新能源重卡滲透率加速提升節(jié)點(diǎn)或已到。
2月21日，一汽解放在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在新能源布局方面，根據(jù)客戶需求推陳出新拓展新能源產(chǎn)品組合；而在接受調(diào)研時(shí)，一汽解放更是坦言新能源是重卡市場(chǎng)未來主要競(jìng)爭(zhēng)賽道之一。中國(guó)重汽也在接受調(diào)研的時(shí)候表示，從行業(yè)發(fā)展來看，新能源重卡滲透率雖然較低，但從部分應(yīng)用場(chǎng)景來看，將會(huì)有較快發(fā)展。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)鐘渭平在接受記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前重卡乃至所有汽車的新能源化都是大趨勢(shì)，大部分車企紛紛押寶新能源賽道，不斷豐富各細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景中的產(chǎn)品，為新能源重卡市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)提供了保障，目前換電模式是當(dāng)前解決電動(dòng)重卡續(xù)航里程不足的一種過渡方案。
新能源重卡開年銷量下滑，向上趨勢(shì)未改
今年1月，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)止住連續(xù)上漲的勢(shì)頭，新能源重卡1月單月銷量為1457輛，環(huán)比下跌76%，同比下跌37%。1月是傳統(tǒng)購(gòu)車淡季，疊加元旦和春節(jié)假期影響，汽車銷售周期縮短；另一方面，2023年新能源汽車國(guó)補(bǔ)正式退出，去年底提前透支了部分市場(chǎng)需求，2022年12月新能源重卡創(chuàng)下6115輛的銷量紀(jì)錄，將近年來的持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭推到了最高點(diǎn)，也在一定程度上透支了今年開年的市場(chǎng)需求，開年市場(chǎng)相對(duì)疲軟。
但業(yè)內(nèi)認(rèn)為今年新能源重卡的增長(zhǎng)是必然趨勢(shì)。鐘渭平分析稱，今年重卡市場(chǎng)利好因素比較明晰，一是道路交通網(wǎng)絡(luò)已基本暢通；二是供應(yīng)鏈體系逐步恢復(fù)；三是就業(yè)人員的增加，有利于消費(fèi)信心的提振。今年以來，部分地方加大投資力度，推進(jìn)重卡項(xiàng)目建設(shè)，地產(chǎn)企穩(wěn)及制造業(yè)回暖，為重卡市場(chǎng)需求的增加提供了支撐；他預(yù)計(jì)2023年重卡市場(chǎng)形勢(shì)或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)。
一汽解放方面認(rèn)為，今年商用車行業(yè)需求將好于2022年，中重卡行業(yè)將逐步走出底部。濰柴動(dòng)力也認(rèn)為今年重卡需求有望迎來復(fù)蘇，重卡新能源化趨勢(shì)明顯，不同的技術(shù)路線有不同的應(yīng)用場(chǎng)景，城市商用車適合使用電動(dòng)化，長(zhǎng)途干線物流場(chǎng)景中氫燃料電池技術(shù)路線較為適用。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示，今年商用車需求將觸底反彈，預(yù)計(jì)今年中重卡銷量為98萬輛，同比增長(zhǎng)10%。
隨著雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)深化，重卡的新能源化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽明高認(rèn)為從大環(huán)境看，我國(guó)重卡的總體市場(chǎng)也在回升，這也是電動(dòng)重卡高增速的一個(gè)重要支撐力量。他表示2022年是電動(dòng)重卡的重要起點(diǎn)，純電動(dòng)重卡和燃料電池重卡技術(shù)逐步成熟，進(jìn)入商業(yè)化爆發(fā)階段，預(yù)計(jì)今年電動(dòng)重卡仍會(huì)高速增長(zhǎng)，增速會(huì)達(dá)到90%-100%。未來幾年，新能源重卡銷量將持續(xù)攀升，每年滲透率將不斷加快，2024年滲透率或達(dá)到6.1%(預(yù)計(jì)7.2萬輛)，2025年滲透率有望達(dá)到11.5%(預(yù)計(jì)12.9萬輛)。
換電模式備受青睞，正成為新增長(zhǎng)引擎
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源重卡銷量為25152輛，其中換電重卡銷售量12341輛，同比大漲285%。歐陽明高預(yù)計(jì)，今后換電重卡占比會(huì)超過50%甚至達(dá)到70%。
實(shí)際上，近年來換電模式正成為新能源重卡的新增長(zhǎng)引擎。從政策層面來看，交通運(yùn)輸部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。
政策對(duì)換電模式的支持激發(fā)了電動(dòng)重卡換電布局熱情。在新能源重卡新車申報(bào)中，換電式重卡申報(bào)數(shù)量不斷增加，南京金龍、三一汽車、中國(guó)重汽、東風(fēng)柳汽、漢馬科技等均有布局換電重卡；協(xié)鑫能科、三一集團(tuán)等卡位重卡換電站布局。
