1月9日，韓國(guó)知名研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的新一輪統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
2023年1—11月，全球登記的電動(dòng)汽車(chē)（EV、PHEV、HEV）電池裝車(chē)量約為624.4GWh，比2022年同期增長(zhǎng)41.8%。
SNE Research在去年年初預(yù)測(cè)，2023年全球動(dòng)力電池裝車(chē)將達(dá)到749GWh，目前12月的數(shù)據(jù)尚未出爐，距離目標(biāo)實(shí)現(xiàn)還有124.6GWh。若按照2022年的基數(shù)517.9GWh計(jì)算，要達(dá)到目標(biāo)，需要2023年全年增速超過(guò)44.6%。
從2023年1—11月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名企業(yè)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)依然占據(jù)六席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技。孚能科技替代了欣旺達(dá)入榜。
六家中國(guó)電池企業(yè)市占率達(dá)63.7%，較1—10月整體市場(chǎng)份額小幅增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，寧德時(shí)代和比亞迪市占率之和依然過(guò)半，達(dá)53.1%。
在前十名企業(yè)中，與2022年同期相比，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能市占率有所增加；LG新能源、孚能科技市場(chǎng)份額與2022年同期持平，剩余四家日本松下、韓國(guó)企業(yè)SK on、三星SDI、國(guó)軒高科的市占率則下滑。
其中，寧德時(shí)代以233.4GWh裝車(chē)量居榜首，同比增長(zhǎng)48.3%，市占率為37.4%，相較于前一年35.7%上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，相較于1—10月的36.9%增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，在全球電池供供應(yīng)商中唯一占據(jù)35%以上的市場(chǎng)份額。
SNE Research分析表示，寧德時(shí)代的電池廣泛應(yīng)用于廣汽埃安Y、吉利汽車(chē)旗下的極氪001以及特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、奔馳EQS等國(guó)內(nèi)外新能源乘用車(chē)車(chē)型，銷(xiāo)量持續(xù)高位，預(yù)計(jì)未來(lái)還將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
此外，得益于以特斯拉為首的汽車(chē)整車(chē)廠越來(lái)越多地采用磷酸鐵鋰電池，2023年1—11月，寧德時(shí)代在除中國(guó)以外的海外市場(chǎng)電池裝車(chē)量同比增長(zhǎng)近兩倍。
比亞迪位列第二，2023年1—11月裝車(chē)量達(dá)98.3GWh，同比增長(zhǎng)60.4%，市占率為15.7%，同比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，較1—10月市占率小幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。與前一年同期相比，比亞迪跟寧德時(shí)代在市場(chǎng)份額上的差距幾乎不變，從落后21.8個(gè)百分點(diǎn)到落后21.7個(gè)百分點(diǎn)，但跟1—10月的21.1%相比，寧德時(shí)代比亞迪之間的差距有所拉大。
不過(guò)，比亞迪對(duì)LG新能源的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)從前一年同期的0.3個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大到2.1個(gè)百分點(diǎn)。
比亞迪的電池自供、整車(chē)制造垂直一體化帶來(lái)了成本優(yōu)勢(shì)，近期，比亞迪除了在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售ATTO 3（元PLUS）持續(xù)增長(zhǎng)之外，海豚的銷(xiāo)量也在不斷增加，其全球市場(chǎng)份額正在迅速擴(kuò)大。
其他中國(guó)電池企業(yè)方面，2023年1—11月，中創(chuàng)新航以29.1GWh的裝車(chē)量排名第六，同比增長(zhǎng)74.1%；國(guó)軒高科裝車(chē)量14.9GWh，同比增長(zhǎng)18.5%，排名第八；億緯鋰能繼續(xù)保持三位數(shù)同比增長(zhǎng)，裝車(chē)量13.4GWh，同比增長(zhǎng)131.9%，排名第九。
