巨豐今日策略
巨豐投顧認為隨著各項逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，國內(nèi)經(jīng)濟步入復蘇周期，A股將逐步探明市場底并震蕩上行。短期市場遇阻回調(diào)并二次探底是逢低布局的機會。目前滬指在3000點下方運行，市場局部展開超跌反彈行情，建議中期逢低關(guān)注半導體、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等成長股，同時可關(guān)注滬深300ETF、中證500ETF等指數(shù)基金。
美股
美東時間周二，美國三大股指全線收漲，道指漲1.85%報40954.48點，標普500指數(shù)漲0.64%報5667.2點，納指漲0.2%報18509.34點。其中，道指、標普500指數(shù)均創(chuàng)歷史收盤新高?？萍脊煞矫?，英偉達跌1.62%，特斯拉漲1.55%。中概股多數(shù)上漲，能鏈智電漲66.43%，中進醫(yī)療漲18.39%。
A股
周二，市場全天震蕩分化，創(chuàng)業(yè)板指午后大漲。截至收盤，滬指漲0.08%報2976.30點，深證成指漲0.86%報8877.02點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.39%報1696.34點?？傮w上個股上漲和下跌家數(shù)相差不大。滬深兩市成交額6407億，較上個交易日放量386億。板塊方面，消費電子、汽車整車、網(wǎng)約車、半導體等板塊漲幅居前，影視、托育服務(wù)、造紙、保險等板塊跌幅居前。
港股
周二，香港恒生指數(shù)16日跌287.96點，跌幅1.6%，收報17727.98點。全日主板成交942.43億港元。國企指數(shù)跌105.14點，收報6316.53點，跌幅1.64%。恒生科技指數(shù)跌49.74點，收報3622.84點，跌幅1.35%。
熱點
1、美聯(lián)儲理事庫格勒：如果失業(yè)率保持上升美聯(lián)儲提前降息將是適宜的
重要程度：
美聯(lián)儲理事庫格勒表示，就業(yè)市場再平衡意味著，通脹將跌向2%；如果讓通脹數(shù)據(jù)沒能提振信心，可能會在更長時期內(nèi)按兵不動；如果失業(yè)率保持上升，美聯(lián)儲提前降息將是適宜的；重申“2024年稍晚降息將是適宜的”這一立場；通脹與就業(yè)所面臨的那些風險現(xiàn)在更加平衡；通脹已經(jīng)繼續(xù)下行，但仍然高于目標；非政府部門發(fā)布的數(shù)據(jù)為整體經(jīng)濟提供另外一個視角。
2、充電設(shè)施建設(shè)大消息！國家能源局重要部署
重要程度：
國家能源局：國家能源局日前發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于選取部分縣鄉(xiāng)地區(qū)開展充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用推廣活動的通知》，決定選取河北省邯鄲市大名縣等33個縣（縣級市、縣、自治縣、旗）、天津市寧河區(qū)大北澗沽鎮(zhèn)等74個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用推廣活動。將結(jié)合推廣地區(qū)充電設(shè)施建設(shè)情況，適時推動典型經(jīng)驗和成熟模式在全國范圍內(nèi)應(yīng)用，推動農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。
點評：
上海證券認為，高壓快充發(fā)展有望進一步帶動充電樁發(fā)展，體現(xiàn)制造端高壓快充需求的增長以及運營端充電站收益率的上升?？春眯履茉雌?ldquo;以樁帶車”發(fā)展趨勢，看好運營端利用率&收益提升以及制造端出貨增長，建議關(guān)注充電運營商和充電樁產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。相關(guān)標的：特銳德、萬馬股份、道通科技、通合科技等。
3、滬深交易所：正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證將堅持內(nèi)外資一致的原則
