得益于補(bǔ)能時間短、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善、商用領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)性凸顯等因素，動力鋰電池?fù)Q電站保有量不斷增長，進(jìn)而推動換電站設(shè)備市場迎來放量。
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年換電站銷量將超1萬臺，換電站保有量將近2萬臺，其中乘用車換電站保有量9129臺，商用車換電站保有量10426臺；換電設(shè)備市場規(guī)模屆時將達(dá)到253億元，2021-2025年CAGR高達(dá)126%。
目前，換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電設(shè)備行業(yè)最大的痛點(diǎn)，市場分散且“魚龍混雜”，換電設(shè)備廠商集中度還有較大提升空間。中信證券數(shù)據(jù)顯示，2022年換電設(shè)備行業(yè)CR4僅為22.97%。
標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電業(yè)痛點(diǎn)之一
6月12日，寧德時代（300750.SZ）發(fā)布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。其中，騏驥換電站以標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、高效率為設(shè)計(jì)理念，開發(fā)自適應(yīng)無級調(diào)節(jié)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)不同車型、不同汽車品牌的一站通換。
但標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電行業(yè)的痛點(diǎn)之一。藍(lán)谷智慧（北京）能源科技有限公司研發(fā)中心總監(jiān)李繼明在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示，目前各個主機(jī)廠，無論是上汽，還是蔚來、北汽等，所有的換電模式對應(yīng)的還是自己的車企、車型。
據(jù)悉，換電標(biāo)準(zhǔn)包括基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些標(biāo)準(zhǔn)參與者眾多，有一些是由中國電力企業(yè)聯(lián)合會（簡稱“中電聯(lián)”）牽頭，但不是強(qiáng)制國標(biāo)。
2012年起，中電聯(lián)先后制訂了《電動汽車快速更換電池箱通用要求》等一系列標(biāo)準(zhǔn)，但中電聯(lián)副秘書長兼中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任劉永東稱，這些標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵指標(biāo)偏宏觀，操作性不能具體達(dá)標(biāo)，約束力沒有達(dá)到大家希望的要求。
瀚川智能（688022.SH）董事長蔡昌蔚對第一財(cái)經(jīng)表示，換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致各主機(jī)廠自己設(shè)計(jì)自己的產(chǎn)品，正在發(fā)展的市場被切割得零零碎碎，沒有規(guī)模優(yōu)勢，“主機(jī)廠、電池廠、運(yùn)營商等換電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)要聯(lián)合起來進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，才能一起把市場做大。”
博眾精工（688097.SH）充換電事業(yè)部總經(jīng)理吳小平也認(rèn)為，每家車企本身的（換電）需求量就很大，他們可以拉動換電站批量生產(chǎn)，共同研發(fā)實(shí)現(xiàn)降本，近年來，換電標(biāo)準(zhǔn)模塊已經(jīng)幫助博眾實(shí)現(xiàn)百分之二三十的降本，對于后面的普及推廣有很大的益處。
對于設(shè)備企業(yè)如何做到產(chǎn)品統(tǒng)一并大規(guī)模生產(chǎn)，蔡昌蔚稱，要在紛繁復(fù)雜的場景里面找到共性的規(guī)律，消除不必要的差異化，識別出真正的差異；盡可能進(jìn)行平臺化、標(biāo)準(zhǔn)化，減少物料的SKU，用盡可能少的模塊器件型號去滿足盡可能多的應(yīng)用場景。
但業(yè)內(nèi)人士表示，不同換電站設(shè)備的差異性還是有的，比如鎖止機(jī)構(gòu)這一環(huán)節(jié)，有的使用螺栓，有的使用卡扣，有點(diǎn)類似華為和蘋果的充電插頭，這個沒辦法通用，但是對換電設(shè)備廠商來說制造上沒什么難度。
