2023年，儲能出海是一個僅次于新能源汽車出海的另一個熱門產業(yè)。
僅今年8月，就有5家儲能企業(yè)拿下海外訂單，創(chuàng)了年內的新高，其中蜂巢能源的儲能業(yè)務在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)的業(yè)務訂單，涵蓋工商業(yè)儲能、便攜電源等多個領域，總量超20GWh。
這背后是，近年來隨著歐洲能源危機，加上國內儲能產業(yè)迅速發(fā)展、產能擴充，帶來的儲能出海大機遇。
從全球看，2022年全球戶儲新增裝機量7.1GW/15GWh，裝機容量較2021年同比增長134%。預計2025年，戶儲新增裝機功率和容量將達到50GW/122.2GWh，全球戶儲滲透率將達28%。
但行業(yè)的發(fā)展并不是順風水順，實際上，儲能行業(yè)也面臨著周期性。9月以來，儲能出海便逐漸遭遇一場寒冬——海外訂單“攔腰斬”、股票“斷崖”跌落，不光是頭部的大企業(yè)寧德時代表示今年的海外市場“預冷”，眾多中小儲能企業(yè)，面對“國內外的生存夾擊”，下一步的市場在哪里？下一批訂單在哪里？成為時下最為關注的。
在國內儲能市場產能過剩，行業(yè)競爭加劇之時，還有哪些海外市場格外值得戶儲入局者押注？不同國家市場的戶儲概況和市場格局如何？戶儲產業(yè)鏈及企業(yè)有哪些典型案例經驗？
霞光社旗下咨詢服務品牌霞光智庫，基于相關行業(yè)數據和用戶調查，正式發(fā)布《2023中國戶用儲能出海報告》，從儲能分類、戶儲的驅動因素、歐美澳和其他戶儲市場等多維度，結合派能科技、Enphase等全球典型戶儲企業(yè)案例，展現了全球戶儲市場格局現狀與未來發(fā)展趨勢，希望能夠為戶用儲能出海行業(yè)提供有益參考。
儲能有氫儲能、熱儲能、機械儲能、電化學儲能和電磁儲能等不同的能量儲存方式。抽水蓄能因其經濟性、技術難度低，一直是第一大儲能方式，大眾所熟知的三峽大壩就運用了這種儲能方式。而以鋰電池為主的電化學儲能，對比其它儲能方式限制條件少，靈活性高，已成為第二大儲能技術。
戶用儲能系統主要應用于安裝了戶用分布式光伏的家庭的自發(fā)自用，在節(jié)約用電成本的同時也能作為應急電源保障用電穩(wěn)定性。因為電化學儲能部署靈活、量產技術成熟、安裝運維簡便，目前戶儲均采用電化學儲能技術路線。
在俄烏沖突和天然氣短缺催化下，光伏成為增長最快的發(fā)電方式，光伏成本的下探也有利于戶用光伏儲能下放至發(fā)展中市場，光伏的蓬勃發(fā)展帶動了戶儲的普及。
能源危機下，全球用電成本不斷攀升的同時用電需求也在穩(wěn)步增長。因為電網老舊、供電可靠性不足導致全球范圍大型停電事件頻發(fā)。例如歐美在20世紀70-80 年代建設的電網已進入老化期，其中美國僅在2020年一年就發(fā)生了超過120起重大停電事件。這也催化了可再生能源及儲能的民用市場。
因此，歐美等國家積極謀求能源結構轉型，積極推出相關稅收減免和補貼激勵政策，在以上多因素驅動下，戶儲市場發(fā)展空間廣闊，2025年戶儲新增裝機功率和容量預計將達到50GW/122.2GWh，戶儲滲透率將達28%。
接下來，以美國、歐洲和澳大利亞市場為例，看海外戶用儲能市場的發(fā)展。
美國是全球最大的儲能市場，雖然戶用儲能的基數較小，但市場增量空間巨大。
聯邦ITC和加州SGIP政策對戶用光儲有著重大的推動作用。2022年IRA法案宣布政府將撥款3690億美元用于能源安全和氣候投資，加強了ITC（Investment Tax Credit，投資稅收抵免）力度，最高補貼可抵免80%，大幅降低光儲配置成本，充分利好戶用光儲發(fā)展。
另外，自2020年以來，受通脹和能源危機等多因素影響，美國居民電價不斷走高，2023年的居民電價相比2019年上漲了33.5%，同時各州停電事故頻發(fā)，居民用電安全缺乏保障，這些因素都迫使更多用戶考慮配備家用儲能系統。
