專家介紹：
22 年12 月份公司在談一個(gè)組件的采購(gòu)協(xié)議，評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)出了，還需要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，平均價(jià)格在 1塊7毛5的水平，較一直提的組件價(jià)格 1塊 9毛 5降低 2毛錢，收益率會(huì)提升 1個(gè)點(diǎn)左右的水平。對(duì)于裝機(jī)的影響，組件價(jià)格不管是什么水平，對(duì)于集團(tuán)的裝機(jī)規(guī)劃都不會(huì)產(chǎn)生影響，也就是說(shuō)組件價(jià)格低了不會(huì)調(diào)高規(guī)劃目標(biāo)。因?yàn)?1 年及22 年規(guī)劃目標(biāo)實(shí)際上都沒(méi)完成，22 年開(kāi)工目標(biāo)是 2400~2500萬(wàn)千瓦，23 年預(yù)期開(kāi)工目標(biāo)是 3000萬(wàn)千瓦，22 年裝機(jī)確保 1500萬(wàn)千瓦爭(zhēng)取 1800萬(wàn)千瓦的并網(wǎng)，預(yù)計(jì) 23年裝機(jī)并網(wǎng)目標(biāo)是 1800萬(wàn)千瓦爭(zhēng)取 2000萬(wàn)千瓦。裝機(jī)投產(chǎn)這兩年跟規(guī)劃目標(biāo)都是滯后的， 21年裝機(jī)目標(biāo)是確保 1300萬(wàn)千瓦，爭(zhēng)取 1500萬(wàn)千瓦，但是全年 1000萬(wàn)千瓦的投產(chǎn)，雖然是歷史最高，但是還沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)值；22 年裝機(jī)預(yù)計(jì)并網(wǎng)容量會(huì)較目標(biāo)少 200萬(wàn)千瓦。十四五集團(tuán)做 8000萬(wàn)千瓦的新能源目標(biāo)沒(méi)變，也會(huì)有投資者說(shuō) 21-22 年都沒(méi)完成規(guī)劃目標(biāo)，十四五會(huì)不會(huì)也完不成 8000 萬(wàn)千瓦的規(guī)劃目標(biāo)，個(gè)人認(rèn)為 24-25 年基于一批及二批基地項(xiàng)目的建設(shè)，會(huì)有較大規(guī)模的釋放，十四五規(guī)劃預(yù)計(jì)還是能夠完成。
問(wèn)答環(huán)節(jié)：
Q：各大集團(tuán)要完成十四五規(guī)劃，23-25 年完成的年均裝機(jī)投產(chǎn)任務(wù)都需要較 21-22 年翻倍，現(xiàn)在集團(tuán)下調(diào)規(guī)劃目標(biāo)的壓力大嗎？
A：我們集團(tuán) 8000 萬(wàn)千瓦目標(biāo)比較宏偉，實(shí)現(xiàn)難度也很大，總規(guī)劃拆到每一年實(shí)際上是 1600 萬(wàn)千瓦，但前兩年累計(jì)是差了 900 萬(wàn)千瓦。不過(guò)略有偏差也是允許的，8000 萬(wàn)千瓦新增裝機(jī)的目標(biāo)跟清潔能源裝機(jī)占比 50% 任務(wù)有關(guān)。
