9月27-28日，由充換電百人會(huì)、中國(guó)充電樁網(wǎng)、聯(lián)聯(lián)充電聯(lián)合主辦，上海賀勵(lì)展覽有限公司、上海賀勵(lì)商務(wù)咨詢(xún)有限公司承辦的2022第八屆中國(guó)國(guó)際電動(dòng)汽車(chē)充換電產(chǎn)業(yè)大會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)：金磚充換電論壇）在常州香格里拉大酒店順利召開(kāi)。本屆大會(huì)設(shè)置“論壇峰會(huì)+展覽展示”，以“創(chuàng)新協(xié)同驅(qū)動(dòng)，低碳高效發(fā)展”為主題，通過(guò)話題設(shè)置，引發(fā)討論，倡導(dǎo)和引領(lǐng)充換電及電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)發(fā)展思路及策略。引爆業(yè)內(nèi)對(duì)“充換電”的關(guān)注，解讀最新充換電發(fā)展困惑，詮釋機(jī)遇及發(fā)展方向。
演講實(shí)錄
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)兼信息部主任仝宗旗出席論壇并發(fā)表主題演講——《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》。
以下為演講實(shí)錄：
大家下午好。非常高興參加第八屆中國(guó)國(guó)際電動(dòng)汽車(chē)充換電產(chǎn)業(yè)大會(huì)，我代表中國(guó)充電聯(lián)盟，發(fā)表今天的主題演講是關(guān)于《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》。內(nèi)容分五部分：一、發(fā)展現(xiàn)狀、二、發(fā)展趨勢(shì)、三、重點(diǎn)場(chǎng)景、四、發(fā)展建議、五、換電白皮書(shū)發(fā)布。
1、發(fā)展現(xiàn)狀
新能源汽車(chē)截至到6月，保有量超過(guò)了千萬(wàn)輛，這里面最主要的是大家可以關(guān)注滲透率的數(shù)據(jù)，包括中汽中心的王芳博士上午講到滲透率到現(xiàn)在已經(jīng)接近23%。
在工信部《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》里面提到2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到20%，現(xiàn)在提前3年已經(jīng)達(dá)成這個(gè)目標(biāo)了，新能源汽車(chē)的發(fā)展是非?？斓模绕涿嫦駽端的市場(chǎng)。
從去年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)350萬(wàn)輛，今年預(yù)計(jì)能達(dá)到550-600萬(wàn)輛。在這里面，超過(guò)50%，甚至達(dá)到60%，是面向私家車(chē)，新能源汽車(chē)面向私家車(chē)的領(lǐng)域開(kāi)始滲透。
充電基礎(chǔ)設(shè)施是保持持續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，到6月的保有量是391.8萬(wàn)臺(tái)，最新的數(shù)據(jù)應(yīng)該達(dá)到了430萬(wàn)臺(tái)。1-6月的增量，包括昨天的閉門(mén)會(huì)議也有領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我今年我們?cè)鲩L(zhǎng)得怎么樣，我說(shuō)半年的增量已經(jīng)超過(guò)了去年全年的水平，雖然我們上半年有疫情相關(guān)的影響，但是對(duì)于充電基礎(chǔ)設(shè)施是屬于爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段。
從近4年新建公用樁功率情況看，120kW及以上大功率充電樁增長(zhǎng)迅速，其中180kW及以上超充樁年均增長(zhǎng)率最高達(dá)92.8%。尤其從今年來(lái)講，新建公共充電樁的比例，大功率充電、超充比例在逐年上升。
從公用樁來(lái)看，考慮充電的時(shí)長(zhǎng)，包括停車(chē)收費(fèi)的因素來(lái)看，高達(dá)87.9%公用樁的充電用戶(hù)選擇120kW及以上的大功率充電設(shè)施，而60KW以下的充電設(shè)施用戶(hù)選擇率僅為1.6%。
