剛剛過去的龍年春運，不僅是交通運輸能力的大考，也是新能源汽車補能服務(wù)的檢驗。這一次，換電更成為多方關(guān)注焦點。
2月20日，蔚來發(fā)布《蔚來用戶2024春節(jié)出行報告》，數(shù)據(jù)顯示，2024年2月8日至2月18日春節(jié)期間，蔚來累計為用戶提供871,477次換電服務(wù)，單日換電峰值90,199次，同比增加44.65%。其中，高速換電站單量激增，共提供308,646次換電服務(wù)，較去年春節(jié)平均每日增加11,420次，共為用戶免除服務(wù)費約9,260,000元。
另外，得益于蔚來高速公路換電站數(shù)量的增加，春節(jié)期間蔚來用戶在高速公路換電排隊大幅降低，從下單、排隊到換電完成，平均10分31秒即可滿電出發(fā)，較去年春節(jié)減少6分26秒，換電比加油更方便已逐步變成現(xiàn)實。
有業(yè)內(nèi)人士指出，相比去年春節(jié)數(shù)據(jù)來看，蔚來換電在今年的應(yīng)用更廣泛，換電效率也有所提升。一方面，隨著蔚來車輛保有量和換電站部署量的提升，越來越多人在體驗到“三分鐘滿電出發(fā)”后，將換電當(dāng)做補能首選。另一方面，當(dāng)前國家政策已明確支持換電發(fā)展，行業(yè)與資本對換電模式日漸垂青，給蔚來換電帶來更大發(fā)展空間，并加速了換電的行業(yè)普及。
國家頻頻點名換電，有何用意？
曾經(jīng)飽受爭議的換電模式，如今已得到多項國家政策支持。
細(xì)數(shù)近三年的新能源汽車發(fā)展政策可見，換電已經(jīng)上升至戰(zhàn)略高度。包括《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》、《關(guān)于進一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》、《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作的通知》在內(nèi)的重要文件，都提出了推動換電網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，鼓勵開展換電模式推廣應(yīng)用，推進純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺和換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定，以實現(xiàn)資源效率的最大化利用。
2023年6月，財政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，直接降低了換電車型的購入門檻。根據(jù)該政策，銷售方銷售“換電模式”的新能源汽車時，不含動力電池的新能源汽車與動力電池分別核算銷售額并分別開具發(fā)票的，依據(jù)購車人購置不含動力電池的新能源汽車取得的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票載明的不含稅價作為車輛購置稅計稅價格。
在2023年12月舉行的全國工業(yè)和信息化工作會議上，工信部再度明確表示支持換電模式發(fā)展。
僅一個月后，工信部又聯(lián)合國家發(fā)改委、國家能源局等部委，于2024年伊始發(fā)布《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》，提出到2025年初步建成車網(wǎng)互動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，全面實施和優(yōu)化充電峰谷分時電價，到2030年，我國車網(wǎng)互動實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。
在業(yè)界看來，該意見的推出意義重大，這意味著國家既要大力發(fā)展新能源汽車，又要兼顧電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。在實際應(yīng)用中，蔚來換電就已顯示出與電網(wǎng)的強融合特征。據(jù)介紹，蔚來換電站具備儲能能力，可以在高效補能的同時，削峰填谷調(diào)節(jié)電網(wǎng)，避免電力資源浪費，相對高壓快充來說，換電模式對電網(wǎng)的壓力更小。
扎堆換電賽道，合作之風(fēng)盛行
國家政策對行業(yè)發(fā)展有強指引性，新能源汽車行業(yè)亦不例外。去年到今年，多家頭部企業(yè)紛紛“跑步”入局換電賽道，力求盡早占位布局。
1月26日，寧德時代發(fā)布消息稱，將與滴滴正式成立換電合資公司，從網(wǎng)約車場景切入，為新能源車輛提供換電服務(wù)。面對動力電池領(lǐng)域日漸激烈的競爭，寧德時代開始瞄準(zhǔn)換電和儲能方向。寧德和滴滴的聯(lián)手，讓公眾進一步關(guān)注到換電賽道的發(fā)展。
