公開資料顯示，過去 4 年里，便攜儲(chǔ)能市場規(guī)模增長了 23 倍，從銷量分布情況來看，美國和日本市場占比超過 75％。中國公司成為這波市場熱潮最大的受益者，數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比例達(dá)到了 91.9％。
便攜儲(chǔ)能市場快速增長，除了因?yàn)楹Ｍ饨夥鈳響敉庥闷沸枨蟮脑黾樱┙o側(cè)的技術(shù)變革也是一個(gè)不可忽視的因素。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，讓鋰電池的儲(chǔ)能效率大為提升，成本卻快速降低。數(shù)據(jù)顯示，鋰電池組的平均單位成本在過去十年里下降了近 80％。
研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來五年儲(chǔ)能市場將以每年 48％ 的增速復(fù)合增長，并在 2026 年達(dá)到 800 億元。年銷百億的獨(dú)角獸，將在不遠(yuǎn)的將來從中國誕生。
01
便攜儲(chǔ)能是什么？
所謂「便攜式儲(chǔ)能」，簡單理解就是「大號(hào)充電寶」，目前主要的應(yīng)用場景是戶外活動(dòng)和應(yīng)急用電，能夠?yàn)橹悄苁謾C(jī)、平板電腦、無人機(jī)、照明燈、冰箱、電飯煲等數(shù)碼設(shè)備及小家電設(shè)備供電，緩解缺電、停電、應(yīng)急救援等電力短缺問題。
相比常見的充電寶，戶外便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的帶電量及輸出功率更大。據(jù)了解，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品可按單機(jī)帶電量劃分為兩類：一類是帶電量為 0.5-1kwh 的小型、輕便化設(shè)備；另一類是帶電量在 1.5kwh 到 2kwh 的設(shè)備，主要可以替代此前燃油發(fā)電機(jī)的市場。
在輸出功率上，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品能達(dá)到 100W 到 2200W，同時(shí)配有 USB、AC、DC、Type-C、PD 等多種接口，能夠?yàn)楸?、電飯煲等?shù)碼設(shè)備及小家電供電。由于儲(chǔ)能產(chǎn)品通常都攜帶逆變器，所以能夠支持交流電與直流電輸出，售價(jià)多在 300 美元至 3000 美元之間。相比之下，消費(fèi)者常用的充電寶，只能支持直流電輸出。
除了提前充電，便攜式儲(chǔ)能還可以配套太陽能板使用，太陽能板單片輸出功率在 60w 到 200w 之間，以便當(dāng)電池電量用盡時(shí)，在戶外利用光伏對(duì)儲(chǔ)能進(jìn)行充電，組成小型太陽能發(fā)電系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)離網(wǎng)發(fā)電，延長電源續(xù)航時(shí)間。
從全球市場來看，中國是便攜式儲(chǔ)能主要生產(chǎn)地。數(shù)據(jù)顯示，2020 年，中國便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比例達(dá)到了 91.9％。其中，排名前五的分別是華寶新能、EcoFlow 正浩、德蘭明海和安克創(chuàng)新、Goal Zero，他們的收入占比達(dá)到了 50％。
仔細(xì)梳理后可以發(fā)現(xiàn)，目前便攜儲(chǔ)能的玩家主要分為三類：充電寶玩家、3C 數(shù)碼品牌商以及鋰電池或者新能源企業(yè)。其中，全球具有代表性便攜式儲(chǔ)能企業(yè)主要有華寶新能、Goal Zero、EcoFlow 正浩、德蘭明海、沃爾德、德賽等；數(shù)碼品牌商品勝、羅馬仕、倍思、睿量、浩酷、海陸通、公牛、安克創(chuàng)新等也相繼布局；國內(nèi)消費(fèi)電子巨頭華為、小米也陸續(xù)官宣入局。
其中，2017 年成立的 EcoFlow 正浩，只用了不到 5 年時(shí)間，EcoFlow 正浩成為便攜儲(chǔ)能領(lǐng)域的「獨(dú)角獸」。EcoFlow 正浩創(chuàng)始人王雷曾就職于大疆，并在大疆創(chuàng)立了電池研發(fā)部，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)突破無人機(jī)續(xù)航時(shí)間瓶頸。
融資方面，自成立以來，EcoFlow 正浩完成了 4 輪融資。其中，2021 年 6 月份，EcoFlow 正浩完成了 B 輪超 1 億美元融資，由紅杉中國領(lǐng)投，高瓴創(chuàng)投、中金公司聯(lián)合跟投。本輪融資后，EcoFlow 正浩估值超 10 億美元。
EcoFlow 正浩之所以受到資本追捧，主要是因?yàn)樗暮诵母偁幜κ歉呖萍技映趾透叨似放啤?/p>
便攜儲(chǔ)能最大的痛點(diǎn)是充電時(shí)間和輸出功率，比如一般的儲(chǔ)能電池充電時(shí)間太長，動(dòng)輒 10 個(gè)小時(shí)，也無法給大功率電器供電。依靠強(qiáng)大的科技團(tuán)隊(duì)和研發(fā)支出，EcoFlow 正浩的產(chǎn)品立足 C 端市場，技術(shù)迭代快+科技感強(qiáng)，覆蓋大功率帶電需求，成為業(yè)內(nèi)標(biāo)桿。
