11月8日，兩市股指盤中震蕩回落，尾盤逐漸止跌。截至收盤，滬指跌0.16%報(bào)3052.37點(diǎn)，深成指微跌0.04%報(bào)10052.09點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%報(bào)2023.13點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.92%；兩市合計(jì)成交10366億元，較此前一日增加436億元；北向資金凈賣出約37億元。行業(yè)方面，傳媒板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，醫(yī)藥、地產(chǎn)、零售、汽車等板塊均走強(qiáng)；保險(xiǎn)、券商、銀行、煤炭、鋼鐵、有色、電力、石油等板塊均走弱。短劇游戲概念爆發(fā)，AI、算力、光刻機(jī)概念等活躍。
國(guó)盛證券表示，上證指數(shù)和深成指周二繼續(xù)創(chuàng)出反彈高點(diǎn)，但要注意兩主板指數(shù)小時(shí)級(jí)別已經(jīng)走出5浪結(jié)構(gòu)，上證指數(shù)回封向下跳空缺口，深成指反彈到55日均線，指數(shù)完成了反彈第一階段的目標(biāo)，短線有一定調(diào)整需求，但在調(diào)整中個(gè)股也會(huì)有輪動(dòng)，注意高低切換。同時(shí)，當(dāng)前市場(chǎng)投資情緒較為飽滿，短線調(diào)整的幅度也相對(duì)有限，但要注意個(gè)股之間的高低切換，對(duì)于短線抱團(tuán)股來(lái)說(shuō)，逐步止盈落袋是較優(yōu)選擇。
今日投資機(jī)會(huì)解析：
消費(fèi)電池需求有望迎來(lái)復(fù)蘇
根據(jù)TechInsights數(shù)據(jù)，2023年三季度起全球智能手機(jī)及筆記本出貨量同比降幅明顯縮窄，10月起，國(guó)內(nèi)受益華為Mate60等新機(jī)型發(fā)布，手機(jī)出貨開始同比增長(zhǎng)。
開源證券認(rèn)為，消費(fèi)電子終端需求及庫(kù)存水平觸底，四季度起有望逐步回暖。消費(fèi)鋰電池是影響智能手機(jī)及筆記本續(xù)航及充電時(shí)間的關(guān)鍵零部件。長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)電池廠商受益松下、三星、LG等日韓廠商退出；短期看，受益終端需求回暖疊加庫(kù)存水平低，行業(yè)有望迎來(lái)量利齊升的新一輪增長(zhǎng)周期。
該機(jī)構(gòu)表示，2024年筆記本有望受益于疫情前期的更新周期、智能手機(jī)有望受益于華為、蘋果等熱銷機(jī)型帶動(dòng)，終端需求拐點(diǎn)即將到來(lái)。受益標(biāo)的：珠海冠宇、欣旺達(dá)、豪鵬科技、德賽電池、紫建電子、廈鎢新能。
榮耀手機(jī)將支持衛(wèi)星通信
11月8日，榮耀終端有限公司中國(guó)區(qū)CMO姜海榮表示，衛(wèi)星通信技術(shù)的確有技術(shù)門檻，榮耀在這一領(lǐng)域研發(fā)投入巨大，已在諸多關(guān)鍵技術(shù)方面取得突破，未來(lái)榮耀手機(jī)在衛(wèi)星通信體驗(yàn)上一定領(lǐng)先行業(yè)。
中國(guó)電信也在世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)上表示，華為并未獨(dú)占衛(wèi)星通信技術(shù)，中國(guó)電信正計(jì)劃與更多手機(jī)廠商合作，推進(jìn)該技術(shù)的普及。
東莞證券指出，現(xiàn)階段衛(wèi)星正在蜂窩通信領(lǐng)域迅速占據(jù)突出地位，衛(wèi)星通信對(duì)通信服務(wù)的空間補(bǔ)充能力引起業(yè)界的關(guān)注，全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)商有規(guī)模性對(duì)于衛(wèi)星通信服務(wù)進(jìn)行規(guī)劃與部署的趨勢(shì)。近期移動(dòng)終端設(shè)備廠商進(jìn)入秋季發(fā)布期，相關(guān)重點(diǎn)廠商終端設(shè)備發(fā)布了具備5G與衛(wèi)星通信功能的新旗艦機(jī)型，運(yùn)營(yíng)商如中國(guó)電信緊密推出天通衛(wèi)星套餐?；谛l(wèi)星通信服務(wù)，新的通信傳輸需求與商業(yè)體系正逐步構(gòu)建。展望后市，建議關(guān)注搭載5G與衛(wèi)星通信功能的移動(dòng)終端設(shè)備新品對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)生的需求下，相關(guān)工程服務(wù)和器件設(shè)備提供商的業(yè)績(jī)改善機(jī)遇。
醫(yī)療IT建設(shè)受重視
11月7日，國(guó)家衛(wèi)健委召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息互通共享三年攻堅(jiān)行動(dòng)情況。相較于《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》，本次發(fā)布會(huì)對(duì)互通共享攻堅(jiān)行動(dòng)八個(gè)方面目標(biāo)任務(wù)的表述更加詳實(shí)、細(xì)致，表明行動(dòng)正在深入推進(jìn)，發(fā)布會(huì)重申醫(yī)院信息化建設(shè)提檔升級(jí)，表明行業(yè)主管部門持續(xù)重視醫(yī)療IT建設(shè)。
