12月21日—22日，由充換電百人會、中國充電樁網(wǎng)主辦，上海賀勵展覽有限公司、上海賀勵商務(wù)咨詢有限公司承辦的2023第四屆中國國際換電模式產(chǎn)業(yè)大會（簡稱：金磚換電論壇）在上海大華虹橋假日酒店盛大舉辦。大會以“構(gòu)建換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇”為主題，政策賦能，新能源換電產(chǎn)業(yè)逆勢崛起，深入探討推動換電協(xié)同發(fā)展，共話換電挑戰(zhàn)與機(jī)遇，共議產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的新趨勢。
以下為演講實(shí)錄：
中國能源研究會智慧交通與綠色能源專業(yè)委員會 賈俊國 副主任委員兼秘書長 發(fā)表了《中國換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究暨藍(lán)皮書發(fā)布》的主題演講，他表示：
中國的換電大概經(jīng)過了兩個大的歷史階段，第一個歷史階段應(yīng)該在探索研究階段，第二個歷史階段是從2019年下半年開始，從2020年（開始），我們從國家層面上給了換電一個“準(zhǔn)生證”，換電模式迎來了春天。
充電網(wǎng)從這個階段立即切入了這個賽道的論壇，今年是第四屆，我一直參加，雖然中間經(jīng)過疫情，但是我發(fā)自內(nèi)心來講，這是我們中國換電進(jìn)入新階段以來一直持續(xù)致力于換電產(chǎn)業(yè)交流的非常好的平臺，我在這里表示感謝。 換電隨著進(jìn)入了深水區(qū)，或者說隨著換電的發(fā)展，一些挑戰(zhàn)和問題逐漸地呈現(xiàn)以后，我們的論壇應(yīng)該怎么搞。昨天閉門會楊處長給了非常好的思路，而且從閉門會取得的成果來講，我覺得這種民間論壇的生機(jī)和活力更具特色。也就是說，這種論壇可能在某種方面來講更有價值，對于產(chǎn)業(yè)的推動作用更加明顯。在此，表示我的一份感謝。 我十幾年來一直在中國推動換電產(chǎn)業(yè)模式，對這些工作有一些過往經(jīng)歷和心得，其中一個重要的心得是什么呢？就像昨天閉門會大家暢所欲言的，在這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，大家都窮盡自己的力氣來發(fā)力，但是真正能夠匯聚成力量、匯聚成共識的，一方面靠我們大家的交流，我覺得應(yīng)該少了一個方面。從我過往的工作經(jīng)歷中，我覺得我們在實(shí)踐當(dāng)中發(fā)展，在實(shí)踐當(dāng)中創(chuàng)新，其實(shí)我們的實(shí)踐應(yīng)該上升到理論，讓理論來指導(dǎo)，通過理論升華，再反過來指導(dǎo)我們的實(shí)踐。因此，帶著這種追求和思考，我去年帶領(lǐng)團(tuán)隊開展了中國換電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展課題研究。今天給大家匯報三部分： 今天時間有限，我們能夠總結(jié)出十幾年來換電發(fā)展的輝煌成就和成果，我們也能總結(jié)出換電面臨的一些重大問題。其實(shí)歸結(jié)起來，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部和市場競爭方面，最大的問題比如成本高、投資大等等，歸結(jié)為就是盈利問題。我們的產(chǎn)業(yè)鏈究竟能不能盈利，從車、電池到運(yùn)營商等等能不能盈利。再就是用戶體驗(yàn)的問題，用戶接受不接受，實(shí)事求是地講，社會上（包括用戶）現(xiàn)在對換電有很多質(zhì)疑，甚至有很多詆毀，這都是很正常的，因?yàn)橐粋€新生事物的發(fā)展不是一蹴而就的。帶著這些問題，中國能源研究會和清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院聯(lián)合開展了課題研究。 這個課題歸結(jié)為一句話，換電或車電分離的模式是不是一條正確的路線，如果是一條正確的路線，能不能可持續(xù)地發(fā)展。說到這兒，作為經(jīng)過十幾年檢驗(yàn)的一條產(chǎn)業(yè)路線、商業(yè)路線、技術(shù)路線，我們雖然積累了經(jīng)驗(yàn)，但是還需要深入地研究。因此，我們想通過這次頂層研究來把社會的關(guān)切、百姓用戶的關(guān)切和我們換電人自己的思考提煉出來，我們的想法也得到了能源基金會的支持。我們的課題大概歷時7個月時間，北京科技大學(xué)、國家電投、蔚來汽車、奧動新能源、澤清新能源等企業(yè)都積極參與了這個課題的研究，取得了一些成果。在此，一并向參與這個課題前期研究的表示衷心的感謝。前天我們在中電聯(lián)劉永東主任的主持下，剛經(jīng)歷了中期的評審，各位專家對這個課題給予了高度評價。 給大家匯報一下我們的研究路線，但凡一個理論研究或一個課題的研究，首先要明晰它的基本思路和邏輯關(guān)系，我們在這個研究當(dāng)中把握了六個層面，力圖使這種研究更加系統(tǒng)、更加全面。 