個(gè)人對(duì)于未來(lái)新增裝機(jī)還是比較樂(lè)觀的，這是基于當(dāng)前實(shí)際在手建設(shè)及儲(chǔ)備資源的量，五大發(fā)電集團(tuán)截至到 11 月份在建風(fēng)電 4000 多萬(wàn)千瓦，光伏 7500 萬(wàn)千瓦，加在一起大約是 1.2 億千瓦，比去年同期多 2000~3000 萬(wàn)千瓦，五大在全國(guó)整體裝機(jī)比例是 50%的比例。在手資源量五大風(fēng)電核準(zhǔn)量 4900 萬(wàn)，年底會(huì)超 5000 萬(wàn)， 較去年同期是翻了一倍。21 年全年光伏在手備案量是 1.7 億，22 年 11 月底已經(jīng)接近 1.6 億，五大完成任務(wù)會(huì)有翹尾效應(yīng)，22 年底在手資源量肯定會(huì)超過(guò) 21 年全年的量。受組件價(jià)格影響，雖然 21 年拿了 1.7 億千瓦光伏資源量，但 22 年并網(wǎng)量不會(huì)達(dá)到國(guó)家能源局說(shuō)的 1.08 億千瓦。但是現(xiàn)在組件價(jià)格下來(lái)之后，如果地方政府不追加儲(chǔ)能等其他要求，那么光伏收益率也會(huì)提高，21-22 年 3.4 億的資源量會(huì)對(duì)后續(xù)光伏投產(chǎn)量會(huì)有明顯支撐。
Q：國(guó)家現(xiàn)在既有 50%的清潔能源占比考核，又要求煤電大干快上，那是不是意味著未來(lái)清潔能源裝機(jī)規(guī)劃還要上調(diào)？
A：國(guó)家說(shuō)是一方面，企業(yè)做是另一方面。從我們集團(tuán)來(lái)說(shuō)，我們不會(huì)輕易接盤國(guó)家提出的這么大煤電任務(wù)，當(dāng)然外面說(shuō)國(guó)家給集團(tuán) 1600 萬(wàn)的煤電裝機(jī)要求，但是從公司內(nèi)部來(lái)說(shuō)不會(huì)有那么多，首先我們的儲(chǔ)備的項(xiàng)目點(diǎn)就沒(méi)那么多，而且煤電前期規(guī)劃時(shí)間要求是非常長(zhǎng)的，有的火電前期工作可能會(huì)達(dá)到 8 年之久才開(kāi)工。對(duì)于 3 個(gè) 8000 萬(wàn)目標(biāo)，國(guó)家能源集團(tuán)會(huì)比較激進(jìn)，前一階段有新聞提國(guó)家能源集團(tuán)招 13 臺(tái)百萬(wàn)千瓦機(jī)組的主機(jī)，但我們集團(tuán)不會(huì)有那么多。但是我們?cè)谝粋€(gè)基地上是拿了 1600 萬(wàn)千瓦資源，其中 400 萬(wàn)煤電，800 萬(wàn)光 伏，400 萬(wàn)風(fēng)電。此外，我們隴東基地是 200 萬(wàn)煤電，400 萬(wàn)新能源。我想強(qiáng)調(diào)的是如果國(guó)家要求就只干 200 萬(wàn)千瓦的煤電，沒(méi)其他的項(xiàng)目配套，我們是不會(huì)做的。我們?cè)谧雒弘姷耐瑫r(shí)，至少會(huì) 3 倍于煤電裝機(jī)的新能源容量配比。
Q：十四五 8000 萬(wàn)的新能源規(guī)劃目標(biāo)可以略有偏差，這個(gè)可以偏差的幅度是多少？
A：差個(gè) 200 萬(wàn)千瓦左右問(wèn)題不大，但是差了 1000 萬(wàn)問(wèn)題就很大了。
Q：這樣算之后新能源裝機(jī)目標(biāo)壓力還是很大，現(xiàn)在會(huì)按照之前兩倍左右的去規(guī)劃嗎？
A：現(xiàn)在看 23-25 年還有 5700 萬(wàn)千瓦的新能源任務(wù)，即是說(shuō)再扣除掉 200 萬(wàn)的余量，還剩 5500 萬(wàn)在這三年做完。但是我們是逐年爬坡的過(guò)程，也就是說(shuō)最重的壓力不會(huì)在 23 年，而是在 25 年。而 25 年正好是我們的基地項(xiàng)目落地時(shí)間，單體容量大的基地項(xiàng)目應(yīng)該就在 24-25 年，會(huì)給之后目標(biāo)有很大支撐。
Q：組件價(jià)格下來(lái)后收益率會(huì)提高，地方政府和電網(wǎng)會(huì)不會(huì)進(jìn)一步要求提高我們的配儲(chǔ)比例？
