儲(chǔ)能下一個(gè)潮頭何時(shí)來？

 

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，涉足儲(chǔ)能的資本投資高達(dá)200多起，其中成功上市者就有中創(chuàng)新航、首航新能源、華寶新能等。從資本端而言，儲(chǔ)能概念已經(jīng)熱到發(fā)燙。

 

“儲(chǔ)能不僅吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈入局加速，還有從其他行業(yè)入局者紛紛涌入。”一位業(yè)界人士對(duì)高工儲(chǔ)能表示。事實(shí)上，正是由于儲(chǔ)能的高成長(zhǎng)性，環(huán)保行業(yè)龍凈環(huán)保、食品行業(yè)南方黑芝麻等關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)的企業(yè)開始跨界入局。

 

當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能就像一個(gè)初生的小孩，成長(zhǎng)迅速，但卻令人擔(dān)憂。

 

最近，與資本和產(chǎn)業(yè)鏈狂熱對(duì)比的是，有報(bào)告指出電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行效果較差，平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中，新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6.1%,火電廠配儲(chǔ)能為15.3%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為14.8%，用戶側(cè)儲(chǔ)能為28.3%。

 

對(duì)于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行效果差、安全事故頻發(fā)、毛利下降等的情況，行業(yè)的確需要保持足夠警惕。當(dāng)前的儲(chǔ)能行業(yè)更像處于一個(gè)草莽時(shí)代，正在經(jīng)歷著“群雄逐鹿”初期階段，行業(yè)或許該期待：儲(chǔ)能下一個(gè)潮頭何時(shí)來？

 

混沌的草莽時(shí)代

 

截至目前，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，規(guī)劃的新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)已超6000萬(wàn)千瓦，是國(guó)家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中所確定目標(biāo)的兩倍。

 

有觀點(diǎn)認(rèn)為，為了獲得新能源的開發(fā)權(quán)，有些新能源投資方不得不將更多的配套儲(chǔ)能項(xiàng)目納入規(guī)劃，但很多企業(yè)對(duì)于儲(chǔ)能的實(shí)際建設(shè)、投產(chǎn)存在觀望態(tài)度。這扭曲了發(fā)展新型儲(chǔ)能的初衷，營(yíng)造了新型儲(chǔ)能的虛假繁榮，誤導(dǎo)了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，也限制了技術(shù)的提升和運(yùn)行體系的完善。

 

高工儲(chǔ)能梳理發(fā)現(xiàn)，聚焦國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能賽道的企業(yè)，受到“毛利率下降”“劣幣驅(qū)除良幣”等影響，大都未能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)端的業(yè)績(jī)暴漲，不少企業(yè)陷入增收不增利的狀態(tài)。

 

除了毛利率下降、劣幣驅(qū)除良幣等，儲(chǔ)能還受較為密集的安全事故“反噬”。

 

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)爆出了20多起安全事故，行業(yè)項(xiàng)目相繼放緩。儲(chǔ)能的安全性還得到主管部門的重視，相繼發(fā)布重要監(jiān)管政策。

 

但電化學(xué)儲(chǔ)能電芯數(shù)量龐大，電池單體顆數(shù)已經(jīng)達(dá)到萬(wàn)級(jí)甚至幾十萬(wàn)級(jí)，儲(chǔ)能電站安全涉及到電氣、化學(xué)、控制等多專業(yè)，當(dāng)前儲(chǔ)能仍處于運(yùn)維粗放的原始階段。

 

“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能是一個(gè)成長(zhǎng)過程，儲(chǔ)能是要能持續(xù)提供十來年的電能反復(fù)存儲(chǔ)釋放的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟要從源頭到用戶都來認(rèn)識(shí)儲(chǔ)能這個(gè)特殊產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征。”一位業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，有序的競(jìng)爭(zhēng)建立在社會(huì)共識(shí)之上，更好借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，形成追求品質(zhì)的共識(shí)，才能避免行業(yè)“劣幣驅(qū)除良幣”現(xiàn)象發(fā)生；而行業(yè)走向更為有序的發(fā)展進(jìn)程之中，廠方、工程方、業(yè)主、行業(yè)監(jiān)管共同努力才能最大程度減少安全事故的發(fā)生。

 

“但一些抱著跑馬圈地的心態(tài)的企業(yè)涌入，他們以給出行業(yè)超低價(jià)格，來獲取訂單，破壞了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。”一位資深人士告訴高工儲(chǔ)能。

 