說到研究路線，大家都能體會到，我們大家來自不同的企業(yè)，有不同企業(yè)的利益訴求。這是正常的，但是咱們研究者能不能更加中立的提出、判別產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，這對我們是一個要求。我們的研究涉及了六個方面： 1、電動汽車發(fā)展及換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程。對現(xiàn)有中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行梳理，通過發(fā)展，我們把趨勢研究好，形成展望。 2、換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。從形成換電產(chǎn)業(yè)場景和鏈條來看。 3、換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵因素。我們在這個研究中用了產(chǎn)業(yè)組織理論來指導(dǎo)，比如說技術(shù)因素、經(jīng)濟(jì)因素、市場結(jié)構(gòu)、競爭環(huán)境。 4、換電產(chǎn)業(yè)場景適用性分析?；谏厦娴难芯?，再回過頭來看換電場景哪些適應(yīng)、哪些不適應(yīng)，同時我們用了兩個維度：準(zhǔn)入壁壘、競爭份額。 5、換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。通過前面的研究，我們就能預(yù)判或梳理、總結(jié)、發(fā)現(xiàn)換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。 6、結(jié)論與建議。給國家和產(chǎn)業(yè)提出相關(guān)的意見或結(jié)論。 通過這個研究，我們想應(yīng)該達(dá)到這樣五個目標(biāo)： 1、厘清產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵因素。主要是把現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素進(jìn)行提煉分析。 2、創(chuàng)新研究方法。為什么想搞這個課題，我覺得我們產(chǎn)業(yè)不能像其他產(chǎn)業(yè)一樣，也不能像過去那樣完全在實(shí)踐中摸索，完全靠今天你是用頂部的，明天我是用底盤的，今天是前端的，明天是后端的。我們在技術(shù)因素中到底應(yīng)該看哪些指標(biāo)或者哪些因素來判定技術(shù)路線，所以我們的研究方法還是非常重要的。 3、研判發(fā)展趨勢。在這個研究中，我們第一是注重實(shí)踐，我們開展大量的調(diào)研，希望各位專家和行業(yè)積極參與到這個研究當(dāng)中。我們通過調(diào)研形成一些定性定量的數(shù)據(jù)，再加上我們的產(chǎn)業(yè)理論指導(dǎo)，用理論建立分析模型來開展研究。通過這種案例分析、理論研究，最后來指導(dǎo)實(shí)踐。 4、提出政策建議。通過這個實(shí)踐，我們?nèi)〉玫某晒麪幦∧軌虮容^客觀的來判斷換電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，同時提出相應(yīng)的建議。 5、促進(jìn)長效溝通。最后不管是通過研究報告、論壇或者什么形式，我們最終的期盼是形成一個長效的溝通機(jī)制、交流機(jī)制，能夠促進(jìn)換電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 我們換電產(chǎn)業(yè)的研究最后形成了幾個成果：藍(lán)皮書、研究報告、及兩個子報告（乘用車報告、商用車報告）、提煉建議報告，成果還是非常豐富的。從目前來講，藍(lán)皮書由中國電力出版社籌備出版，我們研究的主要內(nèi)容或者說藍(lán)皮書的主要內(nèi)容分了6章22節(jié)。 第一章是中國電動汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這是對中國現(xiàn)狀進(jìn)行分析和梳理，這里面有些數(shù)據(jù)，相信后續(xù)專家會對產(chǎn)業(yè)的某個角度有詳細(xì)數(shù)據(jù)來解讀。 通過這個研究報告，我們把換電產(chǎn)業(yè)的格局進(jìn)行了分類，我們細(xì)分了上游、中游、下游，上游主要是制造，中游主要是運(yùn)營，下游主要是用戶。 第三章研究了換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵因素，在發(fā)展因素中，我們通過TOE組織方式，通過SCP分析模型，對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性的分析。首先是對技術(shù)因素，包括換電技術(shù)，其實(shí)換電技術(shù)包括換電設(shè)備、車輛接口、站端、能源供給（站網(wǎng)互動、車網(wǎng)互動）、換電經(jīng)濟(jì)性，昨天大家說用市場來決定，這是沒問題的，安全是前提也是沒問題的。