今年以來，在證監(jiān)會的統(tǒng)一部署下，本所持續(xù)加強程序化交易監(jiān)管，推動有關(guān)政策措施落實落地。目前，我們正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，將堅持內(nèi)外資一致的原則，公平對待所有市場參與機構(gòu)，在充分評估測算的基礎(chǔ)上完善相關(guān)收費機制，增強高頻量化交易監(jiān)管的針對性，不用擔心不公平對待問題。對涉及高頻交易機構(gòu)的差異化收費安排，后續(xù)我們還將充分聽取市場機構(gòu)意見建議，平穩(wěn)有序推出。
疫情跟蹤
1、環(huán)法自行車賽出現(xiàn)新冠疫情。
2、美國科羅拉多州4人感染禽流感病毒，13州現(xiàn)疫情。
宏觀
1、多個汽車限購城市將優(yōu)化小客車調(diào)控政策
據(jù)媒體報道，今年，為進一步貫徹國家和地方關(guān)于恢復和擴大消費的決策部署，天津市進一步優(yōu)化小客車調(diào)控政策，面向無車家庭定向配置3萬個普通車指標，針對“久搖不中”申請人以階梯搖號方式投放1萬個普通車指標，適應(yīng)指標需求趨勢調(diào)整增量指標配置比例，積極釋放汽車消費潛力。同時杭州、廣州等也給予政策傾斜。
點評：
開源證券認為，展望后續(xù)，以舊換新政策落地、車企新車型密集發(fā)布、終端購車優(yōu)惠仍存在等驅(qū)動下，乘用車銷量有望迎來明顯增長，進而帶動車企業(yè)績。以舊換新政策提振終端銷量，電動智能化領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)將更加受益。相關(guān)標的：比亞迪、長安汽車等。
2、2天投放超8000億！央行巨額凈投放有何深意？
近兩日，央行通過逆回購操作累計向公開市場凈投放8010億元。據(jù)券商中國報道，受訪專家認為，央行此舉主要是應(yīng)對稅期對銀行體系流動性的擾動。接下來，央行還可以通過逆回購操作或臨時隔夜逆回購操作來應(yīng)對資金面波動。受訪專家同時強調(diào)，影響銀行體系流動性的因素較多，應(yīng)主要以7天期逆回購操作利率和銀行間7天質(zhì)押回購加權(quán)平均利率（DR007）在一段時間內(nèi)的走勢觀察貨幣政策的取向，而非過度關(guān)注公開市場投放量。
3、沙特ETF受追捧基金提示溢價風險
7月16日，2只沙特ETF分別在上交所和深交所掛牌上市，午后紛紛漲停，場內(nèi)交易異常熱鬧：南方沙特ETF漲幅10%，溢價6.3%，換手率331.88%，成交額20.46億；華泰柏瑞沙特ETF漲9.99%，溢價率6.17%，換手率更是高達426.42%，成交額為28.29億元。下午2點左右，華泰柏瑞盤中緊急發(fā)了沙特ETF溢價風險提醒。溢價一定程度上表現(xiàn)了對首批直投中東市場產(chǎn)品的興趣，中沙在資本市場互動頻繁，近期沙特公共投資基金(PIF)總裁魯梅延分別到訪證監(jiān)會、上交所等地，探討雙邊合作事宜。據(jù)財聯(lián)社報道，分析指出，監(jiān)管表示，此次沙特ETF上市意味著內(nèi)地、香港與沙特市場的三方互聯(lián)。此外，沙特阿拉伯資管機構(gòu)對于發(fā)行ETF投資中國資產(chǎn)亦有興趣。
4、科創(chuàng)板年內(nèi)首單并購重組落地普源精電獲批文
“科創(chuàng)板八條”后首單發(fā)股類重組落地。7月16日，上交所披露的信息顯示，科創(chuàng)板公司普源精電發(fā)行股份購買耐數(shù)電子67.74%股權(quán)獲證監(jiān)會同意注冊，交易后普源精電實現(xiàn)100%控股耐數(shù)電子。該項交易不僅是“科創(chuàng)板八條”后并購重組注冊第一單，也是科創(chuàng)板年內(nèi)并購重組注冊第一單。
5、俄羅斯、美國傳出大消息！事關(guān)俄烏沖突，特朗普將對話普京？
7月16日，據(jù)報道，一位美國官員透露，特朗普準備在沒有中間人的情況下，就解決烏克蘭危機與俄總統(tǒng)普京進行對話。另據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社消息，美國共和黨副總統(tǒng)候選人萬斯表示，特朗普一旦在11月大選中獲勝就會與俄羅斯展開談判，結(jié)束烏克蘭沖突。
