前 言
近年來，國(guó)家層面密集推出了一系列政策舉措，不僅為車企在新能源領(lǐng)域的迅猛發(fā)展提供了有力支持，更是為其創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，商務(wù)部積極推動(dòng)的 " 百城聯(lián)動(dòng) " 汽車節(jié)與 " 千縣萬(wàn)鎮(zhèn) " 新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)也取得了顯著成效。這些舉措無(wú)疑從生產(chǎn)端和消費(fèi)端兩個(gè)維度共同推動(dòng)了中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至目前，中國(guó)新能源汽車保有量已突破 2000 萬(wàn)輛大關(guān)，2023 年新能源乘用車銷量更是超過 700 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過三成。市場(chǎng)滲透率也持續(xù)保持在 30% 以上的高水平，彰顯了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁勢(shì)頭和巨大潛力。
隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。汽車之家研究院聯(lián)合新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，推出《中國(guó) · 純電 · 新能源汽車》系列報(bào)告。該報(bào)告基于純電新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全面洞察真實(shí)車主行駛與充電行為特征，助力車企掌握新能源汽車運(yùn)行情況，了解用戶行為與用戶需求，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃，提升產(chǎn)品性能，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展。
閱讀說明：
新能源純電市場(chǎng)發(fā)展
新能源市場(chǎng)持續(xù)高漲，純電車型占新能源七成的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)車企市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固
2023 年，在 " 價(jià)格戰(zhàn) "、刺激消費(fèi)等多重因素的共同推動(dòng)下，市場(chǎng)活力再一次被激發(fā)，創(chuàng)造了近五年來的銷量巔峰。
2023 年中國(guó)汽車市場(chǎng)的繁榮與新能源汽車的崛起密不可分。在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)變革升級(jí)的過程中，新能源汽車承擔(dān)起市場(chǎng)領(lǐng)頭羊作用，市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者的日益認(rèn)同，預(yù)計(jì)到 2025 年，新能源滲透率有望突破 50%。
從不同價(jià)格區(qū)間上，目前僅 5 萬(wàn)元以下的新能源汽車市場(chǎng)滲透率略有下滑，但整體滲透率超過 90%，其市場(chǎng)早已被新能源車型所壟斷，其余各價(jià)格區(qū)間新能源汽車市場(chǎng)滲透率均持續(xù)穩(wěn)步提升。
10-50 萬(wàn)元區(qū)間的新能源汽車市場(chǎng)均呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，2023 年的滲透率提升幅度均超過 10 個(gè)百分點(diǎn)，顯示出新能源汽車正在全面得到消費(fèi)者的認(rèn)可。其中，20-30 萬(wàn)元及 40-50 萬(wàn)元已率先突破 40% 的大關(guān)，中高端新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
從新能源市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)上看，隨著插混及增程車型在技術(shù)上不斷取得突破，提供了更長(zhǎng)的續(xù)航里程和更靈活的駕駛體驗(yàn)，使得插混及增程車型成為消費(fèi)者 " 跨入 " 新能源市場(chǎng)的首選，其銷量增速長(zhǎng)期領(lǐng)跑于純電車型市場(chǎng)增速。
新能源市場(chǎng)的大部分份額仍有由純電車型所占據(jù)，但插混及增程持續(xù)提升，24 年預(yù)計(jì)占比提升至 1/3。
