（下稱“威邁斯”）遞交首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書，預(yù)計(jì)于2023年7月17日發(fā)行。本次發(fā)行股份數(shù)量4210萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)使用募資13.32億元，其中6.20億元用于新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目，2.12億元用于龍崗寶龍新能源汽車電源實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目；5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。威邁斯成立于2005年8月18日，專注于新能源汽車領(lǐng)域，主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括車載電源的車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品，電驅(qū)系統(tǒng)的電機(jī)控制器、電驅(qū)總成，以及液冷充電樁模塊等。
研發(fā)“多合一產(chǎn)品”，助力發(fā)展提速
目前在新能源汽車行業(yè)，多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)已經(jīng)是行業(yè)公認(rèn)的一個(gè)發(fā)展方向，這項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在實(shí)際研發(fā)生產(chǎn)及使用中體現(xiàn)出來(lái)，而威邁斯早在2019年便已經(jīng)開始布局多合一電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域。2020年10月28日，深圳威邁斯新能源股份有限公司與上海汽車變速器有限公司在上海嘉定簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就電源電驅(qū)七合一總成、新能源混合動(dòng)力系統(tǒng)、電驅(qū)三合一總成、減速機(jī)、電機(jī)控制器、車載充電機(jī)、DCDC等領(lǐng)域展開深度合作。
雙方基于各自在產(chǎn)業(yè)中的龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、市場(chǎng)開拓等方面全面開展合作，在技術(shù)研發(fā)方面，基于市場(chǎng)需求，合作開發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電驅(qū)七合一總成、混合動(dòng)力系統(tǒng)總成、電驅(qū)三合一總成。
目前，威邁斯已經(jīng)研發(fā)了兩代產(chǎn)品，在多合一方案方面有著深厚的技術(shù)積累。具體來(lái)看，威邁斯將車載電源和電驅(qū)系統(tǒng)的各模塊在方案設(shè)計(jì)階段即從硬件拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)統(tǒng)一考慮，并使用最新的AUTOSAR底層軟件，通過(guò)結(jié)溫估算模型和旋轉(zhuǎn)變壓器軟解碼等技術(shù)提高信號(hào)采集及控制精度，使得車載電源和電驅(qū)系統(tǒng)集成為電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，并提升了產(chǎn)品可靠性。
在新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)集成化程度越來(lái)越高的發(fā)展趨勢(shì)下，威邁斯通過(guò)提前對(duì)電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行的拓展和產(chǎn)業(yè)布局，已取得上汽集團(tuán)、通用汽車、長(zhǎng)城汽車、三一重機(jī)等多家企業(yè)的定點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了電機(jī)控制器和電驅(qū)三合一總成產(chǎn)品的量產(chǎn)出貨，其中電機(jī)控制器2021年出貨量達(dá)到4.4萬(wàn)臺(tái)。除此之外，威邁斯還積極開展集成“電源+電驅(qū)”的電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品的研發(fā)，目前800V電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品已獲由雷諾、三菱、日產(chǎn)共同設(shè)立的阿利昂斯集團(tuán)的定點(diǎn)。
隨著威邁斯在多合一電驅(qū)領(lǐng)域技術(shù)的不斷成熟，不僅能攜手推動(dòng)國(guó)內(nèi)電驅(qū)動(dòng)行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展道路，也可助力公司實(shí)現(xiàn)新一輪發(fā)展提速。
專注車載電源，連續(xù)兩年出貨量排名第一
2021年，受益于新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的快速增加，我國(guó)新能源汽車滲透率提升尤為明顯，從2020年5.40%的水平大幅上升至13.40%。按照目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)有望提前實(shí)現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》中規(guī)劃的 2025 年新能源汽車 20%市場(chǎng)份額的目標(biāo)，這也將極大的提振車載電源的市場(chǎng)需求。
在車載電源領(lǐng)域，威邁斯目前已經(jīng)獲得廣大主流車企的認(rèn)可。招股書顯示，公司800V車載集成電源產(chǎn)品已獲得小鵬汽車、理想汽車、嵐圖汽車等客戶的定點(diǎn)，其中小鵬G9車型計(jì)劃于2022年第三季度上市，預(yù)計(jì)為國(guó)內(nèi)首批基于800V高壓平臺(tái)的新能源汽車車型之一。
在新能源汽車車載電源、電驅(qū)系統(tǒng)集成化程度越來(lái)越高的發(fā)展趨勢(shì)下，公司積極向電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行拓展和產(chǎn)業(yè)布局，已取得上汽集團(tuán)、通用汽車、長(zhǎng)城汽車、三一重機(jī)等多家境內(nèi)外知名企業(yè)的定點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了電機(jī)控制器和電驅(qū)三合一總成產(chǎn)品的量產(chǎn)出貨，其中電機(jī)控制器2021年出貨量達(dá)到4.4萬(wàn)臺(tái)，并在此基礎(chǔ)上積極開展集成“電源+電驅(qū)”的電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品的研發(fā)。