6、金價逼近歷史峰值！黃金行情也快爆發(fā)了？
周一，黃金期貨價格收盤攀升至了歷史次高位，多頭似乎大有再度改寫峰值紀錄的旺盛勢頭。從行情走勢看，現(xiàn)貨黃金價格周一盤中一度最高升至了2439美元，距離今年5月20日創(chuàng)下的歷史高位2450美元已并不遙遠。在一些行業(yè)人士看來，哪怕沒有周末的特朗普遇襲事件加持，黃金的上行態(tài)勢或許也已水到渠成。德國商業(yè)銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch預計，金價本周就將再度創(chuàng)下歷史新高。FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich也指出，金價在上周重新突破2400美元/盎司后有可能創(chuàng)下新的歷史高點，甚至超出之前高點數(shù)百美元。
產(chǎn)業(yè)
1、多家光伏巨頭沙特建廠已簽百億訂單
重要程度：
多家光伏巨頭公告與沙特成立合資公司，投建光伏、儲能項目。截至目前，訂單金額合計高達數(shù)百億元。其中，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh；TCL中環(huán)簽署20.8億美元中東光伏項目協(xié)議，建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠；晶科能源與沙特公共投資基金合資建設(shè)10GW高效電池及組件項目，總投資約36.93億沙特里亞爾。
點評：
東吳證券表示，目前光伏多環(huán)節(jié)新增投產(chǎn)放緩，高成本的落后產(chǎn)能開始進入出清階段，預計2024Q2淡季盈利見底，龍頭韌性更強；逆變器上半年拐點已現(xiàn)，膠膜玻璃龍頭成本優(yōu)勢凸顯。建議關(guān)注逆變器、組件、電池新技術(shù)龍頭，以及格局穩(wěn)定的膠膜、玻璃和輔材龍頭。相關(guān)標的：晶澳科技、晶科能源、陽光電源、東方日升等。
2、最高20%！被動元件大廠醞釀漲價？
據(jù)報道，受益于手機及PC市場需求回暖、傳統(tǒng)旺季即將來臨，疊加銀價今年以來大漲超30%，日本被動元件大廠村田、TDK等正醞釀漲價，漲價的產(chǎn)品初步將鎖定積層式電感、磁珠等產(chǎn)品，預期大尺寸會先漲價，漲幅約10%至20%，為近年被動元件行業(yè)罕見大漲價。報道稱，鑒于TDK和村田等日系廠商在電感和磁珠市場的領(lǐng)先地位，其率先對相關(guān)產(chǎn)品進行漲價，或?qū)⒁l(fā)其他廠商跟進。除了日系廠商醞釀漲價之外，臺系電感大廠國巨集團旗下的奇力新、華新科技集團旗下的佳邦、臺慶科技的相關(guān)產(chǎn)品線也有可能會漲價。
3、大模型超級應(yīng)用胎動！AI搜索成新“爆點” 巨頭爭相布局
昆侖萬維、百度、騰訊、夸克、知乎、三六零、秘塔等新老搜索玩家紛紛布局AI搜索，這一賽道成為大模型應(yīng)用新“爆點”。廠商正向超級應(yīng)用邁進，旨在通過AI搜索一站式解決搜索問題并做出決策，最終市場格局或許并非出現(xiàn)一個大贏家。當前AI搜索商業(yè)化路徑尚待跑通，同時亦面臨多重挑戰(zhàn)。
4、存量內(nèi)卷推動去概念化白酒密集加碼年份酒市場
隨著白酒行業(yè)深度調(diào)整的持續(xù)，頭部白酒企業(yè)開始新一輪戰(zhàn)略博弈，而此次切入的卻是年份酒賽道。近期，五糧液、舍得酒業(yè)都公布了年份酒的新進展，今年以來，包括洋河股份、金沙酒業(yè)等知名酒企也都將年份酒作為公司重點戰(zhàn)略推進。在業(yè)內(nèi)看來，存量競爭下，白酒的概念時代已經(jīng)過去，酒企希望通過年份酒重建消費者信任和價值體系，但年份酒規(guī)則強制性仍有待提升。
A股交易提示
利空提示
南京高科（600064）：上半年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合同銷售額同比減少92.91%
大眾交通（600611）：智能網(wǎng)聯(lián)汽車模式目前尚處于實驗階段
個股關(guān)注
廣聯(lián)達(002410)