為何換電模式成為重卡市場(chǎng)的寵兒？申萬宏源研究認(rèn)為，一是重卡在應(yīng)用場(chǎng)景及技術(shù)上相對(duì)成熟，適合換電模式推廣應(yīng)用；二是除了長(zhǎng)途物流外，重卡大部分運(yùn)輸線路相對(duì)固定，基本以點(diǎn)到點(diǎn)為主，換電站鋪設(shè)相對(duì)容易。換電模式突破了充電重卡所面臨的購(gòu)置成本高、補(bǔ)能效率低等問題，具備良好的經(jīng)濟(jì)適用性。此外，協(xié)鑫能科副總裁兼CTO李玉軍認(rèn)為，低溫環(huán)境下電池續(xù)航能力衰減，通過充電方式補(bǔ)能速度較慢，換電技術(shù)在低溫環(huán)境下的突破，對(duì)高寒地區(qū)規(guī)?；茝V電動(dòng)汽車意義重大。
目前換電重卡也存在發(fā)展障礙。汽車行業(yè)分析師張翔認(rèn)為電動(dòng)重卡各個(gè)廠商之間存在壁壘，每家的電池規(guī)格都不一樣，導(dǎo)致?lián)Q電站只能為一家公司服務(wù)，利用率低，無法實(shí)現(xiàn)盈利；另外也存在一定的場(chǎng)景使用是否匹配的情況；不過他認(rèn)為，電動(dòng)重卡換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一應(yīng)該比乘用車更易推廣。一汽解放方面表示，中汽協(xié)組織，其牽頭的《電動(dòng)中重型卡車共享換電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)通過了多項(xiàng)重卡換電團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)；此外相關(guān)部門已經(jīng)在推動(dòng)換電重卡互換性標(biāo)準(zhǔn)的制定，預(yù)計(jì)今年上半年發(fā)布正式版文件。
華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)未來五年換電重卡市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%，2030年或具有10倍潛在發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2023年換電重卡或達(dá)2.4萬輛，預(yù)計(jì)2030年或達(dá)23萬輛。
“政策驅(qū)動(dòng)是新能源重卡獲得快速發(fā)展的第一要素。”鐘渭平表示，到2030年我國(guó)或?qū)⒂谐^50%的重卡實(shí)現(xiàn)新能源化。
2月21日，一汽解放在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在新能源布局方面，根據(jù)客戶需求推陳出新拓展新能源產(chǎn)品組合；而在接受調(diào)研時(shí)，一汽解放更是坦言新能源是重卡市場(chǎng)未來主要競(jìng)爭(zhēng)賽道之一。中國(guó)重汽也在接受調(diào)研的時(shí)候表示，從行業(yè)發(fā)展來看，新能源重卡滲透率雖然較低，但從部分應(yīng)用場(chǎng)景來看，將會(huì)有較快發(fā)展。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)鐘渭平在接受記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前重卡乃至所有汽車的新能源化都是大趨勢(shì)，大部分車企紛紛押寶新能源賽道，不斷豐富各細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景中的產(chǎn)品，為新能源重卡市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)提供了保障，目前換電模式是當(dāng)前解決電動(dòng)重卡續(xù)航里程不足的一種過渡方案。
新能源重卡開年銷量下滑，向上趨勢(shì)未改
今年1月，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)止住連續(xù)上漲的勢(shì)頭，新能源重卡1月單月銷量為1457輛，環(huán)比下跌76%，同比下跌37%。1月是傳統(tǒng)購(gòu)車淡季，疊加元旦和春節(jié)假期影響，汽車銷售周期縮短；另一方面，2023年新能源汽車國(guó)補(bǔ)正式退出，去年底提前透支了部分市場(chǎng)需求，2022年12月新能源重卡創(chuàng)下6115輛的銷量紀(jì)錄，將近年來的持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭推到了最高點(diǎn)，也在一定程度上透支了今年開年的市場(chǎng)需求，開年市場(chǎng)相對(duì)疲軟。
但業(yè)內(nèi)認(rèn)為今年新能源重卡的增長(zhǎng)是必然趨勢(shì)。鐘渭平分析稱，今年重卡市場(chǎng)利好因素比較明晰，一是道路交通網(wǎng)絡(luò)已基本暢通；二是供應(yīng)鏈體系逐步恢復(fù)；三是就業(yè)人員的增加，有利于消費(fèi)信心的提振。今年以來，部分地方加大投資力度，推進(jìn)重卡項(xiàng)目建設(shè)，地產(chǎn)企穩(wěn)及制造業(yè)回暖，為重卡市場(chǎng)需求的增加提供了支撐；他預(yù)計(jì)2023年重卡市場(chǎng)形勢(shì)或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)。