目前，轎車近三年市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢(shì)。SUV 車型市場(chǎng)占比則不斷攀升，目前已占據(jù) 38% 的市場(chǎng)空間，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。MPV 純電車型未能實(shí)現(xiàn)份額突破。
從具體細(xì)分市場(chǎng)來看，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，轎車與 SUV 的低端車型市場(chǎng)均呈現(xiàn)出萎縮態(tài)勢(shì)。此外，在 SUV 市場(chǎng)中，緊湊型及以上車型均處于市場(chǎng)的高速發(fā)展階段。
隨著各大車企競(jìng)相推出純電新車型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化。在這樣的大背景下，2023 年中國(guó)車企在純電新能源乘用車市場(chǎng)的份額雖然略有下滑，但憑借早期的市場(chǎng)布局和深厚的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，仍然牢牢占據(jù)了 77.9% 的市場(chǎng)份額，優(yōu)勢(shì)地位明顯。
同時(shí)，豪華車企在市場(chǎng)中的表現(xiàn)愈發(fā)搶眼。在特斯拉、寶馬等品牌的引領(lǐng)下，豪華品牌銷量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額明顯上升。未來，各方車企在純電新能源乘用車市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
從用戶關(guān)注度來看，中國(guó)車企的產(chǎn)品同樣受到更多消費(fèi)者的青睞，占據(jù)了純電新能源關(guān)注總量的 58.3%，較 22 年提升近 4 個(gè)百分點(diǎn)，同比增速超過 20%，意味著 24 年中國(guó)品牌的純電市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
純電新能源車輛用車趨勢(shì)
畫像特征：新車及準(zhǔn)新車占比高，長(zhǎng)續(xù)航成為市場(chǎng)新寵，營(yíng)運(yùn)車輛在續(xù)航與電池容量方面需求更為集中
截止 2023 年 12 月，全國(guó)新能源汽車保有量已超過 2000 萬(wàn)輛，其中純電汽車突破 1500 萬(wàn)輛大關(guān)，充分顯示出新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)而穩(wěn)健的增長(zhǎng)動(dòng)力。
在純電新能源市場(chǎng)迅猛發(fā)展下，新車及準(zhǔn)新車（車齡 1 年以內(nèi)及 1-2 年）的保有量占比超過 2/3，市場(chǎng)依然呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。
從車輛行駛里程分布上看，由于新車及準(zhǔn)新車（車齡 1 年以內(nèi)及 1-2 年）數(shù)量更多，部分用車時(shí)間較短，有將近一半的純電新能源車輛行駛里程小于 3 萬(wàn)公里，整體使用強(qiáng)度并不高。
從車輛用途的角度來看，營(yíng)運(yùn)車輛（出租車、網(wǎng)約車等）超過一半行駛里程在 10 萬(wàn)公里以上。
從車輛標(biāo)稱續(xù)航里程分布上看，由于以五菱為代表的低端市場(chǎng)需求減弱，400 公里以內(nèi)續(xù)航里程的純電新能源車輛占比快速下降。與此同時(shí)，隨著電池技術(shù)的不斷突破和消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程需求的提升，500 公里以上續(xù)航里程的車輛占比明顯增加，成為了市場(chǎng)新寵。
特別值得一提的是，400-500 公里續(xù)航里程的純電新能源車輛占比最大，保持 30% 以上的水平。這一續(xù)航里程區(qū)間既能夠滿足消費(fèi)者日常出行的需求，又能平衡成本與價(jià)格，因此受到了市場(chǎng)的廣泛青睞。
從車輛電池容量分布上看，目前純電新能源車輛的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，80kWh 以下電池容量的車型占據(jù)市場(chǎng)消費(fèi)的主力。
隨著消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)續(xù)航里程的純電新能源車輛需求快速增加，大電池容量的車型數(shù)量占比也呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特別是電池容量在 80-100kWh 區(qū)間的車型，其占比增幅超過 5%，顯示出市場(chǎng)對(duì)更高能量密度電池的強(qiáng)大需求。
