“目前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的根本問(wèn)題，不是一個(gè)中東就能完全解決的。”
有朋友提出疑問(wèn)，儲(chǔ)能才剛發(fā)展起來(lái)，未來(lái)也確定性的還有這么大的市場(chǎng)前景，難道目前儲(chǔ)能也有很大問(wèn)題嗎？
首先儲(chǔ)能的未來(lái)很光明，這是沒(méi)錯(cuò)的，新能源發(fā)電必然離不開儲(chǔ)能。
新能源在發(fā)電的時(shí)候因?yàn)樘鞖庠?，?huì)有比較大的波動(dòng)，可能幾個(gè)小時(shí)前是發(fā)電高峰期，幾個(gè)小時(shí)后就大幅度下降，這是電網(wǎng)所不能承受的。
所以儲(chǔ)能現(xiàn)在主要是承載高峰期過(guò)度發(fā)出來(lái)的電，然后在低谷時(shí)再送給電網(wǎng)，保障電網(wǎng)的相對(duì)平穩(wěn)性，所以現(xiàn)在儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)絕大部分都集中在2~4個(gè)小時(shí)內(nèi)。
隨著新能源發(fā)電的規(guī)模越來(lái)越大，未來(lái)也還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，這是寫進(jìn)能源規(guī)劃里面的，儲(chǔ)能當(dāng)然必然跟著擴(kuò)大。
所以這兩年儲(chǔ)能非常火，火到什么程度？告訴大家?guī)讉€(gè)數(shù)據(jù)。
從2022年到現(xiàn)在，每年新增儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)4萬(wàn)家以上，到去年的年底，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達(dá)16萬(wàn)家。
而且這個(gè)增長(zhǎng)速度還在加快，比如今年上半年，新增企業(yè)數(shù)量就已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)家。
當(dāng)然這些公司里面不全是儲(chǔ)能的直接生產(chǎn)企業(yè)，還有眾多周邊企業(yè)以及提籃子的。
一個(gè)行業(yè)火不火，就看參與的人多不多。
但是一個(gè)行業(yè)短時(shí)間內(nèi)如果太火，即便行業(yè)未來(lái)前景再好，也會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。
現(xiàn)在儲(chǔ)能電芯的產(chǎn)能早就超過(guò)500GWh，但是今年的行業(yè)需求頂多也就300GWh左右。
還有更夸張的，根據(jù)各企業(yè)的公開的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，我大概估算了一下，如果全部按計(jì)劃推進(jìn)的話，今年的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能達(dá)到750GWh是沒(méi)什么問(wèn)題的。
意味著產(chǎn)能是需求的一倍以上，除了價(jià)格戰(zhàn)之外，似乎沒(méi)有第二條出路。
上圖是今年上半年主要儲(chǔ)能企業(yè)的中標(biāo)最低單價(jià)，從中標(biāo)容量來(lái)看，中車最猛，拿下近2GWh的項(xiàng)目，不過(guò)價(jià)格不高，最低只有0.516元/Wh。
陽(yáng)光電源位居第二，拿下1.09GWh的項(xiàng)目，價(jià)格最低0.587元/Wh。
格力鈦雖然中標(biāo)容量排第三，但是價(jià)格是最低的，只有0.46元/Wh，他是儲(chǔ)能直流系統(tǒng)。
今年上半年整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模一共是20.66GW/54GWh，總金額543億，市場(chǎng)需求其實(shí)并不小。
但是如果從不同時(shí)段的儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)看，價(jià)格是真的有點(diǎn)慘。
上圖是1h、2h、4h儲(chǔ)能的上半年價(jià)格走勢(shì)，1小時(shí)儲(chǔ)能還好，保持在了1元/Wh以上。
2小時(shí)和4小時(shí)儲(chǔ)能就不太妙，價(jià)格跟去年就不用比了，今年以來(lái)也下降了不少，尤其是4小時(shí)儲(chǔ)能，上個(gè)月的中標(biāo)均價(jià)0.554元/Wh，相比5月份再次下降7.7%。
儲(chǔ)能一般分為儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC，一個(gè)設(shè)備，一個(gè)工程。
不但設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)激烈，工程也是一樣的。