A：這個(gè)應(yīng)該是必然趨勢(shì)，但是目前還沒(méi)看到有這種要求，不過(guò) 21-22 年儲(chǔ)能配比在提升。
Q：儲(chǔ)能要求提上來(lái)之后會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我們的收益率還是維持在之前的水平？
A：現(xiàn)在這么關(guān)注組件價(jià)格一方面是平價(jià)，另外一方面是新能源未來(lái)會(huì)逐步參與市場(chǎng)化交易，當(dāng)然現(xiàn)階段打折還不是很嚴(yán)重，但未來(lái)如果電力供需緊張的環(huán)境過(guò)去之后，新能源要承擔(dān)現(xiàn)貨的成本會(huì)更高；第三是配儲(chǔ)，儲(chǔ)能是決定項(xiàng)目能不能并網(wǎng)的要素。市場(chǎng)環(huán)節(jié)對(duì)于新能源經(jīng)營(yíng)壓力一直在提高，這些壓力轉(zhuǎn)換到我們能看到的就是組件價(jià)格要降低，我們關(guān)注風(fēng)電最關(guān)注風(fēng)機(jī)價(jià)格，雖然風(fēng)機(jī)價(jià)格回落對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目收益率有很大幫助，但是如果市場(chǎng)環(huán)境不變這個(gè)貢獻(xiàn)會(huì)更多。我們?cè)诓少?gòu)組件的時(shí)候，上一個(gè)標(biāo)在 2 塊 1 毛幾和 1 塊 8 毛幾的組件價(jià)格都有，有人會(huì)問(wèn)我們集團(tuán)能承受的組件價(jià)格是 1 塊 9，為什么還會(huì)有 2 塊 1 的組 件價(jià)格，我想強(qiáng)調(diào)的是 2 塊 1 的組 件價(jià)格是用在工商業(yè)的。也就是說(shuō)如果組件價(jià)格不降低，我們還會(huì)像前兩年一樣不建設(shè)那么多，會(huì)形成另外一種對(duì)于組件價(jià)格的倒逼機(jī)制。
Q：現(xiàn)在簽了 1 塊 7 毛 5，如果之后組件價(jià)格掉到 1 塊 5 的水平我們會(huì)不會(huì)重新簽？
A：一般不會(huì)，舉風(fēng)電的例子，我們之前簽了風(fēng)電主機(jī)的協(xié)議，但是現(xiàn)階段不讓他們供貨，可能主機(jī)價(jià)格越來(lái)越便宜了，但是到那個(gè)時(shí)候我們也不會(huì)重新簽訂合同，而是說(shuō)采用其他方式，比如換更大的機(jī)型等。組件也是 一樣的道理，20 年的時(shí)候我們也是簽了組件價(jià)格，是五大里面簽的最貴的，但是其他集團(tuán)在組件價(jià)格上漲的時(shí)候，組件廠商就不供貨了，我們還在繼續(xù)供貨。而且因?yàn)楹贤怯蟹尚ЯΦ?，基本上不?huì)再重簽，如果市場(chǎng)發(fā)生非常大的變化，為了確保雙方的利益，會(huì)在之前的基礎(chǔ)上再談一些附加的協(xié)議。
Q：1 塊 7 毛 5 的組件價(jià)格覆蓋了 23 年多少比例的裝機(jī)？
