新能源城市物流車行業(yè)發(fā)展環(huán)境評估及未來規(guī)模預(yù)測

 

 一、新能源城市物流車定義

 

城市物流車泛指應(yīng)用于城市范疇內(nèi)的物流用途車輛，因城市物流具備物流活動頻繁、運(yùn)輸距離短、物流節(jié)點(diǎn)多、運(yùn)送批量小、品種多、頻率高，受城市規(guī)劃與各種管制的制約等特點(diǎn)，車輛類型相對分散。

 

由于城市發(fā)展具備人口密集、道路交通擁堵、排放污染相對嚴(yán)重等特征，是行業(yè)內(nèi)車輛電動化趨勢相對明朗的細(xì)分場景。

 

目前新能源城市物流車包括卡車類和客車類，卡車類包括廂式運(yùn)輸車、基于用途細(xì)分市場的改裝車（冷藏、郵政）等，客車類包括客車類廂式運(yùn)輸車、客車類改裝車（冷藏車、郵政車），部分客貨兩用的交叉乘用車及MPV也在從事城市物流。

 

二、新能源城市物流車發(fā)展環(huán)境評估

 

1、中國經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù) 為整體物流行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

 

城市物流是整體物流行業(yè)的組成部分，物流行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，2020年，中國經(jīng)濟(jì)受疫情影響，呈現(xiàn)短期深度下滑的態(tài)勢，得益于國家層面高度重視，舉全國之力支援武漢，在76天的時間內(nèi)，使得疫情迅速得以控制，并且應(yīng)對疫情反彈，提出了一系列措施，使得中國經(jīng)濟(jì)在2020年，快速得到恢復(fù)，2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1015986億元，首次突破100萬億，增長2.3%。其中消費(fèi)支出占GDP比重54.3%，是近年來的最高水平，從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行角度，保障了整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的穩(wěn)定。

 

2、新基建的發(fā)展與城市物流行業(yè)未來趨勢有更多的融合

 

發(fā)力于科技端的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括七大領(lǐng)域：5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。物流行業(yè)持續(xù)關(guān)注的核心要素效率，在5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等新基建的快速應(yīng)用過程之中，將會得到持續(xù)的提升。

 

諸多行業(yè)專家對未來城市物流車給出智能化、電動化的提升方向，與新基建的發(fā)展趨勢相吻合，可以預(yù)見，未來隨著新基建的不斷完善，未來城市物流車的電動化進(jìn)程，將會進(jìn)一步加快。

 

3、城市集群的發(fā)展，保障了城市物流總量的穩(wěn)定發(fā)展

 

中國城市發(fā)展集群已經(jīng)初步形成，以京津冀、長三角、珠三角、長江帶，為核心的“三圈一帶”多中心城市發(fā)展格局，帶動全國經(jīng)濟(jì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展，從城市集群發(fā)展衍生的人口相對集中，日常需求不斷擴(kuò)大等特點(diǎn)，都將對城市物流起到積極的作用。

 

4、城鄉(xiāng)一體化為城市物流車打開更大的發(fā)展空間

 

2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)中，提到推進(jìn)以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年），提升農(nóng)業(yè)裝備和信息化水平；優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力布局；壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)；打造農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新平臺基地；推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)深度融合；集中治理農(nóng)業(yè)環(huán)境突出問題；未來農(nóng)村和農(nóng)業(yè)將迎來快速發(fā)展，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)環(huán)境約束、農(nóng)村裝備水平等，對物流車也是新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。適應(yīng)新時代農(nóng)村農(nóng)業(yè)的物流車大有可為。城市物流車未來不單單局限在特大型城市，許多中小型城市以及城鎮(zhèn)級別的區(qū)域，同樣具備潛能，隨著城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展，未來城市物流車的應(yīng)用范疇，將會有進(jìn)一步的提升。

 

5、社會消費(fèi)形態(tài)改變，助力城市物流總量提升

 

中國是目前全球應(yīng)用信息化、網(wǎng)聯(lián)化程度最高的國家，在疫情之前，智能支付的應(yīng)用已經(jīng)有相當(dāng)高的普及率，此次疫情，加速社會消費(fèi)形態(tài)的改變，以網(wǎng)上下單，送貨上門的方式滿足日常需求，既保障了安全，又節(jié)省了時間，已經(jīng)得到社會，尤其是消費(fèi)主力的80/90后的認(rèn)可。

 

2020年全國網(wǎng)上零售額達(dá)11.76萬億元，同比增長10.9%，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額達(dá)9.76萬億元，同比增長14.8%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重接近四分之一。消費(fèi)總額的占比以及兩位數(shù)的增長，說明了社會消費(fèi)形態(tài)已然發(fā)生轉(zhuǎn)變。

 

以此消費(fèi)形態(tài)轉(zhuǎn)變而衍生出的貨物流轉(zhuǎn)方式發(fā)生了重要改變，由原有自行采購貨物，自行承擔(dān)貨物到家的消費(fèi)形態(tài)，如趕集、逛超市、逛商場等，到在網(wǎng)絡(luò)平臺提出需求，通過物流，貨物被送到家。過程之中的貨物流轉(zhuǎn)由第三方承擔(dān)，網(wǎng)絡(luò)購物需求和線下物流等比例壯大，物流總量不斷穩(wěn)步提升。

 

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，穩(wěn)固提升了城市物流的總量，有利于城市物流車的后續(xù)發(fā)展。

 

6、城市物流環(huán)境催生新能源車輛的發(fā)展

 

