2023年以來(lái)，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格不斷下探，而這一趨勢(shì)或?qū)⒃?024延續(xù)。
從2024開(kāi)局來(lái)看，1月16日，大唐集團(tuán)2024年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)。采購(gòu)總?cè)萘?GWh，包括0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)，1GWh和0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)，1GWh。本次采購(gòu)共吸引49家企業(yè)投標(biāo)，最低報(bào)價(jià)0.615元/Wh，最高報(bào)價(jià)0.762元/Wh。
2023年以來(lái)，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)保持高增長(zhǎng)。然而，行業(yè)卻呈現(xiàn)“冰火兩重天”的現(xiàn)象。儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格走“低”成為常態(tài)化，并早已經(jīng)在2023年底一次開(kāi)標(biāo)中報(bào)到了0.58元/Wh。
而電芯價(jià)格來(lái)看，在2023年12月底，中能建儲(chǔ)能科技(武漢)2024年度4.6GWh電芯框架招標(biāo)開(kāi)標(biāo)。其中，0.5C及0.25C標(biāo)段招標(biāo)規(guī)模為4GWh，8家入圍公司投標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.409元/Wh-0.508元/Wh，均價(jià)為0.439元/Wh。
億緯儲(chǔ)能總裁陳翔在2023年底的高工儲(chǔ)能年會(huì)上表示，電池價(jià)格內(nèi)卷，未稅價(jià)格將維持在0.35-0.38元/Wh。2023年電芯及系統(tǒng)價(jià)格不斷走低，一定程度而言可以初步透視2024年價(jià)格走勢(shì)。本文試圖回顧及分析價(jià)格戰(zhàn)三大發(fā)展階段、價(jià)格戰(zhàn)兩大核心以及價(jià)格戰(zhàn)下四大趨勢(shì)，希冀幫助行業(yè)厘清價(jià)格戰(zhàn)始末、走勢(shì)。
價(jià)格戰(zhàn)“三大階段”
梳理2023年的發(fā)展脈絡(luò)不難發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能領(lǐng)域價(jià)格戰(zhàn)最先開(kāi)始來(lái)自結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的電芯領(lǐng)域，隨即引爆直流側(cè)系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)走低，繼而交流側(cè)系統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)不斷下探。
第一階段，價(jià)格戰(zhàn)集中開(kāi)啟。2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能，一直以低價(jià)中標(biāo)為詬病。碳酸鋰價(jià)格不斷回落，引發(fā)了業(yè)主觀望情緒。從2023年1月開(kāi)始，低價(jià)趨勢(shì)持續(xù)，這為價(jià)格戰(zhàn)集中開(kāi)啟埋下了“注腳”。價(jià)格戰(zhàn)從2023年年初的醞釀期走向了集中爆發(fā)期。這一集中下探始于于2023年6-9月。彼時(shí)，國(guó)內(nèi)多家電池企業(yè)的儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)迅速降至0.5元/Wh(不含稅)以下。在9月開(kāi)標(biāo)的某央企電芯集采中，部分企業(yè)的含稅報(bào)價(jià)甚至已經(jīng)不足0.5元/Wh。在2023年Q3，儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)快速下降了超20%，一輪電芯價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)悄然拉開(kāi)。在同年8月初，楚能新能源董事長(zhǎng)代德明提出的“儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)正式進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代”成為現(xiàn)實(shí)。
第二階段，價(jià)格戰(zhàn)加速?gòu)浡?。首先，電芯領(lǐng)域的價(jià)格地震，引發(fā)行業(yè)連鎖反應(yīng)。業(yè)主對(duì)低價(jià)的需求。隨即在2023年9月下旬，0.5C直流側(cè)報(bào)價(jià)范圍0.66-0.705元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)0.679元/Wh。值得一提的是，1小時(shí)、2小時(shí)、3小時(shí)、4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)(交流側(cè))的9月最低報(bào)價(jià)均低于0.9元/Wh。10月初，則出現(xiàn)0.76元/Wh直流側(cè)系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)，繼續(xù)加劇行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)。