目前，換電相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍在持續(xù)修訂完善中。2023年3月，中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心組織召了開4項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)修訂啟動會，分別為《電動汽車電池更換站通用技術(shù)要求》《電動汽車快換電池箱架通用技術(shù)要求》《電動汽車更換用電池箱連接器通用技術(shù)要求》《電動汽車快換電池箱通信協(xié)議》。
無人值守?fù)Q電站是趨勢
“現(xiàn)在自動化、智能化的技術(shù)水平已經(jīng)很高了，無人值守是必然趨勢。”蔡昌蔚稱。
設(shè)備成本方面，吳小平表示，無人值守?fù)Q電站與普通換電站相差不多，重點(diǎn)是如何降低故障率，比如自我修復(fù)、預(yù)維護(hù)等功能未來3-5年是有希望實(shí)現(xiàn)的，這就可能會出現(xiàn)一個人同時運(yùn)作四五個換電站的情況，進(jìn)而降低運(yùn)營成本，現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)也都在朝著這個方向發(fā)展。
蔡昌蔚也認(rèn)為，相較于有人值守，無人值守?zé)o非是增加一些自動化、智能化功能，這部分增加的成本不多，但無人值守一年省下幾十萬元人工費(fèi)是很可觀的。
“按一天換電150次，8年的時間周期來算，人力成本接近20%。如果無人值守能夠成熟地使用，人力成本從20%降到10%以內(nèi)，等于8年這套設(shè)備不要錢了。”安易行（常州）新能源科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人高級副總裁陳咨斌在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示。
據(jù)悉，協(xié)鑫能科（002015.SZ）的換電產(chǎn)品協(xié)鑫電港推出“線上值守”智能云平臺，采用物聯(lián)網(wǎng)傳感設(shè)備收集數(shù)據(jù)，對站端運(yùn)行統(tǒng)籌、實(shí)時監(jiān)控，加上故障派工系統(tǒng)、遠(yuǎn)程IP對講、24小時客服電話渠道，以四重保障機(jī)制確保對站端故障作出快速響應(yīng)。
協(xié)鑫能科相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，協(xié)鑫電港線上值守首階段普及后，人員配置可減少一半（傳統(tǒng)24小時運(yùn)營換電站一般每站要配備3-4名人員），以單城運(yùn)營20座換電站測算，每年可節(jié)省人工成本約330萬元。
此外，蔚來-SW（09866.HK）第三代換電站裝上了2顆激光雷達(dá)和2顆英偉達(dá)OrinX芯片，單站算力達(dá)508TOPS，三代站可以完全實(shí)現(xiàn)無人值守。
換電設(shè)備廠商集中度有待提升
當(dāng)前，換電行業(yè)仍處發(fā)展初期，設(shè)備端競爭格局尚不明朗，中信證券數(shù)據(jù)顯示，2022年換電設(shè)備行業(yè)CR4僅為22.97%，山東威達(dá)（002026.SZ）、博眾精工、科大智能、瀚川智能分別占8.32%、6.14%、5.54%、2.97%。
“換電設(shè)備行業(yè)比較熱門，也剛剛興起，目前市場魚龍混雜，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，最終還是會洗牌留下少數(shù)幾家。如果標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高，就是拼品牌、拼技術(shù)、拼批量交付的成本、拼質(zhì)量，最終有品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)就會生存。”蔡昌蔚稱。
資料顯示，瀚川智能已建立完整的換電設(shè)備生產(chǎn)線，形成批量化換電設(shè)備的產(chǎn)能，根據(jù)規(guī)劃，到2025年公司將形成4000-5000套/年的產(chǎn)能，寧德時代、協(xié)鑫能科、特來電領(lǐng)充等均為公司客戶。
博眾精工換電站產(chǎn)品已更新至第七代，乘用車換電站單日最高服務(wù)能力可達(dá)到400-600次。該公司已經(jīng)開拓了北汽藍(lán)谷、吉利汽車、寧德時代、東風(fēng)汽車、協(xié)鑫能科等客戶。2022年，博眾精工定增募資17億元，其中7.46億元擬用于新能源行業(yè)自動化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，投產(chǎn)后將新增乘用車換電站產(chǎn)能400臺套、商用車換電站產(chǎn)能100臺套。