A：大概是 1/5 的裝機(jī)水平。我們采購(gòu)組件價(jià)格以及采購(gòu)其他設(shè)備的邏輯并非是看市場(chǎng)行情，等價(jià)格更好的時(shí)候我再去招標(biāo)，我們更多是保障項(xiàng)目收益率可以過(guò)，保證投資成本不會(huì)超過(guò)上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)，這時(shí)候就可以采購(gòu)了。而且這個(gè) 1/5 并非是說(shuō)后面還有一些項(xiàng)目還沒(méi)買，而是我們?cè)诓少?gòu)組件的時(shí)候就已經(jīng)有明確對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。有些我們可能會(huì)先以框架采購(gòu)協(xié)議的方式先確定一個(gè)價(jià)格，在一定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi)跟一些廠家簽訂一個(gè)協(xié)議，在市場(chǎng)價(jià)格快速上漲的時(shí)候我們?cè)趺创_定最后的價(jià)格，在市場(chǎng)價(jià)格快速降低的時(shí)候怎么確定最后的價(jià)格。我們只要滿足集團(tuán)要求的收益率就可以，至于說(shuō)在這個(gè)收益率以上多少我們其實(shí)并不關(guān)心。或者說(shuō)收益率并非是我們做投資決策需要考慮的東西，收益率是誰(shuí)運(yùn)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目誰(shuí)關(guān)心，因?yàn)榭梢越档退麄兊目己藟毫Α?nbsp;
Q：我們是考核裝機(jī)規(guī)模還是考核盈利？
A：我們是分開(kāi)考核的，對(duì)于區(qū)域是我們每年下發(fā)一個(gè)裝機(jī)目標(biāo)，這里面又會(huì)分幾個(gè)維度，主要就是前期資源要拿多少，開(kāi)工多少，并網(wǎng)多少，這個(gè)是規(guī)劃和基建口徑的考慮。盈利是財(cái)務(wù)口徑的考慮，比如說(shuō)今年給的指標(biāo)盈利 1000 萬(wàn)，那你也需要完成。也就是說(shuō)對(duì)于裝機(jī)這塊盈利的考核壓力是不大的。
Q：前兩年各大發(fā)電集團(tuán)都沒(méi)完成目標(biāo)，但今年大家看到組件價(jià)格降低，可能會(huì)上特別多的量，今年裝機(jī)會(huì)不會(huì)超過(guò)電網(wǎng)能消納的量？這種情況下，誰(shuí)能上誰(shuí)不能上怎么決定？
A：我們需要?jiǎng)討B(tài)看待電網(wǎng)消納極限，現(xiàn)在從國(guó)家給的保障性并網(wǎng)規(guī)模來(lái)看，電網(wǎng)確保能夠消納的量是 1 億千 瓦，不過(guò)現(xiàn)在也會(huì)給市場(chǎng)化并網(wǎng)的部分。也就是說(shuō)每年 1 億千瓦以內(nèi)電網(wǎng)并網(wǎng)是沒(méi)有問(wèn)題的，超過(guò) 1 億，我們?cè)傧朕k法?，F(xiàn)在我們?cè)谇捌谝?guī)劃和項(xiàng)目角度來(lái)看，之前我們不會(huì)做的調(diào)節(jié)的項(xiàng)目我們現(xiàn)在都會(huì)陸續(xù)去做，比如說(shuō)抽水蓄能我們也會(huì)去做。此外，之前也有提，現(xiàn)在讓我們?nèi)プ龌痣娍梢?，但是必須得配新能源，這也就是說(shuō) 我們可以自我調(diào)節(jié)，確保給電網(wǎng)輸出一個(gè)穩(wěn)定的曲線，這樣也可以降低電網(wǎng)的消納壓力。當(dāng)然，階段性的消納壓力還會(huì)有，但是大范圍的棄風(fēng)棄電不會(huì)再有。這里面提到的階段性消納壓力主要原因是通道問(wèn)題，比如我們有的基地項(xiàng)目特高壓一直沒(méi)建，那我們只能就地消納，但是因?yàn)槭腔匦晚?xiàng)目，體量比較大，一旦就地消納就對(duì)本地的電網(wǎng)承受能力提出很高的要求，這時(shí)候可能會(huì)產(chǎn)生消納問(wèn)題，但是這個(gè)通道終歸還是會(huì)有的，所以這個(gè)階段性問(wèn)題還是會(huì)過(guò)去。
