近日舉辦的“儲能行業(yè)2023年回顧與2024年展望”大會發(fā)布研究報告顯示，2023年中國儲能新增并網(wǎng)項目規(guī)模達22.8GW/49.1GWh，按容量規(guī)模比較，是2022年7.8GW/16.3GWh新增裝機的近3倍。2022—2023年，國內(nèi)市場連續(xù)兩年實現(xiàn)超200%的高速增長。同時，2023年新增并網(wǎng)項目規(guī)模也超過去10年中國儲能市場累計裝機規(guī)模的總和。
展望2024年，在各地“十四五”儲能發(fā)展規(guī)劃、示范項目、新能源配儲政策以及市場機制改革的持續(xù)推動下，我國儲能行業(yè)還將持續(xù)高速發(fā)展。2024年我國新增并網(wǎng)儲能項目規(guī)模有望達到基準(zhǔn)場景下的34.5GW/85.4GWh，甚至樂觀場景下的43.4GW/107.1GWh，分別對應(yīng)實現(xiàn)74%、118%的增速。
市場活力澎湃
2023年是中國儲能發(fā)展史上活力澎湃的一年。發(fā)展的動力離不開政策的完善——從國家到地方，2023年我國出臺了100余條儲能相關(guān)的電力市場政策和市場機制，包括儲能專項政策、電力市場交易、輔助服務(wù)市場、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、資金支持及補貼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新能源配儲等方面。截至2023年底，已有24個省區(qū)市公布的儲能發(fā)展目標(biāo)，到2025年將累計實現(xiàn)儲能裝機規(guī)模78.3GW。
國內(nèi)共有29個省區(qū)市實現(xiàn)了新增儲能項目并網(wǎng)，新增并網(wǎng)規(guī)模超過1GWh的地區(qū)共有13個，其中新疆是規(guī)模最大的區(qū)域市場。全國共有272個業(yè)主或開發(fā)商實現(xiàn)了儲能項目并網(wǎng)，國家電投連續(xù)第二年成為國內(nèi)最大的儲能開發(fā)商，新增并網(wǎng)規(guī)模超過1GWh的12家開發(fā)商全部為央國企能源開發(fā)商。175家儲能企業(yè)集體發(fā)力，為新增并網(wǎng)項目提供儲能系統(tǒng)，供貨規(guī)模排名前十位的企業(yè)合計占57%的市場份額。
快速增長的需求也吸引了277家儲能系統(tǒng)供應(yīng)商和379家EPC單位入場“廝殺”，參與方數(shù)量較2022年增長超一倍。近30個區(qū)域的電能量市場、輔助服務(wù)市場等為儲能開放了市場準(zhǔn)入。在山東、寧夏、安徽等地，獨立儲能開始形成電能量市場+輔助服務(wù)市場相結(jié)合的盈利模式；憑借較高的電價差，珠三角、長三角的工商業(yè)用戶側(cè)儲能獲得了較高的盈利水平；西北等新能源裝機規(guī)模較大的省份，開始為構(gòu)網(wǎng)型儲能制定相關(guān)的輔助服務(wù)補償條款。
資本市場也異?；钴S。嘉實財富管理股權(quán)產(chǎn)品經(jīng)理王莞清介紹，2023年儲能一級市場約發(fā)生400起融資事件，其中材料領(lǐng)域大約發(fā)生80起，是最為熱門的領(lǐng)域，其次是儲能系統(tǒng)、鈉電等領(lǐng)域。
面臨新考驗、新挑戰(zhàn)
“雖然儲能行業(yè)處于快速發(fā)展階段，但對于安全、壽命、效率，我們必須要承認(rèn)，還沒有辦法給用戶一個完全滿意和放心的交代。” 中車株洲電力機車研究所綜合能源雙碳中心副主任黃志國指出，各電芯廠商在長時間、長壽命、耐高溫產(chǎn)品上不斷推陳出新。與此同時，面對紛繁復(fù)雜的儲能產(chǎn)品，如何選擇好技術(shù)路線，發(fā)揮和利用出最大價值，對系統(tǒng)集成商和用戶而言，難度加大。
