全球乘用車市場新能源滲透率將達 50%；歐美消費者對智能化功能的需求大幅增加；鋰電池成本預計再降低 25%，推動 " 油電同價 "；全球銷量前 10 大車企中，中國有望占據(jù)多個席位；高階智駕進入 15 萬元車型……
全球汽車工業(yè)格局將被重塑，尤其是在競爭激烈的中國。領先新能源車企將在當前領先基礎上，繼續(xù)迭代 2~3 代產(chǎn)品。未來 3~5 年，中國車市將出現(xiàn)更多兼并購和深度合作。到 2030 年，中國市場集中度將接近美德日等成熟市場水平……
2024 年 2 月 27 日，中國電動汽車百人會聯(lián)合麥肯錫，發(fā)布《駛向 2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》研究報告，上述觀點即在其中。
根據(jù)該報告，到 2030 年，全球新能源領域將出現(xiàn) 8 個方面呈現(xiàn)大變革趨勢。
其一，全球新能源汽車市場。
2030 年，全球乘用車銷量將超過 8000 萬輛，全球新能源汽車銷量滲透率將達到 50%，且各地區(qū)滲透率存在明顯差異。這意味著，將有近 4000 萬輛新能源汽車在道路上行駛。
從市場規(guī)模和滲透率角度看，中國和歐盟市場將成為全球新能源汽車的領跑者，這兩個地區(qū)的滲透率有望超過 60%。
其二，消費者。
調研顯示，歐洲消費者目前的關注因素，仍停留在疫情前的續(xù)航、動力等方面，而中國消費者已走在前列。這種臺階式的市場變化和消費者變化意味著，中國市場將持續(xù)發(fā)揮引領作用，對全球市場的帶動性越來越強。
越來越多跨國企業(yè)不僅在中國生產(chǎn)銷售，還將研發(fā)布局在中國，甚至將中國研發(fā)的產(chǎn)品在全球銷售，或在中國之外生產(chǎn)銷售。中國正逐漸成為全球研發(fā)的重要集聚地，這是由消費者變化所決定的。
到 2030 年，無論是中國市場還是歐美市場，越來越多的消費者將像中國消費者一樣，關注汽車智能化。這將決定汽車智能化成為車企競爭的主賽道，而非電動化。因此，消費變化既呈現(xiàn)出臺階式的特征，也有趨同的特點。
其三，電池技術和智能化技術。
就關鍵技術來看，動力電池和自動駕駛技術仍處于創(chuàng)新活躍期。
首先，全球汽車動力電池在性能提升的同時，成本仍不斷下降。據(jù)測算，到 2030 年，電池成本有 25% 以上的下降空間。這將為新能源汽車普及和油電競爭分化起到關鍵性支撐作用，油電同價、電大于油的時代即將到來。
其次，到 2030 年，人工智能技術將成為一個熱門領域，智能駕駛和人工智能將成為推動全球智能出行的關鍵心智技術。
全球行業(yè)高管普遍認為，在智能駕駛領域，中國和美國將最先實現(xiàn)商業(yè)化。盡管目前尚不確定哪個國家會領先，但中美兩國無疑是引領自動駕駛發(fā)展的主要力量。
其四，產(chǎn)品。
未來，新能源汽車將在生成式 AI 等領先技術支持下，在時間和空間維度上實現(xiàn) 5 大核心功能轉變。
過去，汽車主要是交通工具；現(xiàn)在，汽車逐漸增加了娛樂化功能。再過 5 年，在智能化領域，汽車將聚焦 5 大核心功能——工作生活的智能助手、高度智能的親密伙伴、轉向智駕的安全座艙、場景導向的移動空間和能源網(wǎng)絡的參與節(jié)點。
其五，全球供應鏈。
全球汽車供應鏈將發(fā)生 " 兩個變化 " 和 " 一個不變 "，即從 " 全球標準化 " 到 " 區(qū)域差異化 "，以滿足本士消費者需求，以及從歐美推動創(chuàng)新到中國和歐美并駕齊驅。沒有國家能完全自給自足，全球汽車供應鏈的跨國合作將維持不變。
其六，全球市場競爭格局。
2030 年，全球乘用車市場規(guī)模將超過 8000 萬輛，其中，海外核心市場乘用車規(guī)模接近 3000 萬輛。
