當(dāng)小米汽車進(jìn)入穩(wěn)定交付期，蔚來成為新造車領(lǐng)域最具話題度的車企。
無論是子品牌樂道面市，還是拿下武漢光創(chuàng)基金15億元戰(zhàn)略投資，以及短短半年里搭建起換電同盟，蔚來高調(diào)得不像是一家剛剛年度虧損超200億的企業(yè)。李斌在“企業(yè)家IP”的熱潮中活躍在短視頻里，向同行們“推銷”著換電的合作位，也預(yù)支著“逆天改命”成功后的喜悅。
實(shí)際上，蔚來所呈現(xiàn)出的與未及呈現(xiàn)的種種變化，都離不開換電業(yè)務(wù)的進(jìn)展，哪怕是一次簡(jiǎn)單的降價(jià)。去年6月，曾連年堅(jiān)持“絕不降價(jià)”的蔚來宣布全系車型降價(jià)3萬元，其實(shí)是將價(jià)值3萬元的權(quán)益包從“產(chǎn)品+服務(wù)”的銷售模式中分離，而這個(gè)可選購的權(quán)益包的首項(xiàng)便是換電權(quán)益。
隨后的一年中，蔚來的價(jià)格與服務(wù)體系、營(yíng)銷模式、組織架構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)與合作態(tài)度，都與換電業(yè)務(wù)的進(jìn)展密切相關(guān)。如果說，理想汽車幾乎以一己之力將銷量的勝利上升為增程模式的勝利，那么蔚來就是換電模式成為話題焦點(diǎn)的最強(qiáng)推手。
2024年，汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入智能化比拼的新階段，電動(dòng)時(shí)代的到來似乎只是時(shí)間問題。然而，當(dāng)換電與增程以完全不同的路徑奔向純電的終點(diǎn)，一場(chǎng)圍繞補(bǔ)能方式的注意力爭(zhēng)奪才剛剛拉開帷幕。
換電同盟
在剛剛結(jié)束的第十六屆中國汽車藍(lán)皮書論壇上，蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪大力呼吁華為鴻蒙智行等車企同行加入換電陣營(yíng)，他的理由充滿了說服力：從2025年1月1日開始到2032年12月31日，理論上大約有2000萬塊汽車動(dòng)力電池會(huì)脫離質(zhì)保期，這些電池如果都換新一遍，以平均一塊8萬元計(jì)算則需要耗費(fèi)1.6萬億元的成本。
秦力洪表示，電池壽命的問題在電動(dòng)化大潮下已經(jīng)顯得刻不容緩，蔚來車主不存在電池壽命的擔(dān)憂，蔚來車主可以隨時(shí)換電池，電池壽命就被無限延長(zhǎng)。
換電，就是字面意義上的車電分離，但換電模式代表的不僅是補(bǔ)能方式，也從銷售層面實(shí)現(xiàn)了車電分離，讓用戶可以買車不買電池，讓車企從電池售賣商轉(zhuǎn)變?yōu)樽赓U服務(wù)商。
如秦力洪所說，電池問題絕對(duì)不是蔚來汽車或任何一家汽車公司能解決的。
從2018年5月第一座換電站投入運(yùn)營(yíng)至今，蔚來是首個(gè)自建換電體系的車企，也是目前唯一全系車型支持換電的車企。
但在此前數(shù)年，換電模式為蔚來帶來的是持續(xù)投入的沉重負(fù)累。
目前，蔚來的換電站建設(shè)成本隨著技術(shù)的進(jìn)步有所下降：一代換電站的建設(shè)成本約為300萬元，二代換電站成本約為200萬元，三代換電站成本約為150萬元，四代換電站成本則低于150萬元。
截至6月13日最新數(shù)據(jù)，蔚來已在全國建設(shè)換電站2432座，即使按照200萬元的均價(jià)計(jì)算，蔚來在換電網(wǎng)絡(luò)中的投入也約達(dá)50億元，這還不包括人工、場(chǎng)地、運(yùn)營(yíng)等額外開支。
蔚來財(cái)報(bào)中，電力解決方案所歸入的“其他銷售”板塊常年處于虧損狀態(tài)。2023年，蔚來“其他銷售”收入為63.6億元，成本為79.8億元；2024年Q1，“其他銷售”收入為15.3億元，成本為18.1億元。
對(duì)于這項(xiàng)重資產(chǎn)投入所帶來的回報(bào)，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌曾提出過兩項(xiàng)數(shù)據(jù)：?jiǎn)蝹€(gè)換電站一天60單可以實(shí)現(xiàn)盈利；如果中國有60%的車用蔚來的換電網(wǎng)絡(luò)，晚上睡覺都能笑醒。
后半句的調(diào)侃才暗藏著經(jīng)營(yíng)的真相。
多年以來，蔚來在讓用戶接受換電這方面下足了功夫，在2020年確立了電池租用服務(wù)BaaS的模式，用戶可以買斷電池，也可以按月租賃電池，按次支付換電費(fèi)用，進(jìn)而通過車電分離的思路降低新車售價(jià)。
這就讓換電變成了依賴規(guī)模的生意。車主數(shù)量的增長(zhǎng)是換電站盈虧平衡的基礎(chǔ)，但車主數(shù)量的增長(zhǎng)會(huì)帶來更多的換電需求，車主數(shù)量的增長(zhǎng)同時(shí)依賴于換電網(wǎng)絡(luò)的密度。
只服務(wù)于蔚來車主的蔚來換電站難以成為盈利的業(yè)務(wù)，當(dāng)李斌想通這一點(diǎn)，一通百通。
2023年底，李斌官宣開啟換電合作，并很快與長(zhǎng)安汽車、吉利汽車達(dá)成了合作。2024年以來，蔚來換電同盟持續(xù)擴(kuò)列，既有奇瑞、江汽、廣汽、一汽、路特斯等車企，也有中國石化、中國海油、殼牌、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等能源電力領(lǐng)域企業(yè)。
半年間，李斌抓住一切機(jī)會(huì)邀請(qǐng)車企同行加入換電同盟，他在5月的座談會(huì)上數(shù)次游說雷軍加入，還得到了何小鵬“當(dāng)蔚來換電站達(dá)到5000座之后，小鵬也會(huì)考慮加入換電模式”的承諾。