中電建新能源集團新能源與儲能研究院執(zhí)行院長王濤進一步指出，當(dāng)前，新型儲能技術(shù)路線百花齊放，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范還不健全，儲能產(chǎn)品報價下降趨勢明顯，業(yè)內(nèi)對產(chǎn)品質(zhì)量還是存在擔(dān)憂。
目前，“新能源+儲能”是業(yè)內(nèi)主流的應(yīng)用模式，但其實運行情況并不理想。中電聯(lián)電動交通與儲能分會副秘書長馬曉光指出，從調(diào)研結(jié)果來看，儲能配置比例存在不合理問題。為了降低用電成本，只有用戶側(cè)儲能發(fā)展相對受市場化方向引導(dǎo)，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能還需要聯(lián)合管理部門、電網(wǎng)公司統(tǒng)籌規(guī)劃，結(jié)合地方特點、電網(wǎng)網(wǎng)架實際情況，站在電力系統(tǒng)角度，合理規(guī)劃設(shè)計。
“一些地方，政策一年一變。”王濤坦言，行業(yè)缺乏反饋新型儲能功能定位和作用價值的疏導(dǎo)機制，政策存在不確定和不穩(wěn)定性，以及儲能收益怎么落地執(zhí)行，投資商還有很多擔(dān)憂。
馬曉光進一步指出，儲能電站運維和安全管理也在薄弱環(huán)節(jié)，亟待引起行業(yè)重視，尤其是新能源配儲，電池擱置一兩年不用，警惕時間長了，存在安全隱患。很多電站運維人員是由新能源場站的人員兼職作業(yè)，但儲能除了要求掌握電氣專業(yè)知識外，還要求了解化學(xué)、消防等知識技能。這對從業(yè)人員提出更高要求，要強加運維管理人員培訓(xùn)，提升其技能水平。
獨立儲能成新增裝機主力
盈利能力，可以說是儲能產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。
“存在一些經(jīng)營上或者調(diào)控方式不可預(yù)期帶來的經(jīng)濟性風(fēng)險，在項目投資過程中要重點進行風(fēng)險把控。”中核匯產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心副主任孫珂指出，在項目初始投資階段，更加重視項目經(jīng)濟性、設(shè)備利用率，追求裝機規(guī)模的最優(yōu)，而不是儲能項目越大越好?，F(xiàn)有調(diào)控政策存在收益不確定性，一方面希望相關(guān)機構(gòu)在調(diào)度運行策略方面讓從業(yè)者可量化、可預(yù)期；另一方面，企業(yè)要一省一策、一項一策做好項目研判。
與此同時，獨立儲能以獨立主體身份直接與電力調(diào)度機構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，由電力調(diào)度機構(gòu)調(diào)度管理，通過容量租賃、參與輔助服務(wù)和電能量市場交易、容量補償?shù)榷喾N方式獲得收入，盈利潛力可期，已經(jīng)成為儲能裝機增長主力。
“一方面，獨立儲能更容易接受電網(wǎng)調(diào)度，有助于儲能更多參與對電網(wǎng)的支撐，對電網(wǎng)提供各種服務(wù)；另一方面，獨立儲能計量和價值核算相對簡單，簡化了儲能的運營和結(jié)算機制。”中國三峽新能源戰(zhàn)略發(fā)展部高級主管譚振龍指出，通過大規(guī)模集中建設(shè)獨立儲能電站可以充分發(fā)揮儲能對電力系統(tǒng)的安全支撐，以及促進新能源消納的作用。
當(dāng)前，山東、四川、河南、江蘇等地均出臺政策，明確以配建形式存在的新型儲能項目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時，可轉(zhuǎn)為獨立儲能項目。市場也在探索進一步拓寬獨立儲能電站的盈利渠道。