在公用樁來(lái)看，整個(gè)充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)完善性方面，54.6%的用戶(hù)持滿(mǎn)意態(tài)度，53.7%用戶(hù)認(rèn)為目前快、慢充建設(shè)比例與用戶(hù)實(shí)際需求不匹配，充電時(shí)常出現(xiàn) “快充樁空閑少、慢充樁無(wú)人使用”的情況；50%用戶(hù)認(rèn)為部分充電場(chǎng)站周邊環(huán)境不佳；41.8%用戶(hù)認(rèn)為充電場(chǎng)站周邊缺乏相應(yīng)配套設(shè)施，不足以滿(mǎn)足用戶(hù)日常需求。從用戶(hù)角度來(lái)看，充換電基礎(chǔ)設(shè)施其實(shí)還需要進(jìn)一步完善。
換電站增長(zhǎng)速度也達(dá)到了新高，截至6月保有量達(dá)1582座，最新數(shù)據(jù)是1685座，超過(guò)2019年的5倍。各OEM持續(xù)開(kāi)發(fā)換電車(chē)型，推進(jìn)換電站建設(shè)，中石化等傳統(tǒng)能源企業(yè)與主流換電企業(yè)交流合作，加快布局換電站。
重卡換電站在部分地方政府的支持下，發(fā)展非常快，尤其是重卡作為生產(chǎn)資料的車(chē)型，跟私家車(chē)還不一樣，重卡更容易由政府主導(dǎo)，不管從政策、標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)等等，去盡快推動(dòng)發(fā)展，因?yàn)樗膽?yīng)用場(chǎng)景相對(duì)會(huì)比較封閉，是比較集中的應(yīng)用場(chǎng)景。
商業(yè)模式也是不斷演進(jìn)，一是參與主體多樣化，二是市場(chǎng)領(lǐng)域更加細(xì)分，三是收入來(lái)源多渠道化。
參與主體，之前“十三五”期間以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，我國(guó)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體由以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、多主體參與、多方合作的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)模式。
市場(chǎng)領(lǐng)域，由原來(lái)籠統(tǒng)的公共和專(zhuān)用領(lǐng)域逐漸細(xì)分為以車(chē)型結(jié)構(gòu)為服務(wù)對(duì)象的多領(lǐng)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，包括新能源汽車(chē)有私家車(chē)、公交車(chē)、客車(chē)、物流車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等等不同類(lèi)型的新能源汽車(chē)，它的出行場(chǎng)景、充電場(chǎng)景都是不一樣的，它需要匹配不同的充電站里面各種交流樁、小功率直流、大功率直流、超充，包括換電。場(chǎng)景不一樣，就會(huì)導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域市場(chǎng)更細(xì)化。
收入來(lái)源，由原來(lái)單一充電服務(wù)費(fèi)模式逐漸向設(shè)備運(yùn)維服務(wù)模式、代運(yùn)營(yíng)分成模式、大數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘模式、站點(diǎn)增值服務(wù)拓展模式等演變。
很多利用率相對(duì)比較高的場(chǎng)站，除了提供充電本身的服務(wù)以外，更多是有些增值服務(wù)（充電+），+哪些場(chǎng)景，根據(jù)周?chē)椛涞男^(qū)、物業(yè)、車(chē)主，配一些不同的服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。
從國(guó)家層面來(lái)講，有兩個(gè)政策是近期比較重要的，之前的我不提了。
2020年11月2日，《關(guān)于印發(fā)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）的通知》，里面提到了幾個(gè)場(chǎng)景：
居民區(qū)：智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔；高速公路和城鄉(xiāng)公共區(qū)域：適度超前、快充為主、慢充為輔；鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式。
我一直在各種場(chǎng)合上反復(fù)強(qiáng)調(diào)53號(hào)文，由國(guó)家發(fā)改委、能源局等十部委聯(lián)合發(fā)的，中國(guó)充電聯(lián)盟當(dāng)時(shí)參與了國(guó)家政策的編寫(xiě)、評(píng)審，大家可以看到第一章節(jié)就是社區(qū)充電。當(dāng)時(shí)我們預(yù)判2021年中國(guó)新能源汽車(chē)會(huì)是爆發(fā)式的增長(zhǎng)，而且在這個(gè)車(chē)型結(jié)構(gòu)里面，面向C端的私家車(chē)比例會(huì)上升，因?yàn)樵?020年之前我們還以B端的車(chē)輛為主，C端私家車(chē)上來(lái)以后，最關(guān)注的場(chǎng)景是社區(qū)充電，這個(gè)月初我提到了社區(qū)充電的一些問(wèn)題。