今年上半年，鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)在0.623-2.828元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)為1.267元/Wh。
其中依然是4小時(shí)儲(chǔ)能EPC價(jià)格最慘，6月份的中標(biāo)均價(jià)是0.661元/Wh，環(huán)比大降34.7%。
如果放到具體產(chǎn)品上來(lái)說(shuō)，價(jià)格更是看了透心涼。
比如280Ah的方形磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池，現(xiàn)在均價(jià)已經(jīng)只有0.35元/Wh，根據(jù)碳酸鋰的價(jià)格，能大概推算出電池的成本。
現(xiàn)在碳酸鋰的價(jià)格就按8萬(wàn)元/噸來(lái)算吧，電芯成本大概是0.3~0.35元/Wh的樣子，那幾家巨頭的成本理論上應(yīng)該是不會(huì)高于0.35元/Wh的，所以現(xiàn)在的價(jià)格剛好在成本線上了，頂多賺幾分錢。
但是規(guī)模小一點(diǎn)的儲(chǔ)能企業(yè)可沒(méi)這么低的成本，優(yōu)秀一點(diǎn)的也要0.38元/Wh的成本，如果開工率低一點(diǎn)的，成本還在0.4元/Wh以上，甚至可能是5毛以上。
所以現(xiàn)在的儲(chǔ)能，只有龍頭企業(yè)是不虧錢的，大部分企業(yè)是陷入虧損的。
而且目前還沒(méi)有半點(diǎn)緩解的跡象，因?yàn)檫@兩年新入局儲(chǔ)能的企業(yè)太多了，我實(shí)在想不出那些技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的中小企業(yè)未來(lái)靠什么活下去。
有比亞迪和寧德時(shí)代這兩個(gè)門神站在那，不管是技術(shù)還是產(chǎn)能，兩家都有優(yōu)勢(shì)，成本自然也是最低的，沒(méi)人能卷得過(guò)這哥倆。
至少靠產(chǎn)能靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)是不現(xiàn)實(shí)，如果走技術(shù)突破路線，倒是有一定可能性。
純粹的低價(jià)策略，只會(huì)逐漸削弱企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)閮?chǔ)能的安全性問(wèn)題始終沒(méi)能很好的解決，虧本生產(chǎn)出來(lái)的東西，自然風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)更高。
這個(gè)問(wèn)題其實(shí)挺嚴(yán)峻的，外界可能不太清楚，現(xiàn)在市場(chǎng)上儲(chǔ)能出故障的概率非常高，根據(jù)2023年的電站運(yùn)行數(shù)據(jù)，去年非計(jì)劃停止運(yùn)營(yíng)的次數(shù)高達(dá)1030次，同比大增54%。
而導(dǎo)致電站停止運(yùn)營(yíng)的因素里面，因?yàn)樵O(shè)備出問(wèn)題的占比又高達(dá)80%。
當(dāng)然這里面有多少是儲(chǔ)能設(shè)備貢獻(xiàn)的沒(méi)有公布，但是我想一定是主力軍，因?yàn)楝F(xiàn)在的儲(chǔ)能本來(lái)就不夠成熟，只是新能源發(fā)展太快了，是強(qiáng)行推上去的。
對(duì)于電站投資方來(lái)說(shuō)，從商業(yè)角度其實(shí)一點(diǎn)不想用儲(chǔ)能，因?yàn)椴坏翢o(wú)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，還會(huì)拖后腿。
所以大家別看現(xiàn)在儲(chǔ)能這么火，存在的問(wèn)題其實(shí)很多。
就比如技術(shù)路線上，化學(xué)儲(chǔ)能真的就是未來(lái)的最優(yōu)選嗎？還真不一定。
上圖是年初的時(shí)候能源局發(fā)布的公告，這份公告講的就是新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，總共有56個(gè)，原文下面就有名單。
根據(jù)名單的數(shù)據(jù)，鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目有17個(gè)，壓縮空氣儲(chǔ)能有11個(gè)，液流電池和混合儲(chǔ)能各8個(gè)，重立儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能各3個(gè)，鈉電池和二氧化碳儲(chǔ)能各2個(gè)，碳鉛電池和液態(tài)空氣儲(chǔ)能各1個(gè)。
雖然鋰電池儲(chǔ)能數(shù)量是最多的，但是其他技術(shù)路線項(xiàng)目也還有39個(gè)，并不算少。
這里面可是有10條技術(shù)路線，難道其他儲(chǔ)能方式就真的競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)鋰電池儲(chǔ)能嗎？
