裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大
隨著電力需求的迅速增長(zhǎng)，以光伏為代表的可再生能源正在成為東南亞國(guó)家解決電力缺口的重要方式。據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，未來5年，東南亞光伏市場(chǎng)都將保持快速發(fā)展勢(shì)頭，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將在2019年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)3倍。
“今年，光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)已經(jīng)成為東南亞國(guó)家發(fā)展可再生能源的主力，占所有公開招標(biāo)項(xiàng)目的九成。截至目前，馬來西亞和緬甸公開的光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模均達(dá)到吉瓦級(jí)。”行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit高級(jí)分析師胡丹表示，“在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的情況下，東南亞國(guó)家光伏市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力正在從以單一國(guó)家越南帶動(dòng)整個(gè)地區(qū)行業(yè)發(fā)展的模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄠€(gè)國(guó)家共同發(fā)展進(jìn)步。”
作為新興市場(chǎng)，2019年以來，東南亞國(guó)家光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。其中，越南一度成為帶動(dòng)該地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者。伍德麥肯茲的統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，越南光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模高達(dá)5.4吉瓦，占東南亞地區(qū)新增裝機(jī)總量的44%。
在胡丹看來，東南亞地區(qū)光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的快速擴(kuò)張，主要是受各國(guó)政策推動(dòng)。以越南為例，2017年，越南政府頒布了上網(wǎng)電價(jià)政策，成功申報(bào)獲批項(xiàng)目超7吉瓦，帶動(dòng)了越南光伏市場(chǎng)的快速崛起。“從今年的發(fā)展形勢(shì)看，柬埔寨、馬來西亞、緬甸等也先后發(fā)布、調(diào)整光伏支持政策和公開招標(biāo)項(xiàng)目，東南亞光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力已經(jīng)從越南拓展至多國(guó)。”
數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，東南亞地區(qū)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超14吉瓦，其中以地面光伏電站為主。今年以來，東南亞多國(guó)也先后宣布了地面光伏電站的公開招標(biāo)規(guī)模，累計(jì)招標(biāo)規(guī)模超5吉瓦。其中，菲律賓已經(jīng)公布了總?cè)萘繛?.5吉瓦的招標(biāo)規(guī)模；馬來西亞和緬甸的招標(biāo)總量也分別超過1吉瓦；越南的招標(biāo)容量為0.5吉瓦。
全球能源監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著金融市場(chǎng)對(duì)煤電產(chǎn)業(yè)投資態(tài)度的改變，近幾年，東南亞各國(guó)的能源規(guī)劃正從傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)換，煤電新增裝機(jī)不斷下降，在不到5年的時(shí)間里已經(jīng)減半。而在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、電力缺口增加的背景下，光伏成為該地區(qū)能源發(fā)展的新熱點(diǎn)。
分布式光伏大熱
光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，促使東南亞光伏市場(chǎng)成熟度持續(xù)提升。胡丹認(rèn)為，不管是在成熟的光伏市場(chǎng)，還是新興的光伏市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都要經(jīng)歷從靠補(bǔ)貼刺激需求增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)成公開招標(biāo)帶動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的過程。“這可以促進(jìn)光伏發(fā)電成本的快速下降。”
越南已經(jīng)多次調(diào)整光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)，目前，其上網(wǎng)電價(jià)維持在71美分/千瓦時(shí)左右，是東南亞地區(qū)補(bǔ)貼較高的國(guó)家之一。相比之下，馬來西亞和印尼的光伏發(fā)電招標(biāo)電價(jià)在54美分/千瓦時(shí)—58美分/千瓦時(shí)之間；巴基斯坦、柬埔寨的電價(jià)則更低，位于36美分/千瓦時(shí)—38美分/千瓦時(shí)的區(qū)間。在東南亞多數(shù)地區(qū)，光伏發(fā)電已經(jīng)顯現(xiàn)了一定經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
胡丹告訴記者：“隨著光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，地面光伏電站不再是促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一動(dòng)力源，分布式光伏也開始進(jìn)入大眾市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2024年，東南亞地區(qū)的分布式光伏項(xiàng)目新增裝機(jī)容量將占到當(dāng)年光伏新增裝機(jī)總量的30%—35%。”
以越南為例，截至今年7月底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到925.8兆瓦。今年1—7月，越南分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模為547.8兆瓦，其中以工商業(yè)光伏項(xiàng)目為主。而2019年全年，越南分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模僅有378兆瓦。
疫情致短期需求受抑制
在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，東南亞國(guó)家也紛紛制定了具體的可再生能源發(fā)展長(zhǎng)期目標(biāo)。比如，斯里蘭卡的目標(biāo)是“到2030年可再生能源發(fā)電占比達(dá)到70%”，巴基斯坦則是“到2030年可再生能源發(fā)電占比為30%”。
然而，受新冠肺炎疫情影響，業(yè)界普遍預(yù)計(jì)，短期內(nèi)東南亞可再生能源市場(chǎng)需求存在波動(dòng)，或?qū)⒂绊懡衲甑男略鲅b機(jī)規(guī)模。
“新冠肺炎疫情對(duì)能源需求和價(jià)格都產(chǎn)生了負(fù)面影響，部分地區(qū)市場(chǎng)波動(dòng)較大。與此同時(shí)，化石能源價(jià)格的下滑也影響了市場(chǎng)對(duì)可再生能源項(xiàng)目的投資。”胡丹說。有統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，多數(shù)東南亞國(guó)家的電力需求下降幅度都在5%左右。
不過，另據(jù)國(guó)內(nèi)某光伏逆變器企業(yè)高管表示：“目前，從產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)的出貨量來看，東南亞市場(chǎng)的需求并沒有明顯下滑。另外，雖然部分在建項(xiàng)目受疫情影響而有所拖延，但這些在建項(xiàng)目和潛在項(xiàng)目的需求都會(huì)在疫情好轉(zhuǎn)后恢復(fù)。”
胡丹對(duì)此表示認(rèn)同：“長(zhǎng)期來看，可再生能源電力是未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型必不可少的一部分，發(fā)展前景依然光明。”
據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，東南亞光伏市場(chǎng)還有很大發(fā)展空間，包括地面光伏電站、浮式光伏電站等在內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景將不斷擴(kuò)大。到2024年，該地區(qū)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過35吉瓦。
