歐美對中國產(chǎn)電動汽車圍追堵截，并未減緩中國電池企業(yè)在全球的擴張。最近一個月里，關于中國動力電池布局海外的消息不斷傳來。最受關注的有三則消息，一是羅爾斯羅伊斯宣布與寧德時代展開戰(zhàn)略合作，二是斯洛伐克宣布為國軒高科電池廠提供補貼，三是億緯鋰能美國項目開工。前兩項合作聚焦在儲能領域，第三項為商用卡車領域的技術授權合作，共同點是都避開了歐美緊盯著的新能源乘用車領域。
動力電池是電動汽車的供應鏈核心環(huán)節(jié)，在美國，中國動力電池和整車產(chǎn)品都將被加征關稅，而且目前美國已經(jīng)對寧德時代和國軒高科的投資和技術合作項目發(fā)難。雖然歐洲目前尚未對中國動力電池企業(yè)加征關稅，但對中國產(chǎn)電動汽車實施關稅制裁，不可避免地會波及到動力電池的出海布局。
如何應對潛在挑戰(zhàn)，成為電池企業(yè)出海要解決的首要課題。目前來看，中國動力電池企業(yè)正沿著兩條路徑在布局海外：一是借儲能電池拓展歐美市場；二是嘗試新合作模式，以技術輸出的方式實現(xiàn)輕資產(chǎn)低風險出海。
這兩條路徑也對應著中國動力電池在海外市場最大的機會所在。在能源轉(zhuǎn)型的壓力下，歐美各國的大型儲能市場正在爆發(fā)；同時，歐美車企對于更具性價比的磷酸鐵鋰電池的需求在快速上升，而電池本土化的法規(guī)要求和本土電池企業(yè)的供應能力之間仍存在差距。全球能源轉(zhuǎn)型的需求面臨巨大供應缺口，中國電池企業(yè)的時間窗口仍然存在。
業(yè)界觀點指出，盡管壁壘重重，但在國內(nèi)市場需求的競爭壓力推動下，出海已成為動力電池企業(yè)的必選項。多家企業(yè)發(fā)布的2024年上半年財報預告顯示，鋰電龍頭企業(yè)已陷入集體虧損境況，急需開辟新的增量市場。
掘金歐美儲能市場
歐洲最大的國際電池和儲能系統(tǒng)展會在6月底進行，寧德時代宣布，和世界領先的工業(yè)技術公司羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）達成戰(zhàn)略合作，將把寧德時代天恒儲能系統(tǒng)引入歐盟和英國市場。據(jù)悉，雙方在去年年底就簽署了超10GWh(千兆瓦時)存儲容量的長期供貨協(xié)議，并且已經(jīng)完成了多個儲能產(chǎn)品線項目在歐盟區(qū)域的交付。寧德時代稱，此次合作有望加速推動英國和歐盟地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型，打造更具可持續(xù)性的能源體系。除此之外，以色列最大的集成商BL Energy也宣布與寧德時代合作，共同開發(fā)模塊化儲能解決方案。
目前寧德時代儲能電池的出貨量占全球市場的40%，今年一季度，儲能業(yè)務在寧德時代電池業(yè)務中的占比已接近20%，其中海外市場訂單不斷增加。有數(shù)據(jù)顯示，寧德時代今年已經(jīng)鎖定超45GWh的海外儲能訂單。
據(jù)寧德時代官方信息，已在40多個國家和地區(qū)成功實施超1000個儲能項目，與美國最大的可再生能源公司NextEra、全球第二大電池儲能系統(tǒng)集成商Fluence（德國西門子和美國愛依斯電力公司組建）、芬蘭科技公司瓦錫蘭Wartsila、美國頭部儲能集成企業(yè)Powin，以及美國儲能技術提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen等全球頂級企業(yè)建立了合作關系。
這些合作讓寧德時代與歐美巨頭實現(xiàn)了商業(yè)利益的綁定。在美國宣布對中國動力電池企業(yè)加征25%關稅后，美國NextEra公司曾警告拜登政府，此舉可能會嚴重阻礙美國綠色轉(zhuǎn)型的進程。此前，寧德時代幫助Nextera實現(xiàn)了1.8GWh規(guī)模的全球最大光儲單體項目并網(wǎng)。
