“新能源車投保難”尋破解之道

 

  新能源車投保貴為哪般

 

  “新能源汽車目前之所以出現(xiàn)投保貴，主要原因是2023年整個車險市場的經(jīng)營情況比較差。”浙商保險總精算師高云表示，實際上，根據(jù)同業(yè)間交流的信息，2023年車險新增保單的綜合成本率基本超過100%。“這個數(shù)據(jù)既包括新能源車，也包括燃油車，這意味著車險新單業(yè)務(wù)已不再掙錢，且新能源車險業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況有可能更加糟糕。”高云說。

 

  新能源車險不掙錢的核心因素是賠付率過高，而賠付率高主要緣于出險率高。“從浙商保險2023年的保單數(shù)據(jù)看，新能源車的出險率是燃油車的兩倍。比如，燃油車的交強險大概是10個點的出險率，新能源車就要到20個點以上。”高云表示，在不考慮其他因素的情況下，新能源車保費至少平均要漲一倍才能將成本和燃油車拉平。

 

  新能源車的出險率為什么高？首先，新能源車起步加速較快，對于一些仍然保留燃油車駕駛習(xí)慣的車主來說，出交通事故的概率更大。其次，年輕人的出險率比中年人高得多，而年輕人在新能源車主中占比較高。最后，由于新能源車每公里費用更低，很多登記了家用車用途的新能源車主會跑網(wǎng)約車，但并非按照營運車輛投保，從而保險公司少收很多保費。因此，很多保險公司會額外采購第三方的數(shù)據(jù)，以行駛里程等指標間接識別新能源車是否用于運營。

 

  除了出險率高，業(yè)內(nèi)還普遍認為新能源車存在維修成本昂貴的特點，而這與新技術(shù)（如智能座艙和智能駕駛）應(yīng)用密集、配件供應(yīng)鏈不成熟、維修方案不透明等因素有關(guān)。不過，目前這一情況可能已經(jīng)有所改善。有來自車企保險部門的業(yè)內(nèi)人士表示，從售后維修數(shù)據(jù)看，電池維修金額占比并不高。高云告訴記者：“從我們公司的數(shù)據(jù)看，出險后，客戶索賠的案均賠款與燃油車差別不大，但過高的出險率導(dǎo)致新能源車險價格高企。”

 

  因為在新能源車險定價過程中需要考慮的風(fēng)險因素多于燃油車，因此造成新能源車險保費價格高于同價位的燃油車。“即便如此，由于車險定價系數(shù)存在上限，部分車險價格即使達到‘限高價’，保險公司依然虧損。”慕尼黑再保險中國創(chuàng)新研發(fā)中心新能源車和智慧交通行業(yè)負責(zé)人劉丹表示，從商業(yè)角度來看，保險公司不得不拒保部分業(yè)務(wù)。

 

  “監(jiān)管對于新能源車基準保費有嚴格的限制，車險價格能夠上調(diào)的幅度，遠遠不能覆蓋新能源車出險率上升的幅度，基本上是賠本買賣。所以大部分中小保險公司對于這項業(yè)務(wù)既愛又恨，做或不做都很痛苦。”高云說。

 

  劉丹認為，要解決此問題，就需要加強跨行業(yè)交流與合作。從車輛設(shè)計角度上看，車企需加強車輛可維修性和易維修性，以便于事故維修中降低維修成本，并降低新能源車輛的零整比。從車輛智能角度上看，多方應(yīng)加速推動智能駕駛技術(shù)的落地，降低重大事故的發(fā)生率，提升道路交通安全水平。“只有有效降低新能源汽車整體的事故率和維修成本，才能從根本上解決保費上漲、車險拒保的問題。”劉丹表示。

 

  行業(yè)期待放開創(chuàng)新機制

 

  近期，監(jiān)管部門多次針對新能源車險成本及價格高企問題發(fā)文，涉及整頓行業(yè)費率、要求不得“一刀切”拒保等。例如，2023年9月份，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于加強車險費用管理的通知》，要求全面加強車險費用內(nèi)部管理，持續(xù)健全商業(yè)車險費率市場化形成機制，全面加強商業(yè)車險費用管控的“報行合一”。2024年1月份，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》，要求交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保；不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對新能源車險設(shè)置的不合理考核目標。業(yè)內(nèi)人士認為，在當前形勢下，大型險企應(yīng)體現(xiàn)更多的責(zé)任和擔(dān)當，暫時犧牲部分利潤來承保新能源車。不過，從行業(yè)長期發(fā)展來看，“車主喊貴、險企叫虧”的難題更需要尋求長久之計、根治之法。

 

  “目前，所有新能源車險的產(chǎn)品責(zé)任、承?？筛拥膬r格范圍都是一樣的。”高云說。2021年底，為滿足新能源汽車消費者的保險保障需求，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險示范條款（試行）》。此后，所有保險公司開發(fā)的新能源車險，險種和費率等條款都須在這個示范條款內(nèi)運行。

 

  隨著我國新能源汽車迅速發(fā)展，剛剛起步探索的保險產(chǎn)品逐漸暴露出新的問題，僵硬的示范條款逐漸難以滿足消費者多種多樣的風(fēng)險保障需求。多位業(yè)內(nèi)人士表示，希望監(jiān)管部門在新能源車險領(lǐng)域有針對性地進行一些創(chuàng)新探索，進一步提高市場活力，豐富供給側(cè)，提升客戶體驗感，助力車險進入一個嶄新的發(fā)展階段。

 