此外，孚能科技繼2022年躋身全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十行列之后，替代了欣旺達(dá)再入榜，2023年1-11月其電池裝車(chē)量達(dá)8.9GWh，同比增長(zhǎng)41.7%，排名第十位。
再來(lái)看韓國(guó)電池企業(yè)。2023年1—11月，三家韓國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)占有率為23.1%，較2022年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，較1—10月23.4%也下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)三家企業(yè)的電池裝車(chē)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
其中，LG新能源裝車(chē)量為84.8GWh，同比增長(zhǎng)41.8%，位居第三位；SK On裝車(chē)量30.9GWh，同比增長(zhǎng)13.5%，排名第五位；三星SDI裝車(chē)量28.2GWh，同比增長(zhǎng)38.4%，排名第七位。
三家韓國(guó)電池企業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭主要是因?yàn)榇钶d各企業(yè)電池的車(chē)型的銷(xiāo)售利好。搭載三星SDI電池的寶馬i4/i7、奧迪Q8 e-Tron、菲亞特500e在歐洲的銷(xiāo)量呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，在北美的libian r1/R1S和寶馬iX也創(chuàng)下了銷(xiāo)量記錄，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
進(jìn)軍高端電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的三星SDI則通過(guò)擴(kuò)大高附加電池P5比重，穩(wěn)定的需求和較高的收益性，預(yù)計(jì)將維持依然穩(wěn)定的業(yè)績(jī)。
SK On憑借現(xiàn)代汽車(chē)的“ionic 5”和起亞EV6在全球大受歡迎，以及福特F-150 lightning在北美的強(qiáng)勁銷(xiāo)量，創(chuàng)造了增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)悉，最近SK On已經(jīng)相當(dāng)程度地完成了市場(chǎng)需求較高的方殼電池、磷酸鐵鋰電池的開(kāi)發(fā)，今后預(yù)計(jì)將以北美地區(qū)為中心擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
LG新能源則受益于特斯拉MODEL3/Y，大眾ID系列、福特Mustang Mach-E等在歐洲和北美表現(xiàn)出較高人氣的車(chē)輛的銷(xiāo)售利好，創(chuàng)下了三家韓國(guó)企業(yè)中最高的增長(zhǎng)率。
SNE research指出，在全球電動(dòng)車(chē)需求放緩、不確定性較高的情況下，特斯拉、福特、通用等整車(chē)廠商們正在擴(kuò)大成本較低的磷酸鐵鋰電池搭載比重。而韓國(guó)三大電池制造商正在升級(jí)高鎳、中鎳三元鋰電池產(chǎn)品，并積極研發(fā)磷酸鐵鋰電池，轉(zhuǎn)向以?xún)r(jià)格為導(dǎo)向的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
例如此前，LG新能源宣布將與華友鈷業(yè)在摩洛哥合建一座磷酸鐵鋰電池工廠，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)；SK On計(jì)劃在2025年之前為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)新的磷酸鐵鋰電池；三星SDI則將在其位于蔚山的工廠建造一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線。
松下是日本企業(yè)中唯一進(jìn)入前十名的企業(yè)，2023年1—11月電池裝車(chē)達(dá)到40.3 GWh，與前一年同期相比增長(zhǎng)了27.5%。松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，特斯拉在北美市場(chǎng)上車(chē)型主要使用了松下的電池。特斯拉MODEL 3因部分變更，銷(xiāo)售暫時(shí)停滯不前，但是與去年同期相比，MODELl Y帶動(dòng)了松下的電池增長(zhǎng)勢(shì)頭。
此外還值得注意的是，SNE research指出，2024年美國(guó)《通貨膨脹削減法案》新細(xì)則實(shí)施后，受補(bǔ)助的電動(dòng)車(chē)輛主要搭載了三家韓國(guó)企業(yè)的電池，因此，未來(lái)隨著歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，三家韓國(guó)企業(yè)的電池裝車(chē)量也有望隨之增長(zhǎng)。