從車輛用途的角度來看，營(yíng)運(yùn)車輛（如出租車、網(wǎng)約車等）在全部純電新能源車輛中的占比大約為 8.0%，相較于往年略有增長(zhǎng)，純電新能源車輛在營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域的普及程度正在提升。
受城市管理部門的政策導(dǎo)向、發(fā)展規(guī)劃、車輛基數(shù)以及經(jīng)濟(jì)水平影響，純電營(yíng)運(yùn)車輛的占比存在顯著的差異。
以南京為例，早在 2020 年便積極推動(dòng)傳統(tǒng)出租車公司更新車輛時(shí)優(yōu)先選用新能源車輛，并設(shè)定了未來兩三年內(nèi)完成全面替換的目標(biāo)。23 年南京的純電營(yíng)運(yùn)車輛占比高達(dá) 25.6%，成為全國(guó)純電營(yíng)運(yùn)車輛占比最高的城市。此外，重慶、廣州與武漢等城市在純電車輛的推廣上同樣取得了顯著進(jìn)展，占比均超了 15%。
基于車輛用途、使用頻次、場(chǎng)景的不同，在續(xù)航里程和電池容量方面，家用車輛與營(yíng)運(yùn)車輛存在明顯的差異。在續(xù)航里程方面，家用車輛的續(xù)航里程分布廣泛，而營(yíng)運(yùn)車輛則明顯更加集中，超過 70% 的車輛集中在 400 至 500 公里的續(xù)航水平。
在電池容量方面，情況類似，營(yíng)運(yùn)車輛的電池容量在 30 至 60kWh 范圍的占比超過 80%。
車輛使用：純電新能源車輛深度融入用戶生活與用車場(chǎng)景，成為消費(fèi)者出行的主力
隨著純電車型的普及，其在總行駛里程、總充電電量以及總行駛次數(shù)等方面均呈現(xiàn)出連續(xù)且大幅度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2023 年，純電新能源車輛的總行駛里程已突破 1600 億公里，標(biāo)志著純電動(dòng)車型已經(jīng)深度融入消費(fèi)者的日常生活。與此同時(shí)，充電電量也突破了 200 億度的大關(guān)，其用電需求同樣正在快速增長(zhǎng)。此外，總出行次數(shù)超過 64 億次。
2023 年隨著疫情的結(jié)束，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇以及旅游出行需求的增加，營(yíng)運(yùn)與家用車輛的月均行駛里程均呈現(xiàn)出一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度是家用車輛的 4 倍。
營(yíng)運(yùn)車輛 23 年較 22 年使用強(qiáng)度增強(qiáng)，超過 60% 的車輛每天行駛里程超過 200 公里，其中行駛里程在 200-300 公里之間的車輛占比超過 40%。家用車輛在日常使用中的低頻次、短距離特點(diǎn)，其日均行駛里程則相對(duì)較低，有一半的家用車輛日均里程在 50 公里以內(nèi)。
與行駛里程情況相類似，2023 年?duì)I運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)較 2022 年實(shí)現(xiàn)了大幅上升，其中平均每月出勤天數(shù)在 25 天以上的車輛數(shù)量增長(zhǎng)了 25.1 個(gè)百分點(diǎn)。
家用車輛每月行駛天數(shù)在 25 天以上的車輛數(shù)量相比 2022 年同期增長(zhǎng)了 20.1 個(gè)百分點(diǎn)。純電車型已經(jīng)成為越來越多消費(fèi)者日常出行工具。
在日均行駛時(shí)長(zhǎng)方面，2023 年?duì)I運(yùn)車輛的日均行駛時(shí)間高達(dá) 9.3 小時(shí)，較 22 年增長(zhǎng)了 11%，是家用車輛的 4.2 倍。其中每日行駛時(shí)間超過 8 小時(shí)的占比達(dá)到 50.7%，營(yíng)運(yùn)車輛用車強(qiáng)度高。
家用車輛日均行駛時(shí)長(zhǎng)為 2.2 小時(shí)，60% 車輛行駛時(shí)長(zhǎng)為 1-4 小時(shí)。較 2022 年，日均 2 小時(shí)以上占比增長(zhǎng)，車主用車時(shí)長(zhǎng)整體增長(zhǎng)。
純電營(yíng)運(yùn)車輛每周充電次數(shù)平均超過 9 次，每周充電量超過 200 度。補(bǔ)能選擇上，快充方式的使用占比高達(dá) 80% 以上，體現(xiàn)了營(yíng)運(yùn)車輛對(duì)于充電效率和時(shí)間的迫切需求。
家用車輛的充電頻次則較為低頻，平均每周充電次數(shù)不足 2 次。同時(shí)，家用車輛選擇快充的占比也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。這既得益于公共充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，也反映出消費(fèi)者對(duì)快充這種高效補(bǔ)能方式的依賴度正在逐步提升。