第三階段，價(jià)格戰(zhàn)全面打響。大儲(chǔ)集中低價(jià)搶標(biāo)逐漸走向常態(tài)，無(wú)疑加劇這一價(jià)格戰(zhàn)全面彌漫，幾乎到了“沒(méi)有一?；覊m是無(wú)辜的”地步。以電芯企業(yè)為例，大批企業(yè)在年底11-12月份開(kāi)啟了“銷(xiāo)庫(kù)存”，電芯價(jià)格持續(xù)走低。復(fù)盤(pán)2023年，一眾頭部企業(yè)“混戰(zhàn)”儲(chǔ)能價(jià)格戰(zhàn)泥潭。比亞迪、中車(chē)株洲所、欣旺達(dá)、中天儲(chǔ)能、鵬輝能源等相繼以最低報(bào)價(jià)出現(xiàn)一些招標(biāo)報(bào)價(jià)中。儲(chǔ)能價(jià)格戰(zhàn)成為行業(yè)關(guān)鍵詞。從2023全年價(jià)格戰(zhàn)來(lái)看，疊加碳酸鋰價(jià)格不斷回落、業(yè)主觀望情緒，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)已“腰斬”。12月底，0.5C及0.25C標(biāo)段出現(xiàn)了0.409元/Wh報(bào)價(jià)。從2023年1月份的0.9元/Wh到0.409元/Wh，儲(chǔ)能電芯價(jià)格降幅超55%。同樣，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)也在12月份跌至0.79元/Wh，與去年年初相比下降48%。
價(jià)格戰(zhàn)“兩大核心”
細(xì)究?jī)r(jià)格戰(zhàn)背后核心因素，無(wú)一例外不率先指向儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。早在2023年第三季度，價(jià)格戰(zhàn)就已經(jīng)引發(fā)行業(yè)追問(wèn)：到底是供應(yīng)鏈、技術(shù)共同的結(jié)果，還是內(nèi)卷和過(guò)剩下企業(yè)割利換銷(xiāo)量所致?無(wú)疑，價(jià)格戰(zhàn)更多指向后者。儲(chǔ)能電芯的普遍報(bào)價(jià)在2023年上半年還停留于在0.65元/Wh以上的水平。短短2-3個(gè)月，突破至0.5元/Wh的低價(jià)。
在過(guò)去兩年產(chǎn)能緊缺和碳酸鋰價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，原材料價(jià)格已然成為影響電池價(jià)格最關(guān)鍵的因素。在電池成本中，原材料成本通常占到總成本的70%以上，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格的持續(xù)下行，與原材料碳酸鋰價(jià)格下降傳導(dǎo)至產(chǎn)品端有關(guān)。比如，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格從2022年年初頂峰的近60萬(wàn)元/噸，下跌至10萬(wàn)元/噸左右，價(jià)格降幅超過(guò)80%。
不過(guò)，據(jù)相關(guān)測(cè)算和調(diào)研，在15萬(wàn)元/噸碳酸鋰和行業(yè)技術(shù)性能的條件下，電池生產(chǎn)成本仍然難以低于0.45元/Wh。而在2023年以來(lái)掀起的擴(kuò)產(chǎn)潮，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩明顯。截止2023年8月底，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能已超過(guò)1.5TWh。在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩下的大背景下，高工產(chǎn)研(GGII)預(yù)計(jì)，2024年儲(chǔ)能電池價(jià)格將持續(xù)在0.35-0.37元/Wh的價(jià)格。
價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的最核心影響則在于安全問(wèn)題不斷加劇，或?qū)?lái)行業(yè)性隱憂。持續(xù)下探的價(jià)格不但給儲(chǔ)能及電芯企業(yè)帶來(lái)困境，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)低或者沒(méi)有利潤(rùn)。更為關(guān)鍵的是極限成本壓力，也給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了極大的安全隱患。盡管，降價(jià)換市場(chǎng)或許是部分企業(yè)力求市場(chǎng)一席之地的無(wú)奈選擇。但是越來(lái)越多企業(yè)表示，低價(jià)不再是換取市場(chǎng)的“入場(chǎng)券”，但仍不缺乏最低價(jià)出現(xiàn)。