2023年1—11月，全球登記的電動(dòng)汽車(chē)（EV、PHEV、HEV）電池裝車(chē)量約為624.4GWh，比2022年同期增長(zhǎng)41.8%。
SNE Research在去年年初預(yù)測(cè)，2023年全球動(dòng)力電池裝車(chē)將達(dá)到749GWh，目前12月的數(shù)據(jù)尚未出爐，距離目標(biāo)實(shí)現(xiàn)還有124.6GWh。若按照2022年的基數(shù)517.9GWh計(jì)算，要達(dá)到目標(biāo)，需要2023年全年增速超過(guò)44.6%。
從2023年1—11月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名企業(yè)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)依然占據(jù)六席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技。孚能科技替代了欣旺達(dá)入榜。
六家中國(guó)電池企業(yè)市占率達(dá)63.7%，較1—10月整體市場(chǎng)份額小幅增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，寧德時(shí)代和比亞迪市占率之和依然過(guò)半，達(dá)53.1%。
在前十名企業(yè)中，與2022年同期相比，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能市占率有所增加；LG新能源、孚能科技市場(chǎng)份額與2022年同期持平，剩余四家日本松下、韓國(guó)企業(yè)SK on、三星SDI、國(guó)軒高科的市占率則下滑。
其中，寧德時(shí)代以233.4GWh裝車(chē)量居榜首，同比增長(zhǎng)48.3%，市占率為37.4%，相較于前一年35.7%上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，相較于1—10月的36.9%增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，在全球電池供供應(yīng)商中唯一占據(jù)35%以上的市場(chǎng)份額。
SNE Research分析表示，寧德時(shí)代的電池廣泛應(yīng)用于廣汽埃安Y、吉利汽車(chē)旗下的極氪001以及特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、奔馳EQS等國(guó)內(nèi)外新能源乘用車(chē)車(chē)型，銷(xiāo)量持續(xù)高位，預(yù)計(jì)未來(lái)還將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
此外，得益于以特斯拉為首的汽車(chē)整車(chē)廠越來(lái)越多地采用磷酸鐵鋰電池，2023年1—11月，寧德時(shí)代在除中國(guó)以外的海外市場(chǎng)電池裝車(chē)量同比增長(zhǎng)近兩倍。
比亞迪位列第二，2023年1—11月裝車(chē)量達(dá)98.3GWh，同比增長(zhǎng)60.4%，市占率為15.7%，同比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，較1—10月市占率小幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。與前一年同期相比，比亞迪跟寧德時(shí)代在市場(chǎng)份額上的差距幾乎不變，從落后21.8個(gè)百分點(diǎn)到落后21.7個(gè)百分點(diǎn)，但跟1—10月的21.1%相比，寧德時(shí)代比亞迪之間的差距有所拉大。
不過(guò)，比亞迪對(duì)LG新能源的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)從前一年同期的0.3個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大到2.1個(gè)百分點(diǎn)。
比亞迪的電池自供、整車(chē)制造垂直一體化帶來(lái)了成本優(yōu)勢(shì)，近期，比亞迪除了在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售ATTO 3（元PLUS）持續(xù)增長(zhǎng)之外，海豚的銷(xiāo)量也在不斷增加，其全球市場(chǎng)份額正在迅速擴(kuò)大。
其他中國(guó)電池企業(yè)方面，2023年1—11月，中創(chuàng)新航以29.1GWh的裝車(chē)量排名第六，同比增長(zhǎng)74.1%；國(guó)軒高科裝車(chē)量14.9GWh，同比增長(zhǎng)18.5%，排名第八；億緯鋰能繼續(xù)保持三位數(shù)同比增長(zhǎng)，裝車(chē)量13.4GWh，同比增長(zhǎng)131.9%，排名第九。