廣聯(lián)達：公司主要業(yè)務(wù)是提供以建設(shè)工程領(lǐng)域?qū)I(yè)化應(yīng)用為核心基礎(chǔ)支撐，以產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)鏈金融等為增值服務(wù)的數(shù)字建筑全生命周期解決方案。主要產(chǎn)品有工程造價軟件、項目管理軟件以及進行相關(guān)的服務(wù)。公司是國內(nèi)較早從事工程造價軟件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的企業(yè).公司在建筑行業(yè)軟件領(lǐng)域處于龍頭地位,其中工程造價軟件占據(jù)同類產(chǎn)品50%以上的市場份額。
哈森股份(603958)
公司主要從事中高端皮鞋的品牌運營﹑產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為皮鞋。哈森股份主要擁有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及諾貝達（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）等自有品牌，并代理PIKOLINOS等境外知名品牌的產(chǎn)品，產(chǎn)品主要銷售區(qū)域為全國一二三線城市商場專柜、購物中心及線上渠道。
知識分享
什么是窄幅震蕩？
窄幅震蕩，是股市術(shù)語，相對于寬幅震蕩，都是用來形容震蕩的幅度的。股市在窄幅震蕩過程，市場平均成本趨于當前市場成本，之后市場會重新選擇突破方向，這時的方向意味著未來較長一段時間的走勢。因此，在實際操作中，知道和準確窄幅震蕩之后的突破方向是最為重要的。
未來會向上突破的條件是：1、震蕩過程中，上升有量而下跌無量；2、股市上升過程中，進入整理階段，整理時間不能過長。
未來向下突破的條件是：1、震蕩過程中，上升無量而下跌有量；2、股市下降過程中，進入整理階段，注意下降不能太大。
在實際操作中，股市中是沒有絕對的規(guī)律的，所謂規(guī)律只能是大多情況下會出現(xiàn)而已，希望投資者注意。
巨豐投顧認為隨著各項逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，國內(nèi)經(jīng)濟步入復蘇周期，A股將逐步探明市場底并震蕩上行。短期市場遇阻回調(diào)并二次探底是逢低布局的機會。目前滬指在3000點下方運行，市場局部展開超跌反彈行情，建議中期逢低關(guān)注半導體、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等成長股，同時可關(guān)注滬深300ETF、中證500ETF等指數(shù)基金。
美股
美東時間周二，美國三大股指全線收漲，道指漲1.85%報40954.48點，標普500指數(shù)漲0.64%報5667.2點，納指漲0.2%報18509.34點。其中，道指、標普500指數(shù)均創(chuàng)歷史收盤新高?？萍脊煞矫?，英偉達跌1.62%，特斯拉漲1.55%。中概股多數(shù)上漲，能鏈智電漲66.43%，中進醫(yī)療漲18.39%。
A股
周二，市場全天震蕩分化，創(chuàng)業(yè)板指午后大漲。截至收盤，滬指漲0.08%報2976.30點，深證成指漲0.86%報8877.02點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.39%報1696.34點?？傮w上個股上漲和下跌家數(shù)相差不大。滬深兩市成交額6407億，較上個交易日放量386億。板塊方面，消費電子、汽車整車、網(wǎng)約車、半導體等板塊漲幅居前，影視、托育服務(wù)、造紙、保險等板塊跌幅居前。
港股
周二，香港恒生指數(shù)16日跌287.96點，跌幅1.6%，收報17727.98點。全日主板成交942.43億港元。國企指數(shù)跌105.14點，收報6316.53點，跌幅1.64%。恒生科技指數(shù)跌49.74點，收報3622.84點，跌幅1.35%。
熱點
1、美聯(lián)儲理事庫格勒：如果失業(yè)率保持上升美聯(lián)儲提前降息將是適宜的
重要程度：