因此美國的戶儲市場前景可觀，預計至2025年美國新增裝機容量將達到13.2GWh，累計戶儲裝機將從2019年的0.51GWh高速增長至2025年的15.79GWh。
美國本土電網由西部聯合電網、東部聯合電網、德州電網三大電網構成，區(qū)域電網的互聯程度較低，這也使得美國儲能市場的區(qū)域分布差異較大。其中加利福尼亞是美國最早推廣清潔能源的地區(qū)，2021年加州在美國戶儲裝機量占比約一半，長期來看加州仍會是戶用光儲最大市場。
而美國的戶儲市場高度集中，幾乎被特斯拉的Powerwall和LG化學的RESU 10H兩款產品瓜分。目前主流戶儲仍是單電池系統，功率在2~8kW之間，電池容量在15kWh以內，儲能供電時長在3小時以內。
歐洲積極推進能源轉型，電網聯通程度高，新增裝機規(guī)模在全球占比過半，是全球最大的戶儲市場。其中德國占比超過70%，是全球戶儲市場規(guī)模最大的國家。
歐洲由于能源主要依賴外部供應，居民電價遠高于其它地區(qū)的發(fā)達國家，如意大利是全球電價最高的國家之一。歐洲電力現貨價格與天然氣密切相關，而受能源危機影響，2022年電價飆升至歷史最高點，使得歐洲家庭用戶電價高于戶用光儲度電成本。
同時歐洲各國積極出臺稅收減免、上網電價和購置補貼等政策鼓勵用戶安裝屋頂光伏，預計2025年新增光伏將有40%以配以儲能系統，加上原有光伏加裝儲能，預計2025年新增戶儲規(guī)模將為2020年的十倍以上。
歐洲各國分處于光儲發(fā)展的不同階段，政策的側重點也有所不同。其中波蘭分布式光伏基礎低，起步晚但發(fā)展勢頭迅猛，是戶儲需要重點關注的成長型市場之一。
澳大利亞光照資源充足，2021年以人均1.05kW的光伏裝機量居全球首位，戶用光伏滲透率較高。受全球能源危機的影響，戶用光伏配儲的動力增強。2022年新安裝的所有光伏系統中約有15%配備儲能，雖高于2021年的8%，但戶用光伏配儲仍存在較大的滲透空間。
按IEA 預計2025年澳大利亞戶用光伏累計裝機將達到22.3GW，戶儲累計裝機有望達到6.7GWh，相較目前市場具有較大的成長空間。
并網電價FiT的退坡、分時費率差距拉大、電價上升和購置成本的下降等多種因素共同作用使得戶用光伏配儲的經濟性日益突顯。
由于人口分布極不均衡，澳大利亞各州的分布式光伏市場發(fā)展也呈現較大差異。昆士蘭此前一直是第一大光伏市場，但近年逐步被新南威爾士州追趕。維多利亞州和新南威爾士州是新增戶儲裝機量最多的州，維多利亞州為戶儲系統的購置提供最高2950澳元的補貼，推動了戶儲增長。
澳大利亞光伏產業(yè)成熟，市場參與者眾多，競爭較為激烈，Redflow、GiantPower、Redback和Evo等本土光儲制造商占據重要市場地位，特斯拉和Sonnen等歐美品牌是中高端市場的引領者。而國產品牌比亞迪在戶用和商業(yè)儲能領域也是主要市場參與者之一。
戶儲的成熟市場增速放緩，一些戶儲企業(yè)也將目標瞄準拉美、非洲等新興市場。
其中，拉美的太陽能資源豐富，人口分布不均，有充足土地可以用于大規(guī)模光伏建設，但同時獨立住宅占比較小，因而目前光伏市場以集中式電站為主，分布式光伏發(fā)展尚未起步。
拉美的儲能市場還在相當初級的起步階段，目前以建設表前儲能為主，而且大部分國家暫未出臺儲能相關政策。在政策端智利動作超前，近期已推出關于可再生能源儲能的相關政策。因此儲能項目數量上，智利也領先于其它拉美國家。但由于貧富差距原因，智利的戶用儲能市場空間較小。
近期，國際社會宣布停止為非洲國家燃煤電廠提供資金，同時新能源和儲能的成本快速下降也有助于非洲國家經歷新能源跨越式發(fā)展，迎來分布式儲能加速發(fā)展。目前南非走在非洲可再生能源發(fā)展的前列，2023年第二季度，南非戶儲出貨量同比增長超過300%。但南非的火電仍占比90%上，目前南非光儲市場基礎弱，增速快，是海外主要成長型市場之一。