從不同續(xù)航里程的角度來看，營(yíng)運(yùn)車輛的主力續(xù)航里程集中在 400-500 公里，其充電次數(shù)最高，達(dá)到了每周 9.3 次，次均充電量約占其電池容量的一半。快充情況下充電時(shí)間通常在 30 分鐘至 1 小時(shí)之間。
在次均充電電量方面，營(yíng)運(yùn)車輛為了平衡充電時(shí)長(zhǎng)和可行駛里程，400 公里續(xù)航里程以內(nèi)的車輛單次充電量高于家用車輛，而 400 公里續(xù)航里程以上的車輛單次充電量普遍少于家用車輛。
長(zhǎng)途跨城行駛 2023 年呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年總共有 2.4 億次長(zhǎng)途行駛，約占總行駛次數(shù)的 3.8%，相較于 2022 年增長(zhǎng) 51.8%。
在區(qū)域分布上，基礎(chǔ)設(shè)施更好、城市密集的華東地區(qū)占比最高，達(dá)到 34.5%。經(jīng)濟(jì)同樣發(fā)達(dá)的華南、華北地區(qū)緊隨其后。
從車輛續(xù)航里程方面看，400-500 公里區(qū)間的車輛占比高達(dá) 41.1%，成為長(zhǎng)途跨城行駛的主力車型。續(xù)航在 500-600 公里區(qū)間的車輛增幅達(dá)到了 7 個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)續(xù)航車輛在跨城行駛中顯示出更大優(yōu)勢(shì)。
整體上看純電車輛單次跨城行駛距離約為 120 公里。其中，西南地區(qū)的車輛跨城行駛里程最長(zhǎng)，超過了 160 公里。相對(duì)而言，由于華東和華中地區(qū)城市間距離較近，交通網(wǎng)絡(luò)更為發(fā)達(dá)，其跨城行駛距離較短，大致在 100 公里左右。
續(xù)航在 600 公里以上的車輛擁有更遠(yuǎn)的跨城行駛能力，平均單次行駛距離達(dá)到了 160 公里以上。續(xù)航在 100 公里以內(nèi)的車輛，其單次行駛里程明顯不足，往往低于 50 公里，限制了其在跨城行駛中場(chǎng)景的應(yīng)用。
用車健康：隨著市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，用車健康問題更應(yīng)值得關(guān)注，低電量行駛占比超八成
隨著保有量增長(zhǎng)，消費(fèi)者非健康用車行為次數(shù)同樣高速增長(zhǎng)。2023 年非健康用車行為次數(shù)高達(dá) 3.4 億次，較去年同期增長(zhǎng)了 75%，約占到了總行駛次數(shù)的 5%。
在非健康用車行為中，主要表現(xiàn)為低電量行駛，占比高達(dá) 85%。值得注意點(diǎn)是，這會(huì)對(duì)電池性能造成損害，縮短電池使用壽命，加速電池老化。
從不同用途角度上看，盡管營(yíng)運(yùn)車輛低電量行駛的總次數(shù)明顯較少，但其增速卻高達(dá) 85%，顯示出更為迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。為了滿足營(yíng)運(yùn)效率的需求，營(yíng)運(yùn)車輛在電量較低時(shí)往往仍需行駛較長(zhǎng)的距離，平均超過了 20 公里。
此外，在充電過程中，營(yíng)運(yùn)車輛有近 17% 的情況電池剩余電量低于 20%，而處于極度虧電狀態(tài)的車輛占比近 5%。營(yíng)運(yùn)車輛的使用習(xí)慣對(duì)電池能力提出更高的要求。
在極高溫度下的充電行為中，營(yíng)運(yùn)車輛的充電總次數(shù)僅為家用車輛的四分之一，且 2023 年同比出現(xiàn)下降。相反，家用車輛在極高溫度下的充電次數(shù)大幅增長(zhǎng)了 60%，車輛的充電溫度尚未引起部分私家車主的重視。
從地區(qū)分布來看，較為炎熱的華東和華南地區(qū)，在極高溫度下的充電次數(shù)尤為突出。華東地區(qū)的充電次數(shù)占比高達(dá) 39%，華南地區(qū)占比達(dá)到 24%。相比之下，氣候相對(duì)涼爽的東北地區(qū)在極高溫度下的充電次數(shù)最低，占比僅 1%。
在極低溫度下的充電行為中，營(yíng)運(yùn)車輛的極低溫充電總次數(shù)僅為家用車輛的十分之一。同時(shí)，營(yíng)運(yùn)車輛與家用車輛在低溫環(huán)境下的充電次數(shù)同比均呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中營(yíng)運(yùn)車輛的增長(zhǎng)率高達(dá) 170%，家用車輛也增長(zhǎng)了 85%，低溫環(huán)境充電現(xiàn)象日益普遍。
從地區(qū)分布來看，寒冷的華北地區(qū)在極低溫度下的充電次數(shù)問題最為突出，占比高達(dá) 51%。相比之下，氣候相對(duì)溫暖、濕潤(rùn)的西南和華南地區(qū)在極低溫度下的充電次數(shù)最低，占比不足 1%。