至于讓誰(shuí)上不讓誰(shuí)上，電網(wǎng)還是要堅(jiān)持三公原則的，也就是公平公正公開(kāi)，電網(wǎng)讓這個(gè)發(fā)電公司接入不讓其他公司接，只要手續(xù)齊全電網(wǎng)都要接納。雖然現(xiàn)在有些電網(wǎng)確實(shí)接入會(huì)有些困難，但是這些都是有區(qū)域特點(diǎn)的。而且我認(rèn)為即使新能源并網(wǎng)達(dá)到 1.5 億千瓦，我們消納都不會(huì)有問(wèn)題。再加上我們?nèi)紮C(jī)電廠的建設(shè)，項(xiàng)目自己備的這些儲(chǔ)能未來(lái)都可以發(fā)揮效用。雖然現(xiàn)在備的這些儲(chǔ)能都是擺設(shè)，電網(wǎng)也不調(diào)用，但是電網(wǎng)一旦調(diào)用就可以發(fā)揮靈活調(diào)節(jié)作用。電網(wǎng)現(xiàn)在不調(diào)用是因?yàn)椴幌虢o錢，因?yàn)橐坏┱{(diào)用就得給錢，但是電網(wǎng)支付這些成本不好疏通出去，但是之后我們現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行、輔助服務(wù)市場(chǎng)并入到現(xiàn)貨市場(chǎng)，以及長(zhǎng)周期現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)，這些問(wèn)題會(huì)逐步消化。我覺(jué)得現(xiàn)階段消納問(wèn)題不用擔(dān)心，但是確實(shí) 24-25 年會(huì)有些問(wèn)題浮現(xiàn)。
Q：我們算 IRR 算不算儲(chǔ)能的成本？
A：我們是把儲(chǔ)能算在內(nèi)的，按照 1 塊 7 毛 5 的價(jià)格，10%的配比 2 小時(shí)儲(chǔ)能收益率應(yīng)該是 7 出頭。
Q：如果儲(chǔ)能要求提高到 20%，2 小時(shí)，IRR 是多少？
A：我之前做過(guò)一個(gè)項(xiàng)目，不配儲(chǔ)能和配 15%、2 小時(shí)的儲(chǔ)能收益率差異是 1.8 個(gè)百分點(diǎn)。
Q：之前電網(wǎng)不愿意調(diào)度公司強(qiáng)制配儲(chǔ)的儲(chǔ)能，很多人覺(jué)得是因?yàn)橘|(zhì)量不行，沒(méi)法用，但是您剛才提到其實(shí)是因?yàn)殡娋W(wǎng)不愿意花調(diào)度的費(fèi)用。到底哪個(gè)影響因素更大一點(diǎn)？
A：還是費(fèi)用的問(wèn)題，公司強(qiáng)制配儲(chǔ)的儲(chǔ)能是可以用的，電網(wǎng)都會(huì)進(jìn)行考核、檢查的，而且我們這類企業(yè)最關(guān)注的就是安全穩(wěn)定運(yùn)行問(wèn)題。
Q：不管公司怎么做，電網(wǎng)都不調(diào)度，公司儲(chǔ)能提高到 15%有什么意義？
A：有些地區(qū)企業(yè)現(xiàn)在的儲(chǔ)能設(shè)施電網(wǎng)會(huì)給明確的說(shuō)法，也就是電網(wǎng)會(huì)明確一年調(diào)用多少時(shí)長(zhǎng)，這是 22 年才新出現(xiàn)。主要是共享儲(chǔ)能，也有個(gè)別是強(qiáng)制配儲(chǔ)的。
Q：如果電網(wǎng)調(diào)度公司的儲(chǔ)能，其實(shí)公司地面電站的收益率還能上漲，是這樣嗎？
