隨著“雙碳”戰(zhàn)略不斷深入，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)正在加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，信托公司正抓住機(jī)遇，積極布局相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資，以此助力新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
《證券日報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，近年來信托機(jī)構(gòu)持續(xù)通過股權(quán)投資、信托計(jì)劃、資產(chǎn)證券化、證券類投資等方式支持新能源產(chǎn)業(yè)的各方面發(fā)展，其中光伏、鋰電池領(lǐng)域最受青睞。
比如，在股權(quán)投資方面，9月份中誠信托攜手深圳市投控資本有限公司，通過私募股權(quán)基金完成了對國內(nèi)領(lǐng)先的動(dòng)力電池制造企業(yè)的股權(quán)投資。據(jù)了解，被投企業(yè)是國內(nèi)領(lǐng)先的，集電芯、模組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、電池包、測試為一體的整套動(dòng)力電池解決方案提供商，擁有電動(dòng)汽車電池包領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力。
在信托計(jì)劃落地方面，不久前，外貿(mào)信托與圣奧化學(xué)合作落地了“外貿(mào)信托-中化雙碳1號(hào)單一資金信托”項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目的信托資金將用于投資建設(shè)6個(gè)分布式光伏電站，建成后，預(yù)計(jì)每年可為圣奧化學(xué)減排二氧化碳7096噸、節(jié)約電費(fèi)200萬元。
在資產(chǎn)證券化方面，9月份五礦信托與蔚來融資租賃合作發(fā)行了全國首單綠色新能源汽車租賃資產(chǎn)ABN（資產(chǎn)支持票據(jù)）。
除此之外，信托機(jī)構(gòu)還在A股市場投向新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)，近期披露的新能源概念上市公司三季報(bào)中便有部分信托公司的身影。比如，華域汽車前十大流通股東里就新進(jìn)了外貿(mào)信托旗下信托產(chǎn)品，期末持股市值超過2億元。
對此，用益金融信托研究院研究員喻智告訴《證券日報(bào)》記者，信托公司積極布局新能源產(chǎn)業(yè)，主要是因?yàn)閲倚履茉串a(chǎn)業(yè)政策和新能源行業(yè)的高增長潛力。對信托公司來說，投資新能源產(chǎn)業(yè)是信托服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目建設(shè)和科技創(chuàng)新的具體表現(xiàn)，也是對未來新能源行業(yè)高增長、巨大市場潛力的一種長期性投資，既能助力公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，又能形成新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
從信托公司開展相關(guān)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢來看，星圖金融研究院研究員雒佑在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，首先在頂層設(shè)計(jì)上，監(jiān)管釋放了相應(yīng)的信號(hào)引導(dǎo)信托公司開展相關(guān)業(yè)務(wù)；其次在資金規(guī)模上，信托作為金融體系的重要組成部分，實(shí)力雄厚；再次在對于市場、行業(yè)的把控上，信托公司也擁有豐富的投研經(jīng)驗(yàn)和龐大的人才隊(duì)伍。
不過，信托公司在開展業(yè)務(wù)的過程中也需要正視部分挑戰(zhàn)。喻智表示，信托公司過去的業(yè)務(wù)集中在傳統(tǒng)行業(yè)，且以融資類業(yè)務(wù)為主，對新能源行業(yè)和股權(quán)投資類的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)比較少，對投資標(biāo)的價(jià)值的判斷以及風(fēng)險(xiǎn)的管控可能會(huì)相對較差。信托公司要深入投資標(biāo)的所在的行業(yè)領(lǐng)域，學(xué)習(xí)借鑒專業(yè)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，提升投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)管理方面的專業(yè)水平，在短期內(nèi)可以通過與專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)同發(fā)展，規(guī)避一些風(fēng)險(xiǎn)。