隨著消費者對中國品牌認知度逐步攀升，有望進一步促進中國品牌國際化。
源自中國的新能源汽車企業(yè)，正在重塑全球汽車工業(yè)格局，2030 年全球銷量前 10 大車企中，中國車企有望占據(jù)多個席位。
其七，產(chǎn)業(yè)格局。
未來 3~5 年，中國車市將出現(xiàn)更多兼并購和深度合作。在成熟市場觀察到的變化——前 10 大車企進一步整合、演進，以及產(chǎn)業(yè)成熟度提升——都將在中國市場出現(xiàn)。到 2030 年，中國市場集中度將接近美德日等成熟市場水平。
規(guī)模制勝。全球頭部 3 家新能源車企的盈利性，隨著規(guī)模提升將逐步得以改善。當前，許多車企正處于從技術投入到逐漸形成規(guī)模的轉變過程中，越來越多的車企實現(xiàn)規(guī)模與盈利的增長。
盈利抓手。從研發(fā)到零部件的精密設計，再到制造、營銷，以及整個生命周期的變現(xiàn)，車企需要在各環(huán)節(jié)做到極致，才能從本質上提升盈利能力。
其八，成功范式和核心能力。
中國乃至全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于歷史的十字路口，企業(yè)需探索出一條適合自己的高質量發(fā)展道路，以不變應萬變。
車企未來的戰(zhàn)略定位是區(qū)域化深耕、全球化布局。4 種領軍車企類型，包括前沿技術的創(chuàng)新者、成本極致的把控者、生態(tài)平臺的運營者、細分賽道的引領者，將脫穎而出。
全球領先車企正逐漸在 5 大核心能力維度上建起 " 護城河 "，以在 2030 年全球新能源汽車市場競爭中占據(jù)一席之地。
在 2 月 24 日的中國電動汽車百人會成果發(fā)布會暨百人會論壇（2024）交流會上，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉，中國電動汽車百人會副秘書長師建華，麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇等，還就行業(yè)熱點與媒體展開交流。
歐陽明高將未來十年新能源汽車發(fā)展細分為 3 個周期，分別為短周期 2024-2025 年、中周期 2026-2030 年、長周期 2030-2035 年。
先看短周期。歐陽明高預計，到 2024 年，我國新能源汽車銷量將達到 1250 萬輛。此期間，市場滲透率將顯著增長，預計上升 5~10 個百分點，保守估計將達到 36%，樂觀預測達到 41%。
隨著插電混動車型、汽車超快充技術發(fā)展，新能源汽車市占率將快速提升。到 2025 年，我國新能源汽車市場滲透率將接近 50%，2026 年超過 50%，占據(jù)半壁江山。
歐陽明高認為，新能源汽車發(fā)展過程中將面臨 5 大挑戰(zhàn)與風險。
一是，技術顛覆風險。
全固態(tài)電池有潛在顛覆性，但需區(qū)分全固態(tài)與固液混合技術。全固態(tài)電池門檻高、難度大，需持續(xù)努力并保持領先。
二是，商業(yè)顛覆風險。
電動汽車同質化競爭加劇，需防范新能源汽車企業(yè)被大規(guī)模購買的風險。
三是，技術路線風險。
例如，特斯拉在智能駕駛領域取得顯著進展，F(xiàn)SD 測試里程已超過 3 億英里并呈指數(shù)級增長，同時 Dojo 超算開始量產(chǎn)。這可能會給行業(yè)帶來自動駕駛技術路線的風險。
四是，政策滯后風險。
需推進電力市場化改革、實時電價等，優(yōu)化新能源汽車政策，考慮碳市場政策，確保新能源汽車的綠色屬性有變現(xiàn)機會。
五是，產(chǎn)業(yè)進程風險。
中國新能源汽車發(fā)展不能拖延，需將 2030 年市占率提升至 70% 以上作為目標，加速新舊轉換。