A：有機(jī)會(huì)上漲。但是從公司測(cè)算的角度來(lái)看，公司做投資決策首先要保證兜底的原則，也就是說(shuō)目前還沒(méi)算收益。因?yàn)閮?chǔ)能現(xiàn)在對(duì)于公司而言只有成本（建設(shè)成本、維修費(fèi)、材料費(fèi)以及更換電芯的成本等），對(duì)收益端是沒(méi)有任何貢獻(xiàn)的。
Q：1 塊 7 毛 5 大概覆蓋了公司 2023 年五分之一的量。不知道簽的協(xié)議是不是已經(jīng)包含了調(diào)價(jià)的條款，比如錨定電池片的價(jià)格，但是如果電池片跌到或者漲到一定程度的時(shí)候，其實(shí)雙方是可以進(jìn)行調(diào)價(jià)的？
A：現(xiàn)在招標(biāo)結(jié)果還沒(méi)有發(fā)布，所以現(xiàn)在還不太清楚。
Q：春節(jié)前大家都不開(kāi)工，所以公司也沒(méi)有進(jìn)行采購(gòu)，上游也沒(méi)給公司供貨。大概什么時(shí)候開(kāi)始組件廠會(huì)批量給公司供貨？
A：應(yīng)該在 3 月份。從 2022 年開(kāi)始，五大集團(tuán)新能源的基礎(chǔ)工作都開(kāi)始的很早。因?yàn)?2021 年公司的完成的情況不是很好，所以在組件到貨以前，公司還要完成相應(yīng)的一些工作。
Q：如果組件廠給公司供貨，最低也是按照 1 塊 7 毛 5 的價(jià)格給公司供貨？
A：對(duì)的。
Q：分布式之前熱過(guò)兩年，但突然之間進(jìn)展放緩了。公司怎么看分布式光伏？
A：近三年來(lái)，分布式是公司現(xiàn)在光伏發(fā)展非常重要的支撐。公司以前做集中式，2021 年公司集中式占整個(gè)光伏板塊公司的 80%，分布式只占 20%。從去年的情況來(lái)看，公司的分布式占到了 70%，集中式只有 30%， 已經(jīng)完全反過(guò)來(lái)了。而且從項(xiàng)目量的角度來(lái)看，分布式的量很大。從目前公司管理的情況來(lái)看，公司為了激發(fā)整體的發(fā)展熱情，可以跨省談光伏分布式項(xiàng)目，比如江蘇的公司可以去浙江談光伏分布式項(xiàng)目。當(dāng)分布式的網(wǎng)撒開(kāi)了，可以擴(kuò)大企業(yè)的業(yè)務(wù)地。集中式根本不可能這樣做起來(lái)，集中式體量大，需要跟地方政府關(guān)系好，浙江的企業(yè)去找江蘇的地方政府肯定行不通。
Q：公司做的分布式是工商業(yè)屋頂還是居民屋頂？還是其他的分布式？
A：公司都有做，但是還是工商業(yè)居多。
Q：公司會(huì)跟正泰、創(chuàng)維、中來(lái)這些公司合作嗎？從它們那買分布式的資產(chǎn)嗎？
A：會(huì)的。據(jù)我了解已經(jīng)有一些框架協(xié)議了，而且框架協(xié)議的規(guī)模還不小。
Q：硅片價(jià)格跌了，分布式整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利可能比集中式還厚。有沒(méi)有可能今年分布式放的量比我們想象的還大？
A：這個(gè)問(wèn)題不太好回答。因?yàn)閯偛盘岬剿诺母蟮牧康倪壿嬍撬a(chǎn)生的更厚的利潤(rùn)，但其實(shí)并不完全是這樣。它的收益率區(qū)間比較寬，高的可能比集中式高很多，低的可能比集中式還低很多，所以高的過(guò)去了，但低的不一定放過(guò)去。還有一點(diǎn)，我們集團(tuán)現(xiàn)在對(duì)于光伏除了收益率的要求以外，還有造價(jià)的要求。如果超過(guò)了造價(jià)水平，公司不投資，不能干這個(gè)項(xiàng)目。這對(duì)集中式而言很好，因?yàn)榧惺皆靸r(jià)容易控制。但是分布式不能控制造價(jià)，因?yàn)橛泻芏嘀虚g商。這種情況可能對(duì)央企來(lái)說(shuō)是限制，但是對(duì)于分布式行業(yè)是非常有利的。