多家車企同行與能源巨頭的加入，讓換電的風(fēng)頭蓋過了增程。
換電VS增程
對(duì)于換電與增程模式的對(duì)比和討論，都要放在相應(yīng)的時(shí)代背景與應(yīng)用場(chǎng)景中，因?yàn)槠囯妱?dòng)化的技術(shù)演變有悖于很多人的固有認(rèn)知。
1873年，英國人羅伯特·戴維森制造出第一輛實(shí)用型四輪電動(dòng)汽車，比卡爾本茨于1886年公開測(cè)試第一輛內(nèi)燃機(jī)汽車還要早。19世紀(jì)末至20世紀(jì)初，在內(nèi)燃機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破之前，電動(dòng)汽車的商業(yè)化領(lǐng)先于燃油車。
1900年，歐美出售的4200輛汽車中，40%是蒸汽機(jī)車，38%是電動(dòng)汽車，剩下的22%才是燃油汽車。1915年，美國的電動(dòng)汽車保有量達(dá)50000輛，電動(dòng)車市場(chǎng)占有率一度高出燃油車16%。
在此期間，美國一家名為Hartford Electric Light Company的電氣公司曾創(chuàng)造性地提出了換電思路。1910—1924年，HELCO的換電服務(wù)總共為用戶提供了超過600萬英里的續(xù)航里程。
在汽車作為交通工具大規(guī)模普及之前，不同能源路線爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)是續(xù)航，內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的改良速度領(lǐng)先于蓄電池的變革速度，石油開采與運(yùn)輸技術(shù)的進(jìn)步，讓燃油車“跑贏”了電動(dòng)車。從20世紀(jì)20年代開始，燃油車迅速取代了電動(dòng)車的市場(chǎng)地位，甚至將其趕出了市場(chǎng)，讓電動(dòng)汽車在21世紀(jì)初重回大眾視野時(shí)變成了“新物種”。
技術(shù)突破、能源危機(jī)、環(huán)保意識(shí)、國際競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)選擇共同促成了新能源汽車的崛起，但在新一輪的變革中，電池性能與成本依然是關(guān)鍵，歷經(jīng)幾輪淘汰賽并幸存的新能源汽車，開始了圍繞補(bǔ)能方式的競(jìng)爭(zhēng)。
早在2007年，換電的技術(shù)路線就曾被舊事重提。一位名為沙伊·阿加西的以色列人創(chuàng)辦了一家叫Better Place的電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司，經(jīng)營(yíng)思路是將普通汽車改裝為電動(dòng)汽車，使用可更換的鋰離子電池對(duì)車輛進(jìn)行補(bǔ)能，通過換電解決續(xù)航焦慮。但由于生不逢時(shí)，Better Place于2013年5月破產(chǎn)。
2013年6月，特斯拉也曾發(fā)布換電技術(shù)，稱其可以在90秒內(nèi)為車輛完成換電。但這次淺嘗輒止很快就被叫停。
特斯拉CEO馬斯克表示：“我們之所以推出換電技術(shù)，是看人們是否會(huì)選擇這種補(bǔ)能方式。我們以為人們會(huì)更傾向于超級(jí)充電樁，但不能完全確定，所以又打造了換電技術(shù)?；谀壳暗臓顩r，換電技術(shù)將來的推廣價(jià)值不是很大。”
作為電動(dòng)汽車在全球市場(chǎng)普及的拓荒者，特斯拉的成功與“失敗”都值得深思。當(dāng)時(shí)，特斯拉的超級(jí)充電樁供車主免費(fèi)使用，但換電服務(wù)需要額外支付服務(wù)費(fèi)用，單次價(jià)格為60-80美元，換電站的建設(shè)成本為50萬美元，對(duì)于用戶和企業(yè)而言都不友好。
而在國內(nèi)市場(chǎng)，換電模式的復(fù)蘇甚至更早。
2011年，在“十城千輛工程”的號(hào)召下，國家電網(wǎng)公司拋棄了此前大力宣傳的“充電為主、換電為輔”的發(fā)展模式，將電動(dòng)汽車的基本商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式確定為：換電為主、插充為輔、集中充電、統(tǒng)一配送。
彼時(shí)，新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)一片荒蕪，充電與換電曾是并行的思路。但時(shí)至今日，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與市場(chǎng)選擇明顯傾向于充電，關(guān)鍵因素是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的利益相關(guān)方——整車企業(yè)。
換電站普及的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于充電樁的建設(shè)，造車與造換電站都是重資產(chǎn)模式，內(nèi)卷中的車企難以承受。同時(shí)，不同車企之間的電池規(guī)格難以統(tǒng)一，當(dāng)前要推動(dòng)換電接口軟硬件協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化，需要推進(jìn)換電電池包的標(biāo)準(zhǔn)化制定，使換電電池包真正能夠在不同車企、不同換電站、不同用戶之間互通互換，提升資源利用效率。
吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福曾提到，換電模式想要盈利，統(tǒng)一電池規(guī)格是前提條件。