其實(shí)這都是各種因素的一種體現(xiàn)，或者是一種落地。比如說沒有強(qiáng)大的技術(shù)支撐，我們的結(jié)構(gòu)性從何談起，我們的經(jīng)濟(jì)性又從何來。技術(shù)首先要立足于安全、便捷的情況下怎么降低成本，大家看產(chǎn)業(yè)鏈、分析因素的時候，它絕對不是孤立的。市場結(jié)構(gòu)與競爭，通過模式轉(zhuǎn)變來看用戶的體驗(yàn)，來看社會資源的利用。在換電方面，我一直強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，也是我的一個非常重要的體會，我們占用的土地、便利資源和充電怎么能夠復(fù)合來用，這是很重要的。 你說你的充電，你說你的快充，你說你的特斯拉網(wǎng)……，中國有多少土地給你建這些網(wǎng)，中國又有多少電力能給這些網(wǎng)充上電、供上電。發(fā)展關(guān)鍵因素這部分是一個重要章節(jié)。我們對換電設(shè)備、換電車輛接口、換電技術(shù)都做了詳細(xì)分析，比如說車端怎么降低成本，都做了一些探索。 第四章是場景適應(yīng)性，從理論因素分析一直到最后又回到場景，現(xiàn)在這些場景大家都有了，我們研究以后，比如說現(xiàn)在乘用車主要是在私人、運(yùn)營，這兩方面在車型方面是缺少的。咱們的換電車型有665個，商用車車型占9成，乘用車車型只占1成，但是換電商用車的車輛才6萬多輛，乘用車是13萬輛，這些數(shù)據(jù)對我們的場景是一個啟發(fā)，所以我們在這兒也對場景進(jìn)行了詳細(xì)分析。 第五章是我們通過前面的分析，梳理了2025-2030年的換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，主要場景有什么變化、數(shù)量有什么變化、車端技術(shù)和站端技術(shù)又有什么變化，在這個章節(jié)中用前面的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行定量分析，得出了這么個結(jié)論。 第六章是一些政策建議，今年購置稅政策非常好，對換電是一個強(qiáng)大的利好。在這方面，下面的政策還有待進(jìn)一步細(xì)化，有待進(jìn)一步深化。比如說標(biāo)準(zhǔn)高不高，比如說公安部的年檢究竟對換電怎么樣，我們的電池究竟能不能用。這些都是深水區(qū)的問題。 附錄中整理了現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)中優(yōu)秀的、具有示范意義的案例，目前我們商用車選取了六個案例、乘用車選取了六個案例，希望大家能夠有比較好的案例貢獻(xiàn)出來和大家一起分享。 最后，我個人通過十幾年的工作，在今天這個場合下有四方面的期待： 第一，換電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷十五年的探索歷程，今天我們在春天里過著換電日子，這個換電能不能走下去？能不能走好？政策已經(jīng)給我們了，定位已經(jīng)給我們了，關(guān)鍵看我們自己。希望大家珍惜來之不易的環(huán)境或條件、機(jī)遇。我們也有先驅(qū)、有先例，但是走到今天真的不容易，大家今天坐在這兒，還沒來得及看過往的先例，就看今天的繁花似錦，但是大家一定要珍惜今天好的機(jī)遇。 第二，尊重歷史，實(shí)事求是，面對現(xiàn)實(shí)。充電作為一個技術(shù)路線，它也不是天生落下來就是充電。在我們國家電動汽車發(fā)展的起步階段，它是落后于國外的，是從國外拿過來的，國外有充電的先天優(yōu)勢。 第三，那充電就是必然的嗎？充電就是唯一的嗎？其實(shí)答案不是這樣。但是說回來，電動也不是包打天下的。在這方面，大家都有共識。要因地制宜，宜換則換、宜充則充、充換兼容。換電對于促進(jìn)能源與交通的融合是更有利的，對于能源和汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更有利，特別是無人駕駛，這些新技術(shù)在換電方面可能會比充電更有利于實(shí)現(xiàn)，因此它有獨(dú)特的優(yōu)勢，希望大家能取得更多共識來讓它真正變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。 第四，但凡做換電，希望大家不要和做其他的產(chǎn)業(yè)一樣，說我過來玩一玩。做換電，過去難、現(xiàn)在難，未來也不容易。對于這件事，大家一定要有一種情懷，一定要有一種抱負(fù)，一定要有一種使命。希望通過我們大家的努力，讓換電真正成為中國方案。現(xiàn)在可喜可賀的是未來已經(jīng)到了歐洲、北美去布局，我覺得這都是值得我們換電人驕傲的。我期待換電方案能成為世界方案的這一天早日到來。 我們的報告還是初步的，第一次從理論角度、系統(tǒng)角度來思考，有很多的不當(dāng)之處或者是缺乏更加廣泛的數(shù)據(jù)和實(shí)證驗(yàn)證，期待著大家共同參與。 
