僅6月以來(lái)，國(guó)內(nèi)換電市場(chǎng)消息頻出：可支持換電的上汽“魔方”電池首次揭秘；寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)在安徽合肥正式啟動(dòng)；吉利汽車(chē)旗下主打“換電輕出行普及者”的睿藍(lán)汽車(chē)官宣入局換電賽道，并推出三款換電車(chē)型，今年底將建設(shè)完成200余座換電站……
與此同時(shí)，換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作相繼展開(kāi)，重慶、武漢等地方政府相繼出臺(tái)支持換電模式發(fā)展的利好政策。重慶明確到2023年，建成換電站200座以上，推廣換電模式新能源汽車(chē)1萬(wàn)輛以上；武漢力爭(zhēng)到2022年底累計(jì)建成換電站50座，到2023年底累計(jì)建成換電站100座。
巨頭爭(zhēng)相入場(chǎng)背后，一個(gè)千億市場(chǎng)規(guī)模賽道的崛起已勢(shì)不可當(dāng)。中信證券預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年換電站有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年新增換電站數(shù)量將超3000座；預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)當(dāng)年新增有望超過(guò)1萬(wàn)座，對(duì)應(yīng)設(shè)備投資額和換電行業(yè)運(yùn)營(yíng)收入將達(dá)到千億元。
國(guó)內(nèi)換電行業(yè)“四足鼎立”
事實(shí)上，新能源汽車(chē)發(fā)展至今，續(xù)航、補(bǔ)能一直是困擾其用戶的難題。目前新能源汽車(chē)有充電和換電兩種補(bǔ)能模式，隨著新能源汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)，充電模式面臨快充需求增加、充電樁布局不均衡等問(wèn)題。
在傳統(tǒng)充電樁建設(shè)提速的基礎(chǔ)上，換電成為一條全新賽道。所謂換電模式，即通過(guò)集中型充電站對(duì)大量電池集中存儲(chǔ)、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行電池更換服務(wù)。與充電相比，換電更快捷，可以媲美燃油車(chē)的加油。
上海交通大學(xué)教授、上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)中心董事長(zhǎng)殷承良表示：“換電的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)非常清晰，優(yōu)勢(shì)是補(bǔ)能效率高、占地面積小、電池?fù)p耗低；續(xù)航里程長(zhǎng)、安全性高、應(yīng)用場(chǎng)景豐富；緩解電網(wǎng)擴(kuò)容壓力、前期購(gòu)車(chē)成本低。劣勢(shì)是建設(shè)成本高，回報(bào)周期長(zhǎng)，標(biāo)準(zhǔn)化難以建立，商業(yè)模式盈利難等。”
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，全國(guó)換電站保有量為1582座。從省市發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，北京、廣東、浙江、江蘇、上海數(shù)量居前，分別為272座、213座、154座、144座和103座。
眼下，國(guó)內(nèi)換電行業(yè)呈現(xiàn)“四足鼎立”的格局：
以蔚來(lái)、吉利、北汽為代表的整車(chē)企業(yè)
以寧德時(shí)代、SK為代表的電池廠商
以國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石化為代表的大型央企
以?shī)W動(dòng)新能源、杭州伯坦為代表的第三方服務(wù)商
據(jù)了解，目前，車(chē)企和第三方服務(wù)商幾乎瓜分了所有的市場(chǎng)份額——蔚來(lái)、奧動(dòng)新能源和杭州伯坦分別運(yùn)營(yíng)著1024座、450座和108座換電站。
對(duì)于充電和換電兩種補(bǔ)能模式，行業(yè)內(nèi)基本形成共識(shí)——二者是互補(bǔ)而非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