一汽解放方面認(rèn)為，今年商用車行業(yè)需求將好于2022年，中重卡行業(yè)將逐步走出底部。濰柴動(dòng)力也認(rèn)為今年重卡需求有望迎來復(fù)蘇，重卡新能源化趨勢(shì)明顯，不同的技術(shù)路線有不同的應(yīng)用場(chǎng)景，城市商用車適合使用電動(dòng)化，長(zhǎng)途干線物流場(chǎng)景中氫燃料電池技術(shù)路線較為適用。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示，今年商用車需求將觸底反彈，預(yù)計(jì)今年中重卡銷量為98萬輛，同比增長(zhǎng)10%。
隨著雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)深化，重卡的新能源化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽明高認(rèn)為從大環(huán)境看，我國(guó)重卡的總體市場(chǎng)也在回升，這也是電動(dòng)重卡高增速的一個(gè)重要支撐力量。他表示2022年是電動(dòng)重卡的重要起點(diǎn)，純電動(dòng)重卡和燃料電池重卡技術(shù)逐步成熟，進(jìn)入商業(yè)化爆發(fā)階段，預(yù)計(jì)今年電動(dòng)重卡仍會(huì)高速增長(zhǎng)，增速會(huì)達(dá)到90%-100%。未來幾年，新能源重卡銷量將持續(xù)攀升，每年滲透率將不斷加快，2024年滲透率或達(dá)到6.1%(預(yù)計(jì)7.2萬輛)，2025年滲透率有望達(dá)到11.5%(預(yù)計(jì)12.9萬輛)。
換電模式備受青睞，正成為新增長(zhǎng)引擎
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源重卡銷量為25152輛，其中換電重卡銷售量12341輛，同比大漲285%。歐陽明高預(yù)計(jì)，今后換電重卡占比會(huì)超過50%甚至達(dá)到70%。
實(shí)際上，近年來換電模式正成為新能源重卡的新增長(zhǎng)引擎。從政策層面來看，交通運(yùn)輸部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。
政策對(duì)換電模式的支持激發(fā)了電動(dòng)重卡換電布局熱情。在新能源重卡新車申報(bào)中，換電式重卡申報(bào)數(shù)量不斷增加，南京金龍、三一汽車、中國(guó)重汽、東風(fēng)柳汽、漢馬科技等均有布局換電重卡；協(xié)鑫能科、三一集團(tuán)等卡位重卡換電站布局。
為何換電模式成為重卡市場(chǎng)的寵兒？申萬宏源研究認(rèn)為，一是重卡在應(yīng)用場(chǎng)景及技術(shù)上相對(duì)成熟，適合換電模式推廣應(yīng)用；二是除了長(zhǎng)途物流外，重卡大部分運(yùn)輸線路相對(duì)固定，基本以點(diǎn)到點(diǎn)為主，換電站鋪設(shè)相對(duì)容易。換電模式突破了充電重卡所面臨的購(gòu)置成本高、補(bǔ)能效率低等問題，具備良好的經(jīng)濟(jì)適用性。此外，協(xié)鑫能科副總裁兼CTO李玉軍認(rèn)為，低溫環(huán)境下電池續(xù)航能力衰減，通過充電方式補(bǔ)能速度較慢，換電技術(shù)在低溫環(huán)境下的突破，對(duì)高寒地區(qū)規(guī)?；茝V電動(dòng)汽車意義重大。
目前換電重卡也存在發(fā)展障礙。汽車行業(yè)分析師張翔認(rèn)為電動(dòng)重卡各個(gè)廠商之間存在壁壘，每家的電池規(guī)格都不一樣，導(dǎo)致?lián)Q電站只能為一家公司服務(wù)，利用率低，無法實(shí)現(xiàn)盈利；另外也存在一定的場(chǎng)景使用是否匹配的情況；不過他認(rèn)為，電動(dòng)重卡換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一應(yīng)該比乘用車更易推廣。一汽解放方面表示，中汽協(xié)組織，其牽頭的《電動(dòng)中重型卡車共享換電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)通過了多項(xiàng)重卡換電團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)；此外相關(guān)部門已經(jīng)在推動(dòng)換電重卡互換性標(biāo)準(zhǔn)的制定，預(yù)計(jì)今年上半年發(fā)布正式版文件。
華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)未來五年換電重卡市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%，2030年或具有10倍潛在發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2023年換電重卡或達(dá)2.4萬輛，預(yù)計(jì)2030年或達(dá)23萬輛。
“政策驅(qū)動(dòng)是新能源重卡獲得快速發(fā)展的第一要素。”鐘渭平表示，到2030年我國(guó)或?qū)⒂谐^50%的重卡實(shí)現(xiàn)新能源化。
