12月26-27日，由充換電百人會、中國充電樁網(wǎng)等單位聯(lián)合主辦，上海賀勵展覽有限公司、上海賀勵商務(wù)咨詢有限公司承辦的2022第三屆中國國際充電樁運營商大會（簡稱：金磚充電論壇）在深圳機場凱悅酒店順利召開。同期活動：2022中國電動汽車充電樁采購節(jié)、年度最佳充電樁品牌評選活動暨頒獎典禮。
演 講 實 錄
電動汽車充電樁行業(yè)資深專家、獨立觀察人楊希出席論壇并發(fā)表主題演講——《全球充電市場觀察》。
以下為演講實錄：
尊敬的各位來賓、各位領(lǐng)導(dǎo)，各位遠(yuǎn)道而來的朋友們，大家早上好！很感謝大家一直堅守在充電樁網(wǎng)2022充換電采購節(jié)，我是今天早上你們的主持人楊希。我們昨天在整個采購節(jié)的論壇上，通過很多嘉賓的分享，從充電模塊的安全性、充電運營的高效性，包括這些充電業(yè)務(wù)的布局等等，我們可以看到很多行業(yè)的茁壯發(fā)展。
今天，我們將繼續(xù)給大家?guī)硪恍┚实姆窒怼＝裉煸缟戏窒淼膬?nèi)容一共有三個部分，首先是講講中國充電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國作為一個有責(zé)任的領(lǐng)頭羊大國，肯定會向海外、全球去輸出中國成熟的商業(yè)模式和管理方式；第二，我們講長尾理論、二八原則，社區(qū)充電一定是未來一片群雄逐鹿的場地；最后，充電場站、充電樁離不開運維。
今天上午由三部分的內(nèi)容組成，首先由我給后面的嘉賓們熱個場，我先給大家?guī)怼度虺潆娛袌龅挠^察》。大家可以看到我屏幕上的title，我今天暫時沒有代表哪家企業(yè)來講，我講的過程中，大家可以看到很多數(shù)據(jù)，不盡然是代表某一個企業(yè)或角色的看法，也歡迎各位朋友在臺下跟我就這個事情進(jìn)行討論。
今天我的分享分為三個部分。
一、電動汽車/充電樁在全球的情況
首先來看一下全球的主要國家。我知道很多行業(yè)朋友會聚焦到自己的領(lǐng)域或國家，但是在整個PPT上，我們來不及對所有的國家進(jìn)行逐一分析，只能把主要的部分摘出來。我們從圖上可以看到兩個數(shù)據(jù)。1、2021年全球混動、純電動汽車的占比。雖然說混動的推廣會更著力，雖然從老百姓的角度來講，也許混動的接受度更多，但是從行業(yè)推動和政府推動來看，依然可以看到，純電動汽車在全球的范圍中占據(jù)絕大部分的份額。中國CHN占全球50%的銷量，這也符合中國作為工業(yè)配套齊備大國的定位。第二個是歐盟（指行政意義上的歐盟），也占35%。NA指的是北美，包括北美、加拿大這兩個地方，其實并沒有占到多大的分量。從整體數(shù)字來看，2021年全球新能源電動車的銷售依然實現(xiàn)了108%的增長。為什么這一點單獨列了出來？雖然說中國這邊風(fēng)景獨好，但從2021年的金融環(huán)境和政治環(huán)境來看，并不是特別有利于各種行業(yè)和工業(yè)的發(fā)展，在這種情況下，歐洲依然能保持強勁的態(tài)勢，這其實是跟大家指明一些事情。歐洲作為傳統(tǒng)的有歷史、有沉淀的大陸，有一些東西他們正在做，但有一些東西他們依然是強勁的。2、拆開看一下各個國家主要的滲透率，中國的滲透率相對比較低，意味著還有很大的市場空間。充電運營這方面，經(jīng)常有一些行業(yè)朋友會討論，怎么看國內(nèi)、國外的充電市場？因為這涉及到企業(yè)的大戰(zhàn)略和大方向。從國內(nèi)來講，我們依然有很大的市場空間可以去挖，只是挖出來的是什么？不見得是這個企業(yè)想要的。我們在出海、海外角逐的時候，國內(nèi)依然是我們的大本營，這一點不要忘了。
我在做數(shù)據(jù)整理時發(fā)現(xiàn)了非常好玩的一個事情，挪威在全球的市占率只有2.42%，但挪威這個小國的滲透率能夠達(dá)到89.32%。不知道大家有沒有專門研究過挪威的市場，在歐洲怎么可以做到這么高的滲透率？我們很多國內(nèi)的車企或樁企，在歐洲的第一站都會選擇去挪威看看，這是為什么？挪威這個國家在電價、充電基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)上，是做得非常友好、非常激進(jìn)的，這一點可以去借鑒。如果我們在座的企業(yè)，到了有些國家的省會或首府，講一些事情想要做對標(biāo)時，我們就可以把挪威拿出來講講，特別是挪威的配電網(wǎng)。
