作為推動能源革命的核心技術(shù)和各國能源轉(zhuǎn)型必爭的技術(shù)高地，儲能不僅是一個技術(shù)含量高、增長潛力巨大的新興產(chǎn)業(yè)，更是建設(shè)清潔低碳安全高效現(xiàn)代能源體系和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐，關(guān)乎“雙碳”目標(biāo)如期實現(xiàn)。在此背景下，去年至今，國家及地方政府密集出臺300多項與儲能相關(guān)的政策，并明確鎖定2030年30吉瓦的儲能裝機(jī)目標(biāo)。 在鋰電儲能系統(tǒng)中，電池組成本占比高達(dá)60%，直接決定儲能項目的整體經(jīng)濟(jì)性和競爭力。記者近日了解到，去年延續(xù)至今的電池原材料價格跳漲，已經(jīng)引發(fā)一系列負(fù)面連鎖反應(yīng)，儲能產(chǎn)業(yè)鏈面臨電池企業(yè)毛利率大幅降低、儲能項目中標(biāo)價格飆漲、項目建設(shè)被迫延期甚至叫停的困局，正處發(fā)展“窗口期”的儲能產(chǎn)業(yè)深受其累。
儲能企業(yè)如何才能破解原材料漲價導(dǎo)致的盈利難題?置身政策“風(fēng)口”的儲能產(chǎn)業(yè)又如何走出這一困局?
項目平均中標(biāo)價跳漲20%，集成商上下游兩頭承重壓
牽一發(fā)而動全身，儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格當(dāng)前正沿著“碳酸鋰-正極材料-儲能電芯-儲能設(shè)備”的鏈條依次傳導(dǎo)。
“受新冠肺炎疫情等因素影響，鋰電池材料價格屢次刷新紀(jì)錄，碳酸鋰價格從去年初的5.5萬元/噸，一路漲到目前的超過50萬元/噸。” 中國能源研究會儲能專委會主任陳海生提醒，在儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，應(yīng)警惕供應(yīng)鏈風(fēng)險和價格機(jī)制問題。
“原材料漲價壓力在去年第三季度就已顯現(xiàn)，電芯交付周期變長了，企業(yè)還需要預(yù)付款，價格也漲得很快。”一位儲能集成商向記者坦言，2021年國內(nèi)鋰電儲能項目中標(biāo)價格普遍在1.4元/瓦時，而今年已漲至1.7元/瓦時，漲幅高達(dá)20%。
“翻看儲能企業(yè)2021年年報，其平均毛利潤基本都到不了20%，相當(dāng)于漲價吞掉了利潤。如此一來，企業(yè)很難受，要么保持市場占有率，放棄部分利潤;要么維持利潤，放棄一些市場份額，真是左右為難、舉步維艱。”業(yè)內(nèi)知情人士告訴記者，相比新能源汽車行業(yè)，能源行業(yè)的價格上漲空間十分有限，一邊是上游電池原材料要漲價，一邊是下游新能源企業(yè)要降本，儲能集成商目前正面臨兩頭受擠壓的困境。
從近日披露的多家儲能上市企業(yè)2022年一季報看，“增收不增利”成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。“目前主要靠企業(yè)自身去消化吸收原材料漲價帶來的成本壓力，但這輪漲價范圍廣、幅度大，已經(jīng)對行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生了不小的沖擊。”寧德時代副總經(jīng)理蔣理近日接受記者采訪時表示。
盈利模式尚不清晰，產(chǎn)業(yè)格局悄然生變
值得注意的是，當(dāng)前已建儲能項目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式，新能源儲能并網(wǎng)項目閑置的現(xiàn)象普遍存在，而原材料漲價無疑進(jìn)一步加重了投資主體的焦慮。
“以風(fēng)電場配建10%、2小時儲能為例，若儲能系統(tǒng)價格上漲0.3元/瓦時，以目前企業(yè)的投資模型計算，其內(nèi)部收益率將下降0.2%，相當(dāng)于度電成本增加了0.2分錢。”遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍表示，受價格傳導(dǎo)滯后性和四季度項目集中交付的影響，預(yù)計今年下半年儲能價格還將繼續(xù)上漲，恐將導(dǎo)致儲能裝機(jī)建設(shè)任務(wù)整體延期，或出現(xiàn)分期建設(shè)投運(yùn)的情況。