因此，當(dāng)一家車企真正跑通了換電模式的經(jīng)營(yíng)路線，牽頭組建換電聯(lián)盟、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)就成了對(duì)先行者的饋贈(zèng)。
而面對(duì)油車與新能源汽車的選擇題，消費(fèi)者避不開續(xù)航和補(bǔ)能的考量，在燃油到純電的過渡期內(nèi)，插混和增程車型成為改變市場(chǎng)認(rèn)知、擴(kuò)大車企銷量的利器。
混合動(dòng)力，也是汽車誕生之初就被天才設(shè)計(jì)師們采用過的想法。相比于內(nèi)燃機(jī)汽車，電動(dòng)汽車沒有噪音和煙霧，但由于蓄電池的重量問題無法解決，導(dǎo)致續(xù)航太差。
1900年，費(fèi)迪南德·保時(shí)捷設(shè)計(jì)出混合動(dòng)力汽車MIXTE，采用戴姆勒的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，但它并不直接驅(qū)動(dòng)車輪，而是帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，再供電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)車輪。這種串聯(lián)式油電混合動(dòng)力汽車，被視為增程式電動(dòng)汽車的鼻祖。
在討論換電與增程技術(shù)路線的異同之前，首先要明確一個(gè)前提條件：增程同樣是接近純電的技術(shù)路線。
增程式電動(dòng)汽車（Range Extended Electric Vehicle）可充電，可加油，但油的用途是發(fā)電，而非直接參與動(dòng)力供應(yīng)，這是其與插混最大的不同。
簡(jiǎn)言之，混聯(lián)式車型有發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)兩套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，既要考慮動(dòng)力的分配，還要保留離合器、變速箱等硬件。而增程器只是一個(gè)發(fā)電機(jī)，不能直接參與車輛驅(qū)動(dòng)，相當(dāng)于一個(gè)內(nèi)置的燒油充電寶。
車企偏愛增程，不僅是眼紅理想的銷量，也是因?yàn)樵龀淌降难邪l(fā)與生產(chǎn)成本更低，且系統(tǒng)更穩(wěn)定。隨著電池技術(shù)與充電設(shè)施的發(fā)展，車企隨時(shí)可以拿掉增程器，直接變身為純電車型。
此外，相比于混聯(lián)式，增程式從動(dòng)力系統(tǒng)方面更接近純電的未來，也更容易實(shí)現(xiàn)智能化。智能駕駛的技術(shù)架構(gòu)有三層，分別是感知、決策與執(zhí)行。在執(zhí)行層面，由于混聯(lián)式有兩套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，智駕系統(tǒng)的應(yīng)用就面臨著與燃油車相同的難題：內(nèi)燃機(jī)響應(yīng)速度較慢，機(jī)器結(jié)構(gòu)復(fù)雜，難以達(dá)到智駕系統(tǒng)的毫秒級(jí)反應(yīng)速度。
因此，理想、問界、深藍(lán)等擔(dān)當(dāng)增程式銷量的車企，都能夠在增程與純電車型中實(shí)現(xiàn)相同的智駕體驗(yàn)，因?yàn)樵龀誊嚨谋举|(zhì)就是內(nèi)置了充電寶的純電車。
回歸到補(bǔ)能方式的討論，換電與增程都是在充電之外提供了另一種補(bǔ)能選項(xiàng)，換電的弱勢(shì)在于換電站的普及難度及對(duì)車型的限制，增程的弱勢(shì)在于燒油的成本較高。
出行技術(shù)依然在進(jìn)化中。對(duì)短途出行的用戶而言，隨著電池容量與充電樁密度的增加，增程器的價(jià)值天平會(huì)逐漸從實(shí)用價(jià)值向心理價(jià)值傾斜，就像是一盞睡前打開的夜燈，在睡著后的最大價(jià)值其實(shí)是安全感。而在這個(gè)過渡期內(nèi)，你笑它是脫褲子放屁，它笑你有續(xù)航焦慮。
隨著換電站的規(guī)?；?，3分鐘滿電的誘惑力持續(xù)提升，這是車企和車主重新審視換電模式的原因。
換電的潛力尚未兌現(xiàn)
從技術(shù)路線的角度，換電與增程沒有高下對(duì)錯(cuò)之分，只有目標(biāo)用戶的不同。但也正是因?yàn)槟繕?biāo)用戶的不同，讓二者從商業(yè)的層面拉開了差距。
新能源車企中，只有三家能夠保持季度盈利，而從造車到盈利，比亞迪用了大約20年，特斯拉是18年，理想只用了7年。2024年Q1，理想汽車經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)13億元，連續(xù)六個(gè)季度盈利；車輛毛利率為19.3%，2023年Q4曾達(dá)到22.7%，而蔚來在2024年Q1的整車毛利率為9.2%，小鵬則為12.9%。
對(duì)車企而言，增程式的優(yōu)點(diǎn)很明確，就是能賺錢。
理想憑借L系列三款增程車型長(zhǎng)期霸占銷量榜首，同樣沖上過榜首的問界M系列也均有增程版本。目前，哪吒、嵐圖、零跑、阿維塔、奇瑞、深藍(lán)等車企都在走純電+增程的雙版本路線，在已經(jīng)形成規(guī)模的產(chǎn)品中，增程版本的銷量普遍高于純電版本。
當(dāng)蔚來的換電同盟逐漸成型，一個(gè)相對(duì)松散卻規(guī)模更大的增程同盟也浮出了水面。
在這樣的市場(chǎng)背景下，換電成為2024年的補(bǔ)能風(fēng)口，離不開三項(xiàng)要素。
成本層面，李斌曾計(jì)算過一組數(shù)據(jù)，增程器和一套增程系統(tǒng)的價(jià)格約為1.5萬元，按100萬輛車的保有量計(jì)算，用戶將支出150億元，這些錢可以新增1萬座換電站。按照李斌的說法，換電站帶來的市場(chǎng)增量，一部分就來自插混和增程車。