這個(gè)政策里面包括充換電的保障，包括V2G、無(wú)線充電等等，包括換電模式的推廣，這都是國(guó)家政策里面扶持的方向。同時(shí)，這里面也提到了電網(wǎng)的配套建設(shè)、供電服務(wù)，包括金融財(cái)政相關(guān)的支持，基本上可以認(rèn)為53號(hào)文是充換電基礎(chǔ)設(shè)施的“十四五”規(guī)劃。
今年從1月份到現(xiàn)在，上海市、江蘇省以及貴州、廣州等各省市陸續(xù)出臺(tái)了各地方的補(bǔ)貼政策或者是實(shí)施細(xì)則、管理辦法，都是依據(jù)53號(hào)文國(guó)家大的方向而進(jìn)一步細(xì)化。
2、發(fā)展趨勢(shì)
從政策趨勢(shì)來(lái)看：
一是各省市地方將逐步完善細(xì)化政策，聚焦解決居民區(qū)、城市公共、高速公路等充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問(wèn)題，剛才提到國(guó)家政策出來(lái)以后，各地方加速落地一些具體的實(shí)施細(xì)則，最終基礎(chǔ)設(shè)施還是靠各地方的主管部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一管理。各地方根據(jù)汽車(chē)的發(fā)展情況和產(chǎn)業(yè)布局、財(cái)政情況，給予支持。
二是獎(jiǎng)補(bǔ)政策將具有傾向性。從原來(lái)的建設(shè)補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，“十四五”期間進(jìn)一步擴(kuò)展到向居民區(qū)的充電樁、專(zhuān)用充電樁、換電站，從現(xiàn)在政策文件的方向上，能看到國(guó)家對(duì)于充電站、對(duì)于換電站，都是支持的。所以，未來(lái)對(duì)這個(gè)行業(yè)，首先從國(guó)家層面上是持續(xù)大力扶持；對(duì)于地方政府來(lái)講，近幾個(gè)月陸續(xù)看到很多地方政府發(fā)布了補(bǔ)貼政策，比如說(shuō)像南京市交流樁1kw補(bǔ)200塊錢(qián)，有序充電的交流樁1kw補(bǔ)300塊錢(qián)，地方政府補(bǔ)貼基本把樁的成本價(jià)格已經(jīng)全部覆蓋了。
三是安全監(jiān)管。電動(dòng)汽車(chē)著火事故中，行駛過(guò)程中著火和靜止?fàn)顟B(tài)下著火的都有，目前來(lái)看已經(jīng)明確的原因，基本和充電樁、換電站沒(méi)多大關(guān)系，主要是車(chē)端的原因?yàn)橹?，安全?wèn)題是接下來(lái)國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的方向，包括我們?cè)诔潆娺^(guò)程中、換電過(guò)程中，從數(shù)據(jù)上能看到一些提前警告的信息，包括提前預(yù)處理的信息，這個(gè)在后續(xù)的國(guó)家以及地方政府的政策里面，會(huì)逐步體現(xiàn)對(duì)安全的重視性。
從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，車(chē)企會(huì)成為充電樁建設(shè)的主力之一，包括換電也是一樣。
我們現(xiàn)在看到很多車(chē)企在投建自己的超充站、專(zhuān)有充電站，也在打造自己的充電網(wǎng)絡(luò)。車(chē)企建造自己的充換電網(wǎng)絡(luò)，首先肯定是為了自己的品牌車(chē)服務(wù)，同時(shí)，車(chē)企看到充換電基礎(chǔ)設(shè)施這個(gè)領(lǐng)域目前市場(chǎng)規(guī)模很小，但未來(lái)是非常大的規(guī)模，車(chē)企進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)以后，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施也是非常有力的補(bǔ)充，越來(lái)越多的車(chē)企會(huì)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。
車(chē)企現(xiàn)在有三種模式：（1）自建自營(yíng)。（2）和第三方合作，成立資本上的合資公司或者聯(lián)合投建，一起聯(lián)合運(yùn)營(yíng)。（3）有些車(chē)企基礎(chǔ)設(shè)施充電服務(wù)還沒(méi)有想好怎么做，或者沒(méi)有更多的資源去做，完全委托給第三方，幫助車(chē)主安裝充電樁，或者提供充電服務(wù)。