Q：制約分布式的瓶頸在哪？是不是也是配網(wǎng)的消納問(wèn)題？
A：分布式分工商業(yè)和居民這兩塊。對(duì)工商業(yè)這塊來(lái)說(shuō)，制約分布式發(fā)展的主要是用電曲線以及企業(yè)能存活多久。對(duì)居民這塊來(lái)說(shuō)，首先最關(guān)鍵的一個(gè)問(wèn)題是一塊板子給多少租金。最早的時(shí)候它是按平米，現(xiàn)在是按照板子，而且價(jià)格漲得是非常多的。第二，是安全問(wèn)題，在居民屋頂上的光伏是有一定安全風(fēng)險(xiǎn)的。第三，是認(rèn)識(shí)的問(wèn)題，地方政府以及中間商更多的將分布式作為盈利的手段，并沒(méi)有順應(yīng)新能源的發(fā)展。
Q：如果今年光伏裝機(jī)比較多，會(huì)不會(huì)擠壓風(fēng)電的裝機(jī)？
A：首先從企業(yè)的角度來(lái)看，邏輯不是多干點(diǎn)光伏就少干點(diǎn)風(fēng)電，多干點(diǎn)風(fēng)電就少干點(diǎn)光伏，總量是沒(méi)有定的，超額完成前期規(guī)劃的目標(biāo)是公司期待的，主要在于資源夠不夠。
Q：之前送出都是企業(yè)或者項(xiàng)目公司掏，現(xiàn)在好像明確要求是電網(wǎng)出錢，有專家提可能每瓦有 2 毛錢的成本下降。這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎？
A：各地不一樣。公司在各地都有自建線路的項(xiàng)目，在南方電網(wǎng)管轄的區(qū)域內(nèi)少一些。在北方比如內(nèi)蒙，公司都是自建送出線路，基本上都是墊資建設(shè)。按照國(guó)家的要求，公司先墊資建設(shè)，一定時(shí)間內(nèi)電網(wǎng)公司回購(gòu)，但是真正實(shí)現(xiàn)回購(gòu)的是鳳毛麟角。不確定每瓦是否有 2 毛錢的成本下降，因?yàn)?110 千伏線路、35 千伏線路、220 千伏線路造價(jià)是不同的，而且公司送出線路有 10 公里、 20 公里、 25 公里等。
Q：能源局之前說(shuō) 2023 年可再生能源要裝 160gw 新增裝機(jī)，這是不是就是今年風(fēng)電和光伏的新增裝機(jī)規(guī)劃？
A：應(yīng)該是的?？赡芤舶焉镔|(zhì)算在內(nèi)的，不過(guò)占比很小。
Q：電網(wǎng)現(xiàn)在可能可以容納 100gw 左右，是不是就代表著今年現(xiàn)貨交易在某個(gè)時(shí)段電價(jià)可能是會(huì)非常便宜， 或者便宜的占比會(huì)越來(lái)越高？
A：是有可能的。最近在推進(jìn)新能源分布式光伏去參加輔助服務(wù)，這代表是大家在想辦法。
Q：今年用電價(jià)格會(huì)漲嗎？
A：用電價(jià)格不知道，不過(guò)煤電標(biāo)桿是不會(huì)動(dòng)的。
Q：今年公司如果實(shí)現(xiàn)了 160 gw 的目標(biāo)，到 2024 年，如果公司還想要更好的新增裝機(jī)的增長(zhǎng)，需要怎么解決？是不是 80gw 的火電必須得投產(chǎn)，或者是電網(wǎng)開(kāi)始調(diào)度儲(chǔ)能的電？
A：還是需要大抽蓄開(kāi)始干，不過(guò)大抽蓄時(shí)間比較長(zhǎng)。需要解決的是送出通道，公司 2、3 批基地很多都是依靠通道。通道快的話基本上兩年就可以落地。從公司的角度來(lái)看， 8000 萬(wàn)的煤電不是那么重要。
Q：公司 2023 年的新增裝機(jī)是不依靠大基地的， 2024、2025 年大概率就得通過(guò)大基地的量增長(zhǎng)，對(duì)吧？