譚振龍指出，獨立儲能投資收益同樣受政策引導(dǎo)和驅(qū)動，政策的持續(xù)性完善程度是影響?yīng)毩δ茈娬臼找娴闹匾蛩兀Ｍ胤匠掷m(xù)推動獨立儲能政策不斷完善，持續(xù)建立市場機制，推動儲能走向市場化，實現(xiàn)儲能自身價值。
展望2024年，在各地“十四五”儲能發(fā)展規(guī)劃、示范項目、新能源配儲政策以及市場機制改革的持續(xù)推動下，我國儲能行業(yè)還將持續(xù)高速發(fā)展。2024年我國新增并網(wǎng)儲能項目規(guī)模有望達到基準(zhǔn)場景下的34.5GW/85.4GWh，甚至樂觀場景下的43.4GW/107.1GWh，分別對應(yīng)實現(xiàn)74%、118%的增速。
市場活力澎湃
2023年是中國儲能發(fā)展史上活力澎湃的一年。發(fā)展的動力離不開政策的完善——從國家到地方，2023年我國出臺了100余條儲能相關(guān)的電力市場政策和市場機制，包括儲能專項政策、電力市場交易、輔助服務(wù)市場、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、資金支持及補貼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新能源配儲等方面。截至2023年底，已有24個省區(qū)市公布的儲能發(fā)展目標(biāo)，到2025年將累計實現(xiàn)儲能裝機規(guī)模78.3GW。
國內(nèi)共有29個省區(qū)市實現(xiàn)了新增儲能項目并網(wǎng)，新增并網(wǎng)規(guī)模超過1GWh的地區(qū)共有13個，其中新疆是規(guī)模最大的區(qū)域市場。全國共有272個業(yè)主或開發(fā)商實現(xiàn)了儲能項目并網(wǎng)，國家電投連續(xù)第二年成為國內(nèi)最大的儲能開發(fā)商，新增并網(wǎng)規(guī)模超過1GWh的12家開發(fā)商全部為央國企能源開發(fā)商。175家儲能企業(yè)集體發(fā)力，為新增并網(wǎng)項目提供儲能系統(tǒng)，供貨規(guī)模排名前十位的企業(yè)合計占57%的市場份額。
快速增長的需求也吸引了277家儲能系統(tǒng)供應(yīng)商和379家EPC單位入場“廝殺”，參與方數(shù)量較2022年增長超一倍。近30個區(qū)域的電能量市場、輔助服務(wù)市場等為儲能開放了市場準(zhǔn)入。在山東、寧夏、安徽等地，獨立儲能開始形成電能量市場+輔助服務(wù)市場相結(jié)合的盈利模式；憑借較高的電價差，珠三角、長三角的工商業(yè)用戶側(cè)儲能獲得了較高的盈利水平；西北等新能源裝機規(guī)模較大的省份，開始為構(gòu)網(wǎng)型儲能制定相關(guān)的輔助服務(wù)補償條款。
資本市場也異?；钴S。嘉實財富管理股權(quán)產(chǎn)品經(jīng)理王莞清介紹，2023年儲能一級市場約發(fā)生400起融資事件，其中材料領(lǐng)域大約發(fā)生80起，是最為熱門的領(lǐng)域，其次是儲能系統(tǒng)、鈉電等領(lǐng)域。
面臨新考驗、新挑戰(zhàn)
“雖然儲能行業(yè)處于快速發(fā)展階段，但對于安全、壽命、效率，我們必須要承認(rèn)，還沒有辦法給用戶一個完全滿意和放心的交代。” 中車株洲電力機車研究所綜合能源雙碳中心副主任黃志國指出，各電芯廠商在長時間、長壽命、耐高溫產(chǎn)品上不斷推陳出新。與此同時，面對紛繁復(fù)雜的儲能產(chǎn)品，如何選擇好技術(shù)路線，發(fā)揮和利用出最大價值，對系統(tǒng)集成商和用戶而言，難度加大。
中電建新能源集團新能源與儲能研究院執(zhí)行院長王濤進一步指出，當(dāng)前，新型儲能技術(shù)路線百花齊放，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范還不健全，儲能產(chǎn)品報價下降趨勢明顯，業(yè)內(nèi)對產(chǎn)品質(zhì)量還是存在擔(dān)憂。