中國企業(yè)在全球戶儲市場表現突出。從出貨量上看，儲能產和逆變器均有多家中國廠商排名前十。其中派能是全球戶儲的領先品牌，僅次于特斯拉，比亞迪2021年異軍突起，在歐洲和美國市場都占據重要地位，在意大利，派能、華為和比亞迪三家中國廠商合計份額超一半。
在美國市場中，由于政府對中國企業(yè)的進入設置了較高的壁壘，因此美國戶儲市場中特斯拉和Enphase兩家本土企業(yè)占比近7成，中國企業(yè)只能通過嵌入美國儲能頭部廠商的供應鏈條，間接參與市場競爭。
以中國戶儲廠商派能為例，派能作為全球戶用儲能TOP2，2021年戶儲市占率為14%，業(yè)務增長亮眼。派能專注于海外To B戶儲業(yè)務，主要模式為向下游集成廠商供應儲能電池系統，主攻歐洲和非洲市場。據2022年CleanEnergyReview發(fā)布的長期橫向評測，派能戶儲主力產品的可循環(huán)次數高、充放電效率高，且度電成本僅為660美元/kWh，低于競品，在熱銷戶儲產品中性價比最優(yōu)。派能憑借其研發(fā)和生產技術優(yōu)勢，以及在下游渠道的數年沉淀，有望持續(xù)高速發(fā)展，保持海外戶儲龍頭地位。
在戶儲系統的光伏逆變器領域，中國廠商占據了全球出貨量前十名中的8名，陽光電源、德業(yè)、固德威等大部分中國逆變器廠商的產品線完備，包括儲能、組串式和微逆產品，在集中式、分布式工商業(yè)和戶用光伏領域均有涉足。但國產企業(yè)多以經銷商模式打通海外市場，還未在海外形成品牌效應，這或許將成為中國廠商出海的重要阻礙。
據Woodmac數據，2022年光伏逆變器全球出貨量達330GWac，同比增長了48%。每年前十名排名變動較大，光伏逆變器市場競爭越來越激烈。華為、錦浪科技和首航新能源在2022年出貨量幾乎翻倍，而SMA、Power Electronics則停滯不前，增長情況兩極分化，表明市場將持續(xù)洗牌，在增長型市場，小廠商仍有機會，頭部廠商的地位也并不穩(wěn)固。
僅今年8月，就有5家儲能企業(yè)拿下海外訂單，創(chuàng)了年內的新高，其中蜂巢能源的儲能業(yè)務在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)的業(yè)務訂單，涵蓋工商業(yè)儲能、便攜電源等多個領域，總量超20GWh。
這背后是，近年來隨著歐洲能源危機，加上國內儲能產業(yè)迅速發(fā)展、產能擴充，帶來的儲能出海大機遇。
從全球看，2022年全球戶儲新增裝機量7.1GW/15GWh，裝機容量較2021年同比增長134%。預計2025年，戶儲新增裝機功率和容量將達到50GW/122.2GWh，全球戶儲滲透率將達28%。
但行業(yè)的發(fā)展并不是順風水順，實際上，儲能行業(yè)也面臨著周期性。9月以來，儲能出海便逐漸遭遇一場寒冬——海外訂單“攔腰斬”、股票“斷崖”跌落，不光是頭部的大企業(yè)寧德時代表示今年的海外市場“預冷”，眾多中小儲能企業(yè)，面對“國內外的生存夾擊”，下一步的市場在哪里？下一批訂單在哪里？成為時下最為關注的。
在國內儲能市場產能過剩，行業(yè)競爭加劇之時，還有哪些海外市場格外值得戶儲入局者押注？不同國家市場的戶儲概況和市場格局如何？戶儲產業(yè)鏈及企業(yè)有哪些典型案例經驗？
霞光社旗下咨詢服務品牌霞光智庫，基于相關行業(yè)數據和用戶調查，正式發(fā)布《2023中國戶用儲能出海報告》，從儲能分類、戶儲的驅動因素、歐美澳和其他戶儲市場等多維度，結合派能科技、Enphase等全球典型戶儲企業(yè)案例，展現了全球戶儲市場格局現狀與未來發(fā)展趨勢，希望能夠為戶用儲能出海行業(yè)提供有益參考。
儲能有氫儲能、熱儲能、機械儲能、電化學儲能和電磁儲能等不同的能量儲存方式。抽水蓄能因其經濟性、技術難度低，一直是第一大儲能方式，大眾所熟知的三峽大壩就運用了這種儲能方式。而以鋰電池為主的電化學儲能，對比其它儲能方式限制條件少，靈活性高，已成為第二大儲能技術。