尤其是各路資本、跨界廠商蜂擁而至，卷價(jià)格仿佛成為了唯一出路。有企業(yè)在接受采訪時(shí)指出，“每招一個(gè)標(biāo)，往往是幾十家企業(yè)搶一個(gè)標(biāo)，進(jìn)一步加劇價(jià)格下行。”事實(shí)上，“飲鴆止渴”式的價(jià)格戰(zhàn)，只會(huì)引發(fā)更多問(wèn)題。比如2023年下半年，彌漫在整個(gè)行業(yè)中的“安全隱憂”，一定程度導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展更為低迷。安全隱憂導(dǎo)致業(yè)主不敢投、不敢用，直接影響了整個(gè)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程。近日，中車(chē)株洲所負(fù)責(zé)人也指出，“有些供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)可能會(huì)消失，我們也非常憂心這個(gè)行業(yè)因?yàn)橘|(zhì)量安全的問(wèn)題，再次讓行業(yè)發(fā)展受挫。”索英電氣負(fù)責(zé)人也談到，因?yàn)檫^(guò)多的價(jià)格戰(zhàn)有可能形成行業(yè)新的‘三角債’，會(huì)讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)陷入更不利的發(fā)展?fàn)顩r。
價(jià)格戰(zhàn)下“四大趨勢(shì)”
據(jù)了解，在2023年已經(jīng)有部分國(guó)內(nèi)二三線廠商對(duì)排產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，關(guān)停部分產(chǎn)線，調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃和投產(chǎn)進(jìn)度，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的快速變化。據(jù)高工儲(chǔ)能綜合行業(yè)人士觀點(diǎn)分析，價(jià)格戰(zhàn)行至2024年，這一低價(jià)趨勢(shì)仍將繼續(xù)。主要在于：碳酸鋰價(jià)格起伏空間有限；儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商與業(yè)主方短期內(nèi)都沒(méi)有再去下壓價(jià)格的動(dòng)力；電芯產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能出清，理性調(diào)整期仍需時(shí)日；儲(chǔ)能集成廠商同質(zhì)化嚴(yán)重，差異化突破需要時(shí)間。那么，在價(jià)格戰(zhàn)背景下，2024年儲(chǔ)能四大發(fā)展趨勢(shì)“呼之欲出”。
一，電芯與系統(tǒng)企業(yè)“虎口奪食”愈演愈烈。
目前包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源等眾多電池廠開(kāi)始逐步涉足集成業(yè)務(wù)，除了直流側(cè)外，交流側(cè)集成也在加速出貨。但對(duì)比來(lái)看，布局進(jìn)入電芯領(lǐng)域的儲(chǔ)能集成商相對(duì)較少，除了天合儲(chǔ)能、中天儲(chǔ)能、南都電源等具備電芯能力外，包括陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、中車(chē)株洲所、采日能源等并不涉足電芯業(yè)務(wù)。縱觀整個(gè)行業(yè)來(lái)看，電芯領(lǐng)域企業(yè)希望通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)走出第二增長(zhǎng)曲線相對(duì)更多一些。但如果電芯廠商轉(zhuǎn)型成為全系統(tǒng)的角色，可能會(huì)與現(xiàn)有的客戶(hù)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)綜合各方面進(jìn)行博弈。
二，越來(lái)越多的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇出海尋找機(jī)會(huì)。
除了傳統(tǒng)歐美、澳大利亞、日本等主流儲(chǔ)能市場(chǎng)外，東南亞、非洲及一帶一路國(guó)家等也成為重要目標(biāo)市場(chǎng)。從2024開(kāi)年比亞迪、億緯儲(chǔ)能、鵬輝能源等中標(biāo)及海外市場(chǎng)開(kāi)拓來(lái)看，南非、西北非、東南亞等已經(jīng)成為他們的“重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)”。尤其值得注意的是，面對(duì)國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的大趨勢(shì)，2024年開(kāi)局，特斯拉大儲(chǔ)產(chǎn)品Megapack(兩小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng))降價(jià)約42500美元。經(jīng)測(cè)算，特斯拉Megapack此輪降價(jià)，折算到每Wh的價(jià)格為0.656美元，約合人民幣4.56元/Wh。出?？赡艹蔀樵絹?lái)越多企業(yè)的共同選擇，但出海或許并沒(méi)有想象中“美”。在海外，新一輪的技術(shù)比拼戰(zhàn)已經(jīng)悄然開(kāi)啟。
三，市場(chǎng)尋求的并不是低價(jià)，而是真正的降本能力。
