今年以來，中央及多地相繼發(fā)布相關(guān)文件明確充電樁建設(shè)目標(biāo)，政策催化下，國內(nèi)充電樁市場持續(xù)發(fā)展。
《杭州市推進(jìn)新能源電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營實(shí)施辦法（修訂）》將于今年12月12日正式發(fā)布。《實(shí)施辦法》明確將加強(qiáng)住宅小區(qū)充電設(shè)施建設(shè)力度，新建住宅自用樁電力容量預(yù)留比例從10%提高至20%、訪客泊位100%安裝充電設(shè)施。
城市、公路，鄉(xiāng)村等應(yīng)用場景下，新建公共停車場充電設(shè)施從“按不低于車位數(shù)10%的比例預(yù)留”修訂為“按不低于車位數(shù)10%的比例建設(shè)”、高速公路服務(wù)區(qū)充電車位達(dá)到小車總泊位數(shù)的10%、農(nóng)村區(qū)域中心鎮(zhèn)公用充電設(shè)施不少于50個(gè)，中心村、未來鄉(xiāng)村公用充電設(shè)施不少于8個(gè)等。
另外，此前不久，《山東省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展白皮書》發(fā)布，力爭到2024年底，全省充電基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到70萬臺(tái)，城區(qū)公共快充樁比例達(dá)到60%以上。
企業(yè)方面，華為宣布鴻蒙智行充電服務(wù)實(shí)現(xiàn)全國覆蓋超過340個(gè)城市、4500個(gè)高速充電站、70萬個(gè)公共充電槍，預(yù)計(jì)2024年底布局超過10萬個(gè)華為全液冷超快充。同時(shí)，特斯拉中國大陸地區(qū)全場景充電網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)行了升級。家庭充電產(chǎn)品系列、目的地充電站、超級充電站支持更多非特斯拉車輛使用。
11月30日，根據(jù)寶馬和奔馳官方公布的信息，華晨寶馬汽車有限公司與梅賽德斯-奔馳（中國）投資有限公司將以 50:50 的股比在中國成立合資公司，在中國市場運(yùn)營超級充電網(wǎng)絡(luò)，合力滿足中國客戶的充電需求。
至2026年底，該合資公司計(jì)劃在中國建設(shè)至少1000座具備先進(jìn)技術(shù)的超級充電站，約7000 根超充樁。首批充電站計(jì)劃于2024年起在中國重點(diǎn)新能源汽車城市開始運(yùn)營，后續(xù)充電站建設(shè)也將覆蓋全國其他城市和地區(qū)。
分析師預(yù)計(jì)，國內(nèi)充電樁市場規(guī)模2022-2025年CAGR71.1%，預(yù)計(jì)2023-2025年國內(nèi)充電模塊市場規(guī)模分別為89億元、148億元、235億元。在A股中，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司包括充電模塊、充電樁、液冷充電槍、充電線纜、充電運(yùn)營和充電聚合公司等。
安信證券指出，關(guān)注運(yùn)營場景和新技術(shù)帶來的需求增長和價(jià)值量提升。從需求角度，用戶使用充電樁最核心的需求是方便和快捷，為滿足方便充電的需求，需要增加充電樁和數(shù)量，并有合理的場景分布；為滿足快捷充電的需求，需要使用高壓快充技術(shù)。從供給角度，充電站運(yùn)營的核心是盈利能力，收入端利用率和服務(wù)費(fèi)的提升直接轉(zhuǎn)換為收入，其他收入可以通過利用充電站參與電力市場獲得電價(jià)和輔助服務(wù)收益；成本端為了節(jié)約電費(fèi)可以通過光儲(chǔ)充一體化模式實(shí)現(xiàn)。
隨著以碳化硅和氮化鎵為代表的第三代功率半導(dǎo)體與高倍率動(dòng)力電池的日益成熟，電動(dòng)汽車正加速向高壓化超充方向發(fā)展。全面高壓化將從B、C級車走向A級車及商用車，進(jìn)一步提升電動(dòng)車的競爭力。車企也加快了800V高壓車型的上市步伐，預(yù)計(jì)到2025年，市場上將會(huì)有150款以上的高壓超快充車型。
工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌在2023世界新能源汽車大會(huì)上表示。“當(dāng)前我國新能源汽車已進(jìn)入全面市場化發(fā)展的關(guān)鍵階段，技術(shù)水平有效提升，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2023年產(chǎn)銷量接近千萬量級，培育形成了全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場，建成了高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系，為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)大的動(dòng)能。”辛國斌強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和要素資源保障，支持“車-能-路-云”融合創(chuàng)新發(fā)展。
華為侯金龍也認(rèn)為，充電網(wǎng)絡(luò)應(yīng)定位為“城市新型基礎(chǔ)設(shè)施”，產(chǎn)業(yè)當(dāng)前處于向高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展的拐點(diǎn)，需針對不同應(yīng)用場景，加快建設(shè)面向未來的高質(zhì)量充電目標(biāo)網(wǎng)，從追求“車樁比”向追求“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變：在高速、國道等服務(wù)區(qū)和加油站，規(guī)模布局大功率超充；在公交、物流、礦山等專用場景，實(shí)現(xiàn)兆瓦級超充；在城市公共充電場景，打造1公里以內(nèi)的超充圈；在居民小區(qū)等駐地場景，推廣直流慢充、智能有序的充電方案。同時(shí)，要提升充電網(wǎng)與電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)互通，促進(jìn)源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)、車等多領(lǐng)域的綠色協(xié)同發(fā)展。
平安證券指出快充是新能源汽車發(fā)展的下一個(gè)突破口。電動(dòng)汽車800V高壓架構(gòu)應(yīng)用下，快充電池及電池材料、液冷超充站、車載電源系統(tǒng)等將快速升級。目前，各環(huán)節(jié)均已有多家主流廠商進(jìn)行快充產(chǎn)品應(yīng)用布局，部分廠商的快充產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量供貨。
中航證券認(rèn)為大功率高壓直流充電成為技術(shù)趨勢，液冷方案解決散熱痛點(diǎn)。采用液冷模塊主機(jī)柜+液冷充電槍的全液冷方案在提高充電效率的同時(shí)可進(jìn)一步保證穩(wěn)定性和安全性，可與傳統(tǒng)加油站、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)合一體化建設(shè)，具有削峰填谷、動(dòng)態(tài)擴(kuò)容、負(fù)荷管理、光儲(chǔ)充聯(lián)合控制的優(yōu)勢。建議關(guān)注：液冷超充樁、液冷充電槍、液冷模塊磁性器件和一體化超充建設(shè)環(huán)節(jié)?？斐湫袠I(yè)加速發(fā)展，快充產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。