下面看一下主要的國家情況。
1.歐洲。（PPT圖示）這是我最近從歐洲可再生能源協(xié)會上下載的圖片，圖中藍(lán)色的部分代表有充電站或充電點。在歐洲本土大陸上有這么多的點，我一點也不奇怪，可以看到圖中右下角的島嶼上星羅棋布散布著充電基礎(chǔ)設(shè)施。這一點我要展開講一下，包括我自己本人去到國外的時候依然會看到，哪怕是一個很偏僻的旅游景點，在一個山谷里，它依然有交流樁。這一點帶給我們的啟發(fā)是什么？昨天特來電的朋友分享到，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)從純粹追求數(shù)量轉(zhuǎn)向了追求質(zhì)量，而香港環(huán)境署、歐洲、英國等國外或境外的充電基礎(chǔ)設(shè)施部署，他們的思路跟我們的思路是不一樣的。我們的思路是走產(chǎn)業(yè)化，他們的思路是要走商業(yè)閉環(huán)，我的車去到哪里，哪里有人，就應(yīng)該在這個地方布基礎(chǔ)設(shè)施。而這樣的基礎(chǔ)設(shè)施，首先是基于這里的環(huán)境和條件，其次才是人來使用，這一點跟我們國內(nèi)前些年間為了一些政策和事情去做重點基礎(chǔ)設(shè)施，是完全不一樣的。大家在做國內(nèi)外對比的時候，要發(fā)現(xiàn)這一點。
我列了一些比較好玩的數(shù)據(jù)。左邊的箭頭是每100公里能夠看到的充電樁數(shù)量，排名第一的居然是荷蘭。荷蘭在充電基礎(chǔ)設(shè)施這個事情上，在整個歐洲大陸當(dāng)中走得非?？壳?。同時，ABB集團(tuán)總部在瑞士，但ABB充電事業(yè)部的總部在荷蘭代爾夫特理工大學(xué)旁邊。每100公里排名的國家，像立陶宛、愛沙尼亞、希臘等。也就是說，在整個歐洲大陸上跟中國很像的地方是什么？充電基礎(chǔ)設(shè)施、電動汽車首先會從經(jīng)濟較發(fā)達(dá)的地區(qū)開始流行和成熟，這跟國內(nèi)的趨勢是一模一樣的。
CR3是指，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量前三名的歐洲國家，占整個歐盟的69%，分別是德國、法國、荷蘭。德國作為新能源的國家，他們自己沒有火電、水電，又不允許發(fā)展核電，所以他們在能源互聯(lián)網(wǎng)、新能源電動汽車，包括新能源當(dāng)中的整體方案，也是比較激進(jìn)的。整個歐洲的德國、英國、荷蘭，在整個新能源上都比較激進(jìn)。整體數(shù)據(jù)看下來，美國和歐洲都是這樣的，他們把22kW以上定義為快充，至少官方數(shù)據(jù)中是這樣的。整個歐洲大陸上，只有7/1是所謂大于22kW的。為什么是這種情況？除了這些制約以外，還有什么條件？如果能解決這些痛點和制約條件，給我的企業(yè)和團(tuán)隊帶來的商機和機會到底是什么？
2.美國。（PPT圖示）這是我在美國能源署下載的圖片，美國的網(wǎng)站做得好看，但數(shù)據(jù)不好下載。美國的一些情況，我不會講太多。美國這個市場相對比較小，比較封閉，基本可以說是一家獨大。第一家就是加利福尼亞，加州一個州的電動車和充電基礎(chǔ)設(shè)施的保有量，等于后面排名第二到第六名的州加起來還要多。我把加拿大魁北克算進(jìn)去，再加上德州等等，都不行，加州在整個新能源上走得非常激進(jìn)。美國排名前二的充電運營商/玩家占75%，包括Chargepoint，特斯拉就更不用說了。如果說美國的市場已經(jīng)被這兩家企業(yè)占據(jù)了75%，剩下的25%由美國本土企業(yè)繼續(xù)瓜分，還有中國的企業(yè)去參與，大家可以想象一下這當(dāng)中的生存空間。相比于廣袤的歐洲大陸，再加上中東、南美、亞洲，美國是否值得投入這么多的資源去產(chǎn)出一些訂單？大家可以想想。美國的超充樁好一點，特斯拉一直在做V2、V3，最近還在發(fā)布，他們要做V4的超充樁，所以美國整個快充體系相對還是好一點的。