工商業(yè)側(cè)，儲(chǔ)能企業(yè)后端能力加速浮出水面。運(yùn)用AI、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)提升業(yè)主的收益。電力儲(chǔ)能側(cè)，基于構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、具備交易能力電網(wǎng)型儲(chǔ)能的呼吁不絕于耳。儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心零部件(電芯、PCS)降本走向輔材(消防、溫控)。據(jù)高工產(chǎn)研(GGII)分析，2024年系統(tǒng)輔材還具備10%左右的降本空間。電芯企業(yè)通過(guò)大容量、長(zhǎng)壽命、高安全的儲(chǔ)能新品，“300Ah+”加速狂奔量產(chǎn)，500Ah迅速“備戰(zhàn)”，以不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四，新的增量市場(chǎng)或差異化外延市場(chǎng)正在加速被挖掘。
首當(dāng)其沖的是，除了目前國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)的新能源配儲(chǔ)、傳統(tǒng)用戶(hù)側(cè)等儲(chǔ)能領(lǐng)域，工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)用場(chǎng)景不斷被挖掘。比如數(shù)據(jù)中心、虛擬電廠、通信基站、智慧園區(qū)、光儲(chǔ)充電站、臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能等儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)加速被挖掘。其次，在運(yùn)用市場(chǎng)差異挖掘上，除了傳統(tǒng)的1C、0.5C、0.25C市場(chǎng)外，還有1P市場(chǎng)進(jìn)入更多業(yè)界視野范圍內(nèi)。
1月18日，智光儲(chǔ)能中標(biāo)南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司2023-2024年儲(chǔ)能電站設(shè)備框架采購(gòu)，金額為2.58億元。電力集采中首次出現(xiàn)1P儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。再次，不斷挖掘產(chǎn)品使用范圍，突破鋰電池運(yùn)用上限。海辰儲(chǔ)能1130Ah儲(chǔ)能電池、億緯儲(chǔ)能628Ah儲(chǔ)能電池等將鋰電延伸至長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的開(kāi)拓，亦是價(jià)格戰(zhàn)背景下的企業(yè)“自救”。未來(lái)，“術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻”“一技之長(zhǎng)”“獨(dú)有壁壘”......或?qū)⒊蔀閮?chǔ)能領(lǐng)域有序競(jìng)爭(zhēng)的開(kāi)端。
從2024開(kāi)局來(lái)看，1月16日，大唐集團(tuán)2024年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)。采購(gòu)總?cè)萘?GWh，包括0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)，1GWh和0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)，1GWh。本次采購(gòu)共吸引49家企業(yè)投標(biāo)，最低報(bào)價(jià)0.615元/Wh，最高報(bào)價(jià)0.762元/Wh。
2023年以來(lái)，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)保持高增長(zhǎng)。然而，行業(yè)卻呈現(xiàn)“冰火兩重天”的現(xiàn)象。儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格走“低”成為常態(tài)化，并早已經(jīng)在2023年底一次開(kāi)標(biāo)中報(bào)到了0.58元/Wh。
而電芯價(jià)格來(lái)看，在2023年12月底，中能建儲(chǔ)能科技(武漢)2024年度4.6GWh電芯框架招標(biāo)開(kāi)標(biāo)。其中，0.5C及0.25C標(biāo)段招標(biāo)規(guī)模為4GWh，8家入圍公司投標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.409元/Wh-0.508元/Wh，均價(jià)為0.439元/Wh。
億緯儲(chǔ)能總裁陳翔在2023年底的高工儲(chǔ)能年會(huì)上表示，電池價(jià)格內(nèi)卷，未稅價(jià)格將維持在0.35-0.38元/Wh。2023年電芯及系統(tǒng)價(jià)格不斷走低，一定程度而言可以初步透視2024年價(jià)格走勢(shì)。本文試圖回顧及分析價(jià)格戰(zhàn)三大發(fā)展階段、價(jià)格戰(zhàn)兩大核心以及價(jià)格戰(zhàn)下四大趨勢(shì)，希冀幫助行業(yè)厘清價(jià)格戰(zhàn)始末、走勢(shì)。
價(jià)格戰(zhàn)“三大階段”
梳理2023年的發(fā)展脈絡(luò)不難發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能領(lǐng)域價(jià)格戰(zhàn)最先開(kāi)始來(lái)自結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的電芯領(lǐng)域，隨即引爆直流側(cè)系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)走低，繼而交流側(cè)系統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)不斷下探。