我們看到車(chē)企不管是主動(dòng)還是被動(dòng)，都在積極投建相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的場(chǎng)站建設(shè)，甚至有的車(chē)企在高速公路上已經(jīng)建設(shè)了。
商業(yè)模式主導(dǎo)充電技術(shù)。包括現(xiàn)在商業(yè)模式有車(chē)樁一體的發(fā)展模式，有有序充電模式、包括充電設(shè)施+互聯(lián)網(wǎng)+綠電交易模式，以及移動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)模式、大數(shù)據(jù)價(jià)值深度挖掘模式，不同的模式會(huì)催生不同的路線和產(chǎn)品、服務(wù)。
換電將成為公共服務(wù)領(lǐng)域重要的解決方案。
乘用車(chē)三種主流換電模式：
1）蔚來(lái)高檔私家車(chē)充換電一體模式
2）奧動(dòng)電巴的運(yùn)營(yíng)車(chē)底盤(pán)換電模式
3）伯坦科技、時(shí)控、寧德時(shí)代分箱換電模式
乘用車(chē)有不同的換電模式，這幾種模式將來(lái)是大家統(tǒng)一還是分別發(fā)展，還是在不同的場(chǎng)景有不同的應(yīng)用，目前還是以市場(chǎng)主導(dǎo)。
3、重點(diǎn)場(chǎng)景
第一個(gè)場(chǎng)景是居民區(qū)，我估計(jì)在“十四五”期間能解決60%車(chē)主的充電問(wèn)題，這里會(huì)涉及到地方政府、電力企業(yè)、物業(yè)以及運(yùn)營(yíng)商多方的利益，怎么把物業(yè)的積極性調(diào)動(dòng)起來(lái)，這是很多地方，包括車(chē)主在安裝充電樁的過(guò)程中，遇到的一個(gè)非常大的阻力。
在解決新能源汽車(chē)居民區(qū)充電的時(shí)候，除了隨車(chē)配建的私樁以外，還有四類(lèi)是解決居民區(qū)的途徑。
一、統(tǒng)建統(tǒng)管
二、私樁共享
三、小區(qū)配備公共充電樁
四、建設(shè)儲(chǔ)充一體樁
儲(chǔ)充一體樁我也去現(xiàn)場(chǎng)看過(guò)，跟傳統(tǒng)意義上的直流樁不一樣，里面帶2-4塊車(chē)規(guī)級(jí)的PACK，輸入對(duì)小區(qū)電網(wǎng)壓力沒(méi)那么大，但輸出能達(dá)到160-200度電，我覺(jué)得這個(gè)在有些場(chǎng)景下確實(shí)有它的需求。
第二個(gè)場(chǎng)景是城市物流車(chē)，未來(lái)的電動(dòng)化會(huì)以這類(lèi)車(chē)型為優(yōu)先。在東部和沿海發(fā)達(dá)城市，已經(jīng)開(kāi)始滲透到私家車(chē)，包括有的個(gè)別城市滲透率已經(jīng)達(dá)到40%，甚至50%。
在一些北方的城市，發(fā)展的初期都是以城市物流車(chē)或者公交車(chē)、運(yùn)營(yíng)車(chē)為主，對(duì)于城市物流車(chē)來(lái)講，它的日均行駛里程基本在300公里左右，帶電量70度左右，電量需求也比較大，到底是充電還是換電，我覺(jué)得對(duì)于企業(yè)來(lái)講都是一種選擇。
第三種是光儲(chǔ)充換檢一體的模式。之前講不管是“光儲(chǔ)充”還是“光儲(chǔ)充換”，還是“光儲(chǔ)充檢”，尤其從今年開(kāi)始，很多地方政府包括企業(yè)都在陸續(xù)布局一體站，怎么解決新能源汽車(chē)充新能源電，我覺(jué)得這是一個(gè)非常有效的路徑，但是到目前為止我覺(jué)得還處于探索期，沒(méi)有形成成熟的商業(yè)模式?，F(xiàn)在從國(guó)家層面上來(lái)講，肯定是鼓勵(lì)這種模式繼續(xù)往前探索。
4、發(fā)展建議
提了六點(diǎn)建議：
（1）圍繞需求，構(gòu)建分領(lǐng)域、按場(chǎng)景、充換結(jié)合的充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)保障能力。
這是剛才提到的根據(jù)車(chē)型結(jié)構(gòu)不同，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也是不同的，現(xiàn)在已經(jīng)到了精細(xì)化的服務(wù)或精準(zhǔn)服務(wù)定位的階段。“十三五”階段是從0-1，跑馬圈地的狀態(tài)，現(xiàn)在大家要更多精準(zhǔn)定位到底什么樣的場(chǎng)景，需要什么樣的基礎(chǔ)設(shè)施。
（2）提升充換電設(shè)施運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)安全監(jiān)管。