3.中國。（PPT圖示）圖上的截圖來自于中國充電聯(lián)盟，這張截圖比較好玩的地方是什么？我們放了一個共享私樁的數(shù)量。很多時候大家去看一些數(shù)據(jù)，會關(guān)注一些大數(shù)據(jù)。但我們看一下充電樁的充電量、私樁共享出來的數(shù)量，依然是在存量市場當(dāng)中找新的經(jīng)濟增長點，這樣的事情是不是也是我們企業(yè)可以做的？我們公共充電樁的保有量有100%以上的增長，充電量環(huán)比增長了83.9%，這是在國內(nèi)大家感同身受的疫情的情況下，能夠有這么好的增長率。大家可以對比一下工業(yè)數(shù)據(jù)，沒有哪個行業(yè)的工業(yè)數(shù)據(jù)能夠這樣增長，所以恭喜大家，我們正處在一個非常好、非常蓬勃的行業(yè)當(dāng)中，這個行業(yè)值得大家繼續(xù)為之奮斗。
中國的前五名占69.3%，前十名占85.9%。如果有行業(yè)的老人就可以看到，CR的集中度，是在不停集中的。這也說明了一個問題，雖然國內(nèi)還有空間可挖，但集中度在不停地集中，強者恒強，大魚吃小魚的狀況在慢慢發(fā)展，只是快和慢的問題而已。
在這種情況下，電動汽車出口的情況還是比較喜人的。包括我們的充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)，也公布了這個海外戰(zhàn)略。不管是戰(zhàn)略的實際情況，還是整個國內(nèi)的商業(yè)環(huán)境，出海這個事情還是比較順理成章的。
二、海外主要的玩家是什么樣的
既然要出海，我們看一下海外大概有哪些玩家，大概是什么樣的情況。
我這里的數(shù)據(jù)肯定沒有收集得很全，僅跟大家做一個羅列和討論。首先我們聚焦在歐洲，歐洲跟中國是一樣的，早期還是以充電樁的數(shù)量、充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為主導(dǎo)。比如德國，2019年就發(fā)布了電動基礎(chǔ)設(shè)施的總體規(guī)劃，到2030年，要建成100萬個公共充電樁。不知道大家有沒有關(guān)注過德國境內(nèi)，或整個歐盟的主要裝機產(chǎn)能。這100萬個充電樁如果分配給這些企業(yè)，這個產(chǎn)能怎么能跟得上？歐盟委員會在2020年發(fā)布了一些政策，到2025年要建設(shè)100萬根公共充電樁，遍布于整個歐盟。大家也知道，歐盟是個松散的組織，不像我們國家。在歐盟這種組織、指導(dǎo)方針下，產(chǎn)能、資金、政策在歐盟境內(nèi)是否能跟得上？
英國就不用說了，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)更像是為了別的事情而誕生的。我在圖表當(dāng)中列出了德國的一些補貼標(biāo)準(zhǔn)。德國在電動汽車、充電基礎(chǔ)設(shè)施的補貼上，在整個歐洲可以說是最高的。但最近好像也撐不住了，也再往下調(diào)。德國的充電基礎(chǔ)設(shè)施還算是比較好的。我個人大概算了一下，就目前來講，民用7000瓦的交流樁在德國拿到補貼后，幾乎是可以免費建的。這跟我們國內(nèi)2015年、2016年的情況很像。建完樁，如果能拿到補貼，基本自己是沒有什么成本的，甚至還能賺一筆，這也是為什么當(dāng)時整個行業(yè)野蠻生長，甚至出現(xiàn)了不太好的騙補的事情。德國在這一點上做得稍微好一些，比較精算，德國這個民族比較嚴(yán)謹(jǐn)，所以他們的補貼幾乎剛剛好可以覆蓋你的成本。
圖片
美國最近發(fā)布了IRA法案，對新能源電動汽車和充電樁的補貼延到2032年。美國的情況，我還是那句話。第一，他們自己本身就左右不定。第二，跟全球的局勢相比，美國的市場到底是什么樣子？很難講。
