新能源汽車市場(chǎng)的崛起帶動(dòng)了全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，尤其是與新能源汽車密切相關(guān)的補(bǔ)能市場(chǎng)，在政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下呈爆發(fā)態(tài)勢(shì)。
據(jù)英大證券測(cè)算，2023年至2025年之間，公用充電樁市場(chǎng)空間將達(dá)到1536.3億元，私用充電樁市場(chǎng)空間126.7億元。
而在充電服務(wù)方面，英大證券估計(jì)2021年中國新能源汽車充電電費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約141.3億元，服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)17億-34億元。假設(shè)電價(jià)不發(fā)生巨大變化，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大3倍，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大10倍，電費(fèi)+服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模也將突破千億。
面對(duì)市場(chǎng)藍(lán)海，近十年我國充電樁相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增速持續(xù)呈正增長態(tài)勢(shì)。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存36.64萬家充電樁相關(guān)企業(yè)。其中2020年新增3 .25萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長19.51%；2021年新增6.07萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長86.97%，達(dá)近十年增速峰值；2022年新增8.85萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長45.77%；今年前10個(gè)月，充電樁相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)10.2萬家，同比增長41.17%。
伴隨著充電樁行業(yè)玩家的不斷增加，在充電運(yùn)營領(lǐng)域，已經(jīng)形成了以特來電、星星充電為代表的資產(chǎn)型充電運(yùn)營商，以能鏈智電為代表的第三方平臺(tái)服務(wù)商和以特斯拉為代表的車企服務(wù)商等幾類商業(yè)模式。
中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年10月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量排名前五的企業(yè)分別為特來電(運(yùn)營充電樁47.6萬臺(tái))、星星充電(運(yùn)營充電樁42.7萬臺(tái))、云快充(運(yùn)營充電樁41.3萬臺(tái))、國家電網(wǎng)(運(yùn)營充電樁19.6萬臺(tái))、小桔充電(運(yùn)營充電樁14萬臺(tái))；排名前15的運(yùn)營商占總量的92.4%，其余的運(yùn)營商占總量的7.6%。
雖然在運(yùn)營商的激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，各路玩家在比拼服務(wù)、價(jià)格并提高市場(chǎng)滲透率，但目前充電樁運(yùn)營商仍面臨盈利模式單一的問題。
據(jù)了解，充電樁運(yùn)營商的盈利主要來源于服務(wù)費(fèi)，收入占比較大，其他收入來源包括樁體廣告、會(huì)員費(fèi)、SaaS平臺(tái)、增值服務(wù)等，總體占比較小。
“90% 以上的主流運(yùn)營商的盈利模式是依靠收取充電服務(wù)費(fèi)來實(shí)現(xiàn)的，這是一個(gè)現(xiàn)狀。由于市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)，全國的服務(wù)費(fèi)的價(jià)格也在相當(dāng)同質(zhì)化的范圍之內(nèi)，保持在0.2-0.5元之間，平均價(jià)格在0.3元左右。”日前，萬幫數(shù)字能源產(chǎn)品研發(fā)高級(jí)副總裁王迪在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“當(dāng)前，星星充電也在思考行業(yè)新的盈利模式，或者說更大的盈利空間。雖然目前(依靠收取充電服務(wù)費(fèi))的情況還會(huì)持續(xù)相當(dāng)長時(shí)間，但當(dāng)前以充電服務(wù)費(fèi)為主的盈利模式，也還有優(yōu)化的空間。”
尋找新的盈利模式，也成為以星星充電為代表的充電樁企業(yè)掘金千億藍(lán)海市場(chǎng)的必經(jīng)之路。
充電樁運(yùn)營成本高昂，回報(bào)周期長
今年下半年以來，全國多地公共充電樁充電費(fèi)上漲將充電運(yùn)營商推上了風(fēng)口浪尖。
“部分地區(qū)的價(jià)格有所上調(diào)，是因?yàn)檫^去的充電價(jià)格較低，現(xiàn)在是把電價(jià)回調(diào)到正常范圍。”有充電樁運(yùn)營企業(yè)表示。
據(jù)了解，公共充電樁收費(fèi)由電價(jià)和服務(wù)費(fèi)兩部分組成。電價(jià)由國家規(guī)定，充電樁運(yùn)營商不能隨意制定電價(jià)；服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上限一般由省級(jí)人民政府價(jià)格主管單位或其授權(quán)的單位制定，用于彌補(bǔ)充電設(shè)施運(yùn)營成本，運(yùn)營商對(duì)該費(fèi)用擁有一定調(diào)節(jié)空間。