而先知先覺的央企民企國家隊巨頭，已紛紛選擇與蔚來合作，確保第一時間在換電領(lǐng)域扎根，“換電聯(lián)盟”正式浮出水面。
2023年11月，長安、吉利先后宣布，與蔚來開展換電合作，將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運營、換電車型研發(fā)等多個領(lǐng)域展開全面合作。
今年1月11日，江淮、奇瑞分別與蔚來達(dá)成換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、建立高效的電池資產(chǎn)管理機制等多個領(lǐng)域展開合作。江淮還計劃在后續(xù)規(guī)劃的新能源車型中與蔚來深度合作，推出“可充可換可升級”車型，全面提升用戶加電體驗。
車企選擇與蔚來合作，是響應(yīng)政策號召下務(wù)實布局。換電建設(shè)對車企的技術(shù)積累要求較高，更需要一定成本投入，與其各自建設(shè)，不如與蔚來合作，通過借力技術(shù)實現(xiàn)快速布局。這也源于蔚來在換電領(lǐng)域所擁有的技術(shù)領(lǐng)先。
公開信息顯示，早在2020年，國家能源局就發(fā)布了蔚來參與研究制定的換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中蔚來牽頭10435、10436和33025三項標(biāo)準(zhǔn)編制，深度參與10434和33004兩項標(biāo)準(zhǔn)編制。經(jīng)過幾年發(fā)展，蔚來目前已獲得換電相關(guān)專利1600余項。圍繞換電布局和運營，蔚來在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運營模式、擴張形式等方面，已經(jīng)跑通了一套可行的模式。
入局換電，頭部資本這樣做
政策支持、行業(yè)看好、同行加入，讓換電的商業(yè)價值日漸明顯，并引發(fā)資本廣泛關(guān)注，包括國資入局。
1月11日，皖能集團、安徽省交控集團和蔚來在合肥簽署《關(guān)于共同推進開放共享的儲充換體系建設(shè)的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，中安能源在當(dāng)天成立。簽約各方將共同支持中安能源建設(shè)1000座儲充換一體式換電站。
中安能源由皖能集團、安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司、皖能資本、蔚來、國軒高科、安徽省新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)共同出資設(shè)立，注冊資本高達(dá)16億元。成立當(dāng)天，安徽省委副書記、省長王清憲親自為其揭牌，可見這家機構(gòu)在安徽的重要性。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國資入局，讓蔚來換電站的公共產(chǎn)品屬性顯現(xiàn)，隨著大范圍換電合作達(dá)成，蔚來換電站建設(shè)和運營將極大降低運營成本，后續(xù)或?qū)⑽噘Y本加入。
對于換電發(fā)展本身，資本市場也普遍看好。東方證券研報指出，預(yù)計2025年國內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)780萬輛，其中，換電車型占比有望達(dá)30%。由此測算，2025年換電車型將達(dá)234萬輛。開源證券預(yù)計，2025年我國換電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模有望達(dá)到1334億元。
一位分析師表示，研究換電模式通常都會把蔚來視為典型案例，因為這個模式在大規(guī)模政策支持前，一直受到質(zhì)疑，主要是技術(shù)難點多和資金投入過大，所以在蔚來之前，尚無企業(yè)成功實現(xiàn)換電的規(guī)模化布局。
相比之下，蔚來在行業(yè)中顯得更加“異類”，對換電的建設(shè)投入比較堅決。蔚來創(chuàng)始人李斌曾表示，蔚來換電和能源云的建設(shè)，類似互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)歷了“基建先行、內(nèi)部閉環(huán)、全場景驗證、對外開放”等環(huán)節(jié)。目前，蔚來換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)向全行業(yè)開放。
目前，國家政策的高度支持，驗證了提前部署換電業(yè)務(wù)，是一種前瞻性決策。
2023年里，蔚來“千站計劃”達(dá)成，全年新建換電站1035座。按照規(guī)劃，蔚來在2024年還將再新建1000座換電站，到2025年打通“9縱9橫19大城市群”高速公路換電網(wǎng)絡(luò)，讓換電成為智能電動汽車行業(yè)的“新基建”。