此外，寧德時代還為意大利國家電力公司ENEL交付了6.4GWh規(guī)模的全球最大儲能項目群；并將在三年內(nèi)為FlexGen供應10GWh的先進儲能產(chǎn)品。簡言之，通過儲能業(yè)務，寧德時代已經(jīng)在歐美多國的能源轉(zhuǎn)型中扮演角色。
國軒高科則在東歐收獲大單，斯洛伐克政府近日宣布，批準向電池公司Gotion InoBat Batteries（GIB）提供2.14億歐元國家援助，其中1.5億歐元為補貼，6400萬歐元為所得稅減免。
“斯洛伐克政府比較支持”，國軒高科相關人士表示。據(jù)悉，GIB是國軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat組建的合資企業(yè)，計劃投資近12億歐元在斯洛伐克建設電動汽車電池工廠，預計2027年1月投產(chǎn)，產(chǎn)品將出口到歐盟。
此外，國軒高科官方消息顯示，在歐洲電池展會上已經(jīng)拿下CFGE（長風綠科技有限公司，蘇州）和Delta PCS(臺達電子，臺灣品牌，全球交換式電源供應器領軍企業(yè))合計2GWh的儲能項目訂單。這兩單項目將分別在歐非區(qū)域，以及南非、西班牙、智利等國家落地。
“目前在荷蘭、英國等國家布局了儲能業(yè)務。海外訂單穩(wěn)定，與潛在客戶的接洽也在順利進行中。”國軒高科相關人士表示。國軒高科在6月6日的業(yè)績說明會上披露，在儲能業(yè)務上已與日本愛迪生能源、德國巴斯夫、美國 PGT、英國Pod Point 和西班牙Phi4Tech等知名企業(yè)達成合作，相關儲能產(chǎn)品相繼獲得歐洲、日本、北美等國家和地區(qū)的認證。
諸多信息均顯示，中國儲能電池出海持續(xù)火熱。今年以來，已有包括寧德時代、遠景儲能、比亞迪儲能、瑞浦蘭鈞在內(nèi)的多家鋰電廠商斬獲海外新訂單或新項目。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，儲能電池出口正在迎來爆發(fā)式增長。今年5月，動力電池出口量為9.8 GWh，同比減少13.1%，其他電池（主要指儲能電池）出口量達4GWh，同比暴增664%，多家國內(nèi)鋰電企業(yè)簽下海外大單。
隨著儲能出海的腳步，中國電池企業(yè)在歐美能源轉(zhuǎn)型中的存在感也越來越強。包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等多家頭部電池企業(yè)，都在參與海外多國的能源基礎設施建設，合作伙伴覆蓋了美國和歐洲的頂級電池儲能系統(tǒng)集成商及電力公司。
業(yè)內(nèi)觀點認為，由于目前電池儲能仍是主流方式，尤其是更具成本和安全優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池更受青睞，因此，中國在動力電池領域的優(yōu)勢毫無懸念地延伸到了儲能領域。
值得注意的是，歐美是我國儲能電池出口主要目的地。日前，美國白宮發(fā)布聲明稱，將對動力電池和非車用鋰電池加征關稅稅率，從7.5%調(diào)整為25%。其中，對包括儲能電池在內(nèi)的非動力電池實施加征關稅延后至2026年，給予了2年的緩沖期。這兩年也將是中國儲能電池擴張的關鍵期。