我覺(jué)得還真不一定，比如鈉電池不是還被狠狠炒過(guò)一陣嗎？
為什么高層會(huì)讓這10條技術(shù)路線并存？
原因之一是鋰電池雖然相對(duì)比較成熟，但是它的化學(xué)特性注定了效率不是很高，導(dǎo)致性價(jià)比不高。
所以對(duì)于儲(chǔ)能，目前我覺(jué)得還沒(méi)觸底，可能還會(huì)繼續(xù)激烈競(jìng)爭(zhēng)。
或許有人會(huì)說(shuō)，不是可以出海嗎？沒(méi)看到現(xiàn)在中東這么火熱啊。
新能源出海這個(gè)事，從公平角度要分兩個(gè)方面去看。
一方面大家都知道，歐美那邊的貿(mào)易保護(hù)那是越來(lái)越嚴(yán)格，比如儲(chǔ)能電池的關(guān)稅未來(lái)會(huì)從7.5%提高到25%，后面會(huì)不會(huì)有變數(shù)也不知道。
但是另一方面也不得不佩服我們的儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力之強(qiáng)，現(xiàn)在我們的儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大概是120美元/KWh左右，最高好像也沒(méi)超過(guò)125美元。
即便在這個(gè)基礎(chǔ)上再加25%，也就是150美元/KWh左右，但是你們知道美國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)成本是多少嗎？
目前高達(dá)300美元/KWh以上，跟我們的價(jià)格相比，那也是一倍的差距。
當(dāng)然他們的成本肯定是會(huì)下降的，但是再下降，在我們的巨頭面前，那也是不夠看的。
所以他們?nèi)绻F了心要扶持他們的本土企業(yè)，僅僅一個(gè)25%的關(guān)稅，是擋不住的，那么很可能還會(huì)有更多的封鎖動(dòng)作。
我想2026年是非常關(guān)鍵的一年，那個(gè)時(shí)候我們的儲(chǔ)能企業(yè)想要出口到歐美，估計(jì)難度會(huì)非常大。
也就是留給他們的時(shí)間，只有2年。
而留給國(guó)內(nèi)非巨頭儲(chǔ)能企業(yè)的時(shí)間，也只有2年。
如果2026年之后歐美市場(chǎng)嚴(yán)重受阻，僅僅一個(gè)中東肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)彌補(bǔ)不了，那個(gè)時(shí)候巨頭們能怎么辦？
除了行業(yè)出清，淘汰掉一大批，好像沒(méi)有第二選擇。
而此時(shí)此刻，儲(chǔ)能淘汰賽還沒(méi)有真正開始，所以你覺(jué)得觸底了嗎？
有朋友提出疑問(wèn)，儲(chǔ)能才剛發(fā)展起來(lái)，未來(lái)也確定性的還有這么大的市場(chǎng)前景，難道目前儲(chǔ)能也有很大問(wèn)題嗎？
首先儲(chǔ)能的未來(lái)很光明，這是沒(méi)錯(cuò)的，新能源發(fā)電必然離不開儲(chǔ)能。
新能源在發(fā)電的時(shí)候因?yàn)樘鞖庠?，?huì)有比較大的波動(dòng)，可能幾個(gè)小時(shí)前是發(fā)電高峰期，幾個(gè)小時(shí)后就大幅度下降，這是電網(wǎng)所不能承受的。
所以儲(chǔ)能現(xiàn)在主要是承載高峰期過(guò)度發(fā)出來(lái)的電，然后在低谷時(shí)再送給電網(wǎng)，保障電網(wǎng)的相對(duì)平穩(wěn)性，所以現(xiàn)在儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)絕大部分都集中在2~4個(gè)小時(shí)內(nèi)。
隨著新能源發(fā)電的規(guī)模越來(lái)越大，未來(lái)也還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，這是寫進(jìn)能源規(guī)劃里面的，儲(chǔ)能當(dāng)然必然跟著擴(kuò)大。
所以這兩年儲(chǔ)能非常火，火到什么程度？告訴大家?guī)讉€(gè)數(shù)據(jù)。
從2022年到現(xiàn)在，每年新增儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)4萬(wàn)家以上，到去年的年底，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達(dá)16萬(wàn)家。
而且這個(gè)增長(zhǎng)速度還在加快，比如今年上半年，新增企業(yè)數(shù)量就已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)家。
當(dāng)然這些公司里面不全是儲(chǔ)能的直接生產(chǎn)企業(yè)，還有眾多周邊企業(yè)以及提籃子的。
一個(gè)行業(yè)火不火，就看參與的人多不多。
但是一個(gè)行業(yè)短時(shí)間內(nèi)如果太火，即便行業(yè)未來(lái)前景再好，也會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。