  “創(chuàng)新有很多維度。比如，在保障責(zé)任的條款上，可以允許保險公司自行設(shè)定保險保障范圍；在收費模式上，可以開發(fā)UBI車險（基于駕駛行為定價的保險），按照里程收費。保險企業(yè)下大力度著手創(chuàng)新，根據(jù)客戶需求倒逼行業(yè)發(fā)展，把新能源車投保貴的問題通過市場機制加以解決，用心做產(chǎn)品，以品質(zhì)吸引客戶，從而推動保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”高云說。

 

  新能源汽車天然擁有豐富的駕駛行為數(shù)據(jù)，而大量的數(shù)據(jù)恰恰是保險公司實現(xiàn)精準定價的重要因素。因此，新能源車險理論上本應(yīng)享有數(shù)據(jù)豐富的先天優(yōu)勢，然而事實卻是，保險公司難以獲得新能源車駕駛行為數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士期待，從政策層面推動駕駛行為數(shù)據(jù)商用化，或通過其他方式將數(shù)據(jù)資源充分地運用起來，解決當前新能源車定價矛盾突出的問題。

 

  瑞士再保險中國原總裁陳東輝認為，把家庭自用車和網(wǎng)約車的車險完全分開，讓保費與風(fēng)險對應(yīng)，按照不同的業(yè)務(wù)監(jiān)管，是解決新能源車險經(jīng)營困境的必由之路。如果忽視家用和營運的差異，統(tǒng)一按照目前的產(chǎn)品費率不允許漲價，不僅無法解決新能源車險的經(jīng)營困境，還會顯著加大真正的家庭自用車車主的保費負擔(dān)，因為他們也要分擔(dān)網(wǎng)約車不充足的保費。

 

  “現(xiàn)在過高的出險率就是由于網(wǎng)約車占比高所帶來的。在新能源車主度過對駕駛電動汽車的不適應(yīng)期之后，家庭自用新能源車的出險率會明顯下降。而案均賠款高主要是因為新能源汽車車齡短、車價高、配件貴。值得注意的是，碰撞易損件在理賠成本中占比較高，其賠付成本超過電池，這種局面也是網(wǎng)約車出險率占比高推動的。隨著零配件價格和修理的配套規(guī)范逐步成熟，家庭自用新能源車的案均賠款也將隨之下降。”陳東輝表示。

 

  “理想狀態(tài)是按照駕駛里程、駕駛行為收費，徹底區(qū)分家用和營運車輛，但會造成網(wǎng)約車司機保費過高負擔(dān)不起。”陳東輝認為，目前形勢下，徹底放開新能源車自主定價系數(shù)還不具備相應(yīng)條件。但可以在適度放開新能源車自主定價系數(shù)的基礎(chǔ)上，探索鼓勵網(wǎng)約車平臺公司與網(wǎng)約車車主共同承擔(dān)車險保費，讓平臺為簽約的網(wǎng)約車提供超出家庭自用車保費的部分，作為網(wǎng)約車運營的必需條件。這樣既解決了保費充足度問題，也確保了保費不完全由網(wǎng)約車司機全額負擔(dān)。

 

  車企跨界激發(fā)更多潛力

 

  好消息是，新能源車企看中了新能源車險巨大的發(fā)展?jié)摿?，開始出現(xiàn)入局保險行業(yè)的趨勢。2023年11月份，比亞迪財險獲得國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)，同意新增“機動車保險”業(yè)務(wù)，包括機動車交通事故責(zé)任強制保險和機動車商業(yè)保險；寶馬（中國）保險經(jīng)紀有限公司也獲批經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。

 

  近年來，國內(nèi)車企紛紛跨界參與保險業(yè)務(wù)，蔚來、理想、小鵬、零跑、比亞迪等車企都成立了自己的保險經(jīng)紀或代理公司。從國際上看，在市場上最早推廣UBI車險的特斯拉，也仍處于努力探索和磨合的階段。據(jù)悉，2023年前9個月，特斯拉保險虧損1600萬美元；與此同時，特斯拉車主保費降低了三成左右。

 

  對此，陳東輝認為，監(jiān)管部門可以給頭部車企一個“監(jiān)管沙箱”，推動車企、險企大膽探索對新能源車險的創(chuàng)新迭代。例如：全數(shù)字化車險、全流程上門服務(wù)代替現(xiàn)金賠付、按照駕駛行為收費的綠色車險、純直銷的車險、增值服務(wù)的產(chǎn)品化等。“在這些方面的嘗試，有可能讓新能源車險的創(chuàng)新走在世界前列，與我國新能源車在世界上的地位相匹配；也有可能徹底改變車險的客戶體驗，從而改變消費者對新能源車險的負面印象。”陳東輝說。

 

  “車企入局保險，并非一朝一夕就能夠建立起保險運營的完整能力。”劉丹表示，車險運營是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，盡管車企天然擁有車輛設(shè)計參數(shù)、車輛運行數(shù)據(jù)、客戶觸點等優(yōu)勢，但新能源車險涉及產(chǎn)品設(shè)計、定價、銷售、客戶運營、理賠、風(fēng)控等專業(yè)領(lǐng)域。這需要車企對車險在汽車客戶生命周期中的作用有“保險是提升用戶黏性和售后產(chǎn)值的重要抓手”這一客觀認知。

 

  “同樣，保險行業(yè)也需要進一步支持新能源車險的產(chǎn)品創(chuàng)新，在供給端加強UBI車險、車電分離保險、自動駕駛保險等產(chǎn)品供給。當前，保險行業(yè)各方力量都在積極布局新能源車險領(lǐng)域，慕尼黑再保險在中國也設(shè)置了專門團隊負責(zé)出行行業(yè)保險創(chuàng)新，從大數(shù)據(jù)應(yīng)用、風(fēng)險定價和再保險角度為保險行業(yè)提供解決方案。”劉丹說。（記者 楊然）