而分時(shí)電價(jià)改革從2021年底開始，今年大規(guī)模落地，主要涉及工商業(yè)電價(jià)，每年、每月甚至每天電價(jià)都按照市場(chǎng)化交易，價(jià)格時(shí)常波動(dòng)但整體呈上漲趨勢(shì)。由于各省推行的分時(shí)電價(jià)政策和浮動(dòng)比例不同，電價(jià)差異較明顯，也直接傳導(dǎo)到公共充電這一領(lǐng)域。
不過，也有部分企業(yè)因前期高成本的運(yùn)營策略而面臨經(jīng)營壓力，進(jìn)一步上調(diào)充電服務(wù)費(fèi)。
而在這背后，是充電樁運(yùn)營商面臨的盈利難和回報(bào)周期長的問題。
從供給端來看，充電樁市場(chǎng)仍需大力投入，吸引大量玩家入場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但前期投入大、維護(hù)成本高、成本回收周期長等因素導(dǎo)致充電樁企業(yè)在發(fā)展上面臨高昂的成本，且大多未能探索出有效的盈利模式。
據(jù)中金證券研報(bào)測(cè)算，建設(shè)擁有8個(gè)120kw充電樁的場(chǎng)站，單樁設(shè)備成本為0.5元/W、綜合建設(shè)成本1.3元/W，充電樁使用壽命10年，假設(shè)小工商業(yè)主掌握較優(yōu)土地資源、單樁利用率達(dá)到12%，測(cè)得單樁租賃收入3.2萬元/年；最終測(cè)算得出投資回收期4.9年，充電運(yùn)營商普遍需要3-5年時(shí)間才可達(dá)到盈利周期。
以充電樁龍頭企業(yè)特來電為例，自2014年成立至今9年仍處于虧損狀態(tài)。特銳德財(cái)報(bào)顯示，2020-2022年，特來電分別實(shí)現(xiàn)營收15.77億元、31.04億元和45.70億元，雖然營收連續(xù)增長，但依然未實(shí)現(xiàn)扭虧，三年來虧損分別為3786.49萬元、5132.08萬元、2600.02萬元，累計(jì)虧損高達(dá)1.14億元。今年上半年，特來電的營業(yè)收入約23.67億元，凈虧損約7132.20萬元。
特銳德公司董秘在回復(fù)投資者提問時(shí)曾表示，雖然特來電上半年仍處于虧損狀態(tài)，但同比已實(shí)現(xiàn)較大幅度減虧。
不過，充電樁運(yùn)營數(shù)量僅次于特來電的星星充電曾多次表示，得益于“眾籌建樁”與“共享充電樁”的發(fā)展模式，自己是唯一一個(gè)持續(xù)盈利的充電企業(yè)。
“當(dāng)前以充電服務(wù)費(fèi)為主的盈利模式，仍然還有優(yōu)化的空間。一是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施發(fā)展的均衡程度不同，第二是供需的時(shí)空匹配程度也不同。電網(wǎng)有高峰、有低谷，有不同的時(shí)段，還有便利性，所以價(jià)格上還可以做很多優(yōu)化。”王迪告訴記者，“雖然服務(wù)的定價(jià)目前是市場(chǎng)化的指導(dǎo)原則，但運(yùn)營商需要思考怎么把服務(wù)做好，形成品牌、口碑和私域流量。未來如果能夠把微電網(wǎng)和虛擬電廠做好，可能會(huì)誕生新的盈利模式，包括電網(wǎng)互動(dòng)、需求響應(yīng)、電力交易、能碳管理等”
據(jù)了解，星星充電在2020年提出移動(dòng)能源網(wǎng)戰(zhàn)略，即利用數(shù)字化的平臺(tái)，把分布式能源的全鏈路信息進(jìn)行組網(wǎng)并推動(dòng)各省份主管單位加快出臺(tái)虛擬電廠入市交易的相關(guān)政策。
“星星充電今年的售電業(yè)務(wù)布局了23個(gè)省份。廣東電網(wǎng)發(fā)布的1-6月份130家售電公司售電數(shù)據(jù)中，萬幫數(shù)字能源以售電業(yè)務(wù)度電收益高于平均數(shù)0.016元的成績遙遙領(lǐng)先。取得這一成績的重點(diǎn)在于星星充電虛擬電廠平臺(tái)。”萬幫數(shù)字能源董事長、星星充電創(chuàng)始人邵丹薇表示。
“三網(wǎng)”融合，尋找新商業(yè)模式
為了打破盈利難題，充電樁運(yùn)營商也在探索包括V2G、車網(wǎng)互動(dòng)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、光儲(chǔ)充換一體站等新技術(shù)的研究和商業(yè)模式。
“現(xiàn)在充電樁運(yùn)營商已經(jīng)進(jìn)入軟硬件服務(wù)的3.0階段。”王迪告訴記者，“1.0階段，指的是一些地區(qū)新能源基礎(chǔ)設(shè)施剛開始發(fā)展，以投資建設(shè)為主，解決的是有和無、能不能充上電的問題，點(diǎn)位少，選擇少。經(jīng)過多年發(fā)展，我國東部地區(qū)已經(jīng)完成跨越式發(fā)展，但西北、東北、西南很多地區(qū)還沒有真正開始，未來三到五年還將處在1.0建設(shè)初期；2.0是運(yùn)營商從基礎(chǔ)建設(shè)到規(guī)模化建設(shè)，對(duì)充電場(chǎng)站精細(xì)化運(yùn)營、效率效益的雙提升的階段，運(yùn)營商開始關(guān)注服務(wù)的差異化，開始有不同的充電車主、不同的充電場(chǎng)景細(xì)分；而3.0階段，就是智能化的時(shí)代。”
同樣，在中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長、標(biāo)準(zhǔn)化中心主任劉永東看來，我國已建設(shè)全球規(guī)模最大、覆蓋車型最多、輻射面積最廣的充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系。目前，充電設(shè)施也已進(jìn)入技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。隨著新能源汽車高速發(fā)展以及新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，車網(wǎng)互動(dòng)將發(fā)揮重要作用，汽車的能源屬性越來越突出。市場(chǎng)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)均需同步進(jìn)行推進(jìn)，未來將構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，促進(jìn)電力與交通的緊密融合。