山東威達(dá)則與蔚來深度綁定，2021年，山東威達(dá)全資子公司蘇州德邁科與蔚來能源共同投資設(shè)立了昆山斯沃普智能裝備有限公司。目前，昆山斯沃普公司已為蔚來研發(fā)了三代換電站設(shè)備并實(shí)現(xiàn)供貨。
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年換電站銷量將超1萬臺，換電站保有量將近2萬臺，其中乘用車換電站保有量9129臺，商用車換電站保有量10426臺；換電設(shè)備市場規(guī)模屆時將達(dá)到253億元，2021-2025年CAGR高達(dá)126%。
目前，換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電設(shè)備行業(yè)最大的痛點(diǎn)，市場分散且“魚龍混雜”，換電設(shè)備廠商集中度還有較大提升空間。中信證券數(shù)據(jù)顯示，2022年換電設(shè)備行業(yè)CR4僅為22.97%。
標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電業(yè)痛點(diǎn)之一
6月12日，寧德時代（300750.SZ）發(fā)布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。其中，騏驥換電站以標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、高效率為設(shè)計(jì)理念，開發(fā)自適應(yīng)無級調(diào)節(jié)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)不同車型、不同汽車品牌的一站通換。
但標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一仍是換電行業(yè)的痛點(diǎn)之一。藍(lán)谷智慧（北京）能源科技有限公司研發(fā)中心總監(jiān)李繼明在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示，目前各個主機(jī)廠，無論是上汽，還是蔚來、北汽等，所有的換電模式對應(yīng)的還是自己的車企、車型。
據(jù)悉，換電標(biāo)準(zhǔn)包括基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些標(biāo)準(zhǔn)參與者眾多，有一些是由中國電力企業(yè)聯(lián)合會（簡稱“中電聯(lián)”）牽頭，但不是強(qiáng)制國標(biāo)。
2012年起，中電聯(lián)先后制訂了《電動汽車快速更換電池箱通用要求》等一系列標(biāo)準(zhǔn)，但中電聯(lián)副秘書長兼中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任劉永東稱，這些標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵指標(biāo)偏宏觀，操作性不能具體達(dá)標(biāo)，約束力沒有達(dá)到大家希望的要求。
瀚川智能（688022.SH）董事長蔡昌蔚對第一財(cái)經(jīng)表示，換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致各主機(jī)廠自己設(shè)計(jì)自己的產(chǎn)品，正在發(fā)展的市場被切割得零零碎碎，沒有規(guī)模優(yōu)勢，“主機(jī)廠、電池廠、運(yùn)營商等換電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)要聯(lián)合起來進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，才能一起把市場做大。”
博眾精工（688097.SH）充換電事業(yè)部總經(jīng)理吳小平也認(rèn)為，每家車企本身的（換電）需求量就很大，他們可以拉動換電站批量生產(chǎn)，共同研發(fā)實(shí)現(xiàn)降本，近年來，換電標(biāo)準(zhǔn)模塊已經(jīng)幫助博眾實(shí)現(xiàn)百分之二三十的降本，對于后面的普及推廣有很大的益處。
對于設(shè)備企業(yè)如何做到產(chǎn)品統(tǒng)一并大規(guī)模生產(chǎn)，蔡昌蔚稱，要在紛繁復(fù)雜的場景里面找到共性的規(guī)律，消除不必要的差異化，識別出真正的差異；盡可能進(jìn)行平臺化、標(biāo)準(zhǔn)化，減少物料的SKU，用盡可能少的模塊器件型號去滿足盡可能多的應(yīng)用場景。
但業(yè)內(nèi)人士表示，不同換電站設(shè)備的差異性還是有的，比如鎖止機(jī)構(gòu)這一環(huán)節(jié)，有的使用螺栓，有的使用卡扣，有點(diǎn)類似華為和蘋果的充電插頭，這個沒辦法通用，但是對換電設(shè)備廠商來說制造上沒什么難度。