儲能系統(tǒng)漲價之外，硅料、光伏組件價格近期也在持續(xù)上漲，各種因素的疊加影響進(jìn)一步放大了新能源投資主體的經(jīng)濟(jì)壓力?？迫A數(shù)能市場總監(jiān)陳超指出，若“風(fēng)光”新增裝機(jī)不達(dá)預(yù)期，作為新能源項目配套的儲能增速也將放緩。在他看來，“十四五”期間，儲能產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)速度將呈現(xiàn)“前慢后快”的發(fā)展態(tài)勢。
多重因素影響下，儲能產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生微妙變化。
“此前投資主體會傾向于選擇有業(yè)績、做過相應(yīng)案例的供應(yīng)商，或者產(chǎn)品品質(zhì)參數(shù)較好的企業(yè)。經(jīng)歷這輪漲價后，擁有鋰礦等金屬資源、具備充足電芯供貨能力的企業(yè)，其競爭力將得到提升。”陳超認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)將在接下來的競爭中脫穎而出。
“對新能源企業(yè)而言，儲能是項目強(qiáng)配的附屬品。20兆瓦時項目3000萬元的初始投資成本預(yù)算，要求儲能系統(tǒng)價格不能超過1.5元/瓦時，因此只能選擇價格便宜的產(chǎn)品，這會埋下安全隱患。”業(yè)內(nèi)專家強(qiáng)調(diào)，在項目成本上漲的情況下，更要警惕超低價投標(biāo)帶來的安全問題。
多方向齊發(fā)力降本增效，擺脫單一技術(shù)路線掣肘
前有原料漲價壓力，后有市場降本需求，儲能企業(yè)該如何應(yīng)對?
今年開年以來，儲能電池企業(yè)開啟了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。中創(chuàng)新航1月分別在廣州、江門各投資200億元規(guī)劃建設(shè)儲能基地項目;3月，寶豐集團(tuán)200吉瓦時鋰離子儲能全產(chǎn)業(yè)鏈項目開工……據(jù)記者不完全統(tǒng)計，今年一季度，鋰電池領(lǐng)域的投資額高達(dá)數(shù)千億元，累計擴(kuò)產(chǎn)超500吉瓦時。與此同時，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、華友鈷業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈廠商正在加快“搶礦”，以盡快擺脫原材料漲價的掣肘。
陳超表示，儲能系統(tǒng)供應(yīng)商應(yīng)通過技術(shù)進(jìn)步，如提高電壓等級、減少串聯(lián)電池個數(shù)、優(yōu)化系統(tǒng)降溫等方式提高產(chǎn)品一致性，不斷降低儲能系統(tǒng)全生命周期成本。
田慶軍認(rèn)為，儲能企業(yè)應(yīng)當(dāng)在“性能、安全、降本”三個方向齊發(fā)力。他表示，隨著儲能價格機(jī)制逐步厘清，加之各地電力市場正在穩(wěn)步建設(shè)，按效果付費將倒逼儲能企業(yè)持續(xù)提升產(chǎn)品性能，比如提高電芯能量密度、提升電池一致性、降低輔助系統(tǒng)能耗。“智能物聯(lián)操作系統(tǒng)對發(fā)電功率和電價實時預(yù)測，可實現(xiàn)多源多交易品種協(xié)同，為業(yè)主提供最優(yōu)的充放電策略，保障儲能電站的收益。”
記者在采訪中了解到，發(fā)展多種技術(shù)路線的儲能電池也是一條有效的降本之路。中科海鈉創(chuàng)始人胡勇勝認(rèn)為，鈉離子電池原材料資源豐富、分布廣泛、成本低廉，且鈉、鋰的物理化學(xué)特性及儲存機(jī)制相似，可以沿用現(xiàn)有鋰離子電池的材料及電芯生產(chǎn)工序和生產(chǎn)裝備。“鈉離子電池是非鋰體系電池的首選，可以作為鋰離子電池的有益補(bǔ)充，在一定程度上緩解由于鋰資源短缺引發(fā)的儲能電池發(fā)展受限問題。”
