仝宗旗：2021-2022年度中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展

 

在這個過程中，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)存在什么樣的問題？現(xiàn)狀是什么？我們也進(jìn)行了一次梳理。我們每年年報采用的數(shù)據(jù)，都是上一年全年的數(shù)據(jù)，所以正常來講，我們3、4月份啟動，6、7月份發(fā)布，明年的年報會按照這個節(jié)奏進(jìn)行計劃，歡迎在座所有行業(yè)專家和企業(yè)積極參與充電聯(lián)盟年報的工作。

 

這里面分七個部分。

 

一、總體情況

 

到2021年，新能源汽車銷量352萬輛，新能源汽車保有量超過908.4萬輛，保有量占全球50%以上。充電基礎(chǔ)設(shè)施截至2021年12月底，公共充電樁保有量128.9萬個，私人充電樁數(shù)量147萬個，規(guī)模持續(xù)保持世界首位。

 

2022年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長。截至2022年11月底，我國公共充電樁保有量已經(jīng)達(dá)到173.1萬臺，同比增長58.56%。

 

2021年，公共充電樁的區(qū)域集中度非常高，包括北京、上海、廣東、江蘇這四個區(qū)域的公共充電樁，在全國的占比達(dá)到44%。廣東、上海等Top10的公共充電樁占比達(dá)到72%。

 

公共充電樁在2021年累計實現(xiàn)充電111.48億kWh，其中2021年2月和10月，分別由于春節(jié)假期和十一長假的原因用車需求下降，后四個月充電電量均超過10億度。每年這個趨勢基本都保持一致。

 

2021年，電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)集中度依然非常高，其中前五大充電運營商比達(dá)到70.62%。

 

換電站的規(guī)模持續(xù)高速增長，截至2022年6月，保有量達(dá)到1582座，超過2019年的5倍，各OEM陸續(xù)開發(fā)換電車型。目前可以看到，除To C端的換電車型以外，其他的都是以To B為主，像中石油、中石化等傳統(tǒng)企業(yè)，也開始在自己的加油站投建換電站，包括和車企達(dá)成合作。還有重卡換電站，在部分地方政府的政策以及補貼的支持下，發(fā)展得非常快。

 

二、政策扶持及行業(yè)組織促進(jìn)

 

我國充換電政策主要經(jīng)歷三個階段，從最早期的鼓勵配套建設(shè)到鼓勵超前建設(shè)，再到兼顧建設(shè)進(jìn)度和運營質(zhì)量。部分地方省市也積極跟進(jìn)配套出臺了一系列的地方支持政策。在2015年以前，充換電設(shè)施在國家級沒有獨立的政策文件，都是在新能源汽車的相關(guān)文件里，提到了充電相關(guān)的話語。2015年9月73號文發(fā)布之后，其實我們充電聯(lián)盟也是在這個文件下，由國務(wù)院發(fā)文成立的，這里面提到了很多關(guān)于充電的“十三五”規(guī)劃的內(nèi)容。2018年以后，中央層面的政策主要是查漏補缺，出臺了很多指導(dǎo)性文件。包括今年1月份，國家發(fā)改委、工信部、能源局等10部委聯(lián)合下發(fā)了53號文，可以認(rèn)為這是我們行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，里面有非常多的指導(dǎo)性政策。

 

充電基礎(chǔ)設(shè)施政策長期以來被高度關(guān)注，包括各省市和地方，逐步在細(xì)化和完善一些政策。今年1月，53號文下發(fā)之后，很多地方政府出臺了自己的管理辦法、實施意見和補貼政策。這里面的安全監(jiān)管、獎補政策，是重點的方向內(nèi)容。

 

針對行業(yè)熱點，充電聯(lián)盟會員單位組織了一些相關(guān)的論壇，我們和瑞典大使館也進(jìn)行了一些組織交流。

 

三、充電技術(shù)發(fā)展

 

我們看到，2018年以來，電動汽車市場快速發(fā)展，技術(shù)水平逐步提高，大功率充電、小功率直流充電、電動汽車與電網(wǎng)互動、無線充電等技術(shù)逐漸成熟。尤其是大功率快充，大家都知道有兩個標(biāo)準(zhǔn)，一個是中汽研的2015+國家標(biāo)準(zhǔn)，還有一個是中電聯(lián)的超級標(biāo)準(zhǔn)，這兩個標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在都在同步立項、征求意見和審查，后續(xù)應(yīng)該都會陸續(xù)進(jìn)行發(fā)布。同時，很多車企都在建設(shè)自己的超充站，目前我了解到，大家用的標(biāo)準(zhǔn)都是以汽標(biāo)委的2015版國家標(biāo)準(zhǔn)為主。

 

二是雙向互動技術(shù)。電動汽車充放電雙向互動技術(shù)是今后的發(fā)展方向，這也是53號文里國家在扶持的技術(shù)路線。

 

三是自動充電。隨著新能源汽車L2以上，大家叫L2.9，今年深圳市下發(fā)了全國第一個無人駕駛的地方性法規(guī)以來，新能源汽車、無人駕駛、輔助駕駛在大力推進(jìn)的過程中，我們看到有很多自動充電的技術(shù)，也開始在一些場景下進(jìn)行試驗和應(yīng)用。包括無線充電、充電弓、充電機(jī)器人、快速換電系統(tǒng)、充電臂等。

 