城市物流因其應(yīng)用場景限制，對環(huán)保、排放要求較高，因貨物品類的不同，對應(yīng)用車型的需求也有差異，加之物流模式的不同，形成具有自身特點(diǎn)的城市物流體系，隨著智能化、信息化的影響，未來城市物流車型也在不斷演變，目前已知的新能源適用場景中，以新能源物流車作為城市物流的主要運(yùn)輸載體，應(yīng)用于現(xiàn)有城市物流場景，已經(jīng)形成行業(yè)共識。

 

7、政府通過規(guī)劃引領(lǐng)、路權(quán)等方式，鼓勵新能源物流車在城市中的應(yīng)用

 

2020年11月2日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，明確中國新能源汽車發(fā)展愿景和相應(yīng)部署。

 

規(guī)劃中提及，進(jìn)一步加強(qiáng)公共領(lǐng)域電動化的引導(dǎo)，2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。

 

多數(shù)城市對已完成電子備案登記，接受監(jiān)管的純電動輕、微型貨車（包含輕型廂式貨車和輕型封閉式貨車）開放路權(quán)，進(jìn)一步提升物流企業(yè)購買新能源產(chǎn)品的積極性。

 

8、財政方面積極穩(wěn)定補(bǔ)貼政策，支持行業(yè)健康發(fā)展

 

2021年新能源補(bǔ)貼政策在2020年12月31日發(fā)布，這是近幾年補(bǔ)貼政策頒布時間最早的，說明了政府對穩(wěn)定新能源發(fā)展的態(tài)度，在支持行業(yè)保持良好發(fā)展勢頭的同時，穩(wěn)定市場的預(yù)期。

 

2021年補(bǔ)貼要求保持購置補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)體系框架及門檻要求不變。補(bǔ)貼新政在2020年基礎(chǔ)上退坡20%，公共交通等領(lǐng)域車輛電動化，城市公交、道路客運(yùn)、出租(含網(wǎng)約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡10%。其中N2類純電動貨車公共領(lǐng)域的補(bǔ)貼上限是4.95萬元，是新能源城市物流車的主力車型，受益于補(bǔ)貼政策的傾斜，2021年新能源城市物流車市場的發(fā)展值得期待。

 

9、新能源城市物流車發(fā)展面臨的問題

 

在關(guān)注利好發(fā)展環(huán)境的同時，同樣需要正視目前新能源城市物流車面臨的問題，目前主要問題集中在以下4個方面：

 

(1)產(chǎn)品方面，產(chǎn)品的可靠性，安全性仍有待提升，前期由于補(bǔ)貼原因，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品以“油改電”形式推出，補(bǔ)貼的變化導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)周期縮短，可靠性大打折扣，在過分追求補(bǔ)貼的情況下，產(chǎn)品安全性降低，事故頻發(fā)，嚴(yán)重影響行業(yè)口碑。

 

(2)基礎(chǔ)設(shè)施方面，由于大城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本較高，導(dǎo)致公共充電網(wǎng)絡(luò)密度不夠，加之監(jiān)管不到位，導(dǎo)致充電難、充電價格高等問題，同樣制約新能源城市物流車的發(fā)展。

 

(3)法規(guī)方面，路權(quán)是關(guān)系到城市物流車新能源化的關(guān)鍵，但已知的目前公布了路權(quán)相關(guān)政策的21個省市，對于新能源物流車的路權(quán)限制，并無全面放開，部分時段、部分道路，仍無法行駛，制約了新能源城市物流車的發(fā)展。

 

(4)用戶方面，城市物流車作為工具類產(chǎn)品，用戶更多的是從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā)思考如何購買車輛，在經(jīng)濟(jì)性滿足的條件下，產(chǎn)品的可靠性是用戶關(guān)注度最高的點(diǎn)，目前新能源城市物流車的經(jīng)濟(jì)性、可靠性與傳統(tǒng)燃油車仍有較大差距。

 

三、未來發(fā)展趨勢判斷及規(guī)模預(yù)測

 

1、未來發(fā)展趨勢判斷

 

基于宏觀經(jīng)濟(jì)判斷，未來中國經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)中向好的大趨勢不變，疫情雖然短期內(nèi)對中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了一定的影響，但從整體全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度看，中國作為工業(yè)品類完善的國家，后期在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中，將起到至關(guān)重要的作用，多品類、大宗商品的輸出，對整體中國制造業(yè)和物流運(yùn)輸行業(yè)都將是一次較大的提振。

 

國內(nèi)需求內(nèi)循環(huán)在疫情穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，快速恢復(fù)，新基建等項(xiàng)目的不斷上馬，加速物流行業(yè)信息化以及內(nèi)在需求的滿足，物流效率不斷提升。

 

國家環(huán)境治理的決心影響城市物流車的能源形式由燃油向電動化轉(zhuǎn)型，新能源在未來城市物流車中，將逐步成為主導(dǎo)產(chǎn)品。

 

隨著基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，產(chǎn)品性能的不斷提升，后續(xù)制約新能源城市物流車發(fā)展的主要因素都將逐步得到解決，行業(yè)發(fā)展可期。

 

2、新能源物流車未來規(guī)模預(yù)測

 

短期市場，新能源物流車受補(bǔ)貼退坡、路權(quán)等政策銜接等因素影響，出現(xiàn)短期銷量下滑，結(jié)合補(bǔ)貼階段產(chǎn)品的消化周期，預(yù)計2021年形成正向市場需求導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變，銷量預(yù)期15萬輛。

 

中長期市場，新能源物流車存在多重利好因素的基本面未變，結(jié)合新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）目標(biāo)，預(yù)計2025年，新能源物流車占城市物流車比重接近50%，銷量將達(dá)到50萬輛。隨著更換車型比例要求的提高，以及產(chǎn)品技術(shù)成熟度的不斷提升，預(yù)計2030年，銷量有望達(dá)到100萬臺。