亞洲這邊，大家最近好像對泰國、柬埔寨很感興趣。但就我個人的經(jīng)驗來說，2018年泰國其實已經(jīng)起步了，只是國內(nèi)不知道。柬埔寨最近冒得比較多，但大概在2019年，整個中國的基建已經(jīng)沖進(jìn)柬埔寨了。
泰國的國家電子汽車政策委員會發(fā)布了一個總體規(guī)劃，是五年、十年、十五年為期的。希望泰國作為東南亞地區(qū)工業(yè)和經(jīng)濟比較好的區(qū)域，打造自己完整的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈。他們也提出了非常類似于中國的方式方法，到2025年，政府用車、公務(wù)用車全部都采用零排放的車輛，本土制造的新車當(dāng)中，15%用零排放的車輛。到了2030年，再全部實現(xiàn)零排放。泰國的步驟，中國直接抄作業(yè)就好了。泰國有一個機構(gòu)叫BOI，全稱叫泰國能源部能源政策與規(guī)劃辦公室，會制定一些補貼政策，用來推廣電動汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施，跟中國很像。
(PPT圖示）這是今年10月，柬埔寨的公共工程和運輸部國務(wù)秘書，在主持一個研討會開幕式時講到，電動汽車注冊量才625輛。但柬埔寨真的很小，只是基礎(chǔ)設(shè)施比較爛，跑來跑去不方便，所以你感覺從金邊去暹粒好像要多少個小時，但其實柬埔寨真的很小。但是今年10月，柬埔寨有625輛電動汽車，已經(jīng)比去年同期增長了580%。大家可能會想，600輛汽車就可以增長500%多，這個市場好爛。我個人認(rèn)為，這是不太正面的想法。正面的想法是什么？這個市場居然沒有車，這就是我應(yīng)該去做的，有車就一定會充電，所以在座的各位，不管是跟車企配套的，還是跟充電基礎(chǔ)設(shè)施配套比較多的企業(yè)，都應(yīng)該思考這個問題。車有了，充電在哪里？充電有了，充電的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，比如維保、巡檢、運營這些又在哪里？中國有這么好的作業(yè)，可不可以去抄？柬埔寨完全融為中國的后花園。大家去看就知道了，特別是2020年以后，柬埔寨看起來不太像柬埔寨，很像八九十年代中國的城鄉(xiāng)結(jié)合處。
卡塔爾世界杯最近很火熱，這個項目稍微了解得多一點?？ㄋ柺澜绫?019年、2020年的時候就已經(jīng)在招標(biāo)了，他們跟宇通買了將近900輛純電動大巴，不像中國冬奧會，當(dāng)時用的是氫燃料電池的大巴，卡塔爾用的是880多輛純電動汽車大巴，用的是ABB的純電弓以及配套充電樁。
到了沙特阿拉伯，最近習(xí)主席訪問，去到了中東地區(qū)。沙特聯(lián)合寶馬和富士康打造了他們自己的品牌，這個項目拿到了70億美金以上的沙特國家主權(quán)基金的資金。
大家可能想象不到，五菱宏光已經(jīng)攻占了印尼，而且五菱宏光已經(jīng)成為印尼巴厘島G20峰會指定電動汽車用車。
不管是基礎(chǔ)設(shè)施方面的推進(jìn)，還是電動汽車，還是政策方面的發(fā)展，大家可以去找自己企業(yè)的資源和定位，找到自己能夠吃的那口飯。不管是在歐洲、東南亞還是中東，我相信都可以找到自己很好的定位。
說到定位，（PPT圖示）我自己畫了一個小小的圖。從供應(yīng)的角度來說，無外乎就是幾種角色。要么你跟政府做生意，要么你跟企業(yè)/B端客戶/車隊做生意，要么做C端的平頭老百姓。中間有一個X。中國商學(xué)院在研究商業(yè)模式的時候，會跟你講To B、To C。我們中國講的是“有容乃大，海納百川”，X指的是什么？提醒大家，一定要注意借助他人的力量做融合、方案整合，這才是中國以利于世界的強有力武器以及整合能力，這是中國超越其他國家非常強的一個能力，這一點大家千萬不要忘了。