根據(jù)儲能領跑者聯(lián)盟（EESA）發(fā)布的《中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書》，2023年全球儲能市場新增裝機規(guī)模達到了103.5GWh，已超過全球儲能裝機的歷史累計規(guī)模101GWh。國際能源署4月發(fā)布的《電池與安全能源轉(zhuǎn)型》特別報告預測，全球安裝的電池儲能系統(tǒng)將從2023年的86GW增加到2030年的1200GW。
以技術輸出“破壁”
除了儲能，在動力電池業(yè)務上，國內(nèi)電池企業(yè)也開始探索以新的路徑進入風險和需求雙高的市場。就在美議員提議將寧德時代、國軒高科列入實體清單后，億緯鋰能日前宣布以新的方式成功進入美國市場。
億緯鋰能董事長劉金成日前出現(xiàn)在美國ACT公司在密西西比州的動工儀式上。ACT公司是由億緯鋰能全資孫公司億緯美國與美國發(fā)動機公司康明斯、德國戴姆勒卡車和美國最大的卡車制造企業(yè)佩卡成立的獨立運營的合資公司。其中，億緯鋰能出資1.5億美元以及開發(fā)、制造和商業(yè)化許可，持股10%，并收取授權許可費；另三家合資成員各出資8.3億美元，各持股30%。合資公司將生產(chǎn)商用車磷酸鐵鋰電池，預計于2026年開始出貨，三家外方企業(yè)及其關聯(lián)方將成為主要客戶，購買該工廠的絕大部分產(chǎn)品。
ACT公司被億緯鋰能稱作是CLS模式下落地的首個項目，CLS指代“Cooperation（合作研發(fā)）”“License（技術授權）”和“Service（服務支持）”。在這起合作中，億緯鋰能以CLS模式下的“L（技術授權）”減少了研發(fā)費用的支出，以“C(合作研發(fā)）”承接歐美電池企業(yè)的研發(fā)項目，并收取相應費用，降低對方的研發(fā)成本。
億緯鋰能方面表示，此模式旨在增強全球合作過程中的靈活性和競爭力。業(yè)界分析指出，雖然和寧德時代一樣采用技術合作模式，但目前看來，億緯鋰能此項合作避開了“雷區(qū)”。首先，合作未涉及敏感的乘用車業(yè)務，而是聚焦在商用車領域，而且是美國補貼最高的重卡領域；其次，收取技術授權費用的方式，實現(xiàn)了輕資產(chǎn)出海。此外，所產(chǎn)電池直接被三大股東方購買使用，實現(xiàn)了從研發(fā)到銷售都有保證的低成本低風險模式。
與此同時，據(jù)路透社報道，在讓中國企業(yè)望而卻步的印度市場，國軒高科也以技術授權的方式實現(xiàn)項目落地。通過與印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源與移動公司簽署鋰電池生產(chǎn)許可協(xié)議，國軒高科將向后者許可磷酸鐵鋰電池技術，支持其建造電池工廠。
事實上，在億緯鋰能和國軒高科之前，寧德時代已經(jīng)率先嘗試以技術輸出方式出海，但在美國宣布對中國產(chǎn)電動車和動力電池加征關稅后，寧德時代和美國福特汽車的技術合作也遭到美方刁難。因此，億緯鋰能在卡車領域的合作能否順利推進，也仍需觀望。
另有一則消息呼應了中國電池企業(yè)在海外市場的拓展空間。7月初，被稱為“歐洲寧德時代”的瑞典動力電池制造商Northvolt公布了2023年財報，其虧損額從2022年的2.84億美元擴大至11.67億美元（約合人民幣84億元），交付能力遲遲無法提升，這讓業(yè)界對其能否承擔起“發(fā)展歐洲自己的電池產(chǎn)業(yè)”的重任產(chǎn)生懷疑。6月底，寶馬宣布因為Northvolt 未能按時執(zhí)行電池供應合同，向其取消了一筆價值20億歐元（約合人民幣155.61億元）的電動汽車電池訂單。有消息稱， Northvolt或?qū)⒀舆t德國、加拿大和瑞典新工廠的建設。
旺盛需求有待對接
在美國宣布對中國電動車和動力電池加征關稅后，歐盟針對中國產(chǎn)電動車的反補貼關稅決議也出臺并進入暫行階段，這讓中國電動汽車及產(chǎn)業(yè)鏈的出海前景備受關注。其中，作為供應鏈核心環(huán)節(jié)，動力電池的出海策略事關全局。