政策層面，2023年12月，工信部工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年要支持新能源汽車換電模式發(fā)展。工信部副部長(zhǎng)辛國斌還曾在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上提出，要研究編制換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
社會(huì)層面，換電站具有儲(chǔ)能功能，削峰填谷，節(jié)約用電成本，還能幫助電網(wǎng)消納更多風(fēng)電光伏等清潔能源，這為蔚來吸引能源行業(yè)的合作伙伴、占領(lǐng)營(yíng)銷層面的輿論高地帶來了優(yōu)勢(shì)。
因此，盡管換電模式的盈利能力尚未得到市場(chǎng)的驗(yàn)證，但其發(fā)展的前景已經(jīng)得到機(jī)構(gòu)與企業(yè)的認(rèn)可，不再是特斯拉入局時(shí)的那個(gè)“推廣價(jià)值不大”的業(yè)務(wù)。
開源證券曾預(yù)計(jì)，2025年我國換電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1334億元。其中換電站設(shè)備、動(dòng)力電池、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模分別為164.4億元、255.5億元、914.1億元。
廣闊的市場(chǎng)前景吸引了更多企業(yè)的加入。
2022年，動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代進(jìn)入換電市場(chǎng)，推出了換電服務(wù)品牌EVOGO與巧克力換電塊，并在2023年3月宣布實(shí)現(xiàn)了巧克力換電塊的量產(chǎn)。如今，寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域與廣汽埃安、一汽奔騰、紅旗等車企達(dá)成了合作。
2024年1月，寧德時(shí)代和滴滴達(dá)成合作，以合資公司的形式開展換電業(yè)務(wù)，布局網(wǎng)約車換電市場(chǎng)。
據(jù)中國充電聯(lián)盟發(fā)布的2023年全國電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)，截至2023年12月份，中國充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)換電站3567座，主要換電運(yùn)營(yíng)商包括蔚來、奧動(dòng)、易易互聯(lián)、協(xié)鑫電港、杭州伯坦、安易行、澤清新能源等。
弗若斯特沙利文曾預(yù)測(cè)，到2026年我國換電站的數(shù)量預(yù)計(jì)將激增至近7萬座。
如今，蔚來高調(diào)組建換電同盟，推出子品牌試水更低的價(jià)格帶，顯然是要在換電模式真正崛起之前鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)。按照蔚來當(dāng)前的營(yíng)收體量與投入能力，或許只能拿下7萬座換電站中10%的容量。提高自家換電站的利用率，攤薄研發(fā)成本，以換電為賣點(diǎn)售出更多的車，才是蔚來未來的重點(diǎn)。
蔚來已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。正如李斌在試圖說服雷軍時(shí)提到的，車企對(duì)于適配蔚來換電站的技術(shù)改造成本僅為1000元左右，只需要在底盤做一些適配就可以從純電變成換電車型，“具備換電能力的車型能吸引更多的消費(fèi)者，預(yù)期市場(chǎng)增量可提升10%—20%。”
但無論如何，增程是產(chǎn)品的一部分，而換電則要深入汽車產(chǎn)業(yè)的上下游建設(shè)，新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)核心始終是產(chǎn)品，這也是增程在商業(yè)層面搶先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的關(guān)鍵。
結(jié)語
在換電技術(shù)發(fā)布會(huì)上，馬斯克展示了93秒完成換電的體驗(yàn)，其對(duì)比的對(duì)象是一臺(tái)油車。而蔚來定時(shí)更新的換電站數(shù)量播報(bào)中，宣傳標(biāo)語始終是“讓加電比加油更方便”。
能源供給與補(bǔ)能方式，在此前的十年間一直影響著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)，而這個(gè)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)只有一個(gè)，就是駛向純電的未來，將燃油車徹底淘汰。即使長(zhǎng)期“代言”增程的理想汽車，也已經(jīng)確認(rèn)了三款純電車型的研發(fā)。
換電與增程殊途同歸，但在那個(gè)可以預(yù)見的未來，換電的生命力確實(shí)更強(qiáng)。
智能化是下一個(gè)階段的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，也是差異化的主要表現(xiàn)形式，但當(dāng)下的銷量是產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合、進(jìn)入下一階段的支撐，動(dòng)力系統(tǒng)與技術(shù)路線的選擇都要服務(wù)于智能化系統(tǒng)的融合，銷量的焦慮不會(huì)因換電模式的出圈而抵消。