目前，“新能源+儲能”是業(yè)內(nèi)主流的應(yīng)用模式，但其實運行情況并不理想。中電聯(lián)電動交通與儲能分會副秘書長馬曉光指出，從調(diào)研結(jié)果來看，儲能配置比例存在不合理問題。為了降低用電成本，只有用戶側(cè)儲能發(fā)展相對受市場化方向引導(dǎo)，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能還需要聯(lián)合管理部門、電網(wǎng)公司統(tǒng)籌規(guī)劃，結(jié)合地方特點、電網(wǎng)網(wǎng)架實際情況，站在電力系統(tǒng)角度，合理規(guī)劃設(shè)計。
“一些地方，政策一年一變。”王濤坦言，行業(yè)缺乏反饋新型儲能功能定位和作用價值的疏導(dǎo)機制，政策存在不確定和不穩(wěn)定性，以及儲能收益怎么落地執(zhí)行，投資商還有很多擔(dān)憂。
馬曉光進一步指出，儲能電站運維和安全管理也在薄弱環(huán)節(jié)，亟待引起行業(yè)重視，尤其是新能源配儲，電池擱置一兩年不用，警惕時間長了，存在安全隱患。很多電站運維人員是由新能源場站的人員兼職作業(yè)，但儲能除了要求掌握電氣專業(yè)知識外，還要求了解化學(xué)、消防等知識技能。這對從業(yè)人員提出更高要求，要強加運維管理人員培訓(xùn)，提升其技能水平。
獨立儲能成新增裝機主力
盈利能力，可以說是儲能產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。
“存在一些經(jīng)營上或者調(diào)控方式不可預(yù)期帶來的經(jīng)濟性風(fēng)險，在項目投資過程中要重點進行風(fēng)險把控。”中核匯產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心副主任孫珂指出，在項目初始投資階段，更加重視項目經(jīng)濟性、設(shè)備利用率，追求裝機規(guī)模的最優(yōu)，而不是儲能項目越大越好?，F(xiàn)有調(diào)控政策存在收益不確定性，一方面希望相關(guān)機構(gòu)在調(diào)度運行策略方面讓從業(yè)者可量化、可預(yù)期；另一方面，企業(yè)要一省一策、一項一策做好項目研判。
與此同時，獨立儲能以獨立主體身份直接與電力調(diào)度機構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，由電力調(diào)度機構(gòu)調(diào)度管理，通過容量租賃、參與輔助服務(wù)和電能量市場交易、容量補償?shù)榷喾N方式獲得收入，盈利潛力可期，已經(jīng)成為儲能裝機增長主力。
“一方面，獨立儲能更容易接受電網(wǎng)調(diào)度，有助于儲能更多參與對電網(wǎng)的支撐，對電網(wǎng)提供各種服務(wù)；另一方面，獨立儲能計量和價值核算相對簡單，簡化了儲能的運營和結(jié)算機制。”中國三峽新能源戰(zhàn)略發(fā)展部高級主管譚振龍指出，通過大規(guī)模集中建設(shè)獨立儲能電站可以充分發(fā)揮儲能對電力系統(tǒng)的安全支撐，以及促進新能源消納的作用。
當(dāng)前，山東、四川、河南、江蘇等地均出臺政策，明確以配建形式存在的新型儲能項目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時，可轉(zhuǎn)為獨立儲能項目。市場也在探索進一步拓寬獨立儲能電站的盈利渠道。
譚振龍指出，獨立儲能投資收益同樣受政策引導(dǎo)和驅(qū)動，政策的持續(xù)性完善程度是影響?yīng)毩δ茈娬臼找娴闹匾蛩兀Ｍ胤匠掷m(xù)推動獨立儲能政策不斷完善，持續(xù)建立市場機制，推動儲能走向市場化，實現(xiàn)儲能自身價值。