美聯(lián)儲理事庫格勒表示，就業(yè)市場再平衡意味著，通脹將跌向2%；如果讓通脹數(shù)據(jù)沒能提振信心，可能會在更長時期內(nèi)按兵不動；如果失業(yè)率保持上升，美聯(lián)儲提前降息將是適宜的；重申“2024年稍晚降息將是適宜的”這一立場；通脹與就業(yè)所面臨的那些風險現(xiàn)在更加平衡；通脹已經(jīng)繼續(xù)下行，但仍然高于目標；非政府部門發(fā)布的數(shù)據(jù)為整體經(jīng)濟提供另外一個視角。
2、充電設(shè)施建設(shè)大消息！國家能源局重要部署
重要程度：
國家能源局：國家能源局日前發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于選取部分縣鄉(xiāng)地區(qū)開展充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用推廣活動的通知》，決定選取河北省邯鄲市大名縣等33個縣（縣級市、縣、自治縣、旗）、天津市寧河區(qū)大北澗沽鎮(zhèn)等74個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用推廣活動。將結(jié)合推廣地區(qū)充電設(shè)施建設(shè)情況，適時推動典型經(jīng)驗和成熟模式在全國范圍內(nèi)應(yīng)用，推動農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。
點評：
上海證券認為，高壓快充發(fā)展有望進一步帶動充電樁發(fā)展，體現(xiàn)制造端高壓快充需求的增長以及運營端充電站收益率的上升?？春眯履茉雌?ldquo;以樁帶車”發(fā)展趨勢，看好運營端利用率&收益提升以及制造端出貨增長，建議關(guān)注充電運營商和充電樁產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。相關(guān)標的：特銳德、萬馬股份、道通科技、通合科技等。
3、滬深交易所：正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證將堅持內(nèi)外資一致的原則
今年以來，在證監(jiān)會的統(tǒng)一部署下，本所持續(xù)加強程序化交易監(jiān)管，推動有關(guān)政策措施落實落地。目前，我們正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，將堅持內(nèi)外資一致的原則，公平對待所有市場參與機構(gòu)，在充分評估測算的基礎(chǔ)上完善相關(guān)收費機制，增強高頻量化交易監(jiān)管的針對性，不用擔心不公平對待問題。對涉及高頻交易機構(gòu)的差異化收費安排，后續(xù)我們還將充分聽取市場機構(gòu)意見建議，平穩(wěn)有序推出。
疫情跟蹤
1、環(huán)法自行車賽出現(xiàn)新冠疫情。
2、美國科羅拉多州4人感染禽流感病毒，13州現(xiàn)疫情。
宏觀
1、多個汽車限購城市將優(yōu)化小客車調(diào)控政策
據(jù)媒體報道，今年，為進一步貫徹國家和地方關(guān)于恢復和擴大消費的決策部署，天津市進一步優(yōu)化小客車調(diào)控政策，面向無車家庭定向配置3萬個普通車指標，針對“久搖不中”申請人以階梯搖號方式投放1萬個普通車指標，適應(yīng)指標需求趨勢調(diào)整增量指標配置比例，積極釋放汽車消費潛力。同時杭州、廣州等也給予政策傾斜。
點評：
開源證券認為，展望后續(xù)，以舊換新政策落地、車企新車型密集發(fā)布、終端購車優(yōu)惠仍存在等驅(qū)動下，乘用車銷量有望迎來明顯增長，進而帶動車企業(yè)績。以舊換新政策提振終端銷量，電動智能化領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)將更加受益。相關(guān)標的：比亞迪、長安汽車等。
2、2天投放超8000億！央行巨額凈投放有何深意？
近兩日，央行通過逆回購操作累計向公開市場凈投放8010億元。據(jù)券商中國報道，受訪專家認為，央行此舉主要是應(yīng)對稅期對銀行體系流動性的擾動。接下來，央行還可以通過逆回購操作或臨時隔夜逆回購操作來應(yīng)對資金面波動。受訪專家同時強調(diào)，影響銀行體系流動性的因素較多，應(yīng)主要以7天期逆回購操作利率和銀行間7天質(zhì)押回購加權(quán)平均利率（DR007）在一段時間內(nèi)的走勢觀察貨幣政策的取向，而非過度關(guān)注公開市場投放量。
