電力系統(tǒng)中各種電壓的變電所及輸配電線路組成的整體，稱為電力網(wǎng)。它包含變電、輸電、配電三個(gè)單元。電力網(wǎng)的任務(wù)是輸送與分配電能，改變電壓。
中國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的新常態(tài)下。2022年12月29日，國(guó)家能源局發(fā)布《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》，為強(qiáng)化電力安全隱患排查治理和監(jiān)督管理有關(guān)工作，有效防范遏制電力事故事件發(fā)生。2023年2月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電力可靠性管理工作的意見》，落實(shí)電力企業(yè)可靠性管理主體責(zé)任、鼓勵(lì)社會(huì)各方積極參與、加強(qiáng)電力可靠性信息管理。2023年5月31日，國(guó)家能源局發(fā)布《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》，為加強(qiáng)對(duì)電力建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，保證電力建設(shè)工程質(zhì)量。
2021 年底全國(guó)發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量達(dá) 23.77 億千瓦，同比增長(zhǎng) 8.01%;2022年全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。
發(fā)電量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)全口徑發(fā)電量 81,121.80 億千瓦時(shí)，同比增速達(dá) 9.37%。 2022年全國(guó)全口徑發(fā)電量86939億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)3.6%。
2011 年以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量保持持續(xù)增長(zhǎng)，電力需求量維持比較溫和的增速。數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國(guó)全社會(huì)用電 量累計(jì) 83,128.00 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 10.68%。2022年我國(guó)全社會(huì)用電量86372億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%。
發(fā)電新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)
整體來看，目前電力供需結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出。從發(fā)電新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，2011-2021年我國(guó)火電在新增裝機(jī)中的占比從 66.15%下降至26.25%。2022 年 1-6 月我國(guó)新增火電裝機(jī)容量為 818.00 萬千瓦時(shí)，僅占發(fā)電新增裝機(jī)總量的 12.76%。但同時(shí)由于我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的能源結(jié)構(gòu)，利用燃煤發(fā)電一直是我國(guó)電源的主力。
2011 年以來，隨著風(fēng)電、光伏等新能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)，煤電裝機(jī)容量在電力總裝機(jī)容量中占比雖然有所降低，但電源結(jié)構(gòu)依然以煤電為主，其地理?xiàng)l件要求低、技術(shù)成熟、發(fā)電穩(wěn)定、可靠性高、可調(diào)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)。從累計(jì)裝機(jī)容量看，截至 2022 年 6 月末，火電累計(jì)裝機(jī)容量 130,496.00 萬千瓦時(shí)，占裝機(jī)容量的比重為 53.46%。從絕對(duì)數(shù)量看，火電是電源結(jié)構(gòu)的主力，裝機(jī)規(guī)模在單一發(fā)電類型中排首位。
電力市場(chǎng)格局
目前我國(guó)電力市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化的格局，既有國(guó)有企業(yè)，也有民營(yíng)企業(yè)，既有大型綜合性集團(tuán)，也有專業(yè)化的單一企業(yè)。但其中中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司、華能集團(tuán)公司、中國(guó)大唐集團(tuán)公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司和國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(原“中國(guó)電力投資集團(tuán)公司”)五大發(fā)電集團(tuán)作為中央直屬五大發(fā)電集團(tuán)仍是發(fā)電市場(chǎng)的主體，它們靠發(fā)電資產(chǎn)多樣化、資產(chǎn)地域跨度大，容易熨平單類發(fā)電資產(chǎn)、局部電力市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)。同時(shí)，這些巨頭在投融資、規(guī)模擴(kuò)張、管理等方面也都具有優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》分析
電力行業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀
1、健全的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施
電力行業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀的一大因素是健全的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。電網(wǎng)的覆蓋率越廣，消費(fèi)者就越多，需求也越大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更激烈。另外，健全的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施也能夠在電力行業(yè)市場(chǎng)中促進(jìn)可再生能源及清潔能源的發(fā)展，從而推動(dòng)電力行業(yè)市場(chǎng)的健康發(fā)展。
2、政府政策支持
電力行業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀的另一個(gè)因素是政府政策支持。電力行業(yè)是個(gè)資源與環(huán)境耦合密切的行業(yè)，政府為了保證電力供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)性、安全性與可持續(xù)性，因而大力推動(dòng)可再生能源、清潔能源的發(fā)展，并對(duì)電力系統(tǒng)實(shí)施有效的管理。政府積極推動(dòng)改革，制定各種政策、規(guī)范、制度，加強(qiáng)監(jiān)管部門的有效執(zhí)行，穩(wěn)定電力系統(tǒng)的發(fā)展。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展逐漸步入新常態(tài)，電力消費(fèi)增速相應(yīng)呈現(xiàn)換擋態(tài)勢(shì)。2021年累計(jì)用電量同比增長(zhǎng)10.3%，兩年平均增長(zhǎng)7.1%。2022年，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。2023年1-5月，全社會(huì)用電量累計(jì)35325億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.2%。截至2023年5月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.72億千瓦，同比增長(zhǎng)10.3%。2023年1-5月份，全國(guó)基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力11054萬千瓦，比上年同期多投產(chǎn)5756萬千瓦。2023年1-5月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2389億元，同比增長(zhǎng)62.5%。
電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型趨勢(shì)
“十四五”期間，我國(guó)能源革命電力轉(zhuǎn)型將走向前臺(tái)，這意味著傳統(tǒng)煤電受淘汰落后產(chǎn)業(yè)力度加大的影響，投資會(huì)受到較大制約，發(fā)電占比將進(jìn)一步降低;水電因在電力調(diào)峰中作用更加突出，投資開發(fā)尤其是抽水蓄能電站投資將穩(wěn)步上升;核電投資建設(shè)節(jié)奏有望趨于穩(wěn)定，發(fā)電占比得到相應(yīng)提升;風(fēng)光等新能源投資隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代全面來臨，投資有望贏來爆發(fā)性增長(zhǎng)，發(fā)電占比將實(shí)現(xiàn)較大幅度提高。
與此同時(shí)，氫能、燃料電池、化學(xué)儲(chǔ)能等新型能源以及以充電樁為代表的電力替代業(yè)務(wù)將迎來歷史性突破，成為電力投資與建設(shè)又一片“新沃土”，還有匯集綠色、高效、智慧等于一體的綜合能源系統(tǒng)將成為能源電力投資轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向。“十四五”期間我國(guó)的電力結(jié)構(gòu)將逐步由傳統(tǒng)化石燃料為主電力向清潔低碳的可再生能源電力轉(zhuǎn)變，電力業(yè)態(tài)更加絢麗多彩。報(bào)告對(duì)我國(guó)電網(wǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)電網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)電網(wǎng)行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)電網(wǎng)行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。