這位行業(yè)人士表示，正是由于業(yè)主端在系統(tǒng)招標(biāo)以低價(jià)者得之，這樣也讓儲(chǔ)能安全性無法得到更好保障。

 

GGII也分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)強(qiáng)配儲(chǔ)能在商業(yè)模式尚未成熟的情況下，成本的壓力讓業(yè)主方承受較多，導(dǎo)致了目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低價(jià)采購(gòu)大型儲(chǔ)能，同時(shí)傳導(dǎo)給儲(chǔ)能系統(tǒng)商也因此以成本為導(dǎo)向，一定程度上對(duì)成本的妥協(xié)大于安全的考量。

 

一方面儲(chǔ)能仍被淪為新能源開發(fā)“新路條”，那么必將導(dǎo)致運(yùn)行模式無法得到發(fā)展、商業(yè)模式無法健全；另一方面是儲(chǔ)能入局者甚眾，不乏投機(jī)者，行業(yè)安全性問題難以得到保障，加劇陷入混沌的“草莽時(shí)代”。

 

“被嫌棄”的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能戰(zhàn)場(chǎng)

 

而海外市場(chǎng)的火熱與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“冷淡”形成對(duì)比：“歐洲能源危機(jī)下突然爆發(fā)的戶用儲(chǔ)能需求，以及海外營(yíng)商環(huán)境相對(duì)較好，讓出海企業(yè)倍增。”一位業(yè)界人士表示，鵬輝能源今年在戶用儲(chǔ)能賽道大獲全勝。

 

鵬輝能源戶用儲(chǔ)能在今年上半年增長(zhǎng)6倍以上。截止至2022年6月，鵬輝能源已為全球超過30萬(wàn)套戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)提供電芯或模組，覆蓋全球超20個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2021-2022年在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)電池出貨量名列前茅。

 

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì),“十四五”儲(chǔ)能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)將超過50%，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh；到2030年，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將達(dá)2萬(wàn)億。其中，海外市場(chǎng)是重要增量。

 

而從各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)來看，儲(chǔ)能的確已經(jīng)成為不少新能源公司的第二增長(zhǎng)線，比如寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中天科技、天合光能等。儲(chǔ)能賽道也培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的“黑馬”企業(yè)，比如儲(chǔ)能公司派能科技、海辰儲(chǔ)能和新上市的首航新能源以及華寶新能等。

 

近日，比亞迪全球儲(chǔ)能負(fù)責(zé)人尹小強(qiáng)也在接受媒體采訪時(shí)談到一個(gè)預(yù)測(cè)：全球儲(chǔ)能處于爆發(fā)的前夜，2023年將是爆發(fā)元年。但相對(duì)于國(guó)外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能消費(fèi)尚處于初期階段。

 

當(dāng)前，國(guó)外項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)環(huán)境相對(duì)國(guó)內(nèi)，更具吸引力。這也是當(dāng)前陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、天合光能、雙一力儲(chǔ)能、科陸電子、晶科能源、錦浪科技、固德威等眾多企業(yè)選擇出海的重要原因。

 

最早切入全球儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的公司，已經(jīng)收獲頗多。比如，寧德時(shí)代從動(dòng)力第一一舉躍向儲(chǔ)能第一，正是基于其全球儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的順利開展。同樣，比亞迪尹小強(qiáng)也談到，比亞迪儲(chǔ)能在美國(guó)的市占率一度可超40%，如今仍保持在30%以上。

 

以加利福尼亞儲(chǔ)能項(xiàng)目為例，當(dāng)前其主要收益來源已經(jīng)囊括了幾大類，盈利結(jié)構(gòu)清晰：

 

第一大類是政府為了填補(bǔ)加州電力市場(chǎng)未來可預(yù)見的缺口發(fā)布的需求，比如Resource Adequacy，可以看做長(zhǎng)期容量電價(jià)合同的變種，一般簽15-20年的合同，州政府和電力運(yùn)營(yíng)商會(huì)對(duì)價(jià)格兜底。

 

第二個(gè)是現(xiàn)貨市場(chǎng)，分為日前和日中市場(chǎng)，多勞多得，如果項(xiàng)目的反應(yīng)速度夠快可以賺到更多價(jià)格尖峰，這是目前最主要的收入來源，決定了儲(chǔ)能項(xiàng)目的收入天花板。

 