換言之，技術(shù)路線的勝利從來都不能與車企的生命力畫上等號(hào)。
無論是子品牌樂道面市，還是拿下武漢光創(chuàng)基金15億元戰(zhàn)略投資，以及短短半年里搭建起換電同盟，蔚來高調(diào)得不像是一家剛剛年度虧損超200億的企業(yè)。李斌在“企業(yè)家IP”的熱潮中活躍在短視頻里，向同行們“推銷”著換電的合作位，也預(yù)支著“逆天改命”成功后的喜悅。
實(shí)際上，蔚來所呈現(xiàn)出的與未及呈現(xiàn)的種種變化，都離不開換電業(yè)務(wù)的進(jìn)展，哪怕是一次簡(jiǎn)單的降價(jià)。去年6月，曾連年堅(jiān)持“絕不降價(jià)”的蔚來宣布全系車型降價(jià)3萬元，其實(shí)是將價(jià)值3萬元的權(quán)益包從“產(chǎn)品+服務(wù)”的銷售模式中分離，而這個(gè)可選購的權(quán)益包的首項(xiàng)便是換電權(quán)益。
隨后的一年中，蔚來的價(jià)格與服務(wù)體系、營(yíng)銷模式、組織架構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)與合作態(tài)度，都與換電業(yè)務(wù)的進(jìn)展密切相關(guān)。如果說，理想汽車幾乎以一己之力將銷量的勝利上升為增程模式的勝利，那么蔚來就是換電模式成為話題焦點(diǎn)的最強(qiáng)推手。
2024年，汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入智能化比拼的新階段，電動(dòng)時(shí)代的到來似乎只是時(shí)間問題。然而，當(dāng)換電與增程以完全不同的路徑奔向純電的終點(diǎn)，一場(chǎng)圍繞補(bǔ)能方式的注意力爭(zhēng)奪才剛剛拉開帷幕。
換電同盟
在剛剛結(jié)束的第十六屆中國汽車藍(lán)皮書論壇上，蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪大力呼吁華為鴻蒙智行等車企同行加入換電陣營(yíng)，他的理由充滿了說服力：從2025年1月1日開始到2032年12月31日，理論上大約有2000萬塊汽車動(dòng)力電池會(huì)脫離質(zhì)保期，這些電池如果都換新一遍，以平均一塊8萬元計(jì)算則需要耗費(fèi)1.6萬億元的成本。
秦力洪表示，電池壽命的問題在電動(dòng)化大潮下已經(jīng)顯得刻不容緩，蔚來車主不存在電池壽命的擔(dān)憂，蔚來車主可以隨時(shí)換電池，電池壽命就被無限延長(zhǎng)。
換電，就是字面意義上的車電分離，但換電模式代表的不僅是補(bǔ)能方式，也從銷售層面實(shí)現(xiàn)了車電分離，讓用戶可以買車不買電池，讓車企從電池售賣商轉(zhuǎn)變?yōu)樽赓U服務(wù)商。
如秦力洪所說，電池問題絕對(duì)不是蔚來汽車或任何一家汽車公司能解決的。
從2018年5月第一座換電站投入運(yùn)營(yíng)至今，蔚來是首個(gè)自建換電體系的車企，也是目前唯一全系車型支持換電的車企。
但在此前數(shù)年，換電模式為蔚來帶來的是持續(xù)投入的沉重負(fù)累。
目前，蔚來的換電站建設(shè)成本隨著技術(shù)的進(jìn)步有所下降：一代換電站的建設(shè)成本約為300萬元，二代換電站成本約為200萬元，三代換電站成本約為150萬元，四代換電站成本則低于150萬元。
截至6月13日最新數(shù)據(jù)，蔚來已在全國建設(shè)換電站2432座，即使按照200萬元的均價(jià)計(jì)算，蔚來在換電網(wǎng)絡(luò)中的投入也約達(dá)50億元，這還不包括人工、場(chǎng)地、運(yùn)營(yíng)等額外開支。
蔚來財(cái)報(bào)中，電力解決方案所歸入的“其他銷售”板塊常年處于虧損狀態(tài)。2023年，蔚來“其他銷售”收入為63.6億元，成本為79.8億元；2024年Q1，“其他銷售”收入為15.3億元，成本為18.1億元。
對(duì)于這項(xiàng)重資產(chǎn)投入所帶來的回報(bào)，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌曾提出過兩項(xiàng)數(shù)據(jù)：?jiǎn)蝹€(gè)換電站一天60單可以實(shí)現(xiàn)盈利；如果中國有60%的車用蔚來的換電網(wǎng)絡(luò)，晚上睡覺都能笑醒。
后半句的調(diào)侃才暗藏著經(jīng)營(yíng)的真相。
多年以來，蔚來在讓用戶接受換電這方面下足了功夫，在2020年確立了電池租用服務(wù)BaaS的模式，用戶可以買斷電池，也可以按月租賃電池，按次支付換電費(fèi)用，進(jìn)而通過車電分離的思路降低新車售價(jià)。
這就讓換電變成了依賴規(guī)模的生意。車主數(shù)量的增長(zhǎng)是換電站盈虧平衡的基礎(chǔ)，但車主數(shù)量的增長(zhǎng)會(huì)帶來更多的換電需求，車主數(shù)量的增長(zhǎng)同時(shí)依賴于換電網(wǎng)絡(luò)的密度。
只服務(wù)于蔚來車主的蔚來換電站難以成為盈利的業(yè)務(wù)，當(dāng)李斌想通這一點(diǎn)，一通百通。
2023年底，李斌官宣開啟換電合作，并很快與長(zhǎng)安汽車、吉利汽車達(dá)成了合作。2024年以來，蔚來換電同盟持續(xù)擴(kuò)列，既有奇瑞、江汽、廣汽、一汽、路特斯等車企，也有中國石化、中國海油、殼牌、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等能源電力領(lǐng)域企業(yè)。
半年間，李斌抓住一切機(jī)會(huì)邀請(qǐng)車企同行加入換電同盟，他在5月的座談會(huì)上數(shù)次游說雷軍加入，還得到了何小鵬“當(dāng)蔚來換電站達(dá)到5000座之后，小鵬也會(huì)考慮加入換電模式”的承諾。
