在碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的約束下以及系統(tǒng)成本持續(xù)下降的利多背景下，過(guò)去五年里全球風(fēng)能及光伏裝機(jī)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2021年全球可再生能源累計(jì)裝機(jī)量約為3,064GW(吉瓦)，平均年增幅約8~10%，又以風(fēng)能及光伏占比88%為最高的應(yīng)用領(lǐng)域。
以目前各國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)成長(zhǎng)速度來(lái)看，中國(guó)即將反超歐美地區(qū)，主要成長(zhǎng)力道來(lái)自于發(fā)電側(cè)(Generation)的帶動(dòng)，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，中國(guó)新型儲(chǔ)能將邁向規(guī)?；?、市場(chǎng)化，形成以發(fā)電側(cè)為主，受惠政策驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)制配儲(chǔ)，電網(wǎng)側(cè)(Transmission & Distribution)、用電側(cè)(End User;包含戶用及工商業(yè)用)為輔的儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)至2025年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將突破100GWh。
美國(guó)方面，由于目前抽水蓄能的新增裝機(jī)量停滯，未來(lái)增量的力道將集中在電化學(xué)儲(chǔ)能，預(yù)測(cè)2025年美國(guó)新增裝機(jī)量達(dá)136GWh。歐洲方面，受惠于政策和經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)，儲(chǔ)能裝機(jī)需求激增，由于俄烏沖突導(dǎo)致歐洲天然氣等能源供應(yīng)緊張，用電成本不斷上漲進(jìn)而引發(fā)市場(chǎng)恐慌，歐盟目前已定下2030新能源裝機(jī)目標(biāo)，連帶刺激儲(chǔ)能需求上漲，預(yù)測(cè)2025年新增裝機(jī)量達(dá)54GWh。
儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能變流器為核心市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈高度集中
整體來(lái)看，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的競(jìng)爭(zhēng)格局，依集中度排序?yàn)閮?chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器(PCS)、系統(tǒng)集成(System Integration)，又以儲(chǔ)能電池市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中和壟斷的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)集中度還會(huì)再提升。以往全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)主要由韓國(guó)業(yè)者如LG、三星SDI掌握，隨著中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商比亞迪(002594.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)的布局加速，凸顯儲(chǔ)能系統(tǒng)成本優(yōu)勢(shì)，使中國(guó)業(yè)者市占持續(xù)擴(kuò)大。技術(shù)方面，中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商以磷酸鐵鋰為主，海外廠商則以三元鋰電池為主，但由于近年三元鋰電池的安全性等問(wèn)題，導(dǎo)致普遍市場(chǎng)接受度低于磷酸鐵鋰電池。
儲(chǔ)能PCS則多為光伏逆變器廠商，預(yù)計(jì)未來(lái)PCS將延續(xù)光伏逆變器的競(jìng)爭(zhēng)格局。領(lǐng)先企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，集中度將進(jìn)一步提升;系統(tǒng)集成則呈現(xiàn)相對(duì)分散的競(jìng)爭(zhēng)格局，以中小企業(yè)居多，部分上游龍頭企業(yè)對(duì)此均有布局。
擺脫消費(fèi)產(chǎn)品市場(chǎng)起伏影響，各廠商擴(kuò)大布局
村田(muRata)、TDK掌握車用MLCC市場(chǎng)近80%市占率，除了持續(xù)擴(kuò)增車用產(chǎn)能外，也積極以MLCC零件應(yīng)用服務(wù)扎根，透過(guò)協(xié)同客戶設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提升到模組應(yīng)用服務(wù)，以提升客戶黏著度。目前兩家供應(yīng)商在車用動(dòng)力系統(tǒng)(Powertrain)、ADAS先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)中，已著手切入提供影像傳感器模組(Image sensor module)、IPA模組(Intelligent parking module)等服務(wù)。
三星今年也陸續(xù)通過(guò)車廠驗(yàn)證，第三季起將逐步拉高天津廠車用產(chǎn)能;國(guó)巨位于高雄大發(fā)廠區(qū)，預(yù)計(jì)第四季開(kāi)始產(chǎn)線驗(yàn)證，主要擴(kuò)增工規(guī)高壓品以及車用22u以下0805、1210等大尺寸產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2023年第一季末量產(chǎn)，初期月產(chǎn)能約80~100億顆，另外也持續(xù)透過(guò)MLCC、電阻、電感、天線模組等多樣產(chǎn)品綜效服務(wù)，擴(kuò)展軍工業(yè)、網(wǎng)通、車用、醫(yī)療等高階產(chǎn)品應(yīng)用。
TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，盡管中國(guó)大陸華東地區(qū)制造業(yè)陸續(xù)復(fù)工運(yùn)行，上海對(duì)外海、空運(yùn)口岸貨運(yùn)正全面恢復(fù)，加速ODM廠成品出貨，在物流逐漸回歸正常下，長(zhǎng)短料問(wèn)題可望大幅改善，進(jìn)而推升第三季拉貨動(dòng)能。但全球地緣政治沖突、疫情、高通脹或?qū)⒀葑優(yōu)橥酝泦?wèn)題等，將成為影響2022下半年MLCC市場(chǎng)的主要變量。