3、沙特ETF受追捧基金提示溢價風險
7月16日，2只沙特ETF分別在上交所和深交所掛牌上市，午后紛紛漲停，場內(nèi)交易異常熱鬧：南方沙特ETF漲幅10%，溢價6.3%，換手率331.88%，成交額20.46億；華泰柏瑞沙特ETF漲9.99%，溢價率6.17%，換手率更是高達426.42%，成交額為28.29億元。下午2點左右，華泰柏瑞盤中緊急發(fā)了沙特ETF溢價風險提醒。溢價一定程度上表現(xiàn)了對首批直投中東市場產(chǎn)品的興趣，中沙在資本市場互動頻繁，近期沙特公共投資基金(PIF)總裁魯梅延分別到訪證監(jiān)會、上交所等地，探討雙邊合作事宜。據(jù)財聯(lián)社報道，分析指出，監(jiān)管表示，此次沙特ETF上市意味著內(nèi)地、香港與沙特市場的三方互聯(lián)。此外，沙特阿拉伯資管機構(gòu)對于發(fā)行ETF投資中國資產(chǎn)亦有興趣。
4、科創(chuàng)板年內(nèi)首單并購重組落地普源精電獲批文
“科創(chuàng)板八條”后首單發(fā)股類重組落地。7月16日，上交所披露的信息顯示，科創(chuàng)板公司普源精電發(fā)行股份購買耐數(shù)電子67.74%股權(quán)獲證監(jiān)會同意注冊，交易后普源精電實現(xiàn)100%控股耐數(shù)電子。該項交易不僅是“科創(chuàng)板八條”后并購重組注冊第一單，也是科創(chuàng)板年內(nèi)并購重組注冊第一單。
5、俄羅斯、美國傳出大消息！事關(guān)俄烏沖突，特朗普將對話普京？
7月16日，據(jù)報道，一位美國官員透露，特朗普準備在沒有中間人的情況下，就解決烏克蘭危機與俄總統(tǒng)普京進行對話。另據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社消息，美國共和黨副總統(tǒng)候選人萬斯表示，特朗普一旦在11月大選中獲勝就會與俄羅斯展開談判，結(jié)束烏克蘭沖突。
6、金價逼近歷史峰值！黃金行情也快爆發(fā)了？
周一，黃金期貨價格收盤攀升至了歷史次高位，多頭似乎大有再度改寫峰值紀錄的旺盛勢頭。從行情走勢看，現(xiàn)貨黃金價格周一盤中一度最高升至了2439美元，距離今年5月20日創(chuàng)下的歷史高位2450美元已并不遙遠。在一些行業(yè)人士看來，哪怕沒有周末的特朗普遇襲事件加持，黃金的上行態(tài)勢或許也已水到渠成。德國商業(yè)銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch預計，金價本周就將再度創(chuàng)下歷史新高。FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich也指出，金價在上周重新突破2400美元/盎司后有可能創(chuàng)下新的歷史高點，甚至超出之前高點數(shù)百美元。
產(chǎn)業(yè)
1、多家光伏巨頭沙特建廠已簽百億訂單
重要程度：
多家光伏巨頭公告與沙特成立合資公司，投建光伏、儲能項目。截至目前，訂單金額合計高達數(shù)百億元。其中，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh；TCL中環(huán)簽署20.8億美元中東光伏項目協(xié)議，建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠；晶科能源與沙特公共投資基金合資建設(shè)10GW高效電池及組件項目，總投資約36.93億沙特里亞爾。
點評：
東吳證券表示，目前光伏多環(huán)節(jié)新增投產(chǎn)放緩，高成本的落后產(chǎn)能開始進入出清階段，預計2024Q2淡季盈利見底，龍頭韌性更強；逆變器上半年拐點已現(xiàn)，膠膜玻璃龍頭成本優(yōu)勢凸顯。建議關(guān)注逆變器、組件、電池新技術(shù)龍頭，以及格局穩(wěn)定的膠膜、玻璃和輔材龍頭。相關(guān)標的：晶澳科技、晶科能源、陽光電源、東方日升等。
