2月25日，在位于濟(jì)南高新區(qū)的山東電建一公司總部辦公樓樓頂，成片的光伏板源源不斷地利用太陽(yáng)能為大樓提供綠色電力。這個(gè)全國(guó)首座高空光伏智慧能源站，利用光伏板年發(fā)電量超過(guò)13萬(wàn)度，全部實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自用、就地消納，成為高空樓頂光伏發(fā)電項(xiàng)目的新樣本，給2024年的儲(chǔ)能賽道提供了一個(gè)發(fā)展方向。
從去年開(kāi)始，儲(chǔ)能賽道顯得異常熱鬧：光伏組件價(jià)格倒掛，呈現(xiàn)越走越低的趨勢(shì)，對(duì)光伏組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，將導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化，部分實(shí)力偏弱的企業(yè)甚至面臨出局的危險(xiǎn)；對(duì)投資企業(yè)來(lái)說(shuō)，意味著項(xiàng)目投資減少，有更好的發(fā)展前景。與此同時(shí)，“綠電”就地消納難題成為考量光伏和風(fēng)力發(fā)電等新能源項(xiàng)目的一個(gè)重要指標(biāo)。2024年，新型儲(chǔ)能賽道既有政策利好加持，也有不少“攔路虎”擋在面前，可謂美好前景和壓力同在、機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。作為能源革命的關(guān)鍵一環(huán)，新型儲(chǔ)能猶如皇冠上的明珠，當(dāng)之無(wú)愧地成為大量企業(yè)爭(zhēng)奪的風(fēng)口。
兩大利好政策實(shí)施在即
“2024第十九屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨第三屆中國(guó)(山東)新能源與儲(chǔ)能應(yīng)用博覽會(huì)將于2月29日在山東國(guó)際會(huì)展中心啟幕，這也是濟(jì)南春節(jié)后舉辦的首場(chǎng)大型展會(huì)。其中有關(guān)新型儲(chǔ)能的部分，正牽動(dòng)著相關(guān)企業(yè)多方神經(jīng)。”新能智庫(kù)策劃總監(jiān)王丹妮告訴記者，光伏、風(fēng)能、氫能等儲(chǔ)能項(xiàng)目正成為市場(chǎng)高度關(guān)注的焦點(diǎn)。
2024年，新型儲(chǔ)能賽道的走向之所以牽動(dòng)著多方神經(jīng)，與行業(yè)里即將生效的兩份重磅政策高度相關(guān)，不少人將其視為儲(chǔ)能市場(chǎng)快速騰飛的“強(qiáng)心針”“助推器”。這兩份文件分別是2024年3月1日起實(shí)施的《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的通知》，由國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)，從國(guó)家層面統(tǒng)一建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制；2024年4月1日起施行的《電能質(zhì)量管理辦法（暫行）》。
業(yè)內(nèi)相關(guān)專家認(rèn)為，二者各自針對(duì)電力輔助服務(wù)、電能質(zhì)量管理作出詳細(xì)規(guī)定，有利于推動(dòng)新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建。若把新型儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)的電力看作商品，那么其順利到達(dá)用戶端，勢(shì)必對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施有所依賴。實(shí)際上，電力輔助服務(wù)、電能質(zhì)量管理分別對(duì)應(yīng)著物流配送、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，是新型儲(chǔ)能融入傳統(tǒng)電力市場(chǎng)不可或缺的兩翼。
就在2024年2月，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍在《中國(guó)電力報(bào)》發(fā)表《錨定“雙碳”目標(biāo) 推動(dòng)可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展》的文章，總結(jié)2023年我國(guó)能源工作取得的發(fā)展成績(jī)，同時(shí)就2024年能源工作重點(diǎn)以及政策規(guī)劃方向給出明確指引。
文章指出，2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分、技術(shù)不斷進(jìn)步，特別是黨中央高度重視，新能源和可再生能源將繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。政策方面，將印發(fā)2024年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，配合有關(guān)部門(mén)分省明確風(fēng)電光伏合理利用率，以消納責(zé)任權(quán)重為底線，以合理利用率為上限，有序推動(dòng)風(fēng)電光伏發(fā)展。在綠證核發(fā)全覆蓋的基礎(chǔ)上，推動(dòng)以綠證作為可再生能源消費(fèi)的基礎(chǔ)憑證，加強(qiáng)綠證國(guó)際互認(rèn)，進(jìn)一步提高綠證的影響力。在與新能源保障性消納政策做好銜接的基礎(chǔ)上，組織研究適應(yīng)新能源特性的市場(chǎng)機(jī)制，穩(wěn)妥有序推動(dòng)新能源參與電力市場(chǎng)。