2月20日，蔚來發(fā)布《蔚來用戶2024春節(jié)出行報告》，數(shù)據(jù)顯示，2024年2月8日至2月18日春節(jié)期間，蔚來累計為用戶提供871,477次換電服務(wù)，單日換電峰值90,199次，同比增加44.65%。其中，高速換電站單量激增，共提供308,646次換電服務(wù)，較去年春節(jié)平均每日增加11,420次，共為用戶免除服務(wù)費約9,260,000元。
另外，得益于蔚來高速公路換電站數(shù)量的增加，春節(jié)期間蔚來用戶在高速公路換電排隊大幅降低，從下單、排隊到換電完成，平均10分31秒即可滿電出發(fā)，較去年春節(jié)減少6分26秒，換電比加油更方便已逐步變成現(xiàn)實。
有業(yè)內(nèi)人士指出，相比去年春節(jié)數(shù)據(jù)來看，蔚來換電在今年的應(yīng)用更廣泛，換電效率也有所提升。一方面，隨著蔚來車輛保有量和換電站部署量的提升，越來越多人在體驗到“三分鐘滿電出發(fā)”后，將換電當(dāng)做補能首選。另一方面，當(dāng)前國家政策已明確支持換電發(fā)展，行業(yè)與資本對換電模式日漸垂青，給蔚來換電帶來更大發(fā)展空間，并加速了換電的行業(yè)普及。
國家頻頻點名換電，有何用意？
曾經(jīng)飽受爭議的換電模式，如今已得到多項國家政策支持。
細(xì)數(shù)近三年的新能源汽車發(fā)展政策可見，換電已經(jīng)上升至戰(zhàn)略高度。包括《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》、《關(guān)于進一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》、《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作的通知》在內(nèi)的重要文件，都提出了推動換電網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，鼓勵開展換電模式推廣應(yīng)用，推進純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺和換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定，以實現(xiàn)資源效率的最大化利用。
2023年6月，財政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，直接降低了換電車型的購入門檻。根據(jù)該政策，銷售方銷售“換電模式”的新能源汽車時，不含動力電池的新能源汽車與動力電池分別核算銷售額并分別開具發(fā)票的，依據(jù)購車人購置不含動力電池的新能源汽車取得的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票載明的不含稅價作為車輛購置稅計稅價格。
在2023年12月舉行的全國工業(yè)和信息化工作會議上，工信部再度明確表示支持換電模式發(fā)展。
僅一個月后，工信部又聯(lián)合國家發(fā)改委、國家能源局等部委，于2024年伊始發(fā)布《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》，提出到2025年初步建成車網(wǎng)互動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，全面實施和優(yōu)化充電峰谷分時電價，到2030年，我國車網(wǎng)互動實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。
在業(yè)界看來，該意見的推出意義重大，這意味著國家既要大力發(fā)展新能源汽車，又要兼顧電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。在實際應(yīng)用中，蔚來換電就已顯示出與電網(wǎng)的強融合特征。據(jù)介紹，蔚來換電站具備儲能能力，可以在高效補能的同時，削峰填谷調(diào)節(jié)電網(wǎng)，避免電力資源浪費，相對高壓快充來說，換電模式對電網(wǎng)的壓力更小。
扎堆換電賽道，合作之風(fēng)盛行
國家政策對行業(yè)發(fā)展有強指引性，新能源汽車行業(yè)亦不例外。去年到今年，多家頭部企業(yè)紛紛“跑步”入局換電賽道，力求盡早占位布局。
1月26日，寧德時代發(fā)布消息稱，將與滴滴正式成立換電合資公司，從網(wǎng)約車場景切入，為新能源車輛提供換電服務(wù)。面對動力電池領(lǐng)域日漸激烈的競爭，寧德時代開始瞄準(zhǔn)換電和儲能方向。寧德和滴滴的聯(lián)手，讓公眾進一步關(guān)注到換電賽道的發(fā)展。