在歐美發(fā)難之前，跟隨整車企業(yè)出海是動力電池企業(yè)主要的海外拓展方式，具體投資方式為鋰電池出口與獨資海外建廠。但目前，這兩條路都具有不確定性，電池企業(yè)不得不尋找全球化的第三條路，即在歐美貿(mào)易壁壘之外，根據(jù)實際需求展開更多元化的合作方案。
“目前與多家歐洲本土大巴制造企業(yè)合作，供貨相關產(chǎn)品”，國軒高科方面表示。在6月初舉行的業(yè)績說明會上，國軒高科透露，已經(jīng)擁有了包括印度TATA、荷蘭電動巴士公司Ebusco、Rivian（美國電動汽車廠商）和 VinFast（越南電動車制造商）等海外客戶基礎。除了作為其大股東的大眾汽車，國軒高科目前客戶中并沒有傳統(tǒng)歐美乘用車品牌。這種多元化的客戶構成是當下電池企業(yè)分散出海風險的主要思路之一。
新的機會正在顯現(xiàn)。據(jù)高工鋰電報道，受能源危機持續(xù)發(fā)酵影響，海外市場對綠色能源的需求正在快速上升。目前，歐美市場對電池的需求正呈現(xiàn)三個特征：對于性價比更高的磷酸鐵鋰(LFP)電池的需求逐步抬頭、儲能市場呈井噴式增長，以及本土化電池生產(chǎn)供應變得更加緊迫。
據(jù)悉，迫于歐盟《新電池法》對“電池護照”和碳足跡的要求，目前寶馬、雷諾、大眾等主流車企都在為實現(xiàn)2027年動力電池供應本地化的目標尋找解決方案。而眾多車企的計劃都提到了在入門級車型導入磷酸鐵鋰電池。雖然歐洲本土電池企業(yè)也開始轉(zhuǎn)產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，但規(guī)?；慨a(chǎn)仍待時日，對整車制造商而言，技術和供應鏈相對成熟的中國電池如果能夠?qū)崿F(xiàn)在歐洲快速量產(chǎn)，就有機會會成為主力選項之一。
嗅到商機的電池企業(yè)已經(jīng)開始行動。當?shù)貢r間7月8日，遠景動力位于西班牙的電池超級工廠宣布開工。該工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預計2026年投產(chǎn)，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。遠景動力是2018年遠景科技集團在收購日產(chǎn)汽車旗下動力電池部門AESC的基礎上成立的，日產(chǎn)控股時期留下的海外基地和資產(chǎn)，以及不同于其他中國動力電池企業(yè)的國際基因，是遠景動力能夠更快抓住歐美地區(qū)機遇的重要原因。當然，對其他動力電池而言，在非貿(mào)易敏感地區(qū)進行布局也是與歐美能源市場需求進行對接的主要途徑。
據(jù)中國汽車技術研究中心旗下的中汽信科6月20日發(fā)布的《2024中國汽車供應鏈出海企業(yè)榜單》顯示，受供需兩端驅(qū)動，中國汽車供應鏈從產(chǎn)能出海邁入產(chǎn)業(yè)生態(tài)出海階段，其中智能化相關部件和動力電池是主要熱門賽道，產(chǎn)業(yè)布局主要瞄準歐美和東南亞。
從2023年年底動力電池企業(yè)的出海格局可以看出，包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、遠景動力、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達在內(nèi)的多家動力電池巨頭，均已經(jīng)或者計劃在海外進行投資布局。其中在歐洲的布局主要集中在德國、土耳其、匈牙利。