根據(jù)NE Times數(shù)據(jù)，2020-2021年期間，公司連續(xù)兩年在中國(guó)乘用車車載充電機(jī)市場(chǎng)出貨量排名第一。在新能源汽車車載電源、電驅(qū)系統(tǒng)集成化程度越來(lái)越高的發(fā)展趨勢(shì)下，公司積極向電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行拓展和產(chǎn)業(yè)布局，已取得上汽集團(tuán)、通用汽車、長(zhǎng)城汽車、三一重機(jī)等多家境內(nèi)外知名企業(yè)的定點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了電機(jī)控制器和電驅(qū)三合一總成產(chǎn)品的量產(chǎn)出貨，其中電機(jī)控制器2021年出貨量達(dá)到4.4萬(wàn)臺(tái)，并在此基礎(chǔ)上積極開展集成“電源+電驅(qū)”的電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品的研發(fā)。
2019-2021年三年間，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為7.29億元、6.57億元、16.95億元；歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到3413.8萬(wàn)元、551.12萬(wàn)元以及7504.31萬(wàn)元。其中，新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)從2019年占比83.66%，2020年占比84.67%到2021年占比提升至96.99%；工業(yè)電源業(yè)務(wù)從2019年的16.34%，到2020年的15.33%，直至2021年下滑至3.01%，凸顯出公司正大舉進(jìn)軍新能源汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
沖刺科創(chuàng)板，上市募資提升研發(fā)實(shí)力
受益于國(guó)家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)、整車廠商對(duì)新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展、消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度不斷提高等因素，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，具有廣闊的市場(chǎng)空間，并將帶動(dòng)新能源汽車核心部件市場(chǎng)的發(fā)展。
威邁斯表示，若公司未能及時(shí)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，將難以應(yīng)對(duì)下游整車廠快速增長(zhǎng)的核心零部件采購(gòu)需求，進(jìn)而限制公司的進(jìn)一步發(fā)展。因此，公司選擇募資約13.32億元分別投建新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目、龍崗寶龍新能源汽車電源實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)威邁斯IPO上市招股說(shuō)明書信息顯示，此次威邁斯擬募集13.32億用于新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目、龍崗寶龍新能源汽車電源實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，旨在對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展和深化，加強(qiáng)公司的生產(chǎn)能力和研發(fā)能力，進(jìn)一步鞏固公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
以龍崗寶龍新能源汽車電源實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目為例，由于新能源汽車車載電源產(chǎn)品等電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品和車載電源產(chǎn)品屬于技術(shù)密集型行業(yè)，人才是行業(yè)廠商賴以生存和發(fā)展的關(guān)鍵性因素。研發(fā)中心是威邁斯開展創(chuàng)新活動(dòng)的主要平臺(tái)，也是研發(fā)人才發(fā)揮價(jià)值的重要載體，包括對(duì)公司的價(jià)值貢獻(xiàn)以及研發(fā)人才個(gè)人的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。
同時(shí)行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)中心和優(yōu)秀的研發(fā)環(huán)境也有助于吸引國(guó)內(nèi)外專家及專業(yè)技術(shù)人才的加入，對(duì)威邁斯組建高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)、提高技術(shù)研究能力有重要作用，進(jìn)而為公司研發(fā)創(chuàng)新能力提供有力保障，以強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，持續(xù)提升研發(fā)實(shí)力，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目的實(shí)施將為公司建設(shè)一流的研發(fā)檢測(cè)中心，為公司研發(fā)提供良好的研發(fā)環(huán)境，包括現(xiàn)代化的研發(fā)試驗(yàn)室、先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備等，滿足進(jìn)一步吸引優(yōu)秀研發(fā)人才的需要。
多年來(lái)，威邁斯一直以客戶需求和客戶利益為中心，滿足全球客戶差異化的需求以及快速的創(chuàng)新追求，獲得了行業(yè)內(nèi)客戶的普遍認(rèn)可。公司務(wù)實(shí)、追求卓越，擁有高端的電力電子變換技術(shù)、電源結(jié)構(gòu)工藝技術(shù)，高質(zhì)量的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和高水平的技術(shù)研究能力，一直肩負(fù)助力新能源客戶技術(shù)革新，持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值的歷史使命，致力于成為世界優(yōu)良的電動(dòng)汽車動(dòng)力域整體解決方案供應(yīng)商而不懈努力。