戶用儲能系統主要應用于安裝了戶用分布式光伏的家庭的自發(fā)自用，在節(jié)約用電成本的同時也能作為應急電源保障用電穩(wěn)定性。因為電化學儲能部署靈活、量產技術成熟、安裝運維簡便，目前戶儲均采用電化學儲能技術路線。
在俄烏沖突和天然氣短缺催化下，光伏成為增長最快的發(fā)電方式，光伏成本的下探也有利于戶用光伏儲能下放至發(fā)展中市場，光伏的蓬勃發(fā)展帶動了戶儲的普及。
能源危機下，全球用電成本不斷攀升的同時用電需求也在穩(wěn)步增長。因為電網老舊、供電可靠性不足導致全球范圍大型停電事件頻發(fā)。例如歐美在20世紀70-80 年代建設的電網已進入老化期，其中美國僅在2020年一年就發(fā)生了超過120起重大停電事件。這也催化了可再生能源及儲能的民用市場。
因此，歐美等國家積極謀求能源結構轉型，積極推出相關稅收減免和補貼激勵政策，在以上多因素驅動下，戶儲市場發(fā)展空間廣闊，2025年戶儲新增裝機功率和容量預計將達到50GW/122.2GWh，戶儲滲透率將達28%。
接下來，以美國、歐洲和澳大利亞市場為例，看海外戶用儲能市場的發(fā)展。
美國是全球最大的儲能市場，雖然戶用儲能的基數較小，但市場增量空間巨大。
聯邦ITC和加州SGIP政策對戶用光儲有著重大的推動作用。2022年IRA法案宣布政府將撥款3690億美元用于能源安全和氣候投資，加強了ITC（Investment Tax Credit，投資稅收抵免）力度，最高補貼可抵免80%，大幅降低光儲配置成本，充分利好戶用光儲發(fā)展。
另外，自2020年以來，受通脹和能源危機等多因素影響，美國居民電價不斷走高，2023年的居民電價相比2019年上漲了33.5%，同時各州停電事故頻發(fā)，居民用電安全缺乏保障，這些因素都迫使更多用戶考慮配備家用儲能系統。
因此美國的戶儲市場前景可觀，預計至2025年美國新增裝機容量將達到13.2GWh，累計戶儲裝機將從2019年的0.51GWh高速增長至2025年的15.79GWh。
美國本土電網由西部聯合電網、東部聯合電網、德州電網三大電網構成，區(qū)域電網的互聯程度較低，這也使得美國儲能市場的區(qū)域分布差異較大。其中加利福尼亞是美國最早推廣清潔能源的地區(qū)，2021年加州在美國戶儲裝機量占比約一半，長期來看加州仍會是戶用光儲最大市場。
而美國的戶儲市場高度集中，幾乎被特斯拉的Powerwall和LG化學的RESU 10H兩款產品瓜分。目前主流戶儲仍是單電池系統，功率在2~8kW之間，電池容量在15kWh以內，儲能供電時長在3小時以內。
歐洲積極推進能源轉型，電網聯通程度高，新增裝機規(guī)模在全球占比過半，是全球最大的戶儲市場。其中德國占比超過70%，是全球戶儲市場規(guī)模最大的國家。
歐洲由于能源主要依賴外部供應，居民電價遠高于其它地區(qū)的發(fā)達國家，如意大利是全球電價最高的國家之一。歐洲電力現貨價格與天然氣密切相關，而受能源危機影響，2022年電價飆升至歷史最高點，使得歐洲家庭用戶電價高于戶用光儲度電成本。
同時歐洲各國積極出臺稅收減免、上網電價和購置補貼等政策鼓勵用戶安裝屋頂光伏，預計2025年新增光伏將有40%以配以儲能系統，加上原有光伏加裝儲能，預計2025年新增戶儲規(guī)模將為2020年的十倍以上。
歐洲各國分處于光儲發(fā)展的不同階段，政策的側重點也有所不同。其中波蘭分布式光伏基礎低，起步晚但發(fā)展勢頭迅猛，是戶儲需要重點關注的成長型市場之一。
澳大利亞光照資源充足，2021年以人均1.05kW的光伏裝機量居全球首位，戶用光伏滲透率較高。受全球能源危機的影響，戶用光伏配儲的動力增強。2022年新安裝的所有光伏系統中約有15%配備儲能，雖高于2021年的8%，但戶用光伏配儲仍存在較大的滲透空間。