然而，在部分業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，換電模式現(xiàn)階段不會(huì)成為主流。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟信息部主任仝宗旗表示，換電行業(yè)分為兩類(lèi)，一類(lèi)是乘用車(chē)，一類(lèi)是商用車(chē)。“在乘用車(chē)領(lǐng)域，to B端的運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)有換電的場(chǎng)景需求。但對(duì)于私家車(chē)主而言，目前換電是部分人群在部分場(chǎng)景下的部分需求，現(xiàn)階段不會(huì)成為主流，只是新能源汽車(chē)補(bǔ)能的技術(shù)路線之一?，F(xiàn)在什么樣的人會(huì)選擇換電？第一類(lèi)是家里不能安樁，單位也沒(méi)地方充電；第二類(lèi)則是中層階級(jí)以上的人群，從他們的工作方式、生活方式來(lái)看，時(shí)間更重要。”仝宗旗認(rèn)為。
國(guó)網(wǎng)商用電動(dòng)汽車(chē)投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理海曉濤認(rèn)為，充換電模式不是非此即彼，融合發(fā)展各有適用。不同電能補(bǔ)給方式的特點(diǎn)決定了各自有各自適用的特定場(chǎng)景——對(duì)于商用車(chē)和出租車(chē)，換電是一種不錯(cuò)的商業(yè)模式；對(duì)于乘用車(chē)，中長(zhǎng)期看最好的方式還是充電，平時(shí)在家或者單位慢充，還可參與車(chē)網(wǎng)互動(dòng)，高速公路長(zhǎng)途出行時(shí)，超快補(bǔ)能更近似于加油站的體驗(yàn)。
換電壁壘能否打破？
盡管換電模式優(yōu)點(diǎn)頗多，但也面臨不少挑戰(zhàn)，單是龐大的資金壓力足以讓企業(yè)背上重?fù)?dān)，比如不菲的換電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本。
數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)一代換電站成本約300萬(wàn)元，二代換電站成本在150萬(wàn)元左右；協(xié)鑫能科公告披露，單個(gè)乘用車(chē)換電站投資額為500.72萬(wàn)元，其中換電站投資260.72萬(wàn)元，占比約52%，線路投資100萬(wàn)元，電池投資140萬(wàn)元。
作為換電模式首位嘗鮮者，以色列Better Place公司由于高投入低回報(bào)、大規(guī)模運(yùn)營(yíng)投入與微薄收益不可持續(xù)，且只有雷諾一家客戶，成立僅6年便申請(qǐng)破產(chǎn)清算；后來(lái)特斯拉也曾試水換電模式，最終因定價(jià)高昂、操作不便而放棄；蔚來(lái)至今未能實(shí)現(xiàn)換電業(yè)務(wù)盈利……
蔚來(lái)能源高級(jí)副總裁沈斐曾估算，按每度電0.6元、平均每單50度電計(jì)算，一天一座換電站換電50單、一年可收入50萬(wàn)-60萬(wàn)元，基本可以覆蓋換電站的場(chǎng)地租金和設(shè)備折舊費(fèi)用。按照每輛車(chē)每周換一次電計(jì)算，一座換電站大概要輻射350輛車(chē)，才足夠支付成本。這也意味著，如果蔚來(lái)的1024座換電站自負(fù)盈虧，需要賣(mài)出超過(guò)35萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)。
不過(guò)，在蔚來(lái)總裁秦力洪看來(lái)，蔚來(lái)?yè)Q電業(yè)務(wù)的明確指向并不是盈利，至少在短期內(nèi)，包括換電在內(nèi)的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)是服務(wù)于車(chē)的。他表示，換電并不是一項(xiàng)業(yè)務(wù)，而是一種服務(wù)，“很多人把換電看成了（獨(dú)立的）業(yè)務(wù)，關(guān)心這項(xiàng)業(yè)務(wù)什么時(shí)候升級(jí)，這就像去問(wèn)一家餐館，他送的紙巾什么時(shí)候盈利。”
特來(lái)電董事長(zhǎng)于德翔表示，“換電模式解決了目前充電時(shí)間長(zhǎng)的痛點(diǎn)問(wèn)題，但它要疊加更大的成本。打個(gè)比方，建設(shè)一個(gè)充電站大概需要10萬(wàn)元，建設(shè)一個(gè)換電站要20萬(wàn)-30萬(wàn)元，多出來(lái)的成本企業(yè)會(huì)加到用戶身上。”于德翔表示，“此外還有一個(gè)問(wèn)題，用戶花100萬(wàn)元買(mǎi)了輛車(chē)，是否愿意去換一個(gè)20萬(wàn)元左右的電池？因此，換電模式很難在資產(chǎn)、應(yīng)用和管理方面去做這樣的平衡。”