最近幾個(gè)月來(lái)，了解了很多專(zhuān)門(mén)做線下運(yùn)維、建設(shè)、配套電網(wǎng)建設(shè)很多的企業(yè)，后面會(huì)有越來(lái)越多這樣的企業(yè)出來(lái)，專(zhuān)門(mén)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，給運(yùn)營(yíng)商和央企，包括國(guó)資企業(yè)，去提供他們場(chǎng)站的運(yùn)維和服務(wù)。
（3）構(gòu)建綜合能源服務(wù)體系，推動(dòng)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。像中石油、中石化能源企業(yè)都在加速布局自己的充換電基礎(chǔ)設(shè)施，尤其對(duì)于中石油、中石化有加油站的這些企業(yè)來(lái)講，來(lái)做充換電站，非常有他們的優(yōu)勢(shì)。
（4）促進(jìn)信息互聯(lián)互通，形成能源補(bǔ)給“一張網(wǎng)”，這個(gè)是局部地區(qū)的一張網(wǎng)，或者個(gè)別城市的一張網(wǎng)，我覺(jué)得全國(guó)形成一張網(wǎng)沒(méi)有太大的必要，更多的是局部地區(qū)，比如長(zhǎng)三角地區(qū)、京津冀可以形成一張網(wǎng)，更多方便大家的出行，畢竟新能源汽車(chē)大家跑長(zhǎng)途的需求比較少。隨著近幾年綜合續(xù)航里程基本在五六百公里為主以后，可以看到車(chē)主會(huì)有周邊的出行需求，基本也三四百公里、四五百公里以?xún)?nèi)。
（5）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，提高充換電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)信息化智能化水平。
（6）多業(yè)態(tài)融合共建，創(chuàng)新商業(yè)模式，打造充換電服務(wù)生態(tài)。
5、換電白皮書(shū)發(fā)布
這個(gè)白皮書(shū)在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)下，由中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟牽頭奧動(dòng)新能源等換電行業(yè)30余家企業(yè)共同編制完成。
這個(gè)白皮書(shū)也是在工信部等幾個(gè)部委領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注下，對(duì)于中國(guó)的換電產(chǎn)業(yè)到底是什么樣的情況，包括乘用車(chē)換電、商用車(chē)換電，我們充電聯(lián)盟聯(lián)合了30多家單位編寫(xiě)了中國(guó)第一個(gè)專(zhuān)門(mén)關(guān)于換電生態(tài)發(fā)展的白皮書(shū)。
包括很多重點(diǎn)企業(yè)基本都有了，包括國(guó)網(wǎng)、中電聯(lián)、重卡聯(lián)盟、電池聯(lián)盟、國(guó)電投、奧動(dòng)、一汽、上汽、廣汽、中石化、蔚來(lái)汽車(chē)等等，主流的車(chē)企基本都有了，這里面涵蓋主要的車(chē)企，換電設(shè)備的運(yùn)營(yíng)商、制造商、能源企業(yè)、電池銀行企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)等等。
同時(shí)，我們也得到了中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒會(huì)長(zhǎng)的支持，以及中國(guó)工程院孫逢春院士的支持。
內(nèi)容分幾部分，之后大家可以看詳細(xì)的白皮書(shū)里面的具體內(nèi)容，我這里面不詳細(xì)說(shuō)了，基本涵蓋了整個(gè)行業(yè)早期的發(fā)展情況，以及不同的技術(shù)形態(tài)的案例，包括現(xiàn)在的問(wèn)題點(diǎn)，以及需要的政策支持。
我們這個(gè)白皮書(shū)一方面為了行業(yè)更好了解換電行業(yè)目前的技術(shù)情況，包括政策標(biāo)準(zhǔn)，最重要的也是給國(guó)家部委提供更多的政策依據(jù)。
這個(gè)白皮書(shū)我們后續(xù)會(huì)給國(guó)家部委的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)匯報(bào)，本來(lái)這個(gè)白皮書(shū)今年6月份已經(jīng)完成了，由于疫情原因，一直沒(méi)有合適的平臺(tái)去發(fā)布，我想線下發(fā)布比較好，線上發(fā)布的效果不大。
年底我們會(huì)啟動(dòng)2022年版換電生態(tài)發(fā)展白皮書(shū)的啟動(dòng)編制活動(dòng)，歡迎換電企業(yè)或者換電行業(yè)的朋友們一起參與中國(guó)充電聯(lián)盟白皮書(shū)的工作。謝謝大家！