第一階段，價(jià)格戰(zhàn)集中開(kāi)啟。2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能，一直以低價(jià)中標(biāo)為詬病。碳酸鋰價(jià)格不斷回落，引發(fā)了業(yè)主觀望情緒。從2023年1月開(kāi)始，低價(jià)趨勢(shì)持續(xù)，這為價(jià)格戰(zhàn)集中開(kāi)啟埋下了“注腳”。價(jià)格戰(zhàn)從2023年年初的醞釀期走向了集中爆發(fā)期。這一集中下探始于于2023年6-9月。彼時(shí)，國(guó)內(nèi)多家電池企業(yè)的儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)迅速降至0.5元/Wh(不含稅)以下。在9月開(kāi)標(biāo)的某央企電芯集采中，部分企業(yè)的含稅報(bào)價(jià)甚至已經(jīng)不足0.5元/Wh。在2023年Q3，儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)快速下降了超20%，一輪電芯價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)悄然拉開(kāi)。在同年8月初，楚能新能源董事長(zhǎng)代德明提出的“儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)正式進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代”成為現(xiàn)實(shí)。
第二階段，價(jià)格戰(zhàn)加速?gòu)浡?。首先，電芯領(lǐng)域的價(jià)格地震，引發(fā)行業(yè)連鎖反應(yīng)。業(yè)主對(duì)低價(jià)的需求。隨即在2023年9月下旬，0.5C直流側(cè)報(bào)價(jià)范圍0.66-0.705元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)0.679元/Wh。值得一提的是，1小時(shí)、2小時(shí)、3小時(shí)、4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)(交流側(cè))的9月最低報(bào)價(jià)均低于0.9元/Wh。10月初，則出現(xiàn)0.76元/Wh直流側(cè)系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)，繼續(xù)加劇行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)。
第三階段，價(jià)格戰(zhàn)全面打響。大儲(chǔ)集中低價(jià)搶標(biāo)逐漸走向常態(tài)，無(wú)疑加劇這一價(jià)格戰(zhàn)全面彌漫，幾乎到了“沒(méi)有一?；覊m是無(wú)辜的”地步。以電芯企業(yè)為例，大批企業(yè)在年底11-12月份開(kāi)啟了“銷(xiāo)庫(kù)存”，電芯價(jià)格持續(xù)走低。復(fù)盤(pán)2023年，一眾頭部企業(yè)“混戰(zhàn)”儲(chǔ)能價(jià)格戰(zhàn)泥潭。比亞迪、中車(chē)株洲所、欣旺達(dá)、中天儲(chǔ)能、鵬輝能源等相繼以最低報(bào)價(jià)出現(xiàn)一些招標(biāo)報(bào)價(jià)中。儲(chǔ)能價(jià)格戰(zhàn)成為行業(yè)關(guān)鍵詞。從2023全年價(jià)格戰(zhàn)來(lái)看，疊加碳酸鋰價(jià)格不斷回落、業(yè)主觀望情緒，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)已“腰斬”。12月底，0.5C及0.25C標(biāo)段出現(xiàn)了0.409元/Wh報(bào)價(jià)。從2023年1月份的0.9元/Wh到0.409元/Wh，儲(chǔ)能電芯價(jià)格降幅超55%。同樣，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)也在12月份跌至0.79元/Wh，與去年年初相比下降48%。
價(jià)格戰(zhàn)“兩大核心”
細(xì)究?jī)r(jià)格戰(zhàn)背后核心因素，無(wú)一例外不率先指向儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。早在2023年第三季度，價(jià)格戰(zhàn)就已經(jīng)引發(fā)行業(yè)追問(wèn)：到底是供應(yīng)鏈、技術(shù)共同的結(jié)果，還是內(nèi)卷和過(guò)剩下企業(yè)割利換銷(xiāo)量所致?無(wú)疑，價(jià)格戰(zhàn)更多指向后者。儲(chǔ)能電芯的普遍報(bào)價(jià)在2023年上半年還停留于在0.65元/Wh以上的水平。短短2-3個(gè)月，突破至0.5元/Wh的低價(jià)。