此外，孚能科技繼2022年躋身全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十行列之后，替代了欣旺達(dá)再入榜，2023年1-11月其電池裝車(chē)量達(dá)8.9GWh，同比增長(zhǎng)41.7%，排名第十位。
再來(lái)看韓國(guó)電池企業(yè)。2023年1—11月，三家韓國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)占有率為23.1%，較2022年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，較1—10月23.4%也下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)三家企業(yè)的電池裝車(chē)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
其中，LG新能源裝車(chē)量為84.8GWh，同比增長(zhǎng)41.8%，位居第三位；SK On裝車(chē)量30.9GWh，同比增長(zhǎng)13.5%，排名第五位；三星SDI裝車(chē)量28.2GWh，同比增長(zhǎng)38.4%，排名第七位。
三家韓國(guó)電池企業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭主要是因?yàn)榇钶d各企業(yè)電池的車(chē)型的銷(xiāo)售利好。搭載三星SDI電池的寶馬i4/i7、奧迪Q8 e-Tron、菲亞特500e在歐洲的銷(xiāo)量呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，在北美的libian r1/R1S和寶馬iX也創(chuàng)下了銷(xiāo)量記錄，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
進(jìn)軍高端電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的三星SDI則通過(guò)擴(kuò)大高附加電池P5比重，穩(wěn)定的需求和較高的收益性，預(yù)計(jì)將維持依然穩(wěn)定的業(yè)績(jī)。
SK On憑借現(xiàn)代汽車(chē)的“ionic 5”和起亞EV6在全球大受歡迎，以及福特F-150 lightning在北美的強(qiáng)勁銷(xiāo)量，創(chuàng)造了增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)悉，最近SK On已經(jīng)相當(dāng)程度地完成了市場(chǎng)需求較高的方殼電池、磷酸鐵鋰電池的開(kāi)發(fā)，今后預(yù)計(jì)將以北美地區(qū)為中心擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
LG新能源則受益于特斯拉MODEL3/Y，大眾ID系列、福特Mustang Mach-E等在歐洲和北美表現(xiàn)出較高人氣的車(chē)輛的銷(xiāo)售利好，創(chuàng)下了三家韓國(guó)企業(yè)中最高的增長(zhǎng)率。
SNE research指出，在全球電動(dòng)車(chē)需求放緩、不確定性較高的情況下，特斯拉、福特、通用等整車(chē)廠商們正在擴(kuò)大成本較低的磷酸鐵鋰電池搭載比重。而韓國(guó)三大電池制造商正在升級(jí)高鎳、中鎳三元鋰電池產(chǎn)品，并積極研發(fā)磷酸鐵鋰電池，轉(zhuǎn)向以?xún)r(jià)格為導(dǎo)向的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
例如此前，LG新能源宣布將與華友鈷業(yè)在摩洛哥合建一座磷酸鐵鋰電池工廠，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)；SK On計(jì)劃在2025年之前為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)新的磷酸鐵鋰電池；三星SDI則將在其位于蔚山的工廠建造一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線。
松下是日本企業(yè)中唯一進(jìn)入前十名的企業(yè)，2023年1—11月電池裝車(chē)達(dá)到40.3 GWh，與前一年同期相比增長(zhǎng)了27.5%。松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，特斯拉在北美市場(chǎng)上車(chē)型主要使用了松下的電池。特斯拉MODEL 3因部分變更，銷(xiāo)售暫時(shí)停滯不前，但是與去年同期相比，MODELl Y帶動(dòng)了松下的電池增長(zhǎng)勢(shì)頭。
此外還值得注意的是，SNE research指出，2024年美國(guó)《通貨膨脹削減法案》新細(xì)則實(shí)施后，受補(bǔ)助的電動(dòng)車(chē)輛主要搭載了三家韓國(guó)企業(yè)的電池，因此，未來(lái)隨著歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，三家韓國(guó)企業(yè)的電池裝車(chē)量也有望隨之增長(zhǎng)。