目前，換電相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍在持續(xù)修訂完善中。2023年3月，中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心組織召了開4項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)修訂啟動會，分別為《電動汽車電池更換站通用技術(shù)要求》《電動汽車快換電池箱架通用技術(shù)要求》《電動汽車更換用電池箱連接器通用技術(shù)要求》《電動汽車快換電池箱通信協(xié)議》。
無人值守?fù)Q電站是趨勢
“現(xiàn)在自動化、智能化的技術(shù)水平已經(jīng)很高了，無人值守是必然趨勢。”蔡昌蔚稱。
設(shè)備成本方面，吳小平表示，無人值守?fù)Q電站與普通換電站相差不多，重點(diǎn)是如何降低故障率，比如自我修復(fù)、預(yù)維護(hù)等功能未來3-5年是有希望實(shí)現(xiàn)的，這就可能會出現(xiàn)一個人同時運(yùn)作四五個換電站的情況，進(jìn)而降低運(yùn)營成本，現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)也都在朝著這個方向發(fā)展。
蔡昌蔚也認(rèn)為，相較于有人值守，無人值守?zé)o非是增加一些自動化、智能化功能，這部分增加的成本不多，但無人值守一年省下幾十萬元人工費(fèi)是很可觀的。
“按一天換電150次，8年的時間周期來算，人力成本接近20%。如果無人值守能夠成熟地使用，人力成本從20%降到10%以內(nèi)，等于8年這套設(shè)備不要錢了。”安易行（常州）新能源科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人高級副總裁陳咨斌在第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會上表示。
據(jù)悉，協(xié)鑫能科（002015.SZ）的換電產(chǎn)品協(xié)鑫電港推出“線上值守”智能云平臺，采用物聯(lián)網(wǎng)傳感設(shè)備收集數(shù)據(jù)，對站端運(yùn)行統(tǒng)籌、實(shí)時監(jiān)控，加上故障派工系統(tǒng)、遠(yuǎn)程IP對講、24小時客服電話渠道，以四重保障機(jī)制確保對站端故障作出快速響應(yīng)。
協(xié)鑫能科相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，協(xié)鑫電港線上值守首階段普及后，人員配置可減少一半（傳統(tǒng)24小時運(yùn)營換電站一般每站要配備3-4名人員），以單城運(yùn)營20座換電站測算，每年可節(jié)省人工成本約330萬元。
此外，蔚來-SW（09866.HK）第三代換電站裝上了2顆激光雷達(dá)和2顆英偉達(dá)OrinX芯片，單站算力達(dá)508TOPS，三代站可以完全實(shí)現(xiàn)無人值守。
換電設(shè)備廠商集中度有待提升
當(dāng)前，換電行業(yè)仍處發(fā)展初期，設(shè)備端競爭格局尚不明朗，中信證券數(shù)據(jù)顯示，2022年換電設(shè)備行業(yè)CR4僅為22.97%，山東威達(dá)（002026.SZ）、博眾精工、科大智能、瀚川智能分別占8.32%、6.14%、5.54%、2.97%。
“換電設(shè)備行業(yè)比較熱門，也剛剛興起，目前市場魚龍混雜，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，最終還是會洗牌留下少數(shù)幾家。如果標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高，就是拼品牌、拼技術(shù)、拼批量交付的成本、拼質(zhì)量，最終有品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)就會生存。”蔡昌蔚稱。
資料顯示，瀚川智能已建立完整的換電設(shè)備生產(chǎn)線，形成批量化換電設(shè)備的產(chǎn)能，根據(jù)規(guī)劃，到2025年公司將形成4000-5000套/年的產(chǎn)能，寧德時代、協(xié)鑫能科、特來電領(lǐng)充等均為公司客戶。
博眾精工換電站產(chǎn)品已更新至第七代，乘用車換電站單日最高服務(wù)能力可達(dá)到400-600次。該公司已經(jīng)開拓了北汽藍(lán)谷、吉利汽車、寧德時代、東風(fēng)汽車、協(xié)鑫能科等客戶。2022年，博眾精工定增募資17億元，其中7.46億元擬用于新能源行業(yè)自動化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，投產(chǎn)后將新增乘用車換電站產(chǎn)能400臺套、商用車換電站產(chǎn)能100臺套。
山東威達(dá)則與蔚來深度綁定，2021年，山東威達(dá)全資子公司蘇州德邁科與蔚來能源共同投資設(shè)立了昆山斯沃普智能裝備有限公司。目前，昆山斯沃普公司已為蔚來研發(fā)了三代換電站設(shè)備并實(shí)現(xiàn)供貨。