多家車企同行與能源巨頭的加入，讓換電的風(fēng)頭蓋過了增程。
換電VS增程
對(duì)于換電與增程模式的對(duì)比和討論，都要放在相應(yīng)的時(shí)代背景與應(yīng)用場(chǎng)景中，因?yàn)槠囯妱?dòng)化的技術(shù)演變有悖于很多人的固有認(rèn)知。
1873年，英國人羅伯特·戴維森制造出第一輛實(shí)用型四輪電動(dòng)汽車，比卡爾本茨于1886年公開測(cè)試第一輛內(nèi)燃機(jī)汽車還要早。19世紀(jì)末至20世紀(jì)初，在內(nèi)燃機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破之前，電動(dòng)汽車的商業(yè)化領(lǐng)先于燃油車。
1900年，歐美出售的4200輛汽車中，40%是蒸汽機(jī)車，38%是電動(dòng)汽車，剩下的22%才是燃油汽車。1915年，美國的電動(dòng)汽車保有量達(dá)50000輛，電動(dòng)車市場(chǎng)占有率一度高出燃油車16%。
在此期間，美國一家名為Hartford Electric Light Company的電氣公司曾創(chuàng)造性地提出了換電思路。1910—1924年，HELCO的換電服務(wù)總共為用戶提供了超過600萬英里的續(xù)航里程。
在汽車作為交通工具大規(guī)模普及之前，不同能源路線爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)是續(xù)航，內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的改良速度領(lǐng)先于蓄電池的變革速度，石油開采與運(yùn)輸技術(shù)的進(jìn)步，讓燃油車“跑贏”了電動(dòng)車。從20世紀(jì)20年代開始，燃油車迅速取代了電動(dòng)車的市場(chǎng)地位，甚至將其趕出了市場(chǎng)，讓電動(dòng)汽車在21世紀(jì)初重回大眾視野時(shí)變成了“新物種”。
技術(shù)突破、能源危機(jī)、環(huán)保意識(shí)、國際競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)選擇共同促成了新能源汽車的崛起，但在新一輪的變革中，電池性能與成本依然是關(guān)鍵，歷經(jīng)幾輪淘汰賽并幸存的新能源汽車，開始了圍繞補(bǔ)能方式的競(jìng)爭(zhēng)。
早在2007年，換電的技術(shù)路線就曾被舊事重提。一位名為沙伊·阿加西的以色列人創(chuàng)辦了一家叫Better Place的電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司，經(jīng)營(yíng)思路是將普通汽車改裝為電動(dòng)汽車，使用可更換的鋰離子電池對(duì)車輛進(jìn)行補(bǔ)能，通過換電解決續(xù)航焦慮。但由于生不逢時(shí)，Better Place于2013年5月破產(chǎn)。
2013年6月，特斯拉也曾發(fā)布換電技術(shù)，稱其可以在90秒內(nèi)為車輛完成換電。但這次淺嘗輒止很快就被叫停。
特斯拉CEO馬斯克表示：“我們之所以推出換電技術(shù)，是看人們是否會(huì)選擇這種補(bǔ)能方式。我們以為人們會(huì)更傾向于超級(jí)充電樁，但不能完全確定，所以又打造了換電技術(shù)?；谀壳暗臓顩r，換電技術(shù)將來的推廣價(jià)值不是很大。”
作為電動(dòng)汽車在全球市場(chǎng)普及的拓荒者，特斯拉的成功與“失敗”都值得深思。當(dāng)時(shí)，特斯拉的超級(jí)充電樁供車主免費(fèi)使用，但換電服務(wù)需要額外支付服務(wù)費(fèi)用，單次價(jià)格為60-80美元，換電站的建設(shè)成本為50萬美元，對(duì)于用戶和企業(yè)而言都不友好。
而在國內(nèi)市場(chǎng)，換電模式的復(fù)蘇甚至更早。
2011年，在“十城千輛工程”的號(hào)召下，國家電網(wǎng)公司拋棄了此前大力宣傳的“充電為主、換電為輔”的發(fā)展模式，將電動(dòng)汽車的基本商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式確定為：換電為主、插充為輔、集中充電、統(tǒng)一配送。
彼時(shí)，新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)一片荒蕪，充電與換電曾是并行的思路。但時(shí)至今日，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與市場(chǎng)選擇明顯傾向于充電，關(guān)鍵因素是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的利益相關(guān)方——整車企業(yè)。
換電站普及的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于充電樁的建設(shè)，造車與造換電站都是重資產(chǎn)模式，內(nèi)卷中的車企難以承受。同時(shí)，不同車企之間的電池規(guī)格難以統(tǒng)一，當(dāng)前要推動(dòng)換電接口軟硬件協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化，需要推進(jìn)換電電池包的標(biāo)準(zhǔn)化制定，使換電電池包真正能夠在不同車企、不同換電站、不同用戶之間互通互換，提升資源利用效率。
吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福曾提到，換電模式想要盈利，統(tǒng)一電池規(guī)格是前提條件。