現(xiàn)在儲(chǔ)能電芯的產(chǎn)能早就超過(guò)500GWh，但是今年的行業(yè)需求頂多也就300GWh左右。
還有更夸張的，根據(jù)各企業(yè)的公開的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，我大概估算了一下，如果全部按計(jì)劃推進(jìn)的話，今年的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能達(dá)到750GWh是沒(méi)什么問(wèn)題的。
意味著產(chǎn)能是需求的一倍以上，除了價(jià)格戰(zhàn)之外，似乎沒(méi)有第二條出路。
上圖是今年上半年主要儲(chǔ)能企業(yè)的中標(biāo)最低單價(jià)，從中標(biāo)容量來(lái)看，中車最猛，拿下近2GWh的項(xiàng)目，不過(guò)價(jià)格不高，最低只有0.516元/Wh。
陽(yáng)光電源位居第二，拿下1.09GWh的項(xiàng)目，價(jià)格最低0.587元/Wh。
格力鈦雖然中標(biāo)容量排第三，但是價(jià)格是最低的，只有0.46元/Wh，他是儲(chǔ)能直流系統(tǒng)。
今年上半年整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模一共是20.66GW/54GWh，總金額543億，市場(chǎng)需求其實(shí)并不小。
但是如果從不同時(shí)段的儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)看，價(jià)格是真的有點(diǎn)慘。
上圖是1h、2h、4h儲(chǔ)能的上半年價(jià)格走勢(shì)，1小時(shí)儲(chǔ)能還好，保持在了1元/Wh以上。
2小時(shí)和4小時(shí)儲(chǔ)能就不太妙，價(jià)格跟去年就不用比了，今年以來(lái)也下降了不少，尤其是4小時(shí)儲(chǔ)能，上個(gè)月的中標(biāo)均價(jià)0.554元/Wh，相比5月份再次下降7.7%。
儲(chǔ)能一般分為儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC，一個(gè)設(shè)備，一個(gè)工程。
不但設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)激烈，工程也是一樣的。
今年上半年，鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)在0.623-2.828元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)為1.267元/Wh。
其中依然是4小時(shí)儲(chǔ)能EPC價(jià)格最慘，6月份的中標(biāo)均價(jià)是0.661元/Wh，環(huán)比大降34.7%。
如果放到具體產(chǎn)品上來(lái)說(shuō)，價(jià)格更是看了透心涼。
比如280Ah的方形磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池，現(xiàn)在均價(jià)已經(jīng)只有0.35元/Wh，根據(jù)碳酸鋰的價(jià)格，能大概推算出電池的成本。
現(xiàn)在碳酸鋰的價(jià)格就按8萬(wàn)元/噸來(lái)算吧，電芯成本大概是0.3~0.35元/Wh的樣子，那幾家巨頭的成本理論上應(yīng)該是不會(huì)高于0.35元/Wh的，所以現(xiàn)在的價(jià)格剛好在成本線上了，頂多賺幾分錢。
但是規(guī)模小一點(diǎn)的儲(chǔ)能企業(yè)可沒(méi)這么低的成本，優(yōu)秀一點(diǎn)的也要0.38元/Wh的成本，如果開工率低一點(diǎn)的，成本還在0.4元/Wh以上，甚至可能是5毛以上。
所以現(xiàn)在的儲(chǔ)能，只有龍頭企業(yè)是不虧錢的，大部分企業(yè)是陷入虧損的。
而且目前還沒(méi)有半點(diǎn)緩解的跡象，因?yàn)檫@兩年新入局儲(chǔ)能的企業(yè)太多了，我實(shí)在想不出那些技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的中小企業(yè)未來(lái)靠什么活下去。
有比亞迪和寧德時(shí)代這兩個(gè)門神站在那，不管是技術(shù)還是產(chǎn)能，兩家都有優(yōu)勢(shì)，成本自然也是最低的，沒(méi)人能卷得過(guò)這哥倆。
至少靠產(chǎn)能靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)是不現(xiàn)實(shí)，如果走技術(shù)突破路線，倒是有一定可能性。
純粹的低價(jià)策略，只會(huì)逐漸削弱企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)閮?chǔ)能的安全性問(wèn)題始終沒(méi)能很好的解決，虧本生產(chǎn)出來(lái)的東西，自然風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)更高。