據(jù)了解，EcoFlow 正浩目前向市場推出了兩條戶外電源產(chǎn)品線，分別為睿 RIVER 系列和德 DELTA 系列，同時(shí)還推出了太陽能電板和模塊化加電包等配件。它的產(chǎn)品全系標(biāo)配的 X-Stream 閃電快充技術(shù)，幾乎顛覆了整個(gè)戶外電源市場。電量從 0 充到 80％ 只需要一小時(shí)，充滿至 100％ 也只要 1.6 小時(shí)，是目前同類型產(chǎn)品中充電速度最快的。
值得一提的是，戶外儲(chǔ)能或者便攜儲(chǔ)能這些詞，出現(xiàn)的時(shí)間并不長，早期市場也非常小。所以，在 EcoFlow 正浩的早期發(fā)展中，眾籌是其成長的關(guān)鍵。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，EcoFlow 正浩曾 4 次參與網(wǎng)站眾籌。其中，2019 年第一季度，EcoFlow DELTA 在 Kickstarter48 天售出 280 萬美金，在全球項(xiàng)目中排名第 85 位，亞洲前五；2020 第四季度，EcoFlow 正浩在日本知名眾籌網(wǎng)站 Makuake 銷售超過 5 億日元，刷新了 Makuake 歷史銷量榜首。
之所以選擇海外眾籌，EcoFlow 正浩創(chuàng)始人王雷博士曾表示，一方面是因?yàn)?EcoFlow 有良好的海外用戶基礎(chǔ)，另一方面是海外發(fā)電機(jī)市場需求比較高，為確保用戶第一時(shí)間拿到產(chǎn)品，他們會(huì)對(duì) EcoFlow 的粉絲有一個(gè)折扣，Kickstarter 眾籌期間 DELTA 1600 售價(jià) 699 美金，DELTA 1800 售價(jià) 799 美金，真正地讓產(chǎn)品走入家庭。
02
便攜儲(chǔ)能為什么火了？
便攜式儲(chǔ)能突然爆火，是由供給側(cè)和需求側(cè)共同推動(dòng)。
從需求端來看，歐美發(fā)達(dá)國家戶外活動(dòng)普及率較高，對(duì)于戶外能源產(chǎn)品的需求一直都存在。單看日美兩大市場，美國參與戶外活動(dòng)的人口比例為 48％，有利于便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)快速滲透，市場空間廣闊；與此同時(shí)，日本地震災(zāi)害頻繁，全民防災(zāi)意識(shí)強(qiáng)，應(yīng)急備用產(chǎn)品在日本常年暢銷。
新冠疫情催化產(chǎn)品放量，戶外和應(yīng)急場景都受益。一方面，常態(tài)化疫情防控下，全球戶外運(yùn)動(dòng)熱情高漲，家庭自駕游、小型野餐、露營、攝影、垂釣等戶外消費(fèi)升級(jí)，戶外電源成為短途用電的主流；另一方面，疫情、停電等不確定因素推高應(yīng)急場景備用需求，便攜式儲(chǔ)能居家使用量上升。
從供給側(cè)來看，技術(shù)的變革讓產(chǎn)品的便捷度和實(shí)用性大大提升。早期戶外及應(yīng)急情況下的電力供應(yīng)，主要由小型燃油發(fā)電機(jī)或者鉛酸電池提供，但他們都有各自的短板。燃油發(fā)電機(jī)長久放置后會(huì)出現(xiàn)零件問題，必須要經(jīng)常維修保養(yǎng)。另一個(gè)就是噪音非常大，操作起來復(fù)雜，體積比較大移動(dòng)受限；鉛酸電池，也就是很多兩輪電動(dòng)車的電池。鉛酸電池也有自己的問題，就是壽命短，續(xù)航能力差。
隨著鋰電池技術(shù)的升級(jí)進(jìn)步，以及大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)用下的成本持續(xù)降低，這些都為便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品的爆發(fā)提供了條件。據(jù)了解，儲(chǔ)能電池能大規(guī)模生產(chǎn)，離不開鋰電池技術(shù)突破帶來的能量密度大幅提升。以特斯拉為例，2008 年推出的第一輛電動(dòng)汽車 Roadster，使用電芯能量密度大約只有 55Wh/kg，但到了 2020 年推出的 2021 款 Model 3，使用電芯能量密度已超過 300Wh/kg。
與此同時(shí)，隨著鋰電池大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用和研發(fā)投入增加，鋰電池組的平均單位成本呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）數(shù)據(jù)顯示，鋰電池組的平均單位成本已由 2013 年的 684 美元/kWh，下降至 2021 年的 132 美元/kWh，降幅高達(dá) 80.70％。成本下降也進(jìn)一步推動(dòng)了便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品，開始替代此前小型燃油發(fā)電機(jī)、鉛酸電池等供應(yīng)。
