國(guó)家發(fā)改委等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》，《實(shí)施方案》明確，大力推廣新能源汽車(chē)，逐步取消各地新能源車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)限制。加強(qiáng)充換電、新型儲(chǔ)能、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動(dòng)開(kāi)展新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作，有序開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用。深入開(kāi)展新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)。
中信證券指出，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)將催生充換電行業(yè)加速發(fā)展，綜合考慮換電模式更高效、對(duì)電網(wǎng)、土地更友好等優(yōu)勢(shì)，以及標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、體系較為封閉、投資成本較高等劣勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)補(bǔ)能市場(chǎng)仍將維持充電為主、換電為輔的格局，但在資本、主機(jī)廠、政策等的推動(dòng)下，換電模式在部分高端乘用車(chē)和運(yùn)營(yíng)類(lèi)車(chē)輛的應(yīng)用推廣將明顯加速。重點(diǎn)推薦：寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科、瀚川智能、博眾精工、山東威達(dá)等。
②上海將加大力度布局車(chē)規(guī)級(jí)芯片生產(chǎn)，相關(guān)公司有望受益
據(jù)上觀新聞，近年來(lái)，上海已從供需兩端推出一批支持政策，近期還將出臺(tái)實(shí)施意見(jiàn)，比如推動(dòng)充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。很多新能源汽車(chē)都是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，去年下半年開(kāi)始，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“缺芯”問(wèn)題比較嚴(yán)重，因此上海也正加大力度布局車(chē)規(guī)級(jí)芯片的生產(chǎn)，盡快解決汽車(chē)“缺芯”問(wèn)題。下一步，還將繼續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)技術(shù)研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，制訂推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)安全和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在新能源汽車(chē)大賽道上加快培育發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。
天風(fēng)證券表示，隨著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提高，車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的單車(chē)價(jià)值持續(xù)提升，帶動(dòng)車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體行業(yè)增速高于整車(chē)銷(xiāo)量增速，預(yù)計(jì)到2025年全球車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)804億美元，我國(guó)車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)可達(dá)216億美元，行業(yè)復(fù)合增速可達(dá)12%。安信證券指出，國(guó)外廠商產(chǎn)品仍占優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)龍頭快速追趕。建議關(guān)注斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、比亞迪半導(dǎo)體等。
③十四五生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃出爐，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇
生態(tài)環(huán)境部近日印發(fā)的《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》明確，組織火電、鋼鐵、石油天然氣開(kāi)采、煤炭開(kāi)采、廢棄物處理等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)開(kāi)展二氧化碳、甲烷等溫室氣體排放監(jiān)測(cè)試點(diǎn)工作，推進(jìn)碳排放實(shí)測(cè)技術(shù)發(fā)展和信息化水平提升。
中信建投認(rèn)為，“十四五”期間我國(guó)將繼續(xù)堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展原則，緊抓3060碳方針，加快發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建議關(guān)注新能源環(huán)衛(wèi)裝備、節(jié)能減排等方面的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)我國(guó)仍將繼續(xù)推進(jìn)環(huán)境設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)，提升我國(guó)環(huán)保綜合能力，建議關(guān)注固廢綜合治理、污水提標(biāo)改造等方面的投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦盈峰環(huán)境、宇通重工及龍馬環(huán)衛(wèi)、瀚藍(lán)環(huán)境、節(jié)能?chē)?guó)禎等。
④青海將設(shè)鹽湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，加快建設(shè)世界級(jí)產(chǎn)業(yè)基地
1月21日，青海省十三屆人大七次會(huì)議在西寧召開(kāi)，青海省省長(zhǎng)信長(zhǎng)星作政府工作報(bào)告時(shí)提出，2022年，青海發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%左右。進(jìn)一步來(lái)看，加快建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地是青海省2022年工作的首要重任。為實(shí)現(xiàn)“擴(kuò)大鋰產(chǎn)業(yè)規(guī)模，釋放碳酸鋰產(chǎn)能，提升鋰電池產(chǎn)業(yè)水平”的目標(biāo)，青海將設(shè)立鹽湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引進(jìn)一批高新技術(shù)龍頭企業(yè)，推動(dòng)鹽湖產(chǎn)業(yè)集群強(qiáng)筋壯骨。
廣發(fā)證券指出，青海鹽湖提鋰技術(shù)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)形成吸附、離子交換膜、萃取、煅燒等多種路線(xiàn)，并已運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn)，且成本較低。鋰業(yè)新周期，青海鹽湖提鋰不斷擴(kuò)產(chǎn)有望成功，形成以察爾汗鹽湖擴(kuò)張為核心、多鹽湖并發(fā)的局面，預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)量將達(dá)到20.8萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，這是提高國(guó)內(nèi)鋰資源自給率的關(guān)鍵，并有望繼續(xù)打造鹽湖提鋰技術(shù)高地，應(yīng)從戰(zhàn)略高度看待其從1到N的蝶變。建議關(guān)注：鹽湖股份、科達(dá)制造、藏格控股、贛鋒鋰業(yè)、兆新股份等。