此外，開(kāi)展全國(guó)風(fēng)光資源普查，進(jìn)一步摸清風(fēng)電和光伏發(fā)電資源底數(shù)，更好推動(dòng)風(fēng)電光伏開(kāi)發(fā)利用。抓緊推進(jìn)第二批、第三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，力爭(zhēng)第二批基地按期建成投產(chǎn)。開(kāi)展整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)評(píng)估，修訂并印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》，組織開(kāi)展光伏電站升級(jí)改造和退役研究并適時(shí)出臺(tái)有關(guān)政策。實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”和“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”，助力鄉(xiāng)村振興。進(jìn)一步推廣可再生能源供暖，加大農(nóng)村可再生能源開(kāi)發(fā)和惠民利民力度。
地方層面對(duì)新型儲(chǔ)能賽道也極為重視，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。2月18日，山東能源局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2024年市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》，正式開(kāi)啟2024年新能源項(xiàng)目的申報(bào)。其中，儲(chǔ)能配置占30分，可以從以下6種方式中選擇1至2種：配置大型獨(dú)立儲(chǔ)能、配建電化學(xué)儲(chǔ)能、租賃共享儲(chǔ)能、配置煤電靈活性改造、配置燃?xì)鈾C(jī)組、配建制氫設(shè)備。
國(guó)家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，此次國(guó)家建立健全輔助服務(wù)價(jià)格機(jī)制，既有激勵(lì)，也有約束，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的又一重要舉措。
綠電消納告急
新型儲(chǔ)能賽道火熱的背后，是2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)創(chuàng)下了216.88GW（吉瓦）新紀(jì)錄的超強(qiáng)建設(shè)能力。與高產(chǎn)能相伴隨的，必然是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，光伏組件的價(jià)格戰(zhàn)也成為參與企業(yè)不可承受之重。
記者注意到，從去年下半年開(kāi)始，這個(gè)行業(yè)就充斥著濃濃的焦慮感。從2023年6月開(kāi)始，光伏組件企業(yè)開(kāi)始掀起價(jià)格戰(zhàn)，且愈演愈烈。當(dāng)年10月，有光伏企業(yè)在一次項(xiàng)目投標(biāo)中，雙面雙玻單晶PERC組件首次投出低于1元/瓦的價(jià)格。
這是一個(gè)標(biāo)志性事件，立刻在業(yè)界引發(fā)熱議。到了12月，中核匯能2023年至2024年第二次光伏組件集采開(kāi)標(biāo)，收到的最低報(bào)價(jià)為0.862元/瓦。更有甚者，除了一家公司報(bào)價(jià)超過(guò)1元/瓦，其他企業(yè)報(bào)價(jià)均低于1元/瓦。
進(jìn)入2024年，N型組件價(jià)格也難以堅(jiān)挺。1月9日，中國(guó)電建2024年度42GW光伏組件框架入圍集采開(kāi)標(biāo)。從報(bào)價(jià)情況來(lái)看，N型組件最低報(bào)價(jià)為0.87元/瓦，P型組件最低報(bào)價(jià)僅0.806元/瓦。
業(yè)內(nèi)專家告訴記者，這對(duì)光伏組件來(lái)說(shuō)，已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的價(jià)格倒掛現(xiàn)象。這其實(shí)和以前房地產(chǎn)火熱的時(shí)候，出現(xiàn)拿地價(jià)格高于房屋銷(xiāo)售價(jià)格，導(dǎo)致“面粉”貴過(guò)“面包”情況的發(fā)生相類(lèi)似。光伏組件價(jià)格持續(xù)走低，就會(huì)導(dǎo)致光伏組件企業(yè)出現(xiàn)“拿到訂單就虧損”的局面，開(kāi)工生產(chǎn)則坐實(shí)了虧損。
就在一年前，光伏組件的報(bào)價(jià)還基本在1.8-1.9元/瓦，甚至高于2元/瓦。這充分顯示新型儲(chǔ)能賽道的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化。一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，拿不到訂單，企業(yè)每天都要承擔(dān)人工費(fèi)、廠房費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)等多種費(fèi)用，閑著同樣是虧損，而且沒(méi)有了現(xiàn)金流，企業(yè)的處境可能更加艱難。所以，有的企業(yè)寧愿虧點(diǎn)錢(qián)，也要把項(xiàng)目抓在手里，先讓員工有活干再說(shuō)。而且，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有了項(xiàng)目在手，就會(huì)有翻身的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)如何演變，誰(shuí)也說(shuō)不清楚。“人在江湖，身不由己。作為社會(huì)大潮中的一員，企業(yè)只有介入其中，才能靈敏地感知市場(chǎng)，從而捕捉到機(jī)會(huì)。隨著大浪淘沙的推進(jìn)，不少實(shí)力薄弱的企業(yè)被淘汰，好行情才會(huì)回來(lái)。在這個(gè)過(guò)程中，一直有訂單才是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。”