因此，當(dāng)一家車企真正跑通了換電模式的經(jīng)營(yíng)路線，牽頭組建換電聯(lián)盟、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)就成了對(duì)先行者的饋贈(zèng)。
而面對(duì)油車與新能源汽車的選擇題，消費(fèi)者避不開續(xù)航和補(bǔ)能的考量，在燃油到純電的過渡期內(nèi)，插混和增程車型成為改變市場(chǎng)認(rèn)知、擴(kuò)大車企銷量的利器。
混合動(dòng)力，也是汽車誕生之初就被天才設(shè)計(jì)師們采用過的想法。相比于內(nèi)燃機(jī)汽車，電動(dòng)汽車沒有噪音和煙霧，但由于蓄電池的重量問題無法解決，導(dǎo)致續(xù)航太差。
1900年，費(fèi)迪南德·保時(shí)捷設(shè)計(jì)出混合動(dòng)力汽車MIXTE，采用戴姆勒的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，但它并不直接驅(qū)動(dòng)車輪，而是帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，再供電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)車輪。這種串聯(lián)式油電混合動(dòng)力汽車，被視為增程式電動(dòng)汽車的鼻祖。
在討論換電與增程技術(shù)路線的異同之前，首先要明確一個(gè)前提條件：增程同樣是接近純電的技術(shù)路線。
增程式電動(dòng)汽車（Range Extended Electric Vehicle）可充電，可加油，但油的用途是發(fā)電，而非直接參與動(dòng)力供應(yīng)，這是其與插混最大的不同。
簡(jiǎn)言之，混聯(lián)式車型有發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)兩套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，既要考慮動(dòng)力的分配，還要保留離合器、變速箱等硬件。而增程器只是一個(gè)發(fā)電機(jī)，不能直接參與車輛驅(qū)動(dòng)，相當(dāng)于一個(gè)內(nèi)置的燒油充電寶。
車企偏愛增程，不僅是眼紅理想的銷量，也是因?yàn)樵龀淌降难邪l(fā)與生產(chǎn)成本更低，且系統(tǒng)更穩(wěn)定。隨著電池技術(shù)與充電設(shè)施的發(fā)展，車企隨時(shí)可以拿掉增程器，直接變身為純電車型。
此外，相比于混聯(lián)式，增程式從動(dòng)力系統(tǒng)方面更接近純電的未來，也更容易實(shí)現(xiàn)智能化。智能駕駛的技術(shù)架構(gòu)有三層，分別是感知、決策與執(zhí)行。在執(zhí)行層面，由于混聯(lián)式有兩套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，智駕系統(tǒng)的應(yīng)用就面臨著與燃油車相同的難題：內(nèi)燃機(jī)響應(yīng)速度較慢，機(jī)器結(jié)構(gòu)復(fù)雜，難以達(dá)到智駕系統(tǒng)的毫秒級(jí)反應(yīng)速度。
因此，理想、問界、深藍(lán)等擔(dān)當(dāng)增程式銷量的車企，都能夠在增程與純電車型中實(shí)現(xiàn)相同的智駕體驗(yàn)，因?yàn)樵龀誊嚨谋举|(zhì)就是內(nèi)置了充電寶的純電車。
回歸到補(bǔ)能方式的討論，換電與增程都是在充電之外提供了另一種補(bǔ)能選項(xiàng)，換電的弱勢(shì)在于換電站的普及難度及對(duì)車型的限制，增程的弱勢(shì)在于燒油的成本較高。
出行技術(shù)依然在進(jìn)化中。對(duì)短途出行的用戶而言，隨著電池容量與充電樁密度的增加，增程器的價(jià)值天平會(huì)逐漸從實(shí)用價(jià)值向心理價(jià)值傾斜，就像是一盞睡前打開的夜燈，在睡著后的最大價(jià)值其實(shí)是安全感。而在這個(gè)過渡期內(nèi)，你笑它是脫褲子放屁，它笑你有續(xù)航焦慮。
隨著換電站的規(guī)?；?，3分鐘滿電的誘惑力持續(xù)提升，這是車企和車主重新審視換電模式的原因。
換電的潛力尚未兌現(xiàn)
從技術(shù)路線的角度，換電與增程沒有高下對(duì)錯(cuò)之分，只有目標(biāo)用戶的不同。但也正是因?yàn)槟繕?biāo)用戶的不同，讓二者從商業(yè)的層面拉開了差距。
新能源車企中，只有三家能夠保持季度盈利，而從造車到盈利，比亞迪用了大約20年，特斯拉是18年，理想只用了7年。2024年Q1，理想汽車經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)13億元，連續(xù)六個(gè)季度盈利；車輛毛利率為19.3%，2023年Q4曾達(dá)到22.7%，而蔚來在2024年Q1的整車毛利率為9.2%，小鵬則為12.9%。
對(duì)車企而言，增程式的優(yōu)點(diǎn)很明確，就是能賺錢。
理想憑借L系列三款增程車型長(zhǎng)期霸占銷量榜首，同樣沖上過榜首的問界M系列也均有增程版本。目前，哪吒、嵐圖、零跑、阿維塔、奇瑞、深藍(lán)等車企都在走純電+增程的雙版本路線，在已經(jīng)形成規(guī)模的產(chǎn)品中，增程版本的銷量普遍高于純電版本。
當(dāng)蔚來的換電同盟逐漸成型，一個(gè)相對(duì)松散卻規(guī)模更大的增程同盟也浮出了水面。
在這樣的市場(chǎng)背景下，換電成為2024年的補(bǔ)能風(fēng)口，離不開三項(xiàng)要素。
成本層面，李斌曾計(jì)算過一組數(shù)據(jù)，增程器和一套增程系統(tǒng)的價(jià)格約為1.5萬元，按100萬輛車的保有量計(jì)算，用戶將支出150億元，這些錢可以新增1萬座換電站。按照李斌的說法，換電站帶來的市場(chǎng)增量，一部分就來自插混和增程車。