具體來說，在B端或政府端，我們可以看到綠色出行的合作產(chǎn)業(yè)鏈，這是我們可以跟當(dāng)?shù)卣蚰骋卉囮犎フ劦摹１热缥覀冊诤Ｄ蠉u打造的“全島綠色出行”的氛圍，我們可以做端到端的綠色出行。具體到個人生活，我們是不是可以做綠色生活圈？這個綠色生活圈其實國內(nèi)的充電樁運營商已經(jīng)玩得非常好了，我們可以借鑒。右圖，為什么會有“？”，每個團(tuán)體和公司要思考自己在其中是什么角色。比如你純粹以硬件銷售，或投標(biāo)應(yīng)標(biāo)，這是你的長項，那就去做。比如我的方法是做平臺整合，我有本地的，或者通過網(wǎng)關(guān)做SaaS服務(wù)，或者說我的長處在于建設(shè)、工程，那你就做EPC總包，把售后服務(wù)和運維包下來，這也是很好的。比如我是做貿(mào)易的公司，我是做電商出身的，那我是不是可以考慮做渠道，做品牌類的擴展？
三、建議及展望未來
最后，跟大家分享一些小小的建議或展望。
建議有兩個方面，一個是商業(yè)模式，另一個是產(chǎn)品方案。不同的國家和不同的領(lǐng)域，在商業(yè)的拓展上不太一樣。比如歐洲，跟我們中國的發(fā)展模式相比，在我個人來看非常相似，成長路徑也很像。不管是歐盟還是各國政府，缺乏了行政力量的強勢干預(yù)，這是因為兩邊的環(huán)境不一樣而造成的，但是從這一點上可以啟發(fā)大家，中國的很多東西從商業(yè)的角度來看，我們是否是可以借鑒，或者可以去模仿的？美國的情況我不說太多。亞洲最近是非?；鸨?，整個東南亞和亞洲一定會學(xué)中國，中國的作業(yè)就擺在這兒，你愛抄不抄。包括我們現(xiàn)在所處的深圳，在充電、電動汽車和新能源這個事情上，就是走得很前列。但很可憐的是，這些在東南亞、商業(yè)模式上追隨中國的追隨者們，在資金上并不是大家想象的那么充足，特別是印度。大家可以在光伏太陽能、電動汽車等項目上多碰一點印度的項目，就知道我在說什么了。其他地方現(xiàn)在還在做夢，比如南美、中東，還有很多其他的地方都在做夢，這些地方的潛力是非常巨大的，所以要提醒大家注意一下。
產(chǎn)品側(cè)，主要是一些認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，大家出國做的話要提前做好。像CE認(rèn)證，最開始的CE認(rèn)證，10萬塊錢就可以做，到現(xiàn)在漲到了60萬，而且認(rèn)證的時間從最開始的2個星期到1個月，后來到40天，又到了半年。所以大家如果想要往外突，特別是一些高端市場的認(rèn)證應(yīng)該怎么做，這一點需要想想。包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品覆蓋面。
未來的情況，跟國內(nèi)很像，還是分成兩個方面提醒一下大家。
第一，賦能。這個詞我們中國人最愛講，這就是VDM網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)之間的博弈。最近虛擬電廠炒得很火，它到底能解決什么事情？它能解決今年夏天發(fā)生在川渝兩地大面積限電的事情嗎？其實不能。氫燃料電池可不可以作為電能的替代品，在大范圍、廣域的地理環(huán)境上做運輸？比如我在新疆克拉瑪依沙漠，通過綠色能源制氫，然后把這部分氫放到了浙江沿海，放到這些傳統(tǒng)的拉閘限電的地方，再由氫轉(zhuǎn)換成電能，這樣做最劃算，還是說直接鋪設(shè)干道做超高壓更劃算？這個問題我在今天來之前，大概研究過，有一些學(xué)術(shù)類的paper會指出，做氫反而比直接架設(shè)配電網(wǎng)更劃算，這是很奇怪的現(xiàn)象。所以大家可以去想想，未來我們要做歐洲、美國、東南亞，除了拿訂單、要業(yè)績以外，我們跟當(dāng)?shù)氐恼?、環(huán)境去傳遞的信號到底是什么？
第二，現(xiàn)在不像今天，我們有來自北京、天津、山東等地的朋友了，你今天來，就來了，想來做生意就做了。當(dāng)我們走出國門，在世界上行走的時候，特別是在歐盟，他們在碳關(guān)稅這個事情上已經(jīng)有動作了，而國內(nèi)很多車企都在做碳足跡的清算，也是為了這些電動汽車更好地走向全球。在座各位在走出國門的時候，如果哪一天遇到了，不要太驚訝，因為今天我已經(jīng)提醒你了，你自己沒有做這方面的積累，以后一定會遇到一些問題。美國有一本書叫《On the Road》，路在腳下，只要走，就有希望。衷心地祝愿各位出海順利，謝謝大家。