據(jù)了解，換電模式的成本約是充電模式的1-3倍，一般充電車(chē)型一輛車(chē)需要一塊電池，但換電企業(yè)需要為每輛車(chē)準(zhǔn)備1.1塊或1.2塊電池。
此外，橫亙?cè)趽Q電模式發(fā)展道路上的另一座大山則是電池規(guī)格未實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。一方面，各個(gè)企業(yè)的電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)日新月異，電池標(biāo)準(zhǔn)千差萬(wàn)別；另一方面，車(chē)企之間不愿共享技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，換電模式在超出單個(gè)車(chē)企范圍之后無(wú)法實(shí)際運(yùn)行。
《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》規(guī)定的電池型號(hào)多達(dá)145種，涉及的電池生產(chǎn)商、材料供應(yīng)商群體龐大，電池模組結(jié)構(gòu)又因車(chē)型設(shè)計(jì)不同而各異。
今年兩會(huì)期間，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福建議，推進(jìn)換電電池包的標(biāo)準(zhǔn)制定，使換電電池包能夠在不同車(chē)企、不同換電站、不同用戶之間可互通互換。
有業(yè)內(nèi)人士表示，“要建立統(tǒng)一的電池標(biāo)準(zhǔn)存在困難。以手機(jī)電池為例，發(fā)展了20年，手機(jī)電池的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題都沒(méi)有解決。電動(dòng)汽車(chē)換電也是如此，換電領(lǐng)域要想發(fā)展迅速，需要整車(chē)企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)包括充電企業(yè)、用戶一起努力。我認(rèn)為其中最難的是整車(chē)企業(yè)，因?yàn)樗麄兌荚趶?qiáng)調(diào)自己的方式是對(duì)的，其他人不對(duì)，但事實(shí)并非如此。”
實(shí)際上，動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心要件，主機(jī)廠和電池廠商一直在博弈。對(duì)于車(chē)企而言，換電涉及動(dòng)力電池產(chǎn)品規(guī)格統(tǒng)一的問(wèn)題，這也是“換電模式統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化”遲遲未能落地的主要原因。
盡管寧德時(shí)代宣稱(chēng)，其巧克力換電塊可適配全球80%已上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)的車(chē)型，但目前除了一汽奔騰旗下的NAT車(chē)型加入EVOGO之外，尚未公布其他合作品牌的推進(jìn)情況；蔚來(lái)公布BaaS模式后，盡管積極釋放合作誠(chéng)意，但尚未成功開(kāi)拓一家外部車(chē)企。
寧德時(shí)代子公司時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉鋒坦言，“目前大部分車(chē)企都有自己定制化開(kāi)發(fā)的平臺(tái)，幾乎每個(gè)車(chē)型或者每個(gè)品牌對(duì)電池包都有定制化要求。換電方面，我們年初推出‘巧克力換電’通用化電池，通用化是換電的前提，探索通過(guò)‘巧克力’模式用戶是否能接受。業(yè)務(wù)在1月份推出，在一兩個(gè)城市進(jìn)行試點(diǎn)。”
此外，奧動(dòng)新能源副總裁蘭志波提出了兩個(gè)統(tǒng)一：一個(gè)是規(guī)格統(tǒng)一，目前奧動(dòng)合作的16家車(chē)企、30余款車(chē)型、4萬(wàn)輛車(chē)中，電池包的規(guī)格是統(tǒng)一的，實(shí)現(xiàn)了電池包在任何換電站可共享；第二個(gè)是尺寸統(tǒng)一，目前并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，“這需要共同努力制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”。與此同時(shí)，蘭志波也表現(xiàn)出對(duì)換電模式的前景十分看好，在他看來(lái)，換電成為消費(fèi)者普遍接受的商業(yè)模式只需要兩年時(shí)間。