按IEA 預計2025年澳大利亞戶用光伏累計裝機將達到22.3GW，戶儲累計裝機有望達到6.7GWh，相較目前市場具有較大的成長空間。
并網電價FiT的退坡、分時費率差距拉大、電價上升和購置成本的下降等多種因素共同作用使得戶用光伏配儲的經濟性日益突顯。
由于人口分布極不均衡，澳大利亞各州的分布式光伏市場發(fā)展也呈現較大差異。昆士蘭此前一直是第一大光伏市場，但近年逐步被新南威爾士州追趕。維多利亞州和新南威爾士州是新增戶儲裝機量最多的州，維多利亞州為戶儲系統的購置提供最高2950澳元的補貼，推動了戶儲增長。
澳大利亞光伏產業(yè)成熟，市場參與者眾多，競爭較為激烈，Redflow、GiantPower、Redback和Evo等本土光儲制造商占據重要市場地位，特斯拉和Sonnen等歐美品牌是中高端市場的引領者。而國產品牌比亞迪在戶用和商業(yè)儲能領域也是主要市場參與者之一。
戶儲的成熟市場增速放緩，一些戶儲企業(yè)也將目標瞄準拉美、非洲等新興市場。
其中，拉美的太陽能資源豐富，人口分布不均，有充足土地可以用于大規(guī)模光伏建設，但同時獨立住宅占比較小，因而目前光伏市場以集中式電站為主，分布式光伏發(fā)展尚未起步。
拉美的儲能市場還在相當初級的起步階段，目前以建設表前儲能為主，而且大部分國家暫未出臺儲能相關政策。在政策端智利動作超前，近期已推出關于可再生能源儲能的相關政策。因此儲能項目數量上，智利也領先于其它拉美國家。但由于貧富差距原因，智利的戶用儲能市場空間較小。
近期，國際社會宣布停止為非洲國家燃煤電廠提供資金，同時新能源和儲能的成本快速下降也有助于非洲國家經歷新能源跨越式發(fā)展，迎來分布式儲能加速發(fā)展。目前南非走在非洲可再生能源發(fā)展的前列，2023年第二季度，南非戶儲出貨量同比增長超過300%。但南非的火電仍占比90%上，目前南非光儲市場基礎弱，增速快，是海外主要成長型市場之一。
中國企業(yè)在全球戶儲市場表現突出。從出貨量上看，儲能產和逆變器均有多家中國廠商排名前十。其中派能是全球戶儲的領先品牌，僅次于特斯拉，比亞迪2021年異軍突起，在歐洲和美國市場都占據重要地位，在意大利，派能、華為和比亞迪三家中國廠商合計份額超一半。
在美國市場中，由于政府對中國企業(yè)的進入設置了較高的壁壘，因此美國戶儲市場中特斯拉和Enphase兩家本土企業(yè)占比近7成，中國企業(yè)只能通過嵌入美國儲能頭部廠商的供應鏈條，間接參與市場競爭。
以中國戶儲廠商派能為例，派能作為全球戶用儲能TOP2，2021年戶儲市占率為14%，業(yè)務增長亮眼。派能專注于海外To B戶儲業(yè)務，主要模式為向下游集成廠商供應儲能電池系統，主攻歐洲和非洲市場。據2022年CleanEnergyReview發(fā)布的長期橫向評測，派能戶儲主力產品的可循環(huán)次數高、充放電效率高，且度電成本僅為660美元/kWh，低于競品，在熱銷戶儲產品中性價比最優(yōu)。派能憑借其研發(fā)和生產技術優(yōu)勢，以及在下游渠道的數年沉淀，有望持續(xù)高速發(fā)展，保持海外戶儲龍頭地位。
在戶儲系統的光伏逆變器領域，中國廠商占據了全球出貨量前十名中的8名，陽光電源、德業(yè)、固德威等大部分中國逆變器廠商的產品線完備，包括儲能、組串式和微逆產品，在集中式、分布式工商業(yè)和戶用光伏領域均有涉足。但國產企業(yè)多以經銷商模式打通海外市場，還未在海外形成品牌效應，這或許將成為中國廠商出海的重要阻礙。
據Woodmac數據，2022年光伏逆變器全球出貨量達330GWac，同比增長了48%。每年前十名排名變動較大，光伏逆變器市場競爭越來越激烈。華為、錦浪科技和首航新能源在2022年出貨量幾乎翻倍，而SMA、Power Electronics則停滯不前，增長情況兩極分化，表明市場將持續(xù)洗牌，在增長型市場，小廠商仍有機會，頭部廠商的地位也并不穩(wěn)固。