在過(guò)去兩年產(chǎn)能緊缺和碳酸鋰價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，原材料價(jià)格已然成為影響電池價(jià)格最關(guān)鍵的因素。在電池成本中，原材料成本通常占到總成本的70%以上，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格的持續(xù)下行，與原材料碳酸鋰價(jià)格下降傳導(dǎo)至產(chǎn)品端有關(guān)。比如，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格從2022年年初頂峰的近60萬(wàn)元/噸，下跌至10萬(wàn)元/噸左右，價(jià)格降幅超過(guò)80%。
不過(guò)，據(jù)相關(guān)測(cè)算和調(diào)研，在15萬(wàn)元/噸碳酸鋰和行業(yè)技術(shù)性能的條件下，電池生產(chǎn)成本仍然難以低于0.45元/Wh。而在2023年以來(lái)掀起的擴(kuò)產(chǎn)潮，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩明顯。截止2023年8月底，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能已超過(guò)1.5TWh。在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩下的大背景下，高工產(chǎn)研(GGII)預(yù)計(jì)，2024年儲(chǔ)能電池價(jià)格將持續(xù)在0.35-0.37元/Wh的價(jià)格。
價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的最核心影響則在于安全問(wèn)題不斷加劇，或?qū)?lái)行業(yè)性隱憂。持續(xù)下探的價(jià)格不但給儲(chǔ)能及電芯企業(yè)帶來(lái)困境，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)低或者沒(méi)有利潤(rùn)。更為關(guān)鍵的是極限成本壓力，也給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了極大的安全隱患。盡管，降價(jià)換市場(chǎng)或許是部分企業(yè)力求市場(chǎng)一席之地的無(wú)奈選擇。但是越來(lái)越多企業(yè)表示，低價(jià)不再是換取市場(chǎng)的“入場(chǎng)券”，但仍不缺乏最低價(jià)出現(xiàn)。
尤其是各路資本、跨界廠商蜂擁而至，卷價(jià)格仿佛成為了唯一出路。有企業(yè)在接受采訪時(shí)指出，“每招一個(gè)標(biāo)，往往是幾十家企業(yè)搶一個(gè)標(biāo)，進(jìn)一步加劇價(jià)格下行。”事實(shí)上，“飲鴆止渴”式的價(jià)格戰(zhàn)，只會(huì)引發(fā)更多問(wèn)題。比如2023年下半年，彌漫在整個(gè)行業(yè)中的“安全隱憂”，一定程度導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展更為低迷。安全隱憂導(dǎo)致業(yè)主不敢投、不敢用，直接影響了整個(gè)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程。近日，中車(chē)株洲所負(fù)責(zé)人也指出，“有些供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)可能會(huì)消失，我們也非常憂心這個(gè)行業(yè)因?yàn)橘|(zhì)量安全的問(wèn)題，再次讓行業(yè)發(fā)展受挫。”索英電氣負(fù)責(zé)人也談到，因?yàn)檫^(guò)多的價(jià)格戰(zhàn)有可能形成行業(yè)新的‘三角債’，會(huì)讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)陷入更不利的發(fā)展?fàn)顩r。
價(jià)格戰(zhàn)下“四大趨勢(shì)”
據(jù)了解，在2023年已經(jīng)有部分國(guó)內(nèi)二三線廠商對(duì)排產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，關(guān)停部分產(chǎn)線，調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃和投產(chǎn)進(jìn)度，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的快速變化。據(jù)高工儲(chǔ)能綜合行業(yè)人士觀點(diǎn)分析，價(jià)格戰(zhàn)行至2024年，這一低價(jià)趨勢(shì)仍將繼續(xù)。主要在于：碳酸鋰價(jià)格起伏空間有限；儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商與業(yè)主方短期內(nèi)都沒(méi)有再去下壓價(jià)格的動(dòng)力；電芯產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能出清，理性調(diào)整期仍需時(shí)日；儲(chǔ)能集成廠商同質(zhì)化嚴(yán)重，差異化突破需要時(shí)間。那么，在價(jià)格戰(zhàn)背景下，2024年儲(chǔ)能四大發(fā)展趨勢(shì)“呼之欲出”。
一，電芯與系統(tǒng)企業(yè)“虎口奪食”愈演愈烈。
