業(yè)界：車險價格還受出險率等多因素影響
本報記者 蘇向杲 見習(xí)記者 楊笑寒
3月份以來，龍年車市“價格戰(zhàn)”持續(xù)升溫，為爭奪新能源車行業(yè)的市場份額，多家新能源車企宣布對部分品牌進(jìn)行降價或開啟限時優(yōu)惠，這引發(fā)市場對新能源車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛關(guān)注。其中，保險業(yè)及消費者頗為關(guān)注的是，新能源車型廣泛降價是否會拉低新能源車險的價格？
對此，多位業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者表示，理論上，新能源品牌車型的廣泛降價，會帶動新能源車險價格的相應(yīng)下降。但實際上，新能源車險價格還受出險率、賠付率、保險公司的風(fēng)險評估及定價能力等因素影響。
車險價格變化
受多因素影響
3月份以來，多家車企宣布降價。公開數(shù)據(jù)顯示，自比亞迪、特斯拉兩家新能源頭部車企在3月1日推出品牌降價和優(yōu)惠降價政策以來，截至3月4日，已有十余家車企宣布降價或開啟限時優(yōu)惠。
新能源品牌車型的降價引發(fā)了保險業(yè)和車主對于新能源車險是否會跟進(jìn)降價的關(guān)注。對此，新能源車企保險服務(wù)商車車科技CEO張磊對《證券日報》記者分析稱，理論上來看，新能源品牌車型的廣泛降價，會帶動新能源車險價格的相應(yīng)下降。因為車險的價格往往與車輛的價格緊密相關(guān)，車輛價格降低，相應(yīng)的保費也可能會有所減少，這是因為車險保費通常是基于車輛的價值、維修成本等因素來計算的。
但新能源車險價格的實際變化則受多種因素影響，具有不確定性。張磊進(jìn)一步表示，需要注意的是，車險價格不僅僅取決于車輛價格，還受到其他多種因素的影響，一是受新能源車的出險率和賠付率變化的影響，如果出險率和賠付率降低，則車險價格有可能會降低；二是保險公司風(fēng)險評估和定價能力是否有所提升，如果提升，則有可能會降價。
張磊坦言，目前，整個新能源汽車市場成熟度和數(shù)據(jù)積累不夠，保險公司很難更精準(zhǔn)地進(jìn)行風(fēng)險評估和定價。這些問題也導(dǎo)致了大部分保險公司難以在承保端實現(xiàn)盈利，從而造成新能源車主在投保時遇到了諸多困難以及高保費的困境?？傊履茉雌放栖囆偷膹V泛降價可能會對新能源車險價格產(chǎn)生一定影響，但具體的影響程度和趨勢還需要綜合考慮多種因素。
實際上，由于理賠數(shù)據(jù)積累不夠、險企風(fēng)險定價能力有待提升等諸多原因，目前不少險企在新能源車險領(lǐng)域存在承保虧損現(xiàn)象。而車主則認(rèn)為目前的新能源車險的保費偏貴，“投保不起”。數(shù)據(jù)也顯示，與傳統(tǒng)燃油車不同，新能源車險的價格較傳統(tǒng)商業(yè)車險高出不少，2023年新能源車險的車均保費高達(dá)4003元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險車均保費為2209元，前者是后者的約1.8倍。
新能源車險
是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)
盡管面臨諸多承保痛點，但新能源車險的發(fā)展已然成為行業(yè)增長點。
近年來，新能源汽車市場發(fā)展迅猛。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%；新能源汽車國內(nèi)銷量829.2萬輛，同比增長33.5%。
新能源汽車市場的快速發(fā)展，也引發(fā)頭部財險公司新能源車險保費的快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，人保財險新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛，同比提升54.4%，車險保費收入約126億元，同比增長了54.7%，保費占比9.4%；太保產(chǎn)險新能源車險原保險保費收入同比增長65.1%。
從趨勢來看，新能源汽車銷量的持續(xù)增長將促使新能源車險成為車險行業(yè)發(fā)展的重要方向。張磊表示，從增長前景看，隨著新能源汽車的不斷普及，車險市場格局有望迎來新的變化。預(yù)計2024年新能源車險市場達(dá)到1000億元，2025年達(dá)到2000億元。到2025年底，至少有四分之一的車險市場份額將由新能源車險貢獻(xiàn)。
方正證券分析師許旖珊也認(rèn)為，未來隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提升，車險保費規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)提升。
盡管業(yè)內(nèi)公認(rèn)新能源車險市場潛力巨大，但由于保險公司對新能源車險的經(jīng)營經(jīng)驗不足，目前新能源車險的出險率、賠付率均維持高位，保費也相較傳統(tǒng)燃油車更貴。
基于此，不少保險公司，尤其是中小型險企對布局新能源車險的興趣減弱，部分險企甚至對新能源車型采取“一刀切”的拒保、限制承保等措施。
也是由于上述原因，今年1月份，監(jiān)管部門下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》，明確交強(qiáng)險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保；不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對新能源車險設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。
這一要求也對中小險企承保新能源車險領(lǐng)域提出了挑戰(zhàn)。張磊認(rèn)為，中小險企在承保領(lǐng)域中，面臨最大的難點是，相較于頭部財險公司來說，更缺乏數(shù)據(jù)的積累，在面對新能源汽車技術(shù)不斷迭代的情況下，保費定價難度加大，同時也很難獲得好的承保標(biāo)的。
“從目前的市場格局來看，財險‘老三家’（人保財險、太保產(chǎn)險、平安產(chǎn)險）無論是在傳統(tǒng)燃油車還是新能源車方面，優(yōu)勢確實非常明顯，短期很難撼動。”張磊進(jìn)一步表示，但如果中小險企能夠找好定位，在細(xì)分市場上還有機(jī)會增強(qiáng)自己的競爭力。例如，在客戶種類、渠道和區(qū)域布局上，都存在差異化布局的機(jī)會。關(guān)鍵是要“動起來，不要怕”，要在細(xì)分市場上集中資源投入形成核心競爭力。
燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人施輝也告訴《證券日報》記者，新能源車險既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。新能源車險的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，以傳統(tǒng)車險方式經(jīng)營新能源車險可能面臨很大的虧損風(fēng)險壓力。因此中小險企必須依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動、科技驅(qū)動，打磨完善自身產(chǎn)品的競價模型，從而增加在新能源車險市場中的競爭力。