在需求增長、技術(shù)進(jìn)步和成本下降的加持下，便攜式儲(chǔ)能賽道自 2018 年開始起量，2020 年徹底爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，2018 年到 2021 年，全球便攜儲(chǔ)能市場為 4.7 億元、13.4 億元、42.6 億元、111.3 億元。
市場的熱情很快吸引了資本的關(guān)注，一時(shí)之間涌入不少明星機(jī)構(gòu)。據(jù)了解，紅杉、高瓴、中金、達(dá)晨等紛紛布局，除了 EcoFlow 正浩外，德蘭明海等創(chuàng)新項(xiàng)目快速發(fā)展。
03
從風(fēng)口到紅海市場？
未來幾年，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期，便攜儲(chǔ)能還將處于高速成長期。GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全年規(guī)模達(dá)到 111.3 億元，預(yù)計(jì)到 2026 年，全球便攜式儲(chǔ)能的市場規(guī)模將會(huì)超過 800 億元，5 年復(fù)合增長率達(dá)到 48％。
不過，從技術(shù)上來看，便攜儲(chǔ)能雖然有一些門檻，但并不太高。據(jù)了解，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品集合了電芯、控制系統(tǒng)和熱管理模塊。其中，便攜儲(chǔ)能的核心技術(shù)主要涉及兩方面：借助逆變器實(shí)現(xiàn)直流儲(chǔ)電交流供電，以及較高的散熱需求確保產(chǎn)品的安全性。
整體來看，便攜儲(chǔ)能構(gòu)成相對(duì)簡單，供應(yīng)鏈較成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游三元電芯、逆變器、電池外殼、電池模塊等零部件供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，小企業(yè)亦可進(jìn)入行業(yè)。
所以，短期內(nèi)便攜儲(chǔ)能主要的競爭在于營銷層面。以今年 4 月 IPO 過會(huì)的華寶新能為例，從 2019 年到 2021 年，銷售費(fèi)用從 0.84 億元猛增到 5.65 億元。據(jù)了解，華寶新能在線上向 YouTube、Facebook 等社交平臺(tái)發(fā)力，線下則在美國好萊塢、舊金山以及日本等人流量較多的場所投放廣告。
相比高漲的銷售費(fèi)用，研發(fā)投入相對(duì)不足。2019 年華寶的研發(fā)投入只有 0.09 億元，到了 2021 年，研發(fā)投入也僅為 0.65 億元，不及營銷投入的 1/8。
類似的景象，在當(dāng)年的共享充電寶也曾出現(xiàn)過。把時(shí)間拉回到 2016 年，當(dāng)時(shí)共享充電寶概念開始爆發(fā)，資本的熱炒讓它迅速成為風(fēng)口。2017 年，共享充電寶行業(yè)創(chuàng)下了 10 天融 3 億，40 天融 12 億的融資神話，怪獸、來電、小電等成為最受關(guān)注的公司。
也就是在同一時(shí)間，共享充電寶的競爭進(jìn)入白熱化，價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，大量「陪跑」企業(yè)被清洗出局。隨后，共享充電寶快速爆發(fā)的風(fēng)口很快結(jié)束，留在牌桌上的玩家只剩了「三電一獸」。
有了共享充電寶在前，便攜儲(chǔ)能如何走出差異化，成為行業(yè)迫切尋找的答案。目前，其中一個(gè)方向，就是將產(chǎn)品延伸到更多的應(yīng)用場景，比如需求高增的海外家庭儲(chǔ)能。
簡單說，家庭儲(chǔ)能指的是帶電量超過 3 度的大型儲(chǔ)能設(shè)備。一般來說，家庭儲(chǔ)能最初是從最初的家庭用燃油發(fā)電機(jī)演化而來，如今逐步由鋰電池主導(dǎo)，太陽能板作為配套實(shí)現(xiàn)自發(fā)自儲(chǔ)自用的儲(chǔ)能系統(tǒng)。比如特斯拉的太陽能屋頂，以及鋰電池集成家用儲(chǔ)能系統(tǒng) Powerwall，它可以應(yīng)用于離網(wǎng)家庭自發(fā)電、儲(chǔ)電備用和峰谷電價(jià)套利。
目前，因?yàn)閲鴥?nèi)電網(wǎng)穩(wěn)定+家庭儲(chǔ)能單價(jià)較高，目前海外為主力消費(fèi)市場。產(chǎn)品組成為鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)+戶用儲(chǔ)能解決方案一體化。目前，便攜式儲(chǔ)能公司基于現(xiàn)有產(chǎn)品正在向大容量、大功率的家儲(chǔ)延伸，如EcoFlow 正浩、華寶新能等，均先從美國市場開始起步。
目前的便攜式儲(chǔ)能市場，雖然還有很大的增量空間，但眾多玩家的加入已經(jīng)讓它成為了「紅海階段」。接下來，將會(huì)是大浪淘沙，擁有技術(shù)優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢的企業(yè)，將會(huì)笑到最后。