中汽信科稱，供應鏈企業(yè)跟隨車企客戶出海仍是最主流的模式。隨著7月5日歐盟對進口自中國的電動汽車（BEV）正式征收臨時反補貼稅，中國電動車企也將不得不加快在歐洲本土的產(chǎn)能投資，對動力電池企業(yè)來說，配套式出海業(yè)務也有望進一步拓寬。
動力電池是電動汽車的供應鏈核心環(huán)節(jié)，在美國，中國動力電池和整車產(chǎn)品都將被加征關稅，而且目前美國已經(jīng)對寧德時代和國軒高科的投資和技術合作項目發(fā)難。雖然歐洲目前尚未對中國動力電池企業(yè)加征關稅，但對中國產(chǎn)電動汽車實施關稅制裁，不可避免地會波及到動力電池的出海布局。
如何應對潛在挑戰(zhàn)，成為電池企業(yè)出海要解決的首要課題。目前來看，中國動力電池企業(yè)正沿著兩條路徑在布局海外：一是借儲能電池拓展歐美市場；二是嘗試新合作模式，以技術輸出的方式實現(xiàn)輕資產(chǎn)低風險出海。
這兩條路徑也對應著中國動力電池在海外市場最大的機會所在。在能源轉(zhuǎn)型的壓力下，歐美各國的大型儲能市場正在爆發(fā)；同時，歐美車企對于更具性價比的磷酸鐵鋰電池的需求在快速上升，而電池本土化的法規(guī)要求和本土電池企業(yè)的供應能力之間仍存在差距。全球能源轉(zhuǎn)型的需求面臨巨大供應缺口，中國電池企業(yè)的時間窗口仍然存在。
業(yè)界觀點指出，盡管壁壘重重，但在國內(nèi)市場需求的競爭壓力推動下，出海已成為動力電池企業(yè)的必選項。多家企業(yè)發(fā)布的2024年上半年財報預告顯示，鋰電龍頭企業(yè)已陷入集體虧損境況，急需開辟新的增量市場。
掘金歐美儲能市場
歐洲最大的國際電池和儲能系統(tǒng)展會在6月底進行，寧德時代宣布，和世界領先的工業(yè)技術公司羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）達成戰(zhàn)略合作，將把寧德時代天恒儲能系統(tǒng)引入歐盟和英國市場。據(jù)悉，雙方在去年年底就簽署了超10GWh(千兆瓦時)存儲容量的長期供貨協(xié)議，并且已經(jīng)完成了多個儲能產(chǎn)品線項目在歐盟區(qū)域的交付。寧德時代稱，此次合作有望加速推動英國和歐盟地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型，打造更具可持續(xù)性的能源體系。除此之外，以色列最大的集成商BL Energy也宣布與寧德時代合作，共同開發(fā)模塊化儲能解決方案。
目前寧德時代儲能電池的出貨量占全球市場的40%，今年一季度，儲能業(yè)務在寧德時代電池業(yè)務中的占比已接近20%，其中海外市場訂單不斷增加。有數(shù)據(jù)顯示，寧德時代今年已經(jīng)鎖定超45GWh的海外儲能訂單。
據(jù)寧德時代官方信息，已在40多個國家和地區(qū)成功實施超1000個儲能項目，與美國最大的可再生能源公司NextEra、全球第二大電池儲能系統(tǒng)集成商Fluence（德國西門子和美國愛依斯電力公司組建）、芬蘭科技公司瓦錫蘭Wartsila、美國頭部儲能集成企業(yè)Powin，以及美國儲能技術提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen等全球頂級企業(yè)建立了合作關系。
這些合作讓寧德時代與歐美巨頭實現(xiàn)了商業(yè)利益的綁定。在美國宣布對中國動力電池企業(yè)加征25%關稅后，美國NextEra公司曾警告拜登政府，此舉可能會嚴重阻礙美國綠色轉(zhuǎn)型的進程。此前，寧德時代幫助Nextera實現(xiàn)了1.8GWh規(guī)模的全球最大光儲單體項目并網(wǎng)。
