交通運(yùn)輸部部長李小鵬主持昨日召開部務(wù)會，會議指出，加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建完善的公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，是提升公路基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力、解決新能源汽車充電難題的重要舉措，是落實(shí)國務(wù)院穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施、激發(fā)新能源汽車消費(fèi)潛力的具體行動。招商證券預(yù)計(jì)，2025年全國新增快充樁需求量或超過290萬根，對應(yīng)快充樁市場空間有望超過1450億元。核心部件快充模塊的市場規(guī)模有望突破500億元。東莞證券指出，充電樁、換電站的投資建設(shè)作為“新基建”系列，有望成為2022年基建促增長的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，獲得政策支持適度超前發(fā)展，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來風(fēng)口。
中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為130.1萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。截至2022年6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為391.8萬臺，同比增加101.2%。
充電是新能源汽車補(bǔ)能的主流方式，也是構(gòu)成新能源車產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求。“里程焦慮”始終是新能源汽車行業(yè)發(fā)展過程中的軟肋，電動汽車充電問題被認(rèn)為是電動汽車推廣的“最后一公里”，對于推廣發(fā)展電動汽車至關(guān)重要。2020年政府工作報(bào)告中，充電樁被納入“新基建”，成為七大產(chǎn)業(yè)之一，可見政策層面對于充電樁行業(yè)的重視。
截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛，充電樁保有量261.7萬臺，車樁比3:1，即三輛車才有一個充電樁，仍存在較大的缺口。
通用汽車首席執(zhí)行官M(fèi)arry Barra認(rèn)為，讓消費(fèi)者相信電動車可以滿足交通需求，是刺激電動車購買的底層條件。“如果消費(fèi)者擁有的唯一車輛是電動車，那么讓他對充電有信心就十分重要。”
海外層面來看，美國白宮此前表示，多家公司計(jì)劃投資超過7億美元，以提高美國電動汽車充電樁產(chǎn)能。該措施將增加至少2000個工作崗位，并使充電變得更便宜和便捷。據(jù)悉，在去年8月，美國總統(tǒng)拜登制定了一個不具約束力的目標(biāo)，即2030年銷售的所有新車中，有一半為電動、燃料電池或插電式混合動力車。作為計(jì)劃的一部分，他希望看到美國電動汽車充電樁網(wǎng)絡(luò)到2030年從目前的約10萬個增長到50萬個。去年兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法提供了超過75億美元的補(bǔ)貼。
招商證券預(yù)計(jì)，2025年全國新增快充樁需求量或超過290萬根，對應(yīng)快充樁市場空間有望超過1450億元。核心部件快充模塊的市場規(guī)模有望突破500億元。充電設(shè)施發(fā)展速度有望進(jìn)一步加快，相關(guān)廠商也將受惠。
東莞證券指出，新能源汽車發(fā)展勢頭正猛，未來滲透率將持續(xù)攀升，為更好地支撐新能源汽車的推廣，加快充電樁、換電站等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已迫在眉睫。從政策驅(qū)動上看，2022年國家定調(diào)“穩(wěn)增長”，充電樁、換電站的投資建設(shè)作為“新基建”系列，有望成為2022年基建促增長的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，獲得政策支持適度超前發(fā)展，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來風(fēng)口。設(shè)備生產(chǎn)商將受益于充電樁建設(shè)規(guī)模擴(kuò)容，建議關(guān)注充電樁核心設(shè)備供應(yīng)商：國電南瑞（600406）(600406.SH)、許繼電氣（000400）(000400.SZ)、科士達(dá)（002518）(002518.SZ)、盛弘股份（300693）(300693.SZ);關(guān)注受益于新能源汽車換電模式推進(jìn)的標(biāo)的：瀚川智能(688022.SH)、山東威達(dá)（002026）(002026.SZ);新能源汽車保有量快速增長釋放巨大的充電需求，充電運(yùn)營商將受益于充電樁利用率提升帶來的盈利改善，關(guān)注運(yùn)營龍頭特銳德（300001）(300001.SZ)。
相關(guān)概念股：
特銳德(300001.SZ)：2021年年報(bào)披露，在公共充電領(lǐng)域，公司運(yùn)營充電樁25.2萬臺，市場份額超32%；全年充電量超42億度，市場份額38%，雙雙排名全國第一。
萬馬股份（002276）(002276.SZ)：公司目前公共充電樁保有量為22895臺，充電站保有量為2110座。公司與小桔充電、高德地圖、T3出行等均有合作，并為T3出行充電護(hù)航。
英杰電氣（300820）(300820.SZ):公司正在推進(jìn)充電樁行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，充電樁行業(yè)有望成為公司繼光伏、半導(dǎo)體等電子材料之后的第三個重點(diǎn)行業(yè)支撐
奧特迅（002227）(002227.SZ)：公司是最大的直流操作電源制造商，高頻智能化充電模塊是其成熟產(chǎn)品。公司和南方電網(wǎng)合作，完成了深圳大運(yùn)中心、和諧兩個電動汽車充電站以及134個充電樁的設(shè)備供應(yīng)。
國電南瑞(600406.SH)：公司在電動汽車充電站的設(shè)計(jì)、設(shè)備研發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)、工程實(shí)施等方面開展了大量的工作，成功研制出電動汽車充電站監(jiān)控系統(tǒng)、交流充電樁、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)。
科士達(dá)(002518.SZ)：公司是一家從事不間斷電源(UPS)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司.公司主要產(chǎn)品為不間斷電源(UPS)以及配套的閥控式密封鉛酸蓄電池。公司開發(fā)出的120KW、300KW大功率一體式四槍柔性充電樁，成功解決了公交公司白天大功率補(bǔ)電以及夜間多臺車同時充電的問題，該產(chǎn)品現(xiàn)已成功在延吉公交集團(tuán)項(xiàng)目得到應(yīng)用。
盛弘股份(300693.SZ)：公司目前產(chǎn)品主要包括電能質(zhì)量設(shè)備（涉及有源濾波器、靜止無功發(fā)生器等）、電動汽車充電樁、新能源電能變換設(shè)備（涉及光伏逆變器、儲能變流器等）以及電池化成與檢測設(shè)備。
山東威達(dá)(002026.SZ)：公司全資子公司蘇州德邁科電氣有限公司有面向新能源汽車行業(yè)提供電動汽車快速自動換電站、超級充電樁（直流）等系列產(chǎn)品。