A：第一批基地在 2023 年增量上是要體現(xiàn)的。
Q：今年一共 160gw，第一批大基地 100gw，不就是 60%-70% 的量都是大基地了嗎？
A：2022 年也并網(wǎng)了一部分，比如公司一批基地并網(wǎng)了一半。
Q：今年很多省份都把中午調(diào)成了谷電，也就是把分布式發(fā)電最多的時(shí)間調(diào)成了谷電。這對(duì)分布式回報(bào)率有很大的殺傷？
A：對(duì)的。好在剛調(diào)成谷電，在現(xiàn)階段的項(xiàng)目上還沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)這個(gè)政策。
Q：要是真這樣執(zhí)行下去，老項(xiàng)目會(huì)虧損嗎? 這對(duì)公司上的新項(xiàng)目是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)嗎？
A：會(huì)有較大影響。但因?yàn)楣咀鰶Q策只能基于歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)在的實(shí)際情況，對(duì)未來(lái)的預(yù)期是無(wú)法準(zhǔn)確判準(zhǔn)的。
Q：現(xiàn)在有一些二線廠商最低的組件價(jià)格只有 1.45 元，公司不去買這些便宜的組件是因?yàn)槭裁矗?/p>
A：首先，公司在新能源設(shè)備采購(gòu)的時(shí)候有兩個(gè)原則，一是評(píng)分原則，除此之外還有一些跟公司一直以來(lái)合作不錯(cuò)的廠商也會(huì)在公司的名錄。公司并不是完全不考慮這些二線廠家的。其次，在組件特別高的時(shí)候，公司通過(guò) OEM 的方式，代工的方式來(lái)降低組件的價(jià)格。最后，有一些組件廠家，公司去買它的組件是因?yàn)樗幸恍┕究梢院献鏖_(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。以上就是公司的采購(gòu)邏輯。
Q：以現(xiàn)在的原材料價(jià)格，OEM 做出來(lái)的組件可能真的成本就不到 1.45 元，因此那些項(xiàng)目的盈利會(huì)很好?
A：是的。但公司會(huì)考慮是否做 OEM，OEM 是為了降組件價(jià)格，但當(dāng)組件價(jià)格已經(jīng)降下來(lái)的時(shí)候，二線廠家的生產(chǎn)能力已經(jīng)滿產(chǎn)了，公司不能再通過(guò)他們的生產(chǎn)線來(lái)生產(chǎn)組件了。
Q：現(xiàn)在電力企業(yè)備案的光伏項(xiàng)目都很多，以前可能因?yàn)榻M件價(jià)格高，企業(yè)也沒(méi)想著大規(guī)模的把備案轉(zhuǎn)化成投產(chǎn)了，但是現(xiàn)在組件價(jià)格低了，這些備案都是有可行性的?，F(xiàn)在把這些備案項(xiàng)目轉(zhuǎn)化成投產(chǎn)最大的一道坎兒是什么？
A：最大的一道坎應(yīng)該是地方政府的管理。從公司的角度來(lái)說(shuō)，這個(gè)項(xiàng)目通過(guò)測(cè)算是可行的，企業(yè)就愿意投。至于地方接不接，還要看地方政府管理，包括用地、用水、施工等。因?yàn)閭浒傅臅r(shí)候地方不會(huì)跟企業(yè)談這一部分，開(kāi)工的時(shí)候才會(huì)考慮這些。
Q：地方政府的規(guī)劃如果完成不了，會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題？
A：應(yīng)該不會(huì)有什么問(wèn)題。省級(jí)規(guī)劃可能還有一些約束力，地市級(jí)規(guī)劃約束力就很小。