純電新能源充電設(shè)施現(xiàn)狀
充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量增速快于新能源車輛規(guī)模，協(xié)調(diào)發(fā)展逐步加強(qiáng)，公樁充電量持續(xù)快速增長(zhǎng)
截至 2023 年，全國(guó)充電設(shè)施保有量已達(dá) 860 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 65%，超過了新能源汽車保有量的增長(zhǎng)速度。
因此，近三年間，新能源汽車車樁比呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢(shì)。從 2021 年的 1：3，即每三輛新能源汽車對(duì)應(yīng)一個(gè)充電樁，到 2023 年已降至 1：2.37。
從結(jié)構(gòu)上來看，私人充電樁在新能源汽車的補(bǔ)能領(lǐng)域中占據(jù)了主導(dǎo)地位，其保有量占據(jù)了充電樁總量的近七成。長(zhǎng)期以來，私人充電樁的發(fā)展速度始終快于公共充電設(shè)施。
2023 年 6 月，國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等相關(guān)政策，旨在大力推動(dòng)公共區(qū)域充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與發(fā)展。在這些政策的推動(dòng)下，公共充電樁的新增安裝量接近 93 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過 40%，持續(xù)保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從公共充電樁區(qū)域分布的角度來看，廣東省作為新能源車銷量最大的省份，在公共充電樁與充電站的建設(shè)上也同樣取得了顯著成果，其保有量與增量均位居全國(guó)首位，對(duì)其他省份展現(xiàn)出壓倒性的優(yōu)勢(shì)。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局同樣完善的江蘇與浙江兩省，共同組成了第二梯隊(duì)。兩省的公共充電樁數(shù)量均超過了 20 萬(wàn)臺(tái)，充電站數(shù)量在 1.5 萬(wàn)座左右。
2023 年公共充電樁的充電量已高達(dá) 360 億度，同比增長(zhǎng)近 70%。
特別是在 2023 年 12 月，全國(guó)公共充電樁的充電量突破了 38 億度，超越了 2022 年一季度的整體充電量。
從各省份充電量上看，公樁占比最多的廣東省，其充電量占全國(guó)的近 5 分之一。
從公樁使用效率上看，充電量排名前 10 的省份中，河北和山東的充電量漲幅尤為顯著。特別是河北省，其公共充電樁的單樁充電量超過 3600 度，也反映出該省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚存在不足。此外，四川和陜西的樁均充電量也呈現(xiàn)出較高的水平。
結(jié)語(yǔ)
在政策的持續(xù)引領(lǐng)和消費(fèi)模式的深刻變革之下，國(guó)內(nèi)新能源消費(fèi)市場(chǎng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)將持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)車企在新能源汽車領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)穩(wěn)居領(lǐng)跑地位，隨著備受矚目的 4 月北京車展的日益臨近，預(yù)計(jì)將有一系列重磅產(chǎn)品推向市場(chǎng)，旨在高端市場(chǎng)和海外市場(chǎng)取得更大突破，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值的顯著提升和競(jìng)爭(zhēng)力的跨越式發(fā)展。
從純電車輛的使用數(shù)據(jù)來看，其在總行駛里程、總充電電量以及總行駛次數(shù)等方面均展現(xiàn)出連續(xù)且顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)充分證明純電新能源車輛已深度融入用戶的日常生活與出行場(chǎng)景，成為現(xiàn)代生活不可或缺的重要部分。然而，隨著市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，用車健康問題也逐漸浮出水面，值得我們給予足夠的關(guān)注和重視。
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