中信證券表示，結(jié)合此前《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》提出到2025年，二級(jí)以上醫(yī)院基本實(shí)現(xiàn)院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通共享、三級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)核心信息全國(guó)互通共享的目標(biāo)，電子病歷、數(shù)據(jù)中心等核心環(huán)節(jié)有望深化，或帶動(dòng)醫(yī)療IT行業(yè)訂單以及業(yè)績(jī)逐步回暖。近年來(lái)，核心公司打磨新一代產(chǎn)品、積極探索前沿AI應(yīng)用，伴隨需求端對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)能力的逐步重視，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒓涌靸?yōu)化。
其它影響市場(chǎng)的消息：
再融資新規(guī)明確
11月8日，滬深交易所發(fā)布了優(yōu)化再融資的具體措施。重在進(jìn)一步嚴(yán)格再融資監(jiān)管，把握好再融資節(jié)奏，突出扶優(yōu)限劣。嚴(yán)格限制破發(fā)、破凈、不滿足十八個(gè)月融資間隔的連續(xù)虧損企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)行證券以及以競(jìng)價(jià)方式向特定對(duì)象發(fā)行證券實(shí)施再融資，對(duì)上市公司前次募集資金使用、財(cái)務(wù)性投資提出更加嚴(yán)格的要求。這一安排適當(dāng)收緊上市公司再融資，是充分考慮當(dāng)前市場(chǎng)承受能力，統(tǒng)籌一二級(jí)市場(chǎng)平衡而采取的具體措施，與同期發(fā)布的進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為等政策措施的內(nèi)在精神保持一致。
PPP迎來(lái)“新機(jī)制”
11月8日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知提出，最大程度鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與政府和社會(huì)資本合作（PPP）新建（含改擴(kuò)建）項(xiàng)目，市場(chǎng)化程度較高、公共屬性較弱的項(xiàng)目，應(yīng)由民營(yíng)企業(yè)獨(dú)資或控股；關(guān)系國(guó)計(jì)民生、公共屬性較強(qiáng)的項(xiàng)目，民營(yíng)企業(yè)股權(quán)占比原則上不低于35%。
機(jī)構(gòu)表示，《指導(dǎo)意見》有望防范和化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高民營(yíng)企業(yè)在PPP項(xiàng)目中的參與度，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
我國(guó)將加快建立數(shù)據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)申長(zhǎng)雨8日表示，當(dāng)前，我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)大國(guó)地位牢固確立，PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量連續(xù)4年位居世界第一，我國(guó)在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《全球創(chuàng)新指數(shù)》報(bào)告中的排名達(dá)到第12位，擁有的全球百?gòu)?qiáng)科技創(chuàng)新集群數(shù)量首次躍居世界第一。
申長(zhǎng)雨表示，下一步，將持續(xù)完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度體系，助力形成支持全面創(chuàng)新的基礎(chǔ)制度。順應(yīng)我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)快速發(fā)展需要，加快完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系、管理體制和政策體系。加快完成《地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定》等的修訂，加快建立數(shù)據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則。
隆基綠能股東HHLR違規(guī)減持被證監(jiān)會(huì)立案
隆基綠能(601012)8日晚間公告稱，股東HHLR管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“HHLR公司”）于當(dāng)日收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的立案告知書。因HHLR公司涉嫌違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓隆基綠能股票，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)HHLR公司立案。
據(jù)悉，HHLR公司是知名投資機(jī)構(gòu)高瓴資本旗下專注二級(jí)市場(chǎng)的投資主體。該公司在2020年12月作價(jià)158.41億元受讓隆基綠能6%股份，但根據(jù)上市公司三季報(bào)披露，截至今年三季度末，HHLR公司持股比例已降至4.98%。
