2022年，誰填補了傳統(tǒng)燃油車型的空缺？

雖然年度銷量第一為日產軒逸，全年銷量為41.5萬輛，略高于純電車型宏光mini的40.98萬輛。但去除其HEV配置后，軒逸傳統(tǒng)燃油版本僅銷售39.34萬輛，則低于宏光mini。

軒逸燃油車型年度榜單的失守是傳統(tǒng)燃油車型市場頹勢的縮影。即使在下半年傳統(tǒng)燃油車型2022全年銷量僅為1,389萬輛，同比下滑17.7%，萎縮嚴重。

其他細分市場的增長主要來自于填補傳統(tǒng)燃油車型下滑的空間。其中，HEV銷量77.9萬輛，同比增長32.9%。PHEV車型銷量126萬，同比增長140.3%。BEV車型銷量397.4萬輛，同比增長67.8%。

PHEV市場成為2022年度增速最快的市場，BEV為傳統(tǒng)燃油車之外最大的市場

回到2021年，PHEV車型全年銷量為52.4萬輛，略低于HEV車型的58.5萬輛，2022年PHEV市場表現(xiàn)已經大幅領先HEV市場，并且已經連續(xù)兩年實現(xiàn)140%以上的高增長。

為何PHEV車型能夠后來居上？

從區(qū)域市場來看，2022年保持高速增長的原因主要來自于非一線城市的增長，全年銷量達到98.8萬輛，同比增長163.4%。相比之下，一線城市銷量為27.1萬輛，同比增長僅為81.7%，整體市場占比也從2021年的28.4%下降至21.5%，下滑6.9個百分比。值得注意的是即使是路權政策影響最小的四線及以下的城市，區(qū)域占比達到29%，較2021年提升6.4個百分點，整體銷量達到36.5萬輛，同比增長高達208%。

PHEV分城市級別占比

路權對PHEV市場的影響正在減弱。

路權影響減弱之后，長里程、快充配置的PHEV車型市場接受度更高。

從供給端來看，頭部PHEV品牌車型呈現(xiàn)明顯的領先。銷量前三分別為比亞迪（未包括騰勢）、理想和問界，全年銷量分別為79.4萬輛、13.5萬輛和6.4萬輛。除此之外其余品牌還未超過5萬輛。自主品牌市場占有率達到90%。

PHEV品牌銷量前五

技術類型上來看，受供給和需求的雙重作用，2022年串并聯(lián)技術銷售比例大幅提升，達到68.5%，全年銷量達到86.28萬輛，同比增長326%。其次為串聯(lián)增程，銷售比例為18.2%，全年銷量達到23萬輛，同比增長117%。并聯(lián)和功率分流同比出現(xiàn)下滑，分別下滑24%和17%。

PHEV分架構銷量占比

長純電里程、快充受到較大歡迎，而非價格較低的低續(xù)航版本。PHEV已經具備一定的配置優(yōu)勢，而非類似HEV單純去替代傳統(tǒng)燃油車型。

以比亞迪為例，100km以上+快充配置市場銷量達到60.7萬輛，占比達到77.5%，漢、唐已經擁有超過200km配置。即使以價格最低的秦plus車型為例，其120km配置市場占比也達到46.7%。WEY品牌也大抵如此，搭載快充配置的摩卡和拿鐵車型銷量占比達到72.6%。串聯(lián)增程車型中，快充已經成為標配，純電續(xù)駛里程均超過100km，續(xù)駛里程150km以上的車型占比達到了58.7%。

BEV主旋律為提升續(xù)駛里程

BEV市場中，A級市場全年同比增速達到94.2%，銷量突破130萬輛，超過A00級市場成為最大細分市場。A0級和C級由于基數(shù)較低，全年增速最快。

BEV分級別銷量分布

細分市場的變化影響了整車企業(yè)銷售的表現(xiàn)。比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉占據(jù)年度前三的位置，分別為78.9萬輛，45萬輛和44.1萬輛。但從增速來看，主打A00市場的上汽通用五菱增長放緩，全年同比增速僅有5.85%，比亞迪和特斯拉分別為166.4%和41.7%。新勢力中，合眾、小鵬、蔚來和零跑均超過了10萬輛，其中合眾和零跑增速均超過100%。

BEV車企銷量排名（年銷量10萬以上）

得益于技術的進步，和里程焦慮的推動，長續(xù)駛里程同比增速較快。其中，600km以上同比增長107%，450-600km同比增速85%，150km以下則出現(xiàn)下滑。

BEV分續(xù)駛里程增速變化

受三電技術的成熟。各級別中，續(xù)駛里程則傾向于穩(wěn)定。A0級集中在300-450km范圍內，占比達到86.4%，同比增速144%。A級集中在300-600km范圍內，占比達到92.5%，同比增速94.4%。B級450-600km占比較高，占比達到67%，同比增速53%。C級和D級絕大部分市場超過600km。

分級別中續(xù)駛里程占比

續(xù)駛里程的提升也使得BEV車型開始向非一線城市快速滲透，以家用車輛常見的A級、B級細分市場為例。2022年度非一線市場中，A級車銷量為103.3萬輛，同比增速119.3%。B級車市場中銷量為65.2萬輛，同比增長89.7%，均實現(xiàn)了較大幅度增長。

左圖為A級，右圖為B級

回顧2022年，PHEV和家用BEV市場在傳統(tǒng)燃油車型下滑，A00車型增速下降的時候快速的填補了市場的空缺。并且從銷售區(qū)域和各細分市場的表現(xiàn)來看，消費者在BEV車型的影響下，對長續(xù)航、快充配置的PHEV車型的接受度更高，反而對傳統(tǒng)燃油車型升級版本的HEV和低續(xù)航里程的PHEV接受度較低，即更傾向于“電”層面的使用體驗。