政策層面，2023年12月，工信部工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年要支持新能源汽車換電模式發(fā)展。工信部副部長(zhǎng)辛國斌還曾在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上提出，要研究編制換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
社會(huì)層面，換電站具有儲(chǔ)能功能，削峰填谷，節(jié)約用電成本，還能幫助電網(wǎng)消納更多風(fēng)電光伏等清潔能源，這為蔚來吸引能源行業(yè)的合作伙伴、占領(lǐng)營(yíng)銷層面的輿論高地帶來了優(yōu)勢(shì)。
因此，盡管換電模式的盈利能力尚未得到市場(chǎng)的驗(yàn)證，但其發(fā)展的前景已經(jīng)得到機(jī)構(gòu)與企業(yè)的認(rèn)可，不再是特斯拉入局時(shí)的那個(gè)“推廣價(jià)值不大”的業(yè)務(wù)。
開源證券曾預(yù)計(jì)，2025年我國換電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1334億元。其中換電站設(shè)備、動(dòng)力電池、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模分別為164.4億元、255.5億元、914.1億元。
廣闊的市場(chǎng)前景吸引了更多企業(yè)的加入。
2022年，動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代進(jìn)入換電市場(chǎng)，推出了換電服務(wù)品牌EVOGO與巧克力換電塊，并在2023年3月宣布實(shí)現(xiàn)了巧克力換電塊的量產(chǎn)。如今，寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域與廣汽埃安、一汽奔騰、紅旗等車企達(dá)成了合作。
2024年1月，寧德時(shí)代和滴滴達(dá)成合作，以合資公司的形式開展換電業(yè)務(wù)，布局網(wǎng)約車換電市場(chǎng)。
據(jù)中國充電聯(lián)盟發(fā)布的2023年全國電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)，截至2023年12月份，中國充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)換電站3567座，主要換電運(yùn)營(yíng)商包括蔚來、奧動(dòng)、易易互聯(lián)、協(xié)鑫電港、杭州伯坦、安易行、澤清新能源等。
弗若斯特沙利文曾預(yù)測(cè)，到2026年我國換電站的數(shù)量預(yù)計(jì)將激增至近7萬座。
如今，蔚來高調(diào)組建換電同盟，推出子品牌試水更低的價(jià)格帶，顯然是要在換電模式真正崛起之前鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)。按照蔚來當(dāng)前的營(yíng)收體量與投入能力，或許只能拿下7萬座換電站中10%的容量。提高自家換電站的利用率，攤薄研發(fā)成本，以換電為賣點(diǎn)售出更多的車，才是蔚來未來的重點(diǎn)。
蔚來已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。正如李斌在試圖說服雷軍時(shí)提到的，車企對(duì)于適配蔚來換電站的技術(shù)改造成本僅為1000元左右，只需要在底盤做一些適配就可以從純電變成換電車型，“具備換電能力的車型能吸引更多的消費(fèi)者，預(yù)期市場(chǎng)增量可提升10%—20%。”
但無論如何，增程是產(chǎn)品的一部分，而換電則要深入汽車產(chǎn)業(yè)的上下游建設(shè)，新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)核心始終是產(chǎn)品，這也是增程在商業(yè)層面搶先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的關(guān)鍵。
結(jié)語
在換電技術(shù)發(fā)布會(huì)上，馬斯克展示了93秒完成換電的體驗(yàn)，其對(duì)比的對(duì)象是一臺(tái)油車。而蔚來定時(shí)更新的換電站數(shù)量播報(bào)中，宣傳標(biāo)語始終是“讓加電比加油更方便”。
能源供給與補(bǔ)能方式，在此前的十年間一直影響著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)，而這個(gè)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)只有一個(gè)，就是駛向純電的未來，將燃油車徹底淘汰。即使長(zhǎng)期“代言”增程的理想汽車，也已經(jīng)確認(rèn)了三款純電車型的研發(fā)。
換電與增程殊途同歸，但在那個(gè)可以預(yù)見的未來，換電的生命力確實(shí)更強(qiáng)。
智能化是下一個(gè)階段的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，也是差異化的主要表現(xiàn)形式，但當(dāng)下的銷量是產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合、進(jìn)入下一階段的支撐，動(dòng)力系統(tǒng)與技術(shù)路線的選擇都要服務(wù)于智能化系統(tǒng)的融合，銷量的焦慮不會(huì)因換電模式的出圈而抵消。
換言之，技術(shù)路線的勝利從來都不能與車企的生命力畫上等號(hào)。
