乘聯(lián)會(huì)：2022年新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量649.8萬(wàn)輛

2022年12月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到216.9萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)3.0%，與11月同比下降9.1%形成巨大的反差，12月零售較上月增長(zhǎng)31.4%，這也是2008年以來(lái)最強(qiáng)的12月環(huán)比增速。1-12月累計(jì)零售2,054.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%，同比凈增38.6萬(wàn)輛，其中購(gòu)車(chē)稅優(yōu)惠政策啟動(dòng)以來(lái)的6-12月同比增加145.2萬(wàn)輛，雖因11月負(fù)增長(zhǎng)而稍低于我們預(yù)估的車(chē)購(gòu)稅政策帶來(lái)200萬(wàn)輛增量，但政策增量貢獻(xiàn)仍是巨大。

12月廠商批發(fā)銷(xiāo)量222.2萬(wàn)輛，同比下降6.1%，環(huán)比增長(zhǎng)9.4%，受新能源市場(chǎng)拉動(dòng)的影響，部分車(chē)企表現(xiàn)分化明顯。12月自主車(chē)企批發(fā)127.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，環(huán)比增長(zhǎng)14%。主流合資車(chē)企批發(fā)68.2萬(wàn)輛，同比下降29%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。豪華車(chē)批發(fā)26.7萬(wàn)輛，同比降10%，環(huán)比降9%。1-12月的乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到2,315.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%，增量206.0萬(wàn)輛。

12月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到75.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.9%，環(huán)比增2.5%，在車(chē)購(gòu)稅減半政策下，新能源車(chē)不僅沒(méi)有受到影響，反而持續(xù)走強(qiáng)。1-12月新能源乘用車(chē)批發(fā)649.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.3%。12月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到64.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.1%，環(huán)比增6.5%，1-12月保持趨勢(shì)性上升走勢(shì)。1-12月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售567.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.0%。

新能源車(chē)市場(chǎng)方面，供給改善疊加油價(jià)高位帶來(lái)市場(chǎng)火爆，油價(jià)歷史高位而電價(jià)鎖定，帶動(dòng)電動(dòng)車(chē)訂單表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。12月初的新能源車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)環(huán)比走勢(shì)都受到個(gè)別地區(qū)防疫措施的影響，閉店情況較突出。隨著“新十條”的有效落實(shí)，車(chē)市的傳統(tǒng)車(chē)迅速火爆，新能源車(chē)也小幅升溫，但低于預(yù)期。

1) 批發(fā)：12月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率33.7%，較2021年12月21.3%的滲透率提升12個(gè)百分點(diǎn)。12月，自主品牌新能源車(chē)滲透率50.6%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率26.8%；而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有5.0%。12月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量56.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.6%；插電混動(dòng)銷(xiāo)量18.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)127.1%，新能源車(chē)占比25%，較同期增加9個(gè)點(diǎn)占比。12月B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量13.8萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比降21%，占純電動(dòng)份額24%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量14.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)7%，占純電動(dòng)的27%份額；A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量10.9萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的19%份額；A級(jí)電動(dòng)車(chē)15.4萬(wàn)，占純電動(dòng)份額27%；各級(jí)別電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量相對(duì)均衡化。

12月新能源乘用車(chē)批發(fā)前三排名為：五菱宏光MINI達(dá)73,009輛、比亞迪宋達(dá)到70,079輛、Model Y銷(xiāo)量35,750輛；而燃油車(chē)前二分別是：速騰35,329輛、朗逸33,887輛。由此可見(jiàn)新能源領(lǐng)軍車(chē)型五菱宏光較燃油車(chē)領(lǐng)軍車(chē)型速騰的銷(xiāo)量高出1倍。

2) 零售：12月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率29.5%，較2021年12月22.6%的滲透率提升7個(gè)百分點(diǎn)。12月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率51.0%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率22.8%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有4.9%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，12月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額70.6%，同比增加11.4個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車(chē)份額6.5%，同比增加0.8個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額13.5%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.6%，下降8.3個(gè)百分點(diǎn)。12月起售價(jià)10萬(wàn)元以下新能源車(chē)占比21.8%，較去年12月下降9個(gè)百分點(diǎn)；10-20萬(wàn)占比44%，提升8個(gè)百分點(diǎn)；20-30萬(wàn)占比23.3%，同比降2個(gè)百分點(diǎn)；30-40萬(wàn)占比7.4%，增1個(gè)百分點(diǎn)；40萬(wàn)以上占比3.49%，增2個(gè)百分點(diǎn)。

3) 出口：12月新能源乘用車(chē)出口7.4萬(wàn)輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，隨著在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場(chǎng)前景向好。12月，上汽乘用車(chē)出口23,865輛、特斯拉中國(guó)出口13,870輛、比亞迪汽車(chē)出口11,320輛、易捷特出口7,546輛、吉利汽車(chē)出口5,518輛、哪吒汽車(chē)出口2,006輛、上汽通用五菱出口1,913輛、東風(fēng)小康出口1,457輛、創(chuàng)維汽車(chē)出口1,098輛、江淮汽車(chē)出口1,000輛、東風(fēng)風(fēng)神出口336輛、上汽大通出口321輛、愛(ài)馳汽車(chē)出口275輛、神龍汽車(chē)出口255輛、一汽轎車(chē)出口212輛、一汽紅旗出口188輛，其他部分車(chē)企也有少量新能源車(chē)型出口。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)車(chē)企的出口靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)。

4) 車(chē)企：12月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)創(chuàng)歷史新高，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞和長(zhǎng)城為代表的傳統(tǒng)車(chē)企在新能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車(chē)企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)仍保持14家（環(huán)比持平，同比持平），占新能源乘用車(chē)總量82.1%。其中：比亞迪234,598輛、上汽通用五菱85,632輛、特斯拉中國(guó)55,796輛、吉利汽車(chē)44,550輛、長(zhǎng)安汽車(chē)39,185輛、上汽乘用車(chē)30,685輛、廣汽埃安30,007輛、理想汽車(chē)21,233輛、蔚來(lái)汽車(chē)15,815輛、東風(fēng)易捷特12,914輛、奇瑞汽車(chē)12,506輛、小鵬汽車(chē)11,292輛、長(zhǎng)城汽車(chē)10,999輛、賽力斯10,180輛。

5) 新勢(shì)力：12月新勢(shì)力零售份額13.5%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)；理想、蔚來(lái)等新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，但前期表現(xiàn)優(yōu)秀的哪吒和零跑等年末收縮銷(xiāo)量，這也是為23年開(kāi)好局做準(zhǔn)備。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先，新能源車(chē)批發(fā)17,063輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)54%份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。