而先知先覺的央企民企國家隊巨頭，已紛紛選擇與蔚來合作，確保第一時間在換電領(lǐng)域扎根，“換電聯(lián)盟”正式浮出水面。
2023年11月，長安、吉利先后宣布，與蔚來開展換電合作，將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運營、換電車型研發(fā)等多個領(lǐng)域展開全面合作。
今年1月11日，江淮、奇瑞分別與蔚來達(dá)成換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、建立高效的電池資產(chǎn)管理機制等多個領(lǐng)域展開合作。江淮還計劃在后續(xù)規(guī)劃的新能源車型中與蔚來深度合作，推出“可充可換可升級”車型，全面提升用戶加電體驗。
車企選擇與蔚來合作，是響應(yīng)政策號召下務(wù)實布局。換電建設(shè)對車企的技術(shù)積累要求較高，更需要一定成本投入，與其各自建設(shè)，不如與蔚來合作，通過借力技術(shù)實現(xiàn)快速布局。這也源于蔚來在換電領(lǐng)域所擁有的技術(shù)領(lǐng)先。
公開信息顯示，早在2020年，國家能源局就發(fā)布了蔚來參與研究制定的換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中蔚來牽頭10435、10436和33025三項標(biāo)準(zhǔn)編制，深度參與10434和33004兩項標(biāo)準(zhǔn)編制。經(jīng)過幾年發(fā)展，蔚來目前已獲得換電相關(guān)專利1600余項。圍繞換電布局和運營，蔚來在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運營模式、擴張形式等方面，已經(jīng)跑通了一套可行的模式。
入局換電，頭部資本這樣做
政策支持、行業(yè)看好、同行加入，讓換電的商業(yè)價值日漸明顯，并引發(fā)資本廣泛關(guān)注，包括國資入局。
1月11日，皖能集團、安徽省交控集團和蔚來在合肥簽署《關(guān)于共同推進開放共享的儲充換體系建設(shè)的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，中安能源在當(dāng)天成立。簽約各方將共同支持中安能源建設(shè)1000座儲充換一體式換電站。
中安能源由皖能集團、安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司、皖能資本、蔚來、國軒高科、安徽省新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)共同出資設(shè)立，注冊資本高達(dá)16億元。成立當(dāng)天，安徽省委副書記、省長王清憲親自為其揭牌，可見這家機構(gòu)在安徽的重要性。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國資入局，讓蔚來換電站的公共產(chǎn)品屬性顯現(xiàn)，隨著大范圍換電合作達(dá)成，蔚來換電站建設(shè)和運營將極大降低運營成本，后續(xù)或?qū)⑽噘Y本加入。
對于換電發(fā)展本身，資本市場也普遍看好。東方證券研報指出，預(yù)計2025年國內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)780萬輛，其中，換電車型占比有望達(dá)30%。由此測算，2025年換電車型將達(dá)234萬輛。開源證券預(yù)計，2025年我國換電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模有望達(dá)到1334億元。
一位分析師表示，研究換電模式通常都會把蔚來視為典型案例，因為這個模式在大規(guī)模政策支持前，一直受到質(zhì)疑，主要是技術(shù)難點多和資金投入過大，所以在蔚來之前，尚無企業(yè)成功實現(xiàn)換電的規(guī)模化布局。
相比之下，蔚來在行業(yè)中顯得更加“異類”，對換電的建設(shè)投入比較堅決。蔚來創(chuàng)始人李斌曾表示，蔚來換電和能源云的建設(shè)，類似互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)歷了“基建先行、內(nèi)部閉環(huán)、全場景驗證、對外開放”等環(huán)節(jié)。目前，蔚來換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)向全行業(yè)開放。
目前，國家政策的高度支持，驗證了提前部署換電業(yè)務(wù)，是一種前瞻性決策。
2023年里，蔚來“千站計劃”達(dá)成，全年新建換電站1035座。按照規(guī)劃，蔚來在2024年還將再新建1000座換電站，到2025年打通“9縱9橫19大城市群”高速公路換電網(wǎng)絡(luò)，讓換電成為智能電動汽車行業(yè)的“新基建”。