四是換電技術(shù)。去年底工信部下發(fā)了11個換電試點城市，我們看到了8個綜合應(yīng)用類、3個重卡。這11個城市發(fā)布之后，其實除了這11個城市以外，還有很多城市都陸續(xù)加入到了換電基礎(chǔ)設(shè)施的投建和運營，包括我們的車廠和換電設(shè)備制造企業(yè)。

 

在換電技術(shù)發(fā)展的過程中，制定了非常多的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括充電、換電的。

 

 

四、商業(yè)模式創(chuàng)新

 

可以看到，之前我們的參與主體，以運營商主導(dǎo)的模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檫\營商主導(dǎo)、多主體參與、多方合作的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)模式。在市場領(lǐng)域，我們根據(jù)新能源汽車的車型結(jié)構(gòu)，它的充電需求、出行需求不一樣，導(dǎo)致我們有一些差異化的市場結(jié)構(gòu)，包括公共場景、專用場景。服務(wù)內(nèi)容包括充電運營，從最早單一的充電服務(wù)費的模式，發(fā)展為出行服務(wù)模式。到現(xiàn)在發(fā)展成能源負(fù)荷的互動模式。

 

電動汽車的多類型推廣，催生出不同的充電服務(wù)模式。在“十三五”期間（即2015-2020年），有很多運營商、車企主導(dǎo)的模式。到了去年，我們看到有很多充電設(shè)施的綠色化運營模式，包括充換電場站數(shù)字資產(chǎn)交易模式、特許經(jīng)營模式、換電運營模式、第三方充電服務(wù)平臺、以充電為核心的汽車ETC生態(tài)模式。

 

五、互聯(lián)互通

 

充電市場平臺分類有五種，一是資產(chǎn)運營商平臺，指持有公共充換電資產(chǎn)的運營商自建平臺，并形成其它合作方平臺的互聯(lián)；二是工具類服務(wù)平臺，指主要為資產(chǎn)運營商提供充換電運營底層及前端軟件工具類平臺；三是第三方服務(wù)平臺，獨立第三方開放式平臺，屬于垂直電商平臺；四是政府服務(wù)平臺，地方充電設(shè)施主管部門委托建設(shè)的屬地化的公共充電網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；五是自有生態(tài)延展類，基于自有平臺用戶，開展充換電平臺運營體系，完成自有用戶運營的生態(tài)閉環(huán)。

 

基于充電信息服務(wù)平臺，包括各省市以及局部地區(qū)，已經(jīng)實現(xiàn)了互聯(lián)互通。在這里面包括用戶的數(shù)據(jù)、車輛的數(shù)據(jù)、電池的數(shù)據(jù)，可以看到有些地方政府平臺是新能源汽車和充電樁平臺的數(shù)據(jù)打通的，包括電池數(shù)據(jù)、充電樁數(shù)據(jù)、支付數(shù)據(jù)。整個平臺，大家之前在講“全國一張網(wǎng)”，其實我更多覺得，“局部地區(qū)一張網(wǎng)”就可以。包括現(xiàn)在新能源汽車的出行需求，主要是以城市內(nèi)為主，到現(xiàn)在為止可能是城市間，以及局部地區(qū)的出行，比如長三角、珠三角、京津冀等周邊城市的出行需求。

 

六、充電設(shè)施安全保障體系

 

從今年1月份到現(xiàn)在為止，光媒體報道的著火事故就有幾百起，所以安全一直是我們這個行業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)，一定要建立在安全之上，這也是國家在“十四五”規(guī)劃的相關(guān)政策文件里會重點推進(jìn)和檢查的內(nèi)容。充電樁或換電站的加工工藝都在更新，包括全生命周期檢測監(jiān)控、跟蹤維護(hù)，以及通過對動力電池監(jiān)測的預(yù)判，來降低安全隱患。

 

七、行業(yè)發(fā)展趨勢

 

隨著新能源汽車的智能網(wǎng)聯(lián)化，包括車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入發(fā)展，充換電設(shè)施連接著新能源汽車以及電網(wǎng)，會把整個基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)生態(tài)擴(kuò)展到汽車服務(wù)，包括能源供給以及車網(wǎng)互動等領(lǐng)域。有三個主要的趨勢。一是高電壓平臺，未來的充電樁將加快升級改造，電壓范圍上限將提升至1000V，現(xiàn)在很多的充電樁已經(jīng)達(dá)到了1000V；二是充換結(jié)合，將成為未來幾年的發(fā)展方向。包括未來的儲能，是我們可以在充換電站拓展的場景；三是充電基礎(chǔ)設(shè)施，是未來聯(lián)通電力交易和碳交易市場的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們未來推動電力市場和碳交易的聯(lián)通，在充換電基礎(chǔ)設(shè)施當(dāng)中，是非常關(guān)鍵的一環(huán)，可以看到很多企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入到這個領(lǐng)域進(jìn)行探索了。

 

我們這個年報，后續(xù)大家可以通過PPT上的兩個郵箱聯(lián)系我們，是我和我同事的郵箱。中國汽車工業(yè)協(xié)會充換電分會在11月16日，召開了線上的會員代表大會，在座大部分都是我們的會員單位，有的還在走流程，差不多有200余家，希望后續(xù)更多的行業(yè)企業(yè)加入到我們的充換電分會。成立充換電分會之后，關(guān)于充電聯(lián)盟在民政角度的身份問題就可以解決，更好地為行業(yè)相關(guān)的充換電企業(yè)進(jìn)行服務(wù)，所以后續(xù)也希望大家能加入到我們的充換電分會。謝謝大家。