第三塊是頻率調(diào)節(jié)，主要出現(xiàn)在新能源滲透率比較高的電力市場(chǎng)，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)能源逐漸退出的過程中，電網(wǎng)越來越不穩(wěn)定，需要儲(chǔ)能作為輔助資產(chǎn)維持電網(wǎng)頻率穩(wěn)定，這部分對(duì)于輔助資產(chǎn)反應(yīng)速度要求非常高，之前的火電電廠啟動(dòng)速度比不上鋰電毫秒級(jí)的反應(yīng)速度，這也是一個(gè)重要兜底部分，有的地方會(huì)給月度合同，不過有的時(shí)候做頻率調(diào)節(jié)會(huì)占用容量，從而影響現(xiàn)貨市場(chǎng)中的套利。

 

第四塊是旋轉(zhuǎn)備用，傳統(tǒng)能源和鋰電儲(chǔ)能都在參與，如果大面積斷電出現(xiàn)，調(diào)度可以拿到非常高的電力價(jià)格。其中最重要的是現(xiàn)貨市場(chǎng)這塊，儲(chǔ)能還是憑借現(xiàn)貨市場(chǎng)給盈利模式跑的更通。

 

但仍需要正視的是，國(guó)外市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未成為中國(guó)企業(yè)的主場(chǎng)，只有少數(shù)中國(guó)企業(yè)能夠在全球競(jìng)爭(zhēng)中勝出。尤其當(dāng)前美國(guó)市場(chǎng)大部分集成商以本土廠商為主，比如Tier1集成商包括Tesla和Fluence，中國(guó)企業(yè)更多的是以供應(yīng)鏈或者代工角色加入全球市場(chǎng)。

 

“如果儲(chǔ)能發(fā)展潮頭到來，那么國(guó)內(nèi)依舊會(huì)是重要戰(zhàn)場(chǎng)。”一位行業(yè)人士說，行業(yè)需要正視的是，儲(chǔ)能不僅僅是一次投資，而是長(zhǎng)久的基建，不僅關(guān)系著企業(yè)的營(yíng)收利潤(rùn)，還關(guān)系的電網(wǎng)安全，甚至人身安全。

 

守得云開見月明？

 

擺在眼前的事實(shí)是，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)運(yùn)行情況的讓人失望，也讓一些入局者的灰了心。

 

那么國(guó)內(nèi)企業(yè)入局儲(chǔ)能，正確的路徑到底應(yīng)該是怎樣的？

 

穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境、過硬的產(chǎn)品技術(shù)、良性的市場(chǎng)秩序才是一個(gè)行業(yè)扎穩(wěn)根基的根本。儲(chǔ)能的新基建特性，讓其面臨著市場(chǎng)10-20年考驗(yàn)，或許要求更多。

 

而國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀顯然與此距離還有點(diǎn)遠(yuǎn)。

 

“政策的窗戶打開了，喇叭都吹響了，但是門口這一條道還沒鋪設(shè)好，但卻吸引了一大群人涌到門口。出來以后，向東向西，上了橋還是下河邊，不知道。”一位創(chuàng)業(yè)人士如此表示。

 

但放眼全球范圍，儲(chǔ)能的時(shí)代正在揭幕，但下一個(gè)潮頭何時(shí)到來，仍是個(gè)未知數(shù)。馬斯克等眾多行業(yè)大佬對(duì)儲(chǔ)能寄予厚望。尹小強(qiáng)也預(yù)測(cè)，2023年將是儲(chǔ)能爆發(fā)的元年。

 

從微觀角度來看，一位沿?？h級(jí)水電公司的人員也告訴高工儲(chǔ)能，作為傳統(tǒng)水電公司，現(xiàn)在由于政策環(huán)境正在變好，想要建一座儲(chǔ)能電站，形成企業(yè)新的增長(zhǎng)線。尤其伴隨當(dāng)?shù)睾Ｉ巷L(fēng)電、光伏等逐步實(shí)際投運(yùn)，經(jīng)過實(shí)際測(cè)算，未來儲(chǔ)能電站肯定需求旺盛。但是一個(gè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目動(dòng)輒5-6億元，希望能找到投資方，一起來建這個(gè)儲(chǔ)能電站。像這樣的入局者還很多。

 

無論光伏、鋰電等新能源賽道的企業(yè)，亦或是水、煤電及傳統(tǒng)行業(yè)等賽道企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型，以做好產(chǎn)品、服務(wù)市場(chǎng)為初衷，入局儲(chǔ)能或?qū)⒂幸欢ǖ膭偎恪?/div>