此外，寧德時代還為意大利國家電力公司ENEL交付了6.4GWh規(guī)模的全球最大儲能項目群；并將在三年內(nèi)為FlexGen供應10GWh的先進儲能產(chǎn)品。簡言之，通過儲能業(yè)務，寧德時代已經(jīng)在歐美多國的能源轉(zhuǎn)型中扮演角色。
國軒高科則在東歐收獲大單，斯洛伐克政府近日宣布，批準向電池公司Gotion InoBat Batteries（GIB）提供2.14億歐元國家援助，其中1.5億歐元為補貼，6400萬歐元為所得稅減免。
“斯洛伐克政府比較支持”，國軒高科相關人士表示。據(jù)悉，GIB是國軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat組建的合資企業(yè)，計劃投資近12億歐元在斯洛伐克建設電動汽車電池工廠，預計2027年1月投產(chǎn)，產(chǎn)品將出口到歐盟。
此外，國軒高科官方消息顯示，在歐洲電池展會上已經(jīng)拿下CFGE（長風綠科技有限公司，蘇州）和Delta PCS(臺達電子，臺灣品牌，全球交換式電源供應器領軍企業(yè))合計2GWh的儲能項目訂單。這兩單項目將分別在歐非區(qū)域，以及南非、西班牙、智利等國家落地。
“目前在荷蘭、英國等國家布局了儲能業(yè)務。海外訂單穩(wěn)定，與潛在客戶的接洽也在順利進行中。”國軒高科相關人士表示。國軒高科在6月6日的業(yè)績說明會上披露，在儲能業(yè)務上已與日本愛迪生能源、德國巴斯夫、美國 PGT、英國Pod Point 和西班牙Phi4Tech等知名企業(yè)達成合作，相關儲能產(chǎn)品相繼獲得歐洲、日本、北美等國家和地區(qū)的認證。
諸多信息均顯示，中國儲能電池出海持續(xù)火熱。今年以來，已有包括寧德時代、遠景儲能、比亞迪儲能、瑞浦蘭鈞在內(nèi)的多家鋰電廠商斬獲海外新訂單或新項目。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，儲能電池出口正在迎來爆發(fā)式增長。今年5月，動力電池出口量為9.8 GWh，同比減少13.1%，其他電池（主要指儲能電池）出口量達4GWh，同比暴增664%，多家國內(nèi)鋰電企業(yè)簽下海外大單。
隨著儲能出海的腳步，中國電池企業(yè)在歐美能源轉(zhuǎn)型中的存在感也越來越強。包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等多家頭部電池企業(yè)，都在參與海外多國的能源基礎設施建設，合作伙伴覆蓋了美國和歐洲的頂級電池儲能系統(tǒng)集成商及電力公司。
業(yè)內(nèi)觀點認為，由于目前電池儲能仍是主流方式，尤其是更具成本和安全優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池更受青睞，因此，中國在動力電池領域的優(yōu)勢毫無懸念地延伸到了儲能領域。
值得注意的是，歐美是我國儲能電池出口主要目的地。日前，美國白宮發(fā)布聲明稱，將對動力電池和非車用鋰電池加征關稅稅率，從7.5%調(diào)整為25%。其中，對包括儲能電池在內(nèi)的非動力電池實施加征關稅延后至2026年，給予了2年的緩沖期。這兩年也將是中國儲能電池擴張的關鍵期。
根據(jù)儲能領跑者聯(lián)盟（EESA）發(fā)布的《中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書》，2023年全球儲能市場新增裝機規(guī)模達到了103.5GWh，已超過全球儲能裝機的歷史累計規(guī)模101GWh。國際能源署4月發(fā)布的《電池與安全能源轉(zhuǎn)型》特別報告預測，全球安裝的電池儲能系統(tǒng)將從2023年的86GW增加到2030年的1200GW。