2、最高20%！被動元件大廠醞釀漲價？
據(jù)報道，受益于手機及PC市場需求回暖、傳統(tǒng)旺季即將來臨，疊加銀價今年以來大漲超30%，日本被動元件大廠村田、TDK等正醞釀漲價，漲價的產(chǎn)品初步將鎖定積層式電感、磁珠等產(chǎn)品，預期大尺寸會先漲價，漲幅約10%至20%，為近年被動元件行業(yè)罕見大漲價。報道稱，鑒于TDK和村田等日系廠商在電感和磁珠市場的領(lǐng)先地位，其率先對相關(guān)產(chǎn)品進行漲價，或?qū)⒁l(fā)其他廠商跟進。除了日系廠商醞釀漲價之外，臺系電感大廠國巨集團旗下的奇力新、華新科技集團旗下的佳邦、臺慶科技的相關(guān)產(chǎn)品線也有可能會漲價。
3、大模型超級應(yīng)用胎動！AI搜索成新“爆點” 巨頭爭相布局
昆侖萬維、百度、騰訊、夸克、知乎、三六零、秘塔等新老搜索玩家紛紛布局AI搜索，這一賽道成為大模型應(yīng)用新“爆點”。廠商正向超級應(yīng)用邁進，旨在通過AI搜索一站式解決搜索問題并做出決策，最終市場格局或許并非出現(xiàn)一個大贏家。當前AI搜索商業(yè)化路徑尚待跑通，同時亦面臨多重挑戰(zhàn)。
4、存量內(nèi)卷推動去概念化白酒密集加碼年份酒市場
隨著白酒行業(yè)深度調(diào)整的持續(xù)，頭部白酒企業(yè)開始新一輪戰(zhàn)略博弈，而此次切入的卻是年份酒賽道。近期，五糧液、舍得酒業(yè)都公布了年份酒的新進展，今年以來，包括洋河股份、金沙酒業(yè)等知名酒企也都將年份酒作為公司重點戰(zhàn)略推進。在業(yè)內(nèi)看來，存量競爭下，白酒的概念時代已經(jīng)過去，酒企希望通過年份酒重建消費者信任和價值體系，但年份酒規(guī)則強制性仍有待提升。
A股交易提示
利空提示
南京高科（600064）：上半年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合同銷售額同比減少92.91%
大眾交通（600611）：智能網(wǎng)聯(lián)汽車模式目前尚處于實驗階段
個股關(guān)注
廣聯(lián)達(002410)
廣聯(lián)達：公司主要業(yè)務(wù)是提供以建設(shè)工程領(lǐng)域?qū)I(yè)化應(yīng)用為核心基礎(chǔ)支撐，以產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)鏈金融等為增值服務(wù)的數(shù)字建筑全生命周期解決方案。主要產(chǎn)品有工程造價軟件、項目管理軟件以及進行相關(guān)的服務(wù)。公司是國內(nèi)較早從事工程造價軟件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的企業(yè).公司在建筑行業(yè)軟件領(lǐng)域處于龍頭地位,其中工程造價軟件占據(jù)同類產(chǎn)品50%以上的市場份額。
哈森股份(603958)
公司主要從事中高端皮鞋的品牌運營﹑產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為皮鞋。哈森股份主要擁有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及諾貝達（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）等自有品牌，并代理PIKOLINOS等境外知名品牌的產(chǎn)品，產(chǎn)品主要銷售區(qū)域為全國一二三線城市商場專柜、購物中心及線上渠道。
知識分享
什么是窄幅震蕩？
窄幅震蕩，是股市術(shù)語，相對于寬幅震蕩，都是用來形容震蕩的幅度的。股市在窄幅震蕩過程，市場平均成本趨于當前市場成本，之后市場會重新選擇突破方向，這時的方向意味著未來較長一段時間的走勢。因此，在實際操作中，知道和準確窄幅震蕩之后的突破方向是最為重要的。
未來會向上突破的條件是：1、震蕩過程中，上升有量而下跌無量；2、股市上升過程中，進入整理階段，整理時間不能過長。
未來向下突破的條件是：1、震蕩過程中，上升無量而下跌有量；2、股市下降過程中，進入整理階段，注意下降不能太大。
在實際操作中，股市中是沒有絕對的規(guī)律的，所謂規(guī)律只能是大多情況下會出現(xiàn)而已，希望投資者注意。