目前包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源等眾多電池廠開(kāi)始逐步涉足集成業(yè)務(wù)，除了直流側(cè)外，交流側(cè)集成也在加速出貨。但對(duì)比來(lái)看，布局進(jìn)入電芯領(lǐng)域的儲(chǔ)能集成商相對(duì)較少，除了天合儲(chǔ)能、中天儲(chǔ)能、南都電源等具備電芯能力外，包括陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、中車(chē)株洲所、采日能源等并不涉足電芯業(yè)務(wù)。縱觀整個(gè)行業(yè)來(lái)看，電芯領(lǐng)域企業(yè)希望通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)走出第二增長(zhǎng)曲線相對(duì)更多一些。但如果電芯廠商轉(zhuǎn)型成為全系統(tǒng)的角色，可能會(huì)與現(xiàn)有的客戶(hù)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)綜合各方面進(jìn)行博弈。
二，越來(lái)越多的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇出海尋找機(jī)會(huì)。
除了傳統(tǒng)歐美、澳大利亞、日本等主流儲(chǔ)能市場(chǎng)外，東南亞、非洲及一帶一路國(guó)家等也成為重要目標(biāo)市場(chǎng)。從2024開(kāi)年比亞迪、億緯儲(chǔ)能、鵬輝能源等中標(biāo)及海外市場(chǎng)開(kāi)拓來(lái)看，南非、西北非、東南亞等已經(jīng)成為他們的“重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)”。尤其值得注意的是，面對(duì)國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的大趨勢(shì)，2024年開(kāi)局，特斯拉大儲(chǔ)產(chǎn)品Megapack(兩小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng))降價(jià)約42500美元。經(jīng)測(cè)算，特斯拉Megapack此輪降價(jià)，折算到每Wh的價(jià)格為0.656美元，約合人民幣4.56元/Wh。出?？赡艹蔀樵絹?lái)越多企業(yè)的共同選擇，但出海或許并沒(méi)有想象中“美”。在海外，新一輪的技術(shù)比拼戰(zhàn)已經(jīng)悄然開(kāi)啟。
三，市場(chǎng)尋求的并不是低價(jià)，而是真正的降本能力。
工商業(yè)側(cè)，儲(chǔ)能企業(yè)后端能力加速浮出水面。運(yùn)用AI、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)提升業(yè)主的收益。電力儲(chǔ)能側(cè)，基于構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、具備交易能力電網(wǎng)型儲(chǔ)能的呼吁不絕于耳。儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心零部件(電芯、PCS)降本走向輔材(消防、溫控)。據(jù)高工產(chǎn)研(GGII)分析，2024年系統(tǒng)輔材還具備10%左右的降本空間。電芯企業(yè)通過(guò)大容量、長(zhǎng)壽命、高安全的儲(chǔ)能新品，“300Ah+”加速狂奔量產(chǎn)，500Ah迅速“備戰(zhàn)”，以不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四，新的增量市場(chǎng)或差異化外延市場(chǎng)正在加速被挖掘。
首當(dāng)其沖的是，除了目前國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)的新能源配儲(chǔ)、傳統(tǒng)用戶(hù)側(cè)等儲(chǔ)能領(lǐng)域，工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)用場(chǎng)景不斷被挖掘。比如數(shù)據(jù)中心、虛擬電廠、通信基站、智慧園區(qū)、光儲(chǔ)充電站、臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能等儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)加速被挖掘。其次，在運(yùn)用市場(chǎng)差異挖掘上，除了傳統(tǒng)的1C、0.5C、0.25C市場(chǎng)外，還有1P市場(chǎng)進(jìn)入更多業(yè)界視野范圍內(nèi)。
1月18日，智光儲(chǔ)能中標(biāo)南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司2023-2024年儲(chǔ)能電站設(shè)備框架采購(gòu)，金額為2.58億元。電力集采中首次出現(xiàn)1P儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。再次，不斷挖掘產(chǎn)品使用范圍，突破鋰電池運(yùn)用上限。海辰儲(chǔ)能1130Ah儲(chǔ)能電池、億緯儲(chǔ)能628Ah儲(chǔ)能電池等將鋰電延伸至長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的開(kāi)拓，亦是價(jià)格戰(zhàn)背景下的企業(yè)“自救”。未來(lái)，“術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻”“一技之長(zhǎng)”“獨(dú)有壁壘”......或?qū)⒊蔀閮?chǔ)能領(lǐng)域有序競(jìng)爭(zhēng)的開(kāi)端。
