在數(shù)年之前，當(dāng)全球動(dòng)力電池格局仍由日韓企業(yè)主導(dǎo)時(shí)，或許沒(méi)有人能想到，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)一躍領(lǐng)先，成為這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)的“關(guān)鍵先生”。
隨著中國(guó)新能源市場(chǎng)的崛起，作為新能源汽車的核心部件、汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的主要引擎——動(dòng)力電池，逐漸被中國(guó)企業(yè)所主導(dǎo)。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的全球動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)。2023年1—8月，全球動(dòng)力電池裝車量為429GWH，同比增長(zhǎng)48.9%。中國(guó)六家電池企業(yè)入名前十，整體市占率63.1%，較去年同期的58.1%增加5個(gè)百分點(diǎn)。
其中，寧德時(shí)代以54.4%的同比增長(zhǎng)率、超過(guò)30.0%的市場(chǎng)份額，依然維持全球第一的電池供應(yīng)商地位。比亞迪位居第二，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)則繼續(xù)居于前十。
數(shù)年間，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)迎風(fēng)奔跑，產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。
01 中國(guó)動(dòng)力電池強(qiáng)勢(shì)崛起
“當(dāng)前，中國(guó)新能源汽車已經(jīng)邁入了全面市場(chǎng)化發(fā)展的新階段，正在成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不可忽視的新動(dòng)能，也成為全球經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的增長(zhǎng)極，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進(jìn)入關(guān)鍵階段。”今年6月9日，中國(guó)科協(xié)主席萬(wàn)鋼在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示。
SNE research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝車量為517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%，排名前十的中國(guó)企業(yè)占全球總量的60.4%。以寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，在全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著重要市場(chǎng)地位。截至2022年，寧德時(shí)代已連續(xù)六年穩(wěn)坐全球最大動(dòng)力電池企業(yè)寶座。
寧德時(shí)代CTP和比亞迪刀片電池帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步，讓磷酸鐵鋰熱度攀升。2020年下半年開(kāi)始，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)提速，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求暴增，磷酸鐵鋰電池逐漸顯現(xiàn)出與三元鋰電池分庭抗禮的局面。
這一階段，松下、LG新能源等日韓企業(yè)由于發(fā)展規(guī)劃略為保守，旗下產(chǎn)品也多單押三元鋰電池，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的需求爆發(fā)反應(yīng)不及。而中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能等中國(guó)動(dòng)力電池則日漸壯大。
進(jìn)入2023年，根據(jù)全球動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)依然保持霸榜優(yōu)勢(shì)。2023年1-8月，全球動(dòng)力電池裝車量為429GWH，同比增長(zhǎng)48.9%。中國(guó)六家電池企業(yè)入名前十，整體市占率63.1%。
SNE Research指出，寧德時(shí)代以超過(guò)30.0%的市場(chǎng)份額，維持全球第一。其在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之外開(kāi)始海外擴(kuò)張，在歐洲和北美的裝車量同比增長(zhǎng)近2倍。比亞迪通過(guò)電池自供、整車制造等垂直整合的單片機(jī)布局，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大受歡迎，在中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)近2倍。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)。今年1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量為425.0GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)15.7%。1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量255.7GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)32.0%。
02 中國(guó)電池走向全球市場(chǎng)
而隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)格局愈發(fā)向頭部集中。越來(lái)越多動(dòng)力電池企業(yè)將眼光放至海外，紛紛搶灘海外市場(chǎng)。
“鋰電池、太陽(yáng)能電池和電動(dòng)汽車，成為今年出口的‘新三樣’”。萬(wàn)鋼在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上如是說(shuō)。
1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口銷量89.8GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)120.4%。
今年上半年，寧德時(shí)代境外電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到656.8億元，同比增長(zhǎng)195.15%；國(guó)軒高科海外業(yè)務(wù)銷售收入為30.62億元，同比增長(zhǎng)296.74%；中創(chuàng)新航上半年境外地區(qū)收入為3.75億元，同比增長(zhǎng)115.7%。
除了產(chǎn)品出海外，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外建廠潮涌。
寧德時(shí)代此前在投資者交流活動(dòng)上表示，“預(yù)計(jì)未來(lái)待歐洲工廠建廠投產(chǎn)，本地供應(yīng)量會(huì)有所提升。”目前，寧德時(shí)代位于德國(guó)的首座海外工廠已投產(chǎn)。第二座海外工廠匈牙利工廠規(guī)劃產(chǎn)能 100GWh，一期已開(kāi)工建設(shè)。
此外，億緯鋰能將在泰國(guó)建設(shè)電池廠；今年7月，蜂巢能源在泰國(guó)的模組電池包工廠開(kāi)工。
國(guó)軒高科方面，今年10月先后宣布擬在美國(guó)投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、電池正負(fù)極材料項(xiàng)目。
東興證券研報(bào)指出，國(guó)內(nèi)廠商出海提速趨勢(shì)將帶動(dòng)中國(guó)在全球動(dòng)力電池市占率提升，龍頭企業(yè)有望搶占先機(jī)，充分受益海外優(yōu)于國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與利潤(rùn)空間。
不過(guò)，廣闊的海外市場(chǎng)亦潛藏隱憂。一方面，日韓動(dòng)力電池企業(yè)仍不容小覷。東興證券指出，日韓企業(yè)根植于歐美市場(chǎng)，而中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海進(jìn)程尚處于早期階段，短期內(nèi)歐美終端市場(chǎng)需求彈性較大且存在政策保護(hù)等因素，日韓企業(yè)市場(chǎng)份額或?qū)⒒厣?/p>
此外， 8月17日，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》正式生效，近期歐盟又開(kāi)啟對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海，仍需一道道“闖關(guān)”。
“對(duì)于反補(bǔ)貼政策，相關(guān)事項(xiàng)我們?cè)陉P(guān)注。”寧德時(shí)代方面表示，“開(kāi)放與合作才能保障產(chǎn)業(yè)的健康良性發(fā)展。公司的優(yōu)勢(shì)在于已經(jīng)積累了在海外建廠的經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)有能力滿足客戶本土化供應(yīng)需求。”
全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩認(rèn)為，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中，要把握好發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，在牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前提下，積極穩(wěn)妥開(kāi)拓海外市場(chǎng)，“走出去”的過(guò)程中也應(yīng)注重品牌營(yíng)銷，避免低價(jià)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
從1870年至今的150多年時(shí)間里，電池行業(yè)經(jīng)歷了五次核心技術(shù)革命，每一個(gè)階段都催生了不同的行業(yè)格局。時(shí)勢(shì)造英雄，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)過(guò)二十年的追趕、起勢(shì)、崛起，終逆襲成為世界牌桌上的C位。
從國(guó)內(nèi)走向海外，從產(chǎn)品出口到技術(shù)輸出，中國(guó)動(dòng)力電池已然進(jìn)入新的發(fā)展階段。眼下，伴隨著行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)與內(nèi)卷，產(chǎn)業(yè)洗牌與博弈進(jìn)程加速，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)走向何方？故事未完待續(xù)。