以技術輸出“破壁”
除了儲能，在動力電池業(yè)務上，國內(nèi)電池企業(yè)也開始探索以新的路徑進入風險和需求雙高的市場。就在美議員提議將寧德時代、國軒高科列入實體清單后，億緯鋰能日前宣布以新的方式成功進入美國市場。
億緯鋰能董事長劉金成日前出現(xiàn)在美國ACT公司在密西西比州的動工儀式上。ACT公司是由億緯鋰能全資孫公司億緯美國與美國發(fā)動機公司康明斯、德國戴姆勒卡車和美國最大的卡車制造企業(yè)佩卡成立的獨立運營的合資公司。其中，億緯鋰能出資1.5億美元以及開發(fā)、制造和商業(yè)化許可，持股10%，并收取授權許可費；另三家合資成員各出資8.3億美元，各持股30%。合資公司將生產(chǎn)商用車磷酸鐵鋰電池，預計于2026年開始出貨，三家外方企業(yè)及其關聯(lián)方將成為主要客戶，購買該工廠的絕大部分產(chǎn)品。
ACT公司被億緯鋰能稱作是CLS模式下落地的首個項目，CLS指代“Cooperation（合作研發(fā)）”“License（技術授權）”和“Service（服務支持）”。在這起合作中，億緯鋰能以CLS模式下的“L（技術授權）”減少了研發(fā)費用的支出，以“C(合作研發(fā)）”承接歐美電池企業(yè)的研發(fā)項目，并收取相應費用，降低對方的研發(fā)成本。
億緯鋰能方面表示，此模式旨在增強全球合作過程中的靈活性和競爭力。業(yè)界分析指出，雖然和寧德時代一樣采用技術合作模式，但目前看來，億緯鋰能此項合作避開了“雷區(qū)”。首先，合作未涉及敏感的乘用車業(yè)務，而是聚焦在商用車領域，而且是美國補貼最高的重卡領域；其次，收取技術授權費用的方式，實現(xiàn)了輕資產(chǎn)出海。此外，所產(chǎn)電池直接被三大股東方購買使用，實現(xiàn)了從研發(fā)到銷售都有保證的低成本低風險模式。
與此同時，據(jù)路透社報道，在讓中國企業(yè)望而卻步的印度市場，國軒高科也以技術授權的方式實現(xiàn)項目落地。通過與印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源與移動公司簽署鋰電池生產(chǎn)許可協(xié)議，國軒高科將向后者許可磷酸鐵鋰電池技術，支持其建造電池工廠。
事實上，在億緯鋰能和國軒高科之前，寧德時代已經(jīng)率先嘗試以技術輸出方式出海，但在美國宣布對中國產(chǎn)電動車和動力電池加征關稅后，寧德時代和美國福特汽車的技術合作也遭到美方刁難。因此，億緯鋰能在卡車領域的合作能否順利推進，也仍需觀望。
另有一則消息呼應了中國電池企業(yè)在海外市場的拓展空間。7月初，被稱為“歐洲寧德時代”的瑞典動力電池制造商Northvolt公布了2023年財報，其虧損額從2022年的2.84億美元擴大至11.67億美元（約合人民幣84億元），交付能力遲遲無法提升，這讓業(yè)界對其能否承擔起“發(fā)展歐洲自己的電池產(chǎn)業(yè)”的重任產(chǎn)生懷疑。6月底，寶馬宣布因為Northvolt 未能按時執(zhí)行電池供應合同，向其取消了一筆價值20億歐元（約合人民幣155.61億元）的電動汽車電池訂單。有消息稱， Northvolt或?qū)⒀舆t德國、加拿大和瑞典新工廠的建設。
旺盛需求有待對接
在美國宣布對中國電動車和動力電池加征關稅后，歐盟針對中國產(chǎn)電動車的反補貼關稅決議也出臺并進入暫行階段，這讓中國電動汽車及產(chǎn)業(yè)鏈的出海前景備受關注。其中，作為供應鏈核心環(huán)節(jié)，動力電池的出海策略事關全局。