這個(gè)問(wèn)題其實(shí)挺嚴(yán)峻的，外界可能不太清楚，現(xiàn)在市場(chǎng)上儲(chǔ)能出故障的概率非常高，根據(jù)2023年的電站運(yùn)行數(shù)據(jù)，去年非計(jì)劃停止運(yùn)營(yíng)的次數(shù)高達(dá)1030次，同比大增54%。
而導(dǎo)致電站停止運(yùn)營(yíng)的因素里面，因?yàn)樵O(shè)備出問(wèn)題的占比又高達(dá)80%。
當(dāng)然這里面有多少是儲(chǔ)能設(shè)備貢獻(xiàn)的沒(méi)有公布，但是我想一定是主力軍，因?yàn)楝F(xiàn)在的儲(chǔ)能本來(lái)就不夠成熟，只是新能源發(fā)展太快了，是強(qiáng)行推上去的。
對(duì)于電站投資方來(lái)說(shuō)，從商業(yè)角度其實(shí)一點(diǎn)不想用儲(chǔ)能，因?yàn)椴坏翢o(wú)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，還會(huì)拖后腿。
所以大家別看現(xiàn)在儲(chǔ)能這么火，存在的問(wèn)題其實(shí)很多。
就比如技術(shù)路線上，化學(xué)儲(chǔ)能真的就是未來(lái)的最優(yōu)選嗎？還真不一定。
上圖是年初的時(shí)候能源局發(fā)布的公告，這份公告講的就是新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，總共有56個(gè)，原文下面就有名單。
根據(jù)名單的數(shù)據(jù)，鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目有17個(gè)，壓縮空氣儲(chǔ)能有11個(gè)，液流電池和混合儲(chǔ)能各8個(gè)，重立儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能各3個(gè)，鈉電池和二氧化碳儲(chǔ)能各2個(gè)，碳鉛電池和液態(tài)空氣儲(chǔ)能各1個(gè)。
雖然鋰電池儲(chǔ)能數(shù)量是最多的，但是其他技術(shù)路線項(xiàng)目也還有39個(gè)，并不算少。
這里面可是有10條技術(shù)路線，難道其他儲(chǔ)能方式就真的競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)鋰電池儲(chǔ)能嗎？
我覺(jué)得還真不一定，比如鈉電池不是還被狠狠炒過(guò)一陣嗎？
為什么高層會(huì)讓這10條技術(shù)路線并存？
原因之一是鋰電池雖然相對(duì)比較成熟，但是它的化學(xué)特性注定了效率不是很高，導(dǎo)致性價(jià)比不高。
所以對(duì)于儲(chǔ)能，目前我覺(jué)得還沒(méi)觸底，可能還會(huì)繼續(xù)激烈競(jìng)爭(zhēng)。
或許有人會(huì)說(shuō)，不是可以出海嗎？沒(méi)看到現(xiàn)在中東這么火熱啊。
新能源出海這個(gè)事，從公平角度要分兩個(gè)方面去看。
一方面大家都知道，歐美那邊的貿(mào)易保護(hù)那是越來(lái)越嚴(yán)格，比如儲(chǔ)能電池的關(guān)稅未來(lái)會(huì)從7.5%提高到25%，后面會(huì)不會(huì)有變數(shù)也不知道。
但是另一方面也不得不佩服我們的儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力之強(qiáng)，現(xiàn)在我們的儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大概是120美元/KWh左右，最高好像也沒(méi)超過(guò)125美元。
即便在這個(gè)基礎(chǔ)上再加25%，也就是150美元/KWh左右，但是你們知道美國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)成本是多少嗎？
目前高達(dá)300美元/KWh以上，跟我們的價(jià)格相比，那也是一倍的差距。
當(dāng)然他們的成本肯定是會(huì)下降的，但是再下降，在我們的巨頭面前，那也是不夠看的。
所以他們?nèi)绻F了心要扶持他們的本土企業(yè)，僅僅一個(gè)25%的關(guān)稅，是擋不住的，那么很可能還會(huì)有更多的封鎖動(dòng)作。
我想2026年是非常關(guān)鍵的一年，那個(gè)時(shí)候我們的儲(chǔ)能企業(yè)想要出口到歐美，估計(jì)難度會(huì)非常大。
也就是留給他們的時(shí)間，只有2年。
而留給國(guó)內(nèi)非巨頭儲(chǔ)能企業(yè)的時(shí)間，也只有2年。
如果2026年之后歐美市場(chǎng)嚴(yán)重受阻，僅僅一個(gè)中東肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)彌補(bǔ)不了，那個(gè)時(shí)候巨頭們能怎么辦？
除了行業(yè)出清，淘汰掉一大批，好像沒(méi)有第二選擇。
而此時(shí)此刻，儲(chǔ)能淘汰賽還沒(méi)有真正開始，所以你覺(jué)得觸底了嗎？