與此同時(shí)，因?yàn)榉植际焦夥l(fā)展迅猛，接網(wǎng)、消納問(wèn)題也隨之顯現(xiàn)。截至目前，全國(guó)已有超過(guò)150個(gè)地區(qū)的分布式光伏無(wú)新增接入空間，成為“紅區(qū)”。分布式光伏裝機(jī)爆發(fā)性增長(zhǎng)的同時(shí)，部分裝機(jī)比例高的地區(qū)，正面臨著備案難、消納容量告急等問(wèn)題，并網(wǎng)難以推進(jìn)。2023年下半年，國(guó)家能源局摸排的6個(gè)省份中，除浙江外，山東、黑龍江、河南、廣東、福建均出現(xiàn)了部分區(qū)域電網(wǎng)容量不足的問(wèn)題。此外，河北、內(nèi)蒙古、湖北、遼寧、廣西、江西等也出現(xiàn)了配電網(wǎng)容量飽和或預(yù)警的問(wèn)題。在多地消納告急的背景下，儲(chǔ)能成為不少省份解決分布式光伏并網(wǎng)消納問(wèn)題的重要手段之一，目前已有12地出臺(tái)了分布式儲(chǔ)能配儲(chǔ)的相關(guān)政策或者指導(dǎo)意見(jiàn)，超過(guò)10個(gè)區(qū)域提出了明確的配儲(chǔ)比例。
社會(huì)資本看好儲(chǔ)能前景
2月20日，煙臺(tái)市發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展“制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、能源領(lǐng)域重大項(xiàng)目擂臺(tái)賽”的方案》。其中，制造業(yè)項(xiàng)目15個(gè)，總投資511.2億元，年度計(jì)劃投資137億元?？偼顿Y100億元的黃渤海新區(qū)煙臺(tái)力華大圓柱儲(chǔ)能電池項(xiàng)目位居制造業(yè)項(xiàng)目第一名，該項(xiàng)目也入選了山東省重大項(xiàng)目名單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，山東省2024年重大項(xiàng)目中儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目有27個(gè)。
早在2023年6月30日，國(guó)內(nèi)首個(gè)“飛輪儲(chǔ)能+百萬(wàn)千瓦級(jí)中間二次再熱火電機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻”項(xiàng)目在濟(jì)南萊蕪正式投運(yùn)，高1.5米、直徑50厘米的大型電陀螺高速旋轉(zhuǎn)，最高可達(dá)到15000轉(zhuǎn)/分鐘，飛輪儲(chǔ)能技術(shù)開(kāi)發(fā)取得突破性進(jìn)展。在山東，每一縷空氣、每一滴水都能“來(lái)電”，這些新型儲(chǔ)能，是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐，也是催生國(guó)內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國(guó)際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。
截至2023年底，山東新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到375萬(wàn)千瓦，位居全國(guó)首位。2023年山東新增新能源裝機(jī)1500萬(wàn)千瓦以上，創(chuàng)歷史新高；累計(jì)裝機(jī)突破9100萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電、新型儲(chǔ)能裝機(jī)居全國(guó)首位。
盡管新型儲(chǔ)能賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，但社會(huì)資本卻明顯看好后市，紛紛攜巨資入局。企查查數(shù)據(jù)顯示，2月21日，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司正式成立，注冊(cè)資本為20億元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、電池制造、充電樁銷(xiāo)售、輸配電業(yè)務(wù)等。該企業(yè)瞄準(zhǔn)業(yè)界第一的位置，以打造央企儲(chǔ)能業(yè)務(wù)頭部企業(yè)為目標(biāo)，帶動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)朝著世界一流水平邁進(jìn)，成為跨界儲(chǔ)能實(shí)力最強(qiáng)的央企玩家，寧德時(shí)代等8家企業(yè)入股。
業(yè)內(nèi)專家告訴記者，新型儲(chǔ)能賽道正吸引了大量資本“瘋狂”涌入。2023年以來(lái)，融科儲(chǔ)能、鈉創(chuàng)新能源、緯景儲(chǔ)能、電管家、樂(lè)駕能源、精控能源、星源博銳、云儲(chǔ)新能源等儲(chǔ)能企業(yè)的融資金額均超億元，大家明顯看好儲(chǔ)能行業(yè)的前景。2024年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，新型儲(chǔ)能賽道的機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。誰(shuí)能笑到最后成為最終的勝利者？市場(chǎng)正拭目以待。