在歐美發(fā)難之前，跟隨整車企業(yè)出海是動力電池企業(yè)主要的海外拓展方式，具體投資方式為鋰電池出口與獨資海外建廠。但目前，這兩條路都具有不確定性，電池企業(yè)不得不尋找全球化的第三條路，即在歐美貿(mào)易壁壘之外，根據(jù)實際需求展開更多元化的合作方案。
“目前與多家歐洲本土大巴制造企業(yè)合作，供貨相關產(chǎn)品”，國軒高科方面表示。在6月初舉行的業(yè)績說明會上，國軒高科透露，已經(jīng)擁有了包括印度TATA、荷蘭電動巴士公司Ebusco、Rivian（美國電動汽車廠商）和 VinFast（越南電動車制造商）等海外客戶基礎。除了作為其大股東的大眾汽車，國軒高科目前客戶中并沒有傳統(tǒng)歐美乘用車品牌。這種多元化的客戶構成是當下電池企業(yè)分散出海風險的主要思路之一。
新的機會正在顯現(xiàn)。據(jù)高工鋰電報道，受能源危機持續(xù)發(fā)酵影響，海外市場對綠色能源的需求正在快速上升。目前，歐美市場對電池的需求正呈現(xiàn)三個特征：對于性價比更高的磷酸鐵鋰(LFP)電池的需求逐步抬頭、儲能市場呈井噴式增長，以及本土化電池生產(chǎn)供應變得更加緊迫。
據(jù)悉，迫于歐盟《新電池法》對“電池護照”和碳足跡的要求，目前寶馬、雷諾、大眾等主流車企都在為實現(xiàn)2027年動力電池供應本地化的目標尋找解決方案。而眾多車企的計劃都提到了在入門級車型導入磷酸鐵鋰電池。雖然歐洲本土電池企業(yè)也開始轉(zhuǎn)產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，但規(guī)?；慨a(chǎn)仍待時日，對整車制造商而言，技術和供應鏈相對成熟的中國電池如果能夠?qū)崿F(xiàn)在歐洲快速量產(chǎn)，就有機會會成為主力選項之一。
嗅到商機的電池企業(yè)已經(jīng)開始行動。當?shù)貢r間7月8日，遠景動力位于西班牙的電池超級工廠宣布開工。該工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預計2026年投產(chǎn)，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。遠景動力是2018年遠景科技集團在收購日產(chǎn)汽車旗下動力電池部門AESC的基礎上成立的，日產(chǎn)控股時期留下的海外基地和資產(chǎn)，以及不同于其他中國動力電池企業(yè)的國際基因，是遠景動力能夠更快抓住歐美地區(qū)機遇的重要原因。當然，對其他動力電池而言，在非貿(mào)易敏感地區(qū)進行布局也是與歐美能源市場需求進行對接的主要途徑。
據(jù)中國汽車技術研究中心旗下的中汽信科6月20日發(fā)布的《2024中國汽車供應鏈出海企業(yè)榜單》顯示，受供需兩端驅(qū)動，中國汽車供應鏈從產(chǎn)能出海邁入產(chǎn)業(yè)生態(tài)出海階段，其中智能化相關部件和動力電池是主要熱門賽道，產(chǎn)業(yè)布局主要瞄準歐美和東南亞。
從2023年年底動力電池企業(yè)的出海格局可以看出，包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、遠景動力、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達在內(nèi)的多家動力電池巨頭，均已經(jīng)或者計劃在海外進行投資布局。其中在歐洲的布局主要集中在德國、土耳其、匈牙利。
中汽信科稱，供應鏈企業(yè)跟隨車企客戶出海仍是最主流的模式。隨著7月5日歐盟對進口自中國的電動汽車（BEV）正式征收臨時反補貼稅，中國電動車企也將不得不加快在歐洲本土的產(chǎn)能投資，對動力電池企業(yè)來說，配套式出海業(yè)務也有望